ZHEJIANG OCEANKING DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 4, 2021

浙江镇洋发展股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,526 万 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3276 号文核准。本次发行的联合 保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司（以下简称 “联合保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“镇洋发 展”， 股票代码为“603213”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人 基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次股票发行价格为 5.99 元/股，发行数量为 6,526 万股，全部为新股发 行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,569 万股，占本次发行总量的 70.01%； 网上初始发行数量为 1,957 万股，占本次发行总量的 29.99%。回拨机制启动后，网下 最终发行数量为 652.60 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 5,873.40 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 11 月 3 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情 况进行了统计，结果如下：

1

网上新股认购情况

网上新股认购情况
投资者认购的股份数量（股）	58,452,225	投资者认购的金额（元）	350,128,827.75
投资者放弃认购股份数量（股）	281,775	投资者放弃认购金额（元）	1,687,832.25
网下新股认购情况
投资者认购的股份数量（股）	6,519,929	投资者认购的金额（元）	39,054,374.71
投资者放弃认购股份数量（股）	6,071	投资者放弃认购金额（元）	36,365.29

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

			初步配	应缴款	实际缴	实际配	放弃认
	网下投资者	配售对象	售数量	金额	款金额	售数量	购数量
			（股）	（元）	（元）	（股）	（股）
1	中国人寿养老保险股份有限	国寿养老策略3号股票型养
			492	2,947.08	-	-	492
	公司	老金产品
2
	西藏锋泓投资管理有限公司	西藏锋泓投资管理有限公司	223	1,335.77	-	-	223
3
	郭旭	郭旭	223	1,335.77	-	-	223
4
	王连永	王连永	223	1,335.77	-	-	223
5
	陈国红	陈国红	223	1,335.77	-	-	223
6
	吴晓锋	吴晓锋	223	1,335.77	-	-	223
7
	李雅非	李雅非	223	1,335.77	-	-	223
8
	铁笑爽	铁笑爽	223	1,335.77	-	-	223
9
	陈国凤	陈国凤	223	1,335.77	-	-	223
10
	崔根海	崔根海	223	1,335.77	-	-	223
11
	顾敏洪	顾敏洪	223	1,335.77	-	-	223
12
	苏州创元产业投资有限公司	苏州创元产业投资有限公司	223	1,335.77	-	-	223
13
	西藏海涵交通发展有限公司	西藏海涵交通发展有限公司	223	1,335.77	-	-	223
14
	江西汽车板簧有限公司	江西汽车板簧有限公司	223	1,335.77	-	-	223
15		中航鑫港担保有限公司自有
	中航鑫港担保有限公司		223	1,335.77	-	-	223
		资金投资账户
16
	孙绪根	孙绪根	223	1,335.77	-	-	223
17	哈尔滨飞机工业集团有限责	哈尔滨飞机工业集团有限责
			223	1,335.77	-	-	223
	任公司	任公司
18	哈尔滨航空工业（集团）有	哈尔滨航空工业（集团）有
			223	1,335.77	-	-	223
	限公司	限公司

2

			初步配	应缴款	实际缴	实际配	放弃认
网下投资者		配售对象	售数量	金额	款金额	售数量	购数量
			（股）	（元）	（元）	（股）	（股）
19
	甘毅	甘毅	223	1,335.77	-	-	223
20
	亚邦投资控股集团有限公司	亚邦投资控股集团有限公司	223	1,335.77	-	-	223
21
	福建长源纺织有限公司	福建长源纺织有限公司	223	1,335.77	-	-	223
22
	蒋小军	蒋小军	223	1,335.77	-	-	223
23
	山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶节能玻璃有限公司	223	1,335.77	-	-	223
24
	喻信东	喻信东	223	1,335.77	-	-	223
25	江苏宁沪投资发展有限责任	江苏宁沪投资发展有限责任
			223	1,335.77	-	-	223
	公司	公司
26
	程立祥	程立祥	223	1,335.77	-	-	223
27
	谢锡藩	谢锡藩	223	1,335.77	1,335.70	222	1
28
	郑智仙	郑智仙	223	1,335.77	1,335.70	222	1
29
	徐文星	徐文星	223	1,335.77	1,335.70	222	1
30
	叶勇	叶勇	223	1,335.77	1,335.17	222	1
		网下投资者合计弃配					6,071

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量 为 287,846 股，包销金额为 1,724,197.54 元，包销比例为 0.44%。

2021 年 11 月 5 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购 的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申 请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销 商联系。具体联系方式如下：

联合保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 电话：0571-87003331、87903138

3

联系人：资本市场部

联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

电话：021-20235775 联系人：资本市场部

发行人：浙江镇洋发展股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 2021年11月5日

4

（此页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公 告》之盖章页）

发行人：浙江镇洋发展股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公

告》之盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公 告》之盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 年 月 日