Zhejiang NetSun Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 26, 2012

关于浙江网盛生意宝股份有限公司

节余墓隼资金永久补充流动资金的保荐意见

保荐机构声明

1、本保荐机构的职责是:根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》 (2010年修订)的规定, 对浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称"生意宝" 或"公司")本次节余墓集资金永久补充流动资金的合规性发表意见。

2、本保荐机构与生意宝本次节余募集资金永久补充流动资金无任何利益关 系,不存在影响本机构公正履行保荐职责的情形,本保荐意见旨在供生意宝全体 投资者参考。

3、本保荐意见所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实由生意宝提供, 其真实性、准确性和完整性由生意宝承担全部责任。如果前指文件、资料、意见、 口头证言、事实,有不实、不详等情况,本保荐机构保留以本意见中引用资料的 直实性、完整性、准确性为免责理由的权利。

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4、生意宝对本次节余募集资金永久补充流动资金的任何调整或修改均可能 使本保荐意见失效, 除非本保荐机构补充或修改本保荐意见。

5、本保荐意见不构成对生意宝的任何投资建议,投资者根据本保荐意见作 出的任何投资决策可能产生的风险,本保荐机构不承担任何责任。

生意宝于2012年4月24日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了 《关干将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将截至 2011年12月31日募集资金专户余额37,291,421.21元及其以后结算的利息永久补 充流动资金,并注销相关募集资金专项账户。

一、募集资金使用及节余情况

1、募集资金情况及招股说明书承诺用途

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]133号文核准,生意宝于2006 年12月8日向社会公众公开发行1.500万股人民币普通股(A股), 募集资金总额

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211,350,000.00元, 扣除发行费用后募集资金净额为198,296,306.62元。

序号	项目名称	投资额(元)
	化工专业搜索信息服务平台项目	48,000,000.00
ົ	化工专业信息平台升级项目	45,000,000.00
3	私有交易平台和供应商关系管理系统(PEP&SRM)项目	49,500,000.00
4	营销及服务网络建设项目	45,000,000.00
	计 合	187,500,000.00

招股说明书承诺募集资金用于以下项目,超出部分用于补充流动资金。

2、募集资金变更情况

2008年5月16日, 生意宝2007年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金 私有交易平台和供应商关系管理系统(PEP&SRM)项目的议案》,同意变更原 总投资为4.950万元的私有交易平台和供应商关系管理系统(PEP&SRM)项目, 其中1,800万元用于收购浙江阅海科技有限公司,其余募集资金3,150万元继续储 存在募集资金专户。

3、部分墓集资金项目节余资金永久补充流动资金情况

2011年4月25日, 生意宝2010年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集 资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,同意将已全部建成并支付完毕的 营销服务网络建设项目、化工专业搜索信息服务平台项目和化工专业信息平台升 级项目节余募集资金共计45,388,201.47元(含超募资金10,796,306.62元及自有资 金代垫发行费用937.972.38元) 永久补充流动资金, 并注销相关募集资金专项账 户。收购浙江阅海科技有限公司项目募集资金专户余额36,400,036.63元继续储存 在募集资金专户。

4、募集资金实际使用及专户节余情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2012]第112625 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,截至2011年12月31日,生意宝募 集资金使用情况及结余情况如下:

2006年	项目	金额(人民币元)
	2006.12.8 共募集资金	211,350,000.00
	扣除发行费用:	13,053,693.38
	2006.12.8 募集资金净额	198,296,306.62
	2006.12.8-2006.12.31 使用
	加: 2006年度利息收入	41,154.57
	2006年度使用自有资金支付发行费用	937,972.38

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	2006年募集资金专户余额	199,275,433.57
	减:2007 年度使用	23,576,188.64
2007年	加: 2007年度利息收入	4,225,198.54
	2007.12.31 募集资金专户余额	179,924,443.47
	减: 2008年度使用	36, 131, 159.56
2008年	加: 2008年度利息收入	5,211,708.73
	2008.12.31 募集资金专户余额	149,004,992.64
	减: 2009年度使用	47,920,674.55
2009年	加: 2009年度利息收入	2,460,244.67
	2009.12.31 募集资金专户余额	103,544,562.76
	减: 2010年度使用	24,146,330.66
2010年	加:2010年度利息收入	2,390,006.00
	2010.12.31 募集资金专户余额	81,788,238.10
	减: 2011年度使用
2011年	减: 永久补充流动资金	45,388,201.47
	加: 2011年度利息收入	891,384.58
	2011.12.31 募集资金专户余额	37,291,421.21

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2012]第112625 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,截至2011年12月31日,生意宝募 集资金专户的账户余额为37,291,421.21元。

二、节余募集资金永久补充流动资金情况

2012年4月24日, 生意宝召开第三届董事会第十三次会议, 会议审议通过了 《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

截至2011年12月31日, 生意宝募集资金专户余额为37,291,421.21元, 主要系 项目投资节余资金和募集资金账户银行利息收入。本次会议同意公司将截至2011 年12月31日募集资金专户余额37.291.421.21元及其后结算的利息永久补充流动 资金,并注销相关募集资金专项账户。

上述事项将提交生意宝股东大会审议。

三、保荐机构意见

对于本次生意宝拟将节余募集资金永久补充流动资金事项,保荐代表人核查 了生意宝的招股说明书,本次董事会会议通知、议案、决议,立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等相关文件。

本保荐机构及保荐代表人发表意见如下:

1、生意宝将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公 司发展需要。

2、生意宝最近12个月内不存在证券投资等高风险投资情况,同时公司承诺 使用节余募集资金 37,291,421.21 元永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证 券投资等高风险投资。

3、生意宝关于将节余募集资金永久补充流动资金事项已经第三届董事会第 十三次会议审议通过,生意宝董事会本次关于将节余募集资金永久补充流动资金 的决策合法、合规、符合程序。上述事项尚需提交股东大会审议。

4、本保荐机构及保荐代表人同意生意宝将节余募集资金永久补充流动资金。

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(以下无正文)

(本页无正文,为申银万国证券股份有限公司《关于浙江网盛生意宝股份有

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