ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 2, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-068

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第五届董 事会第三十六次会议于2015 年9 月2 日上午10:00 以通讯表决的方式举行。公司于 2015 年8 月26 日以当面送达或电子邮件形式通知了全体董事，会议应参会董事9 名， 实际参会董事9 名，其中独立董事3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。参会董事认真审议，并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《公司债券发行试点办法》（以下简称《试点办法》）等法律法规和规范性文件的相关 规定，经认真自查、逐项论证，公司符合向合格投资者公开发行公司债券的条件，具 备发行公司债券的资格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币12亿元（含12亿元）。具体发行规 模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内 确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行方式

本次公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式

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提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、票面金额及发行价格

本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定 的合格投资者。具体认购安排提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发 行具体事宜确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、债券期限

本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可 以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权 董事会根据相关规定及市场情况确定；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、债券利率及确定方式

本次公开发行公司债券票面利率提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情 况与主承销商询价协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、还本付息方式

本次公开发行公司债券还本付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据相 关规定及市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、担保事项

本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。具体

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用途以及比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上 述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、上市场所

在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券 交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请本公司股东大会授权公司董事会 或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债 券上市交易事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、本次发行决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行公司债券发行预案》具体内容详见同 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公 告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相 关事项的议案》

根据公司本次公司债券发行的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相 关工作，根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》及《公司章程》的有关规定，公司 董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不 限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公开发

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行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括 但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发 行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、 确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资 金具体使用和债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会 议规则》；

4、办理本次公开发行公司债券的申请、发行及上市等事宜，包括但不限于根据 有关监管部门的要求制作、修改、报送债券申请、发行、上市的材料、签署相关文件 及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、 法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的 意见对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能 按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会作出如下 决议：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离等措施。

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本

次发行公司债券有关的上述事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

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五、审议通过《关于召开2015 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2015 年9 月18 日（星期五）14:30 在浙江省杭州市文二西路822 号三 楼会议室召开2015 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2015 年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2015 年9 月2 日

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