ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 8, 2016

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-059

浙江南都电源动力股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金使用(修订)》等有关规定，现将本公司 2016 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

截止2016 年6 月30 日，公司扣除发行费用后已实际募集资金金额 469,959.66 万元，具体情况如下：

（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]367 号文核准，公司首次 公开发行6,200 万股的人民币普通股，发行价格为33 元/股，募集资金总额为 204,600 万元，扣除发行费用7,127.24 万元后，募集资金净额为197,472.76 万 元，其中募集资金项目52,087.6 万元，超募资金项目145,385.16 万元。

（2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654 号文核准，公司获准 在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12 亿元（含12 亿元）的公司 债券。本次债券采取分期发行的方式，2016 年（第一期）16 南都01 实际发行数 量为人民币30,000 万元，承销费用240 万元，募集资金净额为29,760 万元。

（3）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3143 号）核准，公司非 公开发行人民币普通股（A 股）17,500 万股，发行价格为人民币14.00 元/股， 募集资金总额245,000.00 万元，扣除发行费用人民币2,273.10 万元后，募集资 金净额为人民币242,726.90 万元。

以前年度已使用募集资金金额203,758.26 万元，本期使用募集资金47,680

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万元，截止2016 年6 月30 日，公司已累计使用募集资金251,438.26 万元，尚 未使用的募集资金余额225,567.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额6498.33 万元），承诺按计划投入募集资金项目。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司杭州南都电池有限公司，杭 州南都能源科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2010年5月分别与中国银行股份有限公 司浙江省分行(以下简称中行浙江省分行)、中信银行股份有限公司杭州西湖支行 (以下简称中信西湖支行)、中国建设银行股份有限公司临安支行(以下简称建行 临安支行)签订了《募集资金三方监管协议》。2011年1月，本公司及子公司杭州 南都动力科技有限公司、安信证券与杭州银行股份有限公司营业部 (以下简称杭 州银行)签署了《三方监管协议》。截至2016年7月，本公司及全资子公司武汉南 都新能源科技有限公司公司、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保 荐机构”）已分别与浙商银行股份有限公司杭州分行公司（以下统称“浙商银行募 集资金专户”）、中国银行股份有限公司鄂州分行（以下统称“中国银行募集资金 专户”）签署了《三方监管协议》及《四方监管协议》。相关监管协议明确了各方 的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016 年6 月30 日，本公司有 6 个募集资金专户和 1 个通知存款账户， 募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	380558360817	20,856,629.50	募集资金专户

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浙江南都电源动力股份有限公司	建行临安支行[注]	33001617352053001096	103,659.03	103,659.03
浙江南都电源动力股份有限公司	建行临安支行[注]	33001617352049001089	0
浙江南都电源动力股份有限公司	建行临安支行[注]	33001617352049001089	1,912,846.64
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100314376	27,009.01
浙江南都电源动力股份有限公司	浙商银行杭州分行	331001001012010062521 9	2,232,749,990.00
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	354569666486	27,566.66
合 计			2,255,677,700.84

[注]: 建行临安支行账号33001617352053001096、33001617352049001089 的账户名仍

为杭州南都能源科技有限公司，系本公司吸收合并原子公司杭州南都能源科技有限公司，银 行账户名未及时更名。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1.募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

• 2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本报告期未发生募投项目无实施地点、实施方式变更情况。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

募集资金投资项目先期投入详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

2010 年4 月26 日，经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金21,787.87 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所 有限公司对该事项进行了审核，并出具了天健审〔2010〕2678 号《关于浙江南 都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照 有关规定履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过， 获得了公司全体独立董事的认可并出具了独立意见，同时公司保荐机构出具了专 项核查意见，同意实施该事项。

• 4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 1、2014 年7 月21 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关

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于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金16,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个 月，到期将归还至公司募集资金专户。2014 年12 月29 日，公司将用于暂时补 充流动资金的16,000 万元归还并转入募集资金专用账户。

2、2014 年12 月30 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个 月。2015 年 6 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 13,000 万元归还并 转入募集资金专用账户。

3、2015 年 6 月 25 日，公司五届三十四次董事会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起 12 个月。 2016 年6 月22 日，公司已将用于暂时补充流动资金的9,000 万元归还并转入募 集资金专用账户。

5．节余募集资金使用情况。

本报告期，本公司不存在节余募集资金使用。

6.超募资金使用情况。

公司首次公开发行超募资金为145,385.16 万元，截至2016 年6 月30 日， 合计实际已使用超募资金149,379.67 万元。

具体如下：

1、投入7,618 万元，用于年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造 项目，项目已完工；

2、投资新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金用途已调整。原计 划投入的超募资金108,059.27 万元调整出58,000 万元及其产生的利息。该项目 投入的超募资金调整为50,059.27 万元，调整后该项目原总投资仍为为13亿元， 项目实施地点和实施方式不变；项目建设期从原来的至2013 年底完成全部项目 建设并投产顺延至2014 年底前完成。具体情况详见公司于2011 年9 月23 日披 露于巨潮资讯网上《关于变更超募资金用途的公告》。截至本报告期末，该项目 已使用超募资金52,117.61 万元；

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• 3、使用超募资金24,276 万元收购界首市南都华宇电源有限公司（以下简称

• "南都华宇"）51%股权及浙江长兴南都电源有限公司（以下简称"长兴南都"）80% 股权，本次收购股权转让款已支付完成；

• 4、经公司第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，

• 同意将公司持有的长兴南都29%股权转让给由长兴南都另一股东黄建平先生实 际控制的长兴凯悦电子电器有限公司，股权转让金额为1960 万元。该部分资金 已返还至公司募集资金专户。

• 5、归还银行贷款累计28,800 万元；

• 6、永久补充流动资金累计38,388.97 万元；

• 7、首次公开发行超募资金项目补充流动资金2,080.00 万元，本期转回

• 2,080.00 万元；

• 8.尚未使用的募集资金用途及去向。

用途：尚未使用的募集资金余额225,567.77 万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额6498.33 万元），承诺按计划投入募集资金项目。

• 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整 披露。本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

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附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额					469,959.66	469,959.66	469,959.66	469,959.66
报告期投入募集资金总额									47,680
已累计投入募集资金总额									251,438.26
报告期内变更用途的募集资金总额												0
累计变更用途的募集资金总额												58,000
累计变更用途的募集资金总额比例												12.34%
								项目达		截止报		项目可
	是否已	募集资				截至期	截至期
			调整后	本报告				到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺				末累计	末投资
			投资总	期投入				可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总				投入金	进度(3)
			额(1)	金额				状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)	额				额(2)	＝(2)/(1)
								期		益		化
承诺投资项目
1.阀控电池项目（首								2010年
						50,226.6				38,091.8
次公开发行募集资	否	49,837.6	49,837.6				100.78%	12月01	5,323.18		是	否
						6				4
金项目）								日
2.研发基地建设项目								2010年
（首次公开发行募	否	2,250	2,250			2,071.93	92.09%	12月01			是	否
集资金项目）								日
3.年产1000万
kVAh新能源电池
	否	116,000	116,000								是	否
项目（非公开发行募
集资金项目）
4.基于云数据管理平
台的分布式能源网
络建设一期项目（非	否	50,000	50,000								是	否
公开发行募集资金
项目）
5.偿还银行贷款及补
充流动资金（非公开	否	75,000	75,000	20,000		20,000					是	否
发行）
6.偿还银行贷款(公
	否	29,760	29,760	29,760		29,760	100.00%				是	否
司债募集资金项目)
		322,847.	322,847.			102,058.				38,091.8
承诺投资项目小计	--			49,760			--	--	5,323.18		--	--
		6	6			59				4
超募资金投向
1.年产4000万Ah通								2011年
	否	7,618	7,618			7,757.09	101.83%		0	5,363.62	是	否
信用磷酸亚铁锂电								05月31

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池技术改造项目（首							日
次公开发行超募资
金项目）
2.新型动力及储能电
							2014年
池生产线建设项目		50,059.2	50,059.2		52,117.6
	是					104.11%	06月01	3,613.28	5,296.65	是	否
（首次公开发行超		7	7		1
							日
募资金项目）
3.收购华宇电源51%
							2011年
和五峰电源51%股								-1,593.2	11,039.1
	是	24,276	22,316		22,316	100.00%	10月01			否	否
权（首次公开发行超								1	8
							日
募资金项目）
4.暂时补充流动资金
（首次公开发行超	是			-2,080	0
募资金项目）
5.其他（首次公开
		5,831.89				0.00%
发行超募资金项目）
归还银行贷款（如
	--	28,800	28,800		28,800		--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如			38,388.9		38,388.9
	--	28,800					--	--	--	--	--
有）			7		7
		145,385.	147,182.		149,379.				21,699.4
超募资金投向小计	--			-2,080		--	--	2,020.07		--	--
		16	24		67				5
		468,232.	470,029.		251,438.				59,791.2
合计	--			47,680		--	--	7,343.25		--	--
		76	84		26				9
未达到计划进度或
预计收益的情况和	否
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
	适用
	公司首次公开发行超募资金为145,385.16万元，截至2016年6月30日，合计实际已使用超募资金 149,379.67万元。 具体如下： 1、投入7,618万元，用于年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目，项目已于基本完工; 2、投资新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金用途已调整。原计划投入的超募资金 108,059.27万元调整出58,000万元及其产生的利息。该项目投入的超募资金调整为50,059.27万元， 调整后该项目原总投资仍为为13亿元，项目实施地点和实施方式不变；项目建设期从原来的至2013 年底完成全部项目建设并投产顺延至2014年底前完成。具体情况详见公司于2011年9月23日披露 于巨潮资讯网上《关于变更超募资金用途的公告》。截至本报告期末，该项目已使用超募资金52,117.61 万元； 3、使用超募资金24,276万元收购界首市南都华宇电源有限公司（以下简称"南都华宇"）51%股权及
超募资金的金额、用
途及使用进展情况

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	浙江长兴南都电源有限公司（以下简称"长兴南都"）80%股权，本次收购股权转让款已支付完成； 4、经公司第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，同意将公司持有的长兴 南都29%股权转让给由长兴南都另一股东黄建平先生实际控制的长兴凯悦电子电器有限公司，股权转 让金额为1960万元。该部分资金已返还至公司募集资金专户。 5、归还银行贷款28,800万元； 6、永久补充流动资金38,388.97万元； 7、往期暂时补充流动资金9,000万元，本期转回2,080.00万元；
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
	适用
	2010年4月26日，经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意以募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,787.87万元置换已预先投入募投项 目的自筹资金。天健会计师事务所有限公司对该事项进行了审核，并出具了天健审〔2010〕2678号 《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规 定履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的 认可并出具了独立意见，同时公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
	适用
	1、2014年7月21日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金，使用期限 不超过董事会审批之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。 2、2014年12月29日，公司将用于暂时补充流动资金的16,000万元归还并转入募集资金专用账户。 3、2014年12月30日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期 限不超过董事会审批之日起6个月。2015年6月24日，公司将用于暂时补充流动资金的13,000万 元归还并转入募集资金专用账户。 4、2015年6月25日，公司五届三十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会审批之日起12个月。截至2016年6月22日，公司已将用于暂时补充流动资金全部归还并 转入募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
	用途：尚未使用的募集资金余额225,567.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
尚未使用的募集资
	净额6498.33万元），承诺按计划投入募集资金项目。
金用途及去向
	去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。

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募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况

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附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

		变更后项目							变更后的项
				截至期末实	截至期末投	项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实				本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入	资进度	定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额				现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期
		(1)							变化
收购界首市
华宇电源有
	新型动力及
限公司51%
	储能电池生					2011年01
股权及浙江		22,316	0	22,316	100.00%		-1,593.21	否	否
	产线建设项					月01日
长兴五峰电
	目
源有限公司
80%股权
	新型动力及
补充流动资	储能电池生
		28,800	0	28,800	100.00%		0	是	否
金	产线建设项
	目
	新型动力及
补充流动资	储能电池生
		6,884	0	9,588.97			0	是	否
金	产线建设项
	目
合计	--	58,000	0	60,704.97	--	--	-1,593.21	--	--
			变更超募资金用途用于产业整合及永久补充流动资金
			（1）变更原因：受市场及宏观经济形势影响，公司新型动力及储能电池生产线建设
			项目延期，公司对该项目投资计划进度适度调整，致拟投入的超募资金出现闲置，资
			金使用效率不高。因此，公司抓住环保整治的机遇，收购动力电池生产企业 ，进入
			动力电池领域，使公司进一步优化产品结构，拓宽市场需求面，为公司战略目标实现
			奠定坚实基础。另外，随着公司生产规模的不断扩大，流动资金的需求将持续增加。
			（2）决策程序：经公司第四届董事会第二十五次会议审议和第三届监事会第十五次
			会议及第四届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，同意公
变更原因、决策程序及信息披露情况
			司将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金108,059.27万元调
说明(分具体项目)
			整出58,000万元及其产生的利息，其中24,276万元用于收购界首市华宇电源有限公
			司51%股权及浙江长兴五峰电源80%股权，28800万元用于永久补充流动资金。公司
			保荐机构发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。2011年10月8日，公司
			2011年第二次临时股东大会审议并通过了关于变更募集资金用途和产业整合的相关
			事项。
			（3）披露情况：公司已于2011年9月23日、2011年10月24日在中国证监会指定
			创业板信息披露网站公告了上述事项，公告编号为2011-050、051、056。
			调整出的尚未明确用途的超募资金已返还至公司募集资金专户。
未达到计划进度或预计收益的情况
			否
和原因(分具体项目)

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无

变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明

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