ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-101

浙江泰林生物技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

“ ” “ ” “ ” 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称 泰林生物 、 发行人 或 公司 ） “ ” “ ” “ 和长城证券股份有限公司（以下简称 长城证券 、 保荐机构（主承销商） 或 主 承销商 ” ）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令 [ 第 144 号 ] ）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令 [ 第 168 号 ] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修 订）》（以下简称 “ 《实施细则》 ” ）、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号 -- 向不 特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称 “ 可转债 ” 或 “ 泰林转债 ” ）。

本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（ 2021 年 12 月 27 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 中 国结算深圳分公司 ” ）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）交 易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的主要事项如 下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江泰林生物技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称 “ 《中签号码公 告》 ” ）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 12 月 30 日（ T+2 日）日 终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律

责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的 最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构 （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐机构（主承销商）及时 向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露， 在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 21,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上 最大包销金额为 6,300 万元。当实际包销比例超过本次发行的 30% 时，保荐机 构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通，决定是 否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最 终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如 确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告， 公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交债申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算。投资者持有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。 不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的，按不同投资者 进行统计。

根据《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，泰林生物及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2021 年 12 月 29 日（T+1

日）主持了泰林转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的 原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末六位数	317958,067958,567958,817958
末七位数	5864822,0864822,5207400
末八位数	77469668,17469668,37469668,57469668,97469668,44083127,94083127
末九位数	404731324,154731324,654731324,904731324
末十位数	3343351318,8343351318
末十一位数	07340952279

凡参与泰林转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则 为中签号码。中签号码共有 45734 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）泰 林转债。

特此公告。

发行人：浙江泰林生物技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 2021年12月30日

（本页无正文，为《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券中签号码公告》之盖章页）

发行人：浙江泰林生物技术股份有限公司

年月日

（本页无正文，为《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券中签号码公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 年月日