ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 8, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-088

浙江南都电源动力股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国务院办公厅于2013 年12 月25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下 简称“《意见》”）。浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）就 本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

（本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构 成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并 造成损失的，公司不承担赔偿责任）

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行不超过 17,500 万股股票，本次发行完成后，公司总股本将 由 60,498 万股增加至 77,998 万股。本次发行价格为 14 元/股，拟募集资金总量 为不超过 245,000 万元。

假设前提：

1、本次非公开发行方案于 2016 年 1 月 1 日实施完毕；

2、本次非公开发行不超过 17,500 万股股票，本次发行完成后，公司总股本 将由 60,498 万股增加至 77,998 万股。本次发行价格为 14 元/股，拟募集资金总 量为 245,000 万元，未考虑扣除发行费用的影响；

3、在预测 2015 年数据时，是基于公司 2015 年三季报的财务数据，及对第 四季度的利润假设，未考虑其他因素对净资产的影响；

4、在预测 2016 年数据时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净 资产的影响；

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5、假设宏观经济环境、行业情况未发生重大不利变化，公司经营环境亦未 发生重大不利变化等。

基于上述假设与前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响对比如下：

项目	2014 年度**/2014** 年12 月31 日	2015 年度**/2015**年12 月31 日	2016 年度**/2016** 年12 月31 日	2016 年度**/2016** 年12 月31 日
			不考虑本次发行	考虑本次发行
总股本	60,498	60,498	60,498	77,998
			假设归属于母公司所有者的净利润比2015年增长10%
归属于母公司股东的净利润（元）	105,601,798.68	168,530,274.99	185,383,302.49	185,383,302.49
期末归属于母公司的所有者权益（元）	2,805,080,537.54	2,993,055,590.05	3,178,438,892.54	5,628,438,892.54
基本每股收益（元/股）	0.18	0.28	0.31	0.24
加权平均净资产收益率	3.69%	5.88%	6.01%	3.24%
			假设归属于母公司所有者的净利润比2015年增长20%
归属于母公司股东的净利润（元）	105,601,798.68	168,530,274.99	202,236,329.99	202,236,329.99
期末归属于母公司的所有者权益（元）	2,805,080,537.54	2,993,055,590.05	3,195,291,920.04	5,645,291,920.04
基本每股收益（元/股）	0.18	0.28	0.33	0.26
加权平均净资产收益率	3.69%	5.88%	6.54%	3.52%
			假设归属于母公司所有者的净利润比2015年增长30%
归属于母公司股东的净利润（元）	105,601,798.68	168,530,274.99	219,089,357.49	219,089,357.49
期末归属于母公司的所有者权益	2,805,080,537.54	2,993,055,590.05	3,212,144,947.54	5,662,144,947.54

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（元）
基本每股收益（元/股）	0.18	0.28	0.36	0.28
加权平均净资产收益率	3.69%	5.88%	7.06%	3.80%

注 1：上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响，不代表公司对未来盈利情况的观点，亦不代表公司对未来经营情况及趋 势的判断；

注 2：上述测算不考虑可能的分红影响；

注 3：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监 会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行完成后，公司总股本及净资产均会有一定程度的增加。本次 非公开发行募集资金将用于投资年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目、基于云数 据管理平台的分布式能源网络建设一期项目、偿还银行贷款及补充流动资金，随 着募投项目产能及效益的逐步释放，公司未来盈利能力将会有较大的提升。由于 募投项目建设及投产周期较长，募集资金的使用效益难以短时间内实现，若公司 2015 年业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长，公司的即期回报（每股收 益及加权平均净资产收益率等财务指标）将会存在被摊薄的风险，特此提醒投资 者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未 来的回报能力的措施

本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦有所增加。虽然补 充的营运资金陆续投入将给公司带来良好的回报，但需要一定的过程和时间，短 期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因此短期内公司的每股收 益和净资产收益率可能出现下降。为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证 此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具 体措施包括：

（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

为规范公司募集资金的管理，公司制定了《募集资金专项存储制度》、《信息

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披露制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》和《防止大股东及关联方占 用资金制度》等。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司 对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监 督、定期对募集资金进行内部审计，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利 用，合理防范募集资金使用风险。

（二）不断拓展公司主营业务，提高持续盈利能力

本次非公开发行是公司未来实现战略转型升级及经营模式转变的重要支撑， 未来三年，公司在现有优势的基础上，将进一步加快新能源产业布局，实现经营 模式创新，实现产品销售和服务并举，提高持续盈利能力，为股东带来可持续的 长期回报，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

（三）进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）相关文件要求，为积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资的理念，公司于 2012 年第二次临时股东大会对原《公 司章程》中有关利润分配条款进行修订和补充。为进一步明确分红标准及比例， 完备相关的决策程序和机制，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 公司第五届董事会第三十三次会议于 2015 年 5 月 11 日审议通过了《关于修订公 司章程的议案》及《关于公司未来三年（2015 -2017 年）股东分红回报规划的议 案》，进一步完善了公司利润分配政策。上述议案经公司股东大会审议通过后即 予以实施。

根据修订后的公司章程：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将 保持利润分配政策的连续性和稳定性。在满足现金分红条件时，公司连续三年中 以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年平均可分配利润的百分之 三十；股东大会授权董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策，现金分红在当次利润分配中所占比例最低在 20%～80%之间；股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当为股 东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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通过采取上述措施，公司将努力实现资产规模和盈利水平的不断增加，提升 股东回报能力。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年 11 月 6 日

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