ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD. — Call Transcript 2022

Dec 5, 2022

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-138

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于 2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12 月5 日 下午15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开“公司 2022 年第三季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项， 公司已于 2022 年 11 月23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江五洲新春集团股 份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》。

现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022 年12 月5 日，公司董事长张峰先生、财务总监宋超江先生、董事会秘 书彭勇泉先生出席了本次说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投 资者进行充分交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上先就公司2022 年第三季度经营情况做了简要介绍，现将 投资者现场参与方式提出的主要问题及答复整理如下：

1 、公司前三季度收入端出现较大幅度增长，也达到一定规模效应，为什么利 润端增速较慢？

答： 2022 年前 3 季度收入和利润增速不匹配的主要原因： 1 、 2022 年前 3 季 度公司主要原材料价格同比上涨，特别是空调管路件原材料铜价、铝价的涨价， 但制造费用相对稳定，导致热管理系统管路件毛利率大幅下滑； 2 、主要辅材以及 电、气、 油等能源价格大幅上涨，增加了企业的成本； 3 、公司部分新产品产能 还在持续爬坡，规模效应尚未凸显； 4 、 2021 年 10 月份完成对 FLT 的并购， 2021 年 11 月份开始并表。 2022 年第三季度收入包括了 FLT 并表收入。前三季度中， FLT 收入基本完成往年的收入， FLT 在国内采购部分用美元结算、在欧洲销售以欧元结 算，受俄乌战争引起的欧元贬值、美元升值影响，导致短期内毛利有所下降。

2 、公司在新能源汽车用轴承产品上的优势体现在哪里？

答：公司经过二十多年的精耕细作，已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制 管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部 件制造产业链，具备轴承全产业链的优势。2022 年9 月，公司参与了JB/T《滚动

轴承 新能源汽车驱动电机用轴承》（项目计划编号2020-1205T-JB）行业标准专 业预审会；公司独立自主研发的“高可靠性轮毂轴承制造关键技术及产业化”项 目获2022 年度国家“机械工业科学技术奖”三等奖 ；“新能源汽车滚动轴承制造 关键技术及产业应用”项目获2022 年度“浙江省科学技术进步奖”三等奖；下属 子公司捷姆轴承入选2022 年浙江省第一批智能工厂。技术和研发上的突破能够确 保公司未来相关产品保持竞争力，同时公司在汽车产业链中多年积累的高端客户 群体也有利于公司产品在新能源车汽车中的应用。

3 、公司的风电滚子产能扩产情况？ 2022 年前三季度风电滚子收入占主营业务 收入的比例？什么时候能够实现 5.5 亿的销售收入？

答：公司已经公告准备投资近 3 亿元建设年产 2200 万件 4 兆瓦以上风电机组 精密轴承滚子技改项目，其中拟使用募集资金 2.05 亿元，工期两年，全部建成后 预计实现年收入约 5.5 亿元。自 2022 年 5 月 6 日召开董事会审议非公开发行项目 之后，公司已经利用自有资金在建设，该项目是技改项目，产能逐步扩大，公司 计划在 2022 年底完成投资额的一半左右， 2023 年底前完成该项目的全部投资， 设备到位后尚需经历安装调试、工艺优化、人员配备等产能爬坡的过程，公司预 计 2024 年底前能够达到满负荷生产，实现 5.5 亿销售收入还需要结合下游风电装 机的进度。 2022 年前三季度风电滚子收入占总营业收入的 3.5% 左右。

4 、根据公司定期报告披露，公司已经研发成功海上风电轴承，是否取得订单？

答：公司海上风电变桨轴承滚子已经获得德枫丹和罗特艾德的订单，终端客 户为金风科技、上海电气及海装，最大装机为 14MW ；海上风电主轴轴承滚子已 经获得轴研科技的订单，终端客户为金风科技和东方电气，最大装机为 7MW ，首 批海风主轴滚子已于 2022 年 10 月份交付。随着主轴轴承国产化率的提高，预计 未来公司主轴轴承滚子在风电滚子占比会逐步提高。

5 、公司汽车安全气囊气体发生器部件产品的优势及增长情况？

答：公司汽车安全气囊气体发生器部件是公司高端轴承钢管技术、特殊热处 理和精密机加工技术的协同创新成果。公司子公司富立钢管研发生产的气囊钢管具 有精度高、组织致密、机械强度高、适应性强、寿命长、质量保持一致性的优点。其 主要特点为：（ 1 ）原材料化学成分为特殊设计，机械性能要求苛刻，是一种低碳高强 度钢；（ 2 ）尺寸精度比同工艺同规格的国标钢管要求高，钢管的内外表面不允许有缺 陷，属于精密钢管的生产范畴；（ 3 ）要求对钢管进行特殊热处理，满足气囊钢管特殊 的机械性能要求；（ 4 ）对性能测试要求严苛，需进行常温高压水爆测试、低温高压油 爆测试、低温冲击及低温落锤冲击测试；同时对钢管的 “ 质量一致性 ” 要求极高，即钢 管生产后必须保证质量始终处于稳定的状态，有 15 年寿命的质量保证。汽车安全气 囊用钢管经过穿孔、冷轧、冷拔、感应淬火、回火、矫直和探伤等工序生产，其中长 钢管感应淬火线为公司自主设计研发。

公司汽车安全气囊气体发生器部件主要用于乘用车侧气帘和腰部气囊， 2014 年已开始研发和小批量生产，填补国内该产品空白。因传统燃油车供应链切换难 度较大及中高端以上车型才会配置侧气帘等因素，该产品销量增长不快。从 2021 年开始，受到新能源车造车新势力重建供应链以及新能源车配置要求较高、侧气 帘基本为标配等因素驱动，公司产品销售收入增长较快。根据公司目前在手订单 及对未来发展的预测，公司现有 2000 万件产能（产值约 2 亿左右）已不能满足市 场需求，已经开始启动扩产计划。

6、请问公司成品轴承中轮毂轴承的下游认证情况怎么样了？未来将主要面对 哪些下游客户？

回复：公司三代轮毂轴承正在紧锣密鼓扩产，主机厂的认证申请也在同步推 进，公司相关产品未来计划先面对主流主机厂，它们的认证要求比较严格，通常 会需要一段时间周期。

7、公司成品轴承业务相对人本轴承这样规模更大的轴承企业，公司有哪些独 特的竞争优势？

回复：公司经过二十多年的精耕细作，已经成功打造出一条涵盖精密锻造、 制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零 部件制造产业链，具备轴承全产业链的优势；公司在汽车产业链中多年积累的高 端客户群体也有利于公司产品在新能源车汽车中的应用。

本次业绩说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）， 感谢各位投资者积极参与本次说明会。公 司也对长期以来关注和支持公司发展并提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！ 公司欢迎广大投资者通过投资者关系电话和邮箱与公司保持联系：

投资者关系电话：0575-86339263

投资者关系邮箱：zqb@xcc-zxz.com

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日