ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — M&A Activity 2015

Nov 22, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-099

浙江南都电源动力股份有限公司

关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权

专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）于 2015 年6 月26 日及2015 年7 月1 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关 于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2015-048）和《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权的补充公告》 （公告编号：2015-051），因中国证监会的监管要求，现就上述事项进行专项说 明并公告如下：

一、与公司主业相关性说明

公司是国内新能源电池行业龙头企业之一，阀控密封电池是公司的主要产品 之一，其主要原材料为铅及铅合金，每年的需求量较大。安徽华铂再生资源科技 有限公司（以下简称“华铂科技”）主营业务包括再生铅加工、废旧蓄电池回收 冶炼等，是一家专业从事铅资源回收的企业，属于可再生资源产业，是南都电源 产品的产业链上游,与公司主业有着较高的契合度,。

二、 本次收购符合公司战略发展方向

中国每年铅蓄电池市场需求约为600亿元，相应对铅及铅合金原料有着极大 的需求,而铅材料主要来源于铅矿及再生铅的循环利用。未来，随着原生铅资源 的不断消耗，其铅资源的储量及开采量将逐年下降，从国际铅冶炼行业发展历史 情况看，中国再生铅的产量和使用量将持续提升，废铅的回收再利用可以带来更 多经济效益，节约能源开采，其发展前景广阔。

公司目前每年的铅及铅制品的需求量占公司整个采购总额的70%以上，随着 公司未来储能市场的拓展及未来武汉南都新能源科技有限公司年产1000万KVAH

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

铅碳电池的投产，对铅的需求会不断增加，同时随着公司从产品销售逐步到提供 系统解决方案和运营服务的发展，对废旧电池的回收量每年也会逐步增加，通过 控股华铂科技再生铅项目，可以打通公司阀控电池的产业链，提升公司产品综合 竞争力，保证公司可持续发展，进而带动产业规范发展。

根据本次收购的业绩承诺，华铂科技将对公司2015年增加盈利约6000万元， 2016年增加盈利约11730万元。通过本次收购，将进一步降低公司原材料采购成 本，在业绩承诺期及未来经营过程中还将直接大幅提高公司盈利能力，同时，通 过本次交易，有效的保证了公司日常生产经营过程中相关铅原材料供应的安全 性、稳定性和及时性。

三、本次收购相关审议程序合法合规性说明

1、公司以自有资金收购上海南都伟峰投资管理有限公司（以下简称“南都 伟峰”）持有的安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）51% 的股权，交易金额合计315,746,610元。本次交易完成后，华铂科技成为公司的 控股子公司。

2、南都伟峰与南都电源的实际控制人均为周庆治先生，南都伟峰属于本公 司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成 了公司的关联交易。

3、公司第四届董事会第三十四次会议于2015年6月25日审议通过了《关于收 购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事 周庆治按照有关规定回避了表决，其余董事一致同意该项议案，公司独立董事发 表了同意的独立董事意见。同时，公司于2015年7月13日召开2015年第三次临时 股东大会，审议并通过了上述议案。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

四、本次收购的资金来源情况说明

本次收购所需支付的款项全部来源于公司自有资金，不涉及并购贷款的情

况。

五、本次收购的资金支付情况说明

本次收购的资金公司已分别于2015年7月13日、2015年7月14日和2015年8月 19日分三笔支付。截至目前，关于本次收购的自有资金315,746,610元已全部支

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

付完成。

六、关于是否存在变相改变募集资金用途的情况说明

公司本次收购华铂科技所用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资 金用途的情况，本次交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2015 年11 月23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==