ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — M&A Activity 2011

Sep 3, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-047

浙江南都电源动力股份有限公司

关于收购界首市华宇电源有限公司51%股权及 浙江长兴五峰电源有限公司80%股权意向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据南都电源的发展战略的需要，经公司第四届董事会第二十四次会议同 意，公司与界首市华宇电源有限公司（以下简称“华宇电源”）和浙江长兴五峰 电源有限公司（以下简称“五峰电源”）就收购股权并控股等事宜达成收购意向。 待审计、评估工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的有关规定进行 内部决策程序。上述收购事项在目前阶段尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。

一、交易概述及对方基本情况

（一）概述

公司拟收购黄建平、魏允有等股东所持有的华宇电源51%股权，及陈银萍、 黄建平等股东所持有的五峰电源80%股权，收购价格由各方根据审计、资产评估 结果协商确定，具体内容经过后续谈判由各方签署合同最终确定。待审计、评估 工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的规定，提交公司内部决策机 构审议。上述收购事项在目前阶段尚具有不确定性。

公司与华宇电源、五峰电源及其股东不存在关联关系，本次收购事项不构成 关联交易。

（二）交易标的基本情况

1、交易标的概况

（1）华宇电源概况

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公司名称：界首市华宇电源有限公司 注册号：341282000019247 住所：界首市田营工业园区 法定代表人：黄建平 注册资本：5,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：极板、蓄电池生产、销售。

华宇电源成立于 2008 年 10 月，该公司位于安徽省界首市田营工业园（国家 首批“城市矿产”示范基地和专业化的铅回收及利用基地，是全国最大的铅资源 循环经济工业园），占地 160 亩，目前具有年产 1440 万套极板及 800 万只电池的 生产能力，是目前国内最大的动力电池及极板生产企业之一。

（2）五峰电源概况

公司名称：浙江长兴五峰电源有限公司

注册号：330522000051164

住所：长兴县经济开发区经一路 法定代表人：陈银萍 注册资本：500 万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：铅酸蓄电池批发。

一般经营项目：锂电池、金属材料、蓄电池极板销售。

五峰电源有限公司成立于 2006 年 4 月，是专业从事电动自行车电池的销售

公司，其销售的电池品牌为“新五峰”，拥有分布全国的销售渠道和网络。

2 、主要财务数据

（1）华宇电源：

根据初步尽职调查，截至2011 年7 月31 日，华宇电源的资产总额为21,968 万元，负债总额为15,363.4万元（均为流动负债）。2010年主营业务收入6,313.06 万元，净利润-477.2 万元，2011 年1-7 月主营业务收入22,435 万元，净利润 2,255 万元。

（2）五峰电源：

根据初步尽职调查，截至2011 年7 月31 日，公司资产总额1,447 万元，净

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资产683 万元。2011 年1-7 月主营业务收入4,034 万元，净利润-115 万元。 （三）、交易对方基本情况

1、华宇电源：

黄建平，持有华宇电源 60%的股份，本次拟转让股份 5,500,000 股，转让比 例为 11%；

魏允有，持有华宇电源 40%的股份，本次拟转让股份 20,000,000 股，转让比 例为 40%。

华宇电源及其股东与公司均不存在关联关系，华宇电源不是公司的关联方。 华宇电源以上自然人股东均已与公司签署相关意向协议并进行有关收购交易的 协商谈判。

2、五峰电源：

陈银萍，持有五峰电源 55%的股份，本次拟转让股份 2,750,000 股，转让比 例为 55%；

黄建平，持有五峰电源 45%的股份，本次拟转让股份 1,250,000 股，转让比 例为 25%。

五峰电源及其股东与公司均不存在关联关系，五峰电源不是公司的关联方。 五峰电源以上自然人股东均已与公司签署相关意向协议并进行有关收购交易的 协商谈判。

二、后续安排

公司计划在该收购意向书生效之日起30 日内，完成对华宇电源和五峰电源 的尽职调查、审计及评估，如尽职调查、审计及评估符合公司的要求，将签订正 式股权转让协议。正式协议经公司董事会审议批准后生效。公司将按照《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行审批及信息披露程序。

三、本次收购资产的目的及对上市公司的影响

本次收购是公司顺应国际及国内电池产业做强做大做精的发展趋势，抓住国 内铅酸蓄电池行业整治的战略机遇，利用公司现有技术与品牌优势，积极进行产 业整合的开始。该收购项目如能顺利完成，将为公司“通信、动力、储能”的战 略发展奠定坚实基础，使公司在短时期内进入电动自行车电池行业，可形成年产

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1440 万套极板及 800 万只电动自行车用动力电池的生产能力。在原有通信后备 电源的基础上，进一步扩大产品市场需求面，大大扩大公司的发展空间，并快速 形成规模优势，减少单一市场的波动风险，确立公司的行业领先地位。同时对公 司业绩增长将产生积极贡献，对公司短期及未来长远的发展产生重要影响。

公司与华宇电源、五峰电源股东的股权转让事宜尚处于筹划阶段，在本次收 购履行完毕相应的审批程序前，各方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生 产经营和业绩带来重大影响。

四、进展情况

本次股权收购意向书经董事会批准后，公司即组织有关中介机构对华宇电 源、五峰电源进行尽职调查，待尽职调查完成后，各方将就收购事项展开进一步 磋商。

五、风险提示及其他说明

本次收购不构成关联交易，但如公司对华宇电源和五峰电源的尽职调查结果 不满意或其他因素有可能导致该收购意向终止。本次收购在目前阶段尚具有不确 定性，敬请投资者注意风险。

六、承诺披露

本次收购涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深交所《创业板股票上 市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《股权收购意向书》

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

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2011年9月2日