ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 20, 2020

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2020-74

浙商中拓集团股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以 下简称“本次交易”）尚需满足多项条件方可实施，包括但不限 于：取得国有资产监督管理部门批准,在本次交易相关的审计、 评估等工作完成后再次提交董事会、股东大会审议批准，报中国 证券监督管理委员会核准等。本次交易能否通过上述批准和核准 以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者 关注公司后续公告并注意投资风险。

一、本次交易进展情况

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行 股份的方式购买公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司持 有的浙江省海运集团有限公司100%的股权。2019年10月25日，公 司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《浙商中拓集团股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，内 容详见公司2019年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

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2019年11月23日、2019年12月7日、2019年12月24日、2020 年1月22日、2020年2月22日、2020年3月21日、2020年4月21日、 2020年5月21日，公司分别披露了本次发行股份购买资产暨关联 交易预案后的进展公告，内容详见公司刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上公告编号为2019-76、2019-77、2019-79、2020-02、2020-04、 2020-16、2020-22、2020-33的相关公告。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合市场环境变 化、公司实际情况及最新财务数据，公司拟对原交易方案做出调 整，新增配套募集资金并引入战略投资者。鉴于上述调整事项尚 存在不确定性，为确保信息披露公平，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露 —— 指引第2号 停复牌业务》的相关要求，经公司申请，公司股 票自2020年6月15日开市起停牌。

2020年6月19日，公司召开第七届董事会2020年第三次临时 会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》等有关议案。内容详 见公司2020年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年6月22日，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露 —— 指引第2号 停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所 申请，公司股票于开市起复牌。

2020年7月21日，公司披露了关于披露发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告，内容详见公司刊登 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告编号为2020-63的相关公告。

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截至本公告披露日，公司已按照相关法律法规和规范性文件 的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向 投资者提示了本次交易事项的不确定性风险。

二、本次交易的后续工作安排

自《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修 订稿）》披露以来，公司及相关方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在顺利 推进中，审计机构、评估机构的相关尽职调查工作已基本完成， 后续还需按照相关执业准则履行内核等程序后，出具正式审计、 评估报告，并经国有资产监督管理部门备案。公司将在相关审计、 评估及备案工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的详细方 案，披露重组报告书（草案）并提请股东大会审议。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及 时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易能否取得国有资产监督管理部门、董事会、股东大 会批准，并获得中国证券监督管理委员会核准以及最终取得批准 和核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披 露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

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