Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 19, 2015

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-075 债券代码：112215 债券简称：14万马01

浙江万马股份有限公司

关于调整 2015 年度非公开发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于 2015 年度非公 开发行 A 股股票的相关事项。

鉴于近期国内证券市场环境发生了较大变化，为推进公司本次非 公开发行股票工作的顺利进行，经过慎重考虑和研究，公司拟将本次 非公开发行方案中的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整。 2015 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议 通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于 调整公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》等议案，相关公告已 于 2015 年 10 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。涉及本次非公开发行方案调整的内 容如下：

一、定价方式及发行价格的调整 1、原方案

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• 1 -

本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第三十二 次会议决议公告日（2015 年 8 月 18 日）。发行价格不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即 35.71 元/股。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督 管理委员会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承 销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投 资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调 整。

2、调整后的方案

本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第三十三 次会议决议公告日（2015 年 10 月 20 日）。发行价格不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即 20.86 元/股。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督 管理委员会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承 销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投 资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

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• 2 -

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调 整。

二、发行数量的调整

1、原方案

本次非公开发行的股票数量不超过 3,600 万股。在上述范围内， 公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施 细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定 最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调 整。

2、调整后的方案

本次非公开发行的股票数量不超过 6,050 万股。在上述范围内， 公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施 细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定 最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调 整。

三、独立董事意见

公司独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立

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• 3 -

意见，认为：

“1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵循 相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的组织召开程序合法、合 规。

2、根据证券市场环境发生的变化，公司董事会决定对公司非公 开发行定价基准日、股票价格、数量等内容以及发行方案进行调整。 本次调整有利于非公开发行股票方案的实施和筹措公司项目建设资 金，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整 体利益。我们同意对本次非公开发行股票方案的调整。”

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会 2015 年 10 月 20 日

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