ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 10, 2021

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-083 转债代码：113568 转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于不提前赎回“新春转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”，“本公司”或“公 司”）股票自 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 8 月 10 日期间已触发“新春转债” 的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“新春转债”的提前赎回权利，不 提前赎回“新春转债”，且在未来六个月内（即 2021 年 8 月 11 日至 2022 年 2 月 10 日），若“新春转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

• 以 2022 年 2 月 11 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“新 春转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“新 春转债”的提前赎回权利。

一、“新春转债”的有关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568 号文核准）。本公司于 2020 年 3 月 6 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 33000 万元，存续期限为自发行之日起六年。本次发行 的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四 年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所“﹝2020﹞82 号自 律监管决定书”同意，公司 3.30 亿元可转换公司债券于 2020 年 4 月 2 日起在上 海证券交易所挂牌交易，债券简称“新春转债”，债券代码“113568”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《可转换公司债券募 集说明书》的约定，公司该次发行的“新春转债”自 2020 年 9 月 14 日起可转 换为本公司股份，初始转股价格为 9.08 元/股。因公司 2019 年度及 2020 年度进 行了权益分派，根据公司可转债价格调整相关规定，自 2021 年 6 月 15 日起“新

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春转债”的当期转股价格调整为 8.75 元/股。

二、“新春转债”触发提前赎回条件的依据

根据《浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的约定，在转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）或当本次发行的可 转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的“新春转债”。

公司股票自 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 8 月 10 日，满足连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“新春转债”当期转股价格（8.75 元/ 股）130%（11.38 元/股）的条件，已触发“新春转债”的赎回条款。

三、公司董事会审议情况

2021 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于不提前赎回“新春转债”的议案》，董事会结合公司及当期的市场情况，决定 本次不行使“新春转债”的提前赎回权利，不提前赎回“新春转债”，且在未来 六个月内（即 2021 年 8 月 11 日至 2022 年 2 月 10 日），若“新春转债”触发赎 回条款，公司均不行使提前赎回权利。

以 2022 年 2 月 11 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“新 春转债”再次触发赎回条款，公司将根据可转债募集说明书的约定，再次召开董 事会，决定是否行使“新春转债”的提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股 5 %以上的股东、董事、监事、高级 管理人员在赎回条件满足前六个月交易“新春转债”的情况。

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员在赎回条件满足前六个月没有交易“新春转债”的情况。

五、风险提示

以 2022 年 2 月 11 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“新 春转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“新春转债” 的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会

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2021 年 8 月 11 日

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