ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 29, 2017

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

浙江南都电源动力股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-135

2017 年 10 月

1

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王莹娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,640,567,579.19		9,189,360,367.18		15.79%
归属于上市公司股东的净资产	6,032,665,652.88		5,895,598,782.71
					2.32%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
			增减			年同期增减
营业收入（元）	2,634,368,534.78		33.30%	6,353,609,806.58		29.08%
归属于上市公司股东的净利润	210,583,368.23			366,523,615.25
			127.74%			48.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	152,140,255.18		114.50%	241,253,266.93		29.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-479,749,182.53
	--		--			-3.46%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.26		116.67%	0.46		24.32%
稀释每股收益（元/股）	0.26		116.67%	0.46		24.32%
加权平均净资产收益率	3.53%		1.90%	6.11%		0.31%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本（股）						873,505,269

注:由于发行股份购买资产以及股票期权行权事项，公司总股本发生变动，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股本结构数据显示，公司截止披露前一交易日总股本为 873,505,269 股。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2411	0.4196
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,093,363.28

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3

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	144,275,379.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-677,608.09
减：所得税影响额	6,685,394.97
少数股东权益影响额（税后）	9,548,664.74
合计	125,270,348.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		43,007					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
杭州南都电源有 限公司	境内非国有法人	13.63%	119,016,340		0
						质押		19,600,000
朱保义	境内自然人	9.55%	83,445,321		82,910,321			0
上海理成资产管 理有限公司－理 成南都资产管理 计划	其他	7.33%	64,000,000		64,000,000
								0
宁波中金富盈股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	4.81%	42,000,000		42,000,000
								0
蒋政一	境内自然人	4.69%	41,000,000		41,000,000	质押		41,000,000
上海益都实业投 资有限公司	境内非国有法人	3.92%	34,279,500		0
						质押		26,840,000
上海南都集团有 限公司	境内非国有法人	3.16%	27,634,889		0
						质押		21,110,000
陈博	境内自然人	2.88%	25,114,759		18,836,070	质押		17,250,000

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4

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郭劲松	境内自然人	2.84%	24,838,334	0		0
杭州九纳投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	2.63%	23,000,000	23,000,000
					质押	23,000,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
杭州南都电源有限公司		119,016,340			人民币普通股	119,016,340
上海益都实业投资有限公司		34,279,500			人民币普通股	34,279,500
上海南都集团有限公司		27,634,889			人民币普通股	27,634,889
郭劲松		24,838,334			人民币普通股	24,838,334
交通银行股份有限公司－博时新 兴成长混合型证券投资基金		17,099,664
					人民币普通股	17,099,664
交通银行股份有限公司－易方达 科讯混合型证券投资基金		16,000,069
					人民币普通股	16,000,069
中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金		12,125,837
					人民币普通股	12,125,837
叶丹彤		8,371,687			人民币普通股	8,371,687
陈博		6,278,689			人民币普通股	6,278,689
中国银行－易方达稳健收益债券 型证券投资基金		6,226,952
					人民币普通股	6,226,952
上述股东关联关系或一致行动的		杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实
说明		际控制人，为关联企业。
参与融资融券业务股东情况说明		公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有12,516,413股外，还通过信用交易担保证券账
（如有）		户持有12,321,921股，实际合计持有24,838,334股。

注：上表中报告期末普通股股东总数为合并普通账户和融资融券信用账户的普通股股东总数，截至报告期末，未合并普通账 户和融资融券信用账户普通股股东总数为 40,635 户。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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单位：股

5

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		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
						高管锁定股按照
						上一年末持有股
陈博	18,836,070			18,836,070	高管锁定股
						份数的25%解除
						限售。
						高管锁定股按照
						上一年末持有股
王岳能	2,246,641		93,750	2,340,391	高管锁定股
						份数的25%解除
						限售。
						高管锁定股按照
						上一年末持有股
王莹娇	845,239		93,750	938,989	高管锁定股
						份数的25%解除
						限售。
						高管锁定股按照
						上一年末持有股
王海光	432,317		187,500	619,817	高管锁定股
						份数的25%解除
						限售。
						高管锁定股按照
						上一年末持有股
吴贤章	206,250		93,750	300,000	高管锁定股
						份数的25%解除
						限售。
						高管锁定股按照
						上一年末持有股
李东	176,250			176,250	高管锁定股
						份数的25%解除
						限售。
						高管锁定股按照
						上一年末持有股
卢晓阳	93,750			93,750	高管锁定股
						份数的25%解除
						限售。
上海理成资产管
					首发后机构类限
理有限公司－理
	64,000,000			64,000,000	售股（非公开发	2019年7月8日
成南都资产管理
					行股票锁定股）
计划
宁波中金富盈股					首发后机构类限
权投资合伙企业	42,000,000			42,000,000	售股（非公开发	2019年7月8日
（有限合伙）					行股票锁定股）
杭州九纳投资合					首发后机构类限
伙企业（有限合	23,000,000			23,000,000	售股（非公开发	2019年7月8日
伙）					行股票锁定股）
上海理成资产管	5,000,000			5,000,000	首发后机构类限	2019年7月8日

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理有限公司－理					售股（非公开发
成全球视野3期					行股票锁定股）
投资基金
					首发后个人类限
蒋政一	41,000,000			41,000,000	售股（非公开发	2019年7月8日
					行股票锁定股）
					首发后个人类限	根据发行股份及
					售股（发行股份	支付现金购买资
朱保义	0		82,910,321	82,910,321	及支付现金购买	产并募集配套资
					资产并募集配套	金相关承诺履行
					资金锁定股）	情况分期解锁。
合计	197,836,517	0	83,379,071	281,215,588	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目：

1. 报告期末应收票据余额为14,085.22万元，比年初增加87.56%，主要原因为本期收到客户银行承兑汇票 和商业承兑汇票增加所致。

2. 报告期末预付款项余额为20,519.08万元，比年初增加86.55%，主要原因为本期采用预付款形式购买原 辅助材料增加和未收到材料采购进项发票共同影响所致。

3. 报告期末其他应收款余额为17,505.91万元，比年初增加99.26%，主要原因为本期应收各类保证金及其 他应收款项增加所致。

4. 报告期末其他流动资产余额为18,538.28万元，比年初增加43.09%，主要原因为本期子公司安徽华铂再 生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）预缴增值税税款8,445.62万元所致。

5. 报告期末长期股权投资余额为39,738.58万元，比年初增加954.6%，原因为本期公司对北京智行鸿远汽 车有限公司投资36,994.00万元所致。

6. 报告期末在建工程余额为67,451.22万元，比年初增加88.36%，主要原因为本期子公司武汉南都新能源 科技有限公司新能源电池项目建设投入22,460.00万元、杭州南都动力科技有限公司（以下简称“动力 科技”）动力锂离子电池技术改造项目投入8,380.00万元、华铂科技厂区建设投入11,700.00万元等共 同影响所致。

7. 报告期末工程物资余额为2,881.08万元，比年初减少48.90%，主要原因为本期储能电站项目备货的电 池及配套系统库存减少所致。

8. 报告期末其他非流动资产余额为17,647.01万元，比年初增加157.29%，主要原因为本期预付工程设备 款增加所致。

9. 报告期末短期借款余额为161,868.79万元，比年初增加149.03%，主要原因为本期公司因生产经营需要 增加流动资金借款96,868.79万元所致。

10. 报告期末应付票据余额为29,802.10万元，比年初减少43.73%，主要原因为本期采用银行承兑汇票方式 支付原辅材料货款减少所致。

11. 报告期末预收款项余额为26,713.77万元，比年初增加343.04%，主要原因为本期收到客户预付货款增 加所致。

12. 报告期末应付职工薪酬余额为2,875.40万元，比年初减少38.10%，主要原因为本期发放上年预提年终 奖所致。

13. 报告期末其他应付款余额为5,110.94万元，比年初增加68.00%，主要原因为本期增加应付股权受让款 1,778.00万元所致。

14. 报告期末一年内到期的非流动负债余额为1,500.00万元，比年初减少85.00%，主要原因为本期归还到 期银行借款10,000.00万元所致。

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浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

1. 报告期末长期借款余额为30,000.00万元，比年初增加1,900.00%，主要原因为本期公司因生产经营需要 增加流动资金借款30,000.00万元所致。

2. 报告期末应付债券余额为89,365.33万元，比年初增加199.92%，原因为本期公司发行60,000.00万元公 司债所致。

3. 报告期末递延收益余额为4,825.75万元，比年初减少33.55%，原因为以前年度收到的政府补助项目在 本期验收转入营业外收入所致。

4. 报告期末少数股东权益余额为10,478.62万元，比年初减少76.91%，原因为本期公司收购华铂科技49% 的少数股东权益所致。

利润表项目：

1. 2017年前三季度营业收入为635,360.98万元，比上年同期增加29.08%，主要原因系再生铅产品的销售 收入同比增长33,119.24万元、电动自行车动力产品销售收入同比增长61,755.32万元、储能产品销售收 入同比增长26,369.57万元等共同影响所致。

2. 2017年前三季度营业成本为540,479.01万元，比上年同期增加30.40%，主要原因为本期销售收入增长相 应成本增加及原材料价格上涨共同影响所致。

3. 2017年前三季度税金及附加为18,892.62万元，比上年同期增加64.46%，主要原因为本期营业收入增长， 应缴增值税、消费税增长使得相应附加税费增长，同时该科目自2016年5月1日起根据《增值税会计处 理规定》核算内容发生改变，将原管理费用税金科目下核算的房产税、土地使用税及印花税调整到该 科目核算，使得该科目发生额增加。

4. 2017年前三季度财务费用为8,044.76万元，比上年同期增加33.41%，主要原因为本期银行借款增长及人 民币升值导致利息支出和汇兑损益增加所致。

5. 2017年前三季度资产减值损失为-214.02万元，比上年同期减少112.95%，主要原因为本期加强应收账款 管理，货款回笼金额大幅增长，应收账款账龄结构优化，计提坏账准备减少所致。

6. 2017年前三季度投资收益为-1,023.53万元，原因为本期确认按权益法计算长期股权投资收益所致。

7. 2017年前三季度其他收益12,403.50万元，原因为本期因会计政策变更，将原计入营业外收入的增值税 即征即退税款调整至该科目。

8. 2017年前三季度所得税费用1,374.83万元，比上年同期减少55.03%，主要原因为本期利润主要来自于有 企业所得税优惠的华铂科技，同时母公司及动力科技利润总额较上年同期有所下降，以及所得税汇算 清缴差异调整共同影响所致。

9. 2017年前三季度少数股东损益为4,927.98万元，比上年同期减少47.39%，主要原因为本期公司收购华铂 科技49%的少数股东权益，归属少数股东享有的收益减少所致。

现金流量表项目：

1. 2017年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-142,977.77万元，比上年同期减少387.03%，主要原 因为本期公司支付北京智行鸿远汽车有限公司和华铂科技部分股权转让款，及各子公司固定资产投入 增加等共同影响所致。

2. 2017年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,489.08万元，比上年同期减少3,247.77%，原 因为本期人民币汇率波动较大所致。

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浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项：

经公司召开的第六届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议及2016年年度股东大会审议通 过，公司向朱保义以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的华铂科技49%股权，并向不超 过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。2017年7月，该事项获得中国证监会核准批 文。2017年8月11日，标的资产过户手续及相关工商变更登记完成。2017年8月29日，公司向交易对方朱保 义发行公司股份82,910,321股，并完成新增股份上市事宜。截止目前，本次发行股份募集配套资金事项尚 未实施，公司将择机启动本次发行股份募集配套资金事项，并将按规定履行披露义务另行公告。

2、公司债发行事项：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发 行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。公司于2016年4月发行2016年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期），债券规模3亿元。2017年9月18日，公司发行2017年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期），发行数量为6亿元人民币，最终票面利率为5.98%。截止目前，本期债券扣除发行费用之 后的净募集资金已经到账，并在深圳证券交易所上市。

3、超短期融资券事项：

经公司召开的第六届董事会第十七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券。2017年9月，公司收到中国银行 间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，批准公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通 知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

4、储能合伙企业成立事项：

为更好地利用社会资本优势，推动公司在储能产业的战略发展，提高公司综合竞争力，2017年7月，公 司与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、杭州梵域投资管理有限公司及三峡清洁能源股权投资基金 （天津）合伙企业共同成立三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙），合伙企业一期募集资金总 规模为20亿元，目前认缴出资总额为6亿元。同时，招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金已经总 行审批通过，授信总额为不超过21亿元。

5、重大项目建设进展情况：

报告期内，公司加快推进“武汉南都年产1000万kVAh新能源电池建设项目”，已完成一期项目建设并进 行试生产。该项目主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封蓄电池（铅炭电池），将为 公司储能及通信业务提供产能保证。

报告期内，公司“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”已完成主体工程建设。该项目总投资 17.81亿元，项目的实施将全面提升公司动力及储能用锂电产能，尤其是三元材料动力锂电的产能，使公司 动力锂电业务产品结构得到进一步优化。

报告期内，针对“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”，公司积极开拓市场，推进商 用储能电站建设，目前已完成投资约3亿元，预计到2017年底完成5亿元的全部投资。截至目前公司储能电 站签约总规模已超过2000MWh，累计投运量约260MWh。

报告期内，子公司华铂科技“废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目”已经开工建设， 核心设备已完成招投标工作且进入设备定制阶段。项目采用行业先进环保的铅回收工艺和装备，实现全过 程无害化处理，项目的实施将大幅提升华铂科技铅资源综合回收利用率及回收产能。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

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浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

增资香港全资子公司南都国际控股公司 进行德国储能项目投资		http://www.cninfo.com.cn/《关于增资香
		港全资子公司南都国际控股公司进行德
	2017年6月14日
		国储能项目投资的公告》（公告编号：
		2017-083）
中标中国移动数据中心储能及备电项目		http://www.cninfo.com.cn/《关于中标中
	2017年1月12日	国移动数据中心储能及备电项目的公
		告》（公告编号：2017-002）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、利润分配政策制定和调整情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况及发展的需要，于2012年8月24日第五届董事会第二次会议 上审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》的修订 内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订 程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体内容详见2012年8月25日刊登在中国证监会指定 信息披露网站上的公告。

2、公司现金分红政策执行情况

公司 2016年利润分配方案为“以现有总股本787,158,900 股为基数，每10股派发现金股利2元人民币，分配现金股利 157,431,780元（含税），剩余未分配利润413,752,721.83元结转以后年度”。由于公司董事会发布2016年度分派预案后，公司 部分股票期权激励对象进行了期权行权，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，因此利润分配 方案调整为“以公司现有总股本787,278,600股为基数，向全体股东每10股派1.999695元人民币”。该权益分派方案已于2017年 5月15日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	是
明：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润预计为 49,401.51 万元～59,281.81 万元，比上年同期增长 50%～80%（上年 同期为 32,934.34 万元）。主要原因为：本期完成了华铂科技的并购重组，带来了收入及利润的增长；同时，储能产品本期销 售收入比上年同期大幅增长，利润贡献有所增加。预计全年非经常性损益对净利润的影响金额约为 13,000 万元。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,185,726,402.47	1,587,439,869.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	140,852,190.86	75,098,097.53
应收账款	2,485,511,550.62	2,267,466,985.15
预付款项	205,190,841.68	109,994,289.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	175,059,110.78	87,855,674.18
买入返售金融资产
存货	2,604,319,963.71	2,101,573,054.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	185,382,799.19	129,553,556.56
流动资产合计	6,982,042,859.31	6,358,981,527.37
非流动资产：
发放贷款及垫款

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13

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	10,850,000.00	10,850,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	397,385,775.81	37,681,089.13
投资性房地产
固定资产	1,692,500,532.11	1,628,255,966.21
在建工程	674,512,171.57	358,101,080.03
工程物资	28,810,768.12	56,379,958.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	233,296,677.57	222,770,428.68
开发支出
商誉	387,873,847.57	387,873,847.57
长期待摊费用	28,295,664.82	25,092,089.03
递延所得税资产	28,529,135.87	34,785,757.63
其他非流动资产	176,470,146.44	68,588,622.98
非流动资产合计	3,658,524,719.88	2,830,378,839.81
资产总计	10,640,567,579.19	9,189,360,367.18
流动负债：
短期借款	1,618,687,915.00	650,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	298,021,004.02	529,606,979.78
应付账款	857,420,636.34	885,832,990.66
预收款项	267,137,704.60	60,296,985.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	28,753,957.17	46,455,917.65
应交税费	85,234,746.11	100,772,938.70

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14

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付利息	10,511,923.17	10,690,103.21
应付股利
其他应付款	51,109,385.11	30,421,486.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	29,327,626.51	40,192,033.21
流动负债合计	3,261,204,898.03	2,454,269,434.78
非流动负债：
长期借款	300,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	893,653,333.33	297,960,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	48,257,500.00	72,624,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,241,910,833.33	385,584,000.00
负债合计	4,503,115,731.36	2,839,853,434.78
所有者权益：
股本	871,554,329.00	786,669,250.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,891,108,848.74	4,047,090,744.40
减：库存股
其他综合收益	-867,519.59	108,348.77
专项储备

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15

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

盈余公积	103,655,026.39	103,655,026.39
一般风险准备
未分配利润	1,167,214,968.34	958,075,413.15
归属于母公司所有者权益合计	6,032,665,652.88	5,895,598,782.71
少数股东权益	104,786,194.95	453,908,149.69
所有者权益合计	6,137,451,847.83	6,349,506,932.40
负债和所有者权益总计	10,640,567,579.19	9,189,360,367.18

法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：陈博 会计机构负责人：王莹娇

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,082,585,003.34	1,488,995,705.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	50,089,048.54	19,037,261.91
应收账款	2,122,301,977.58	1,714,345,443.03
预付款项	706,839,014.02	559,373,461.45
应收利息
应收股利
其他应收款	1,729,010,364.57	1,305,142,718.18
存货	416,674,049.80	406,546,515.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,505,408.63	709,523.80
流动资产合计	6,115,004,866.48	5,494,150,629.87
非流动资产：
可供出售金融资产	10,850,000.00	10,850,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,092,421,952.67	1,486,695,013.34
投资性房地产

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16

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	305,126,185.90	303,768,431.74
在建工程	119,329,725.14	110,299,131.96
工程物资	28,810,768.12	56,379,958.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	60,196,764.84	53,689,901.46
开发支出
商誉
长期待摊费用	21,200,406.73	20,280,815.47
递延所得税资产	24,688,262.07	30,106,152.87
其他非流动资产	30,801,803.05	7,587,034.91
非流动资产合计	4,693,425,868.52	2,079,656,440.30
资产总计	10,808,430,735.00	7,573,807,070.17
流动负债：
短期借款	1,588,687,915.00	540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	174,593,248.01	492,568,269.71
应付账款	282,901,568.27	246,821,950.76
预收款项	123,640,442.84	61,757,705.17
应付职工薪酬		14,344,784.59
应交税费	71,386,616.74	68,215,029.63
应付利息	9,630,138.43	10,621,497.34
应付股利
其他应付款	419,944,794.53	189,870,306.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	1,483,648.19	7,470,004.03
流动负债合计	2,687,268,372.01	1,731,669,547.55
非流动负债：
长期借款	300,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	893,653,333.33	297,960,000.00

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17

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		21,830,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,193,653,333.33	334,790,000.00
负债合计	3,880,921,705.34	2,066,459,547.55
所有者权益：
股本	871,554,329.00	786,669,250.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,451,455,037.96	4,045,838,744.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	103,655,026.39	103,655,026.39
未分配利润	500,844,636.31	571,184,501.83
所有者权益合计	6,927,509,029.66	5,507,347,522.62
负债和所有者权益总计	10,808,430,735.00	7,573,807,070.17

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,634,368,534.78	1,976,310,563.93
其中：营业收入	2,634,368,534.78	1,976,310,563.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,517,977,024.81	1,894,353,398.97

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18

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	2,182,161,753.85	1,668,104,651.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	74,922,760.25	46,876,532.74
销售费用	127,158,446.19	88,868,848.11
管理费用	87,599,620.59	74,401,448.36
财务费用	37,012,661.90	12,418,668.69
资产减值损失	9,121,782.03	3,683,249.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-1,385,281.49
列）
其中：对联营企业和合营
	-1,385,281.49
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	40,396,622.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,402,850.67	81,957,164.96
加：营业外收入	34,579,715.95	78,135,806.02
其中：非流动资产处置利得	61,881.98	286,417.64
减：营业外支出	1,402,563.47	2,182,341.69
其中：非流动资产处置损失	800.76	358,975.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	188,580,003.15	157,910,629.29
列）
减：所得税费用	2,746,761.19	5,280,224.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,833,241.96	152,630,405.23
归属于母公司所有者的净利润	210,583,368.23	92,465,694.13
少数股东损益	-24,750,126.27	60,164,711.10
六、其他综合收益的税后净额	53,350.53	23,705.04
归属母公司所有者的其他综合收益
	53,350.53	23,705.04
的税后净额

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19

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	53,350.53	23,705.04
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	53,350.53	23,705.04
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	185,886,592.49	152,654,110.27
归属于母公司所有者的综合收益
	210,636,718.76	92,489,399.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-24,750,126.27	60,164,711.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.26	0.12
（二）稀释每股收益	0.26	0.12

法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：陈博 会计机构负责人：王莹娇

4 、母公司本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	963,625,247.50	628,877,812.60
减：营业成本	836,274,128.66	506,927,481.83

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20

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

税金及附加	15,162,413.76	12,261,166.53
销售费用	38,743,855.60	45,341,397.24
管理费用	34,252,067.10	29,186,381.67
财务费用	26,980,855.06	7,560,670.49
资产减值损失	12,737,829.57	4,904,759.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	15,166,133.67	13,882,597.00
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,385,281.49
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,640,231.42	36,578,552.47
加：营业外收入	3,653,720.30	3,274,819.84
其中：非流动资产处置利得	14,271.29	286,417.64
减：营业外支出	70,087.90	603,332.43
其中：非流动资产处置损失		186,828.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	18,223,863.82	39,250,039.88
列）
减：所得税费用	2,214,653.18	6,763,190.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,009,210.64	32,486,849.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类

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21

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	16,009,210.64	32,486,849.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,353,609,806.58	4,922,072,799.21
其中：营业收入	6,353,609,806.58	4,922,072,799.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,176,869,021.37	4,741,440,009.43
其中：营业成本	5,404,790,123.32	4,144,844,022.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	188,926,224.74	114,879,594.93
销售费用	271,106,653.33	216,630,872.69
管理费用	233,738,614.84	188,262,051.08
财务费用	80,447,648.98	60,301,600.59
资产减值损失	-2,140,243.84	16,521,867.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填	-10,235,313.32

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22

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

列）
其中：对联营企业和合营企
	-10,235,313.32
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	124,035,014.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,540,486.53	180,632,789.78
加：营业外收入	145,858,455.50	195,592,625.14
其中：非流动资产处置利得	76,009.07	487,523.64
减：营业外支出	6,847,166.71	5,646,204.25
其中：非流动资产处置损失	2,169,372.35	384,386.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	429,551,775.32	370,579,210.67
列）
减：所得税费用	13,748,304.03	30,573,691.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	415,803,471.29	340,005,518.74
归属于母公司所有者的净利润	366,523,615.25	246,328,621.08
少数股东损益	49,279,856.04	93,676,897.66
六、其他综合收益的税后净额	-975,868.36	-124,467.54
归属母公司所有者的其他综合收益
	-975,868.36	-124,467.54
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-975,868.36	-124,467.54
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额	-975,868.36	-124,467.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	414,827,602.93	339,881,051.20
归属于母公司所有者的综合收益
	365,547,746.89	246,204,153.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额	49,279,856.04	93,676,897.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.46	0.37
（二）稀释每股收益	0.46	0.37

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,229,264,711.09	1,893,852,247.26
减：营业成本	1,893,610,435.93	1,515,285,267.97
税金及附加	42,028,312.59	38,651,688.25
销售费用	104,280,473.74	114,678,430.50
管理费用	92,846,174.64	76,842,574.43
财务费用	55,372,271.91	36,028,888.00
资产减值损失	14,616,078.94	18,039,966.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	40,669,875.45	46,613,037.08
列）
其中：对联营企业和合营企
	-10,235,313.32
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,180,838.79	140,938,468.96
加：营业外收入	35,194,422.15	23,572,612.22
其中：非流动资产处置利得	17,358.10	487,523.64
减：营业外支出	2,287,877.38	1,485,855.01
其中：非流动资产处置损失	2,157,108.86	212,239.28

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三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	100,087,383.56	163,025,226.17
列）
减：所得税费用	13,043,189.02	22,762,154.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,044,194.54	140,263,071.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	87,044,194.54	140,263,071.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.21
（二）稀释每股收益	0.11	0.21

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,607,296,892.07	5,067,363,748.21
客户存款和同业存放款项净增加
额

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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	206,539,122.09	213,354,897.99
收到其他与经营活动有关的现金	75,275,800.73	94,516,224.88
经营活动现金流入小计	6,889,111,814.89	5,375,234,871.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,811,413,838.94	4,615,762,706.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	352,526,040.02	326,501,143.50
金
支付的各项税费	763,172,989.19	518,477,215.27
支付其他与经营活动有关的现金	441,748,129.27	378,213,408.78
经营活动现金流出小计	7,368,860,997.42	5,838,954,474.14
经营活动产生的现金流量净额	-479,749,182.53	-463,719,603.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	473,631.00	657,095.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00
投资活动现金流入小计	220,473,631.00	657,095.00

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浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他
	608,091,379.00	255,170,130.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金	842,160,000.00	30,000,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	9,060,090.00
投资活动现金流出小计	1,650,251,379.00	294,230,520.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,429,777,748.00	-293,573,425.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,501,372.56	2,432,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	3,078,687,915.00	723,000,000.00
发行债券收到的现金	595,200,000.00	297,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,694,389,287.56	3,477,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,910,000,000.00	1,776,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	229,966,017.51	85,219,303.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		9,800,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		173,069,532.36
筹资活动现金流出小计	2,139,966,017.51	2,035,088,835.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,554,423,270.05	1,442,261,164.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-14,890,810.89	473,059.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-369,994,471.37	685,441,195.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,484,194,968.90	843,058,640.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,200,497.53	1,528,499,836.22

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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27

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	2,034,612,675.18	1,856,120,537.66
收到的税费返还	2,103,259.01	1,404,464.20
收到其他与经营活动有关的现金	296,003,861.22	67,961,826.20
经营活动现金流入小计	2,332,719,795.41	1,925,486,828.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,315,835,545.75	2,261,787,381.11
支付给职工以及为职工支付的现
	101,226,129.03	94,344,833.50
金
支付的各项税费	130,068,392.14	124,327,545.83
支付其他与经营活动有关的现金	611,333,452.19	208,835,042.12
经营活动现金流出小计	3,158,463,519.11	2,689,294,802.56
经营活动产生的现金流量净额	-825,743,723.70	-763,807,974.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		936,857.73
取得投资收益收到的现金	54,301,166.69	47,902,298.07
处置固定资产、无形资产和其他
	206,331.00	657,095.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	560,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	614,507,497.69	149,496,250.80
购建固定资产、无形资产和其他
	102,062,398.49	68,556,291.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,128,182,252.65	149,113,620.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	349,000,090.00
投资活动现金流出小计	1,770,244,651.14	566,670,001.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,155,737,153.45	-417,173,750.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,501,372.56	2,432,750,000.00
取得借款收到的现金	3,048,687,915.00	655,000,000.00
发行债券收到的现金	595,200,000.00	297,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,664,389,287.56	3,385,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,800,000,000.00	1,451,000,000.00

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28

浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付
	228,024,165.75	48,146,969.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		38,888,000.00
筹资活动现金流出小计	2,028,024,165.75	1,538,034,969.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,636,365,121.81	1,847,315,030.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-11,122,682.64	-170,734.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-356,238,437.98	666,162,570.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,436,251.94	588,866,925.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,197,813.96	1,255,029,496.02

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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