ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 17, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-

浙江南都电源动力股份有限公司

2013 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）及《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告 格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创 业板信息披露业务备忘录第1 号--超募资金使用(修订)》等有关规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】367 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、 “本公司”或“公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）62,000,000 股， 发行价格为33.00 元/股。募集资金总额2,046,000,000.00 元，扣减发行费用人 民币7,127.24 万元后，实际募集资金净额为人民币197,472.76 万元。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2013 年12 月31 日，公司已累计投入募集资金194,796.50 万元，其中 新建南都阀控密封电池生产线项目为累计投入50,226.66 万元，研发基地建设项 目累计投入2,071.93 万元，新型动力及储能电池生产线建设项目累计投入 27,235.85 万元，年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目累计投入 7,757.09 万元，收购界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）51％ 股权和浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）51％股权合计投入

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22,316 万元，使用部分超募资金永久补充流动资金38,388.97 万元，归还银行 贷款28,800 万元，使用闲置募集资金18,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2013 年12 月31 日，公司募集资金专户余额为9,034.24 万元（包括累计收到的 银行存款利息并扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公 司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及 子公司杭州南都电池有限公司、杭州南都能源科技有限公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2010 年5 月分别与中国银行股份有限公司浙江省分行(以下简称中行浙江省分行)、中 信银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称中信西湖支行)、中国建设银行股份 有限公司临安支行(以下简称建行临安支行)签订了《募集资金三方监管协议》。 2011 年1 月，本公司及子公司杭州南都动力科技有限公司、安信证券与杭州银 行股份有限公司营业部 (以下简称杭州银行)签署了《三方监管协议》。三方监管 协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013 年12 月31 日，本公司有 5 个募集资金专户、2 个定期存款账户 和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	380558360817	5,945.86	募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	355858374259	11,050,000.00	定期存款
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100314376	413,723.79	募集资金专户
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100311842	776,120.75	募集资金专户
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100321514	50,143,000.00	定期存款

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杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100322902	26,000,000.00	7 天通知存款
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	33001617352053001096	53,614.15	募集资金专户
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	33001617352053001089	12.20	募集资金专户
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	33001617352049001089	1,900,000.00	7 天通知存款
合 计			90,342,416.75

[注] 杭州南都电池有限公司中信西湖支行账号为7331610182600123887 募集资金专户 本期已注销。

上述定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不 得质押。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 超募资金使用情况

1、年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目

2010年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分 募集的“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南都电池有限 公司增资并将该部分资金投资其年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造 项目的议案》，向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资7618万元，并将该 部分资金投资其年产4000万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目。

该项目已于2011年12月底基本完工，截至本报告期，该项目累计支付资金为 7,757.09万元。

2、收购南都华宇51%股权及长兴南都51%股权项目

公司第四届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会分别于 2011年9月22日和2011年10月8日审议通过了《关于使用超募资金收购界首市华宇 电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的议案》，同意使用 超募资金19,380万元收购南都华宇51%股权，同意使用超募资金4,896万元收购长 兴南都80%股权，转让款已全部支付完成。

经公司第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，同 意将公司持有的长兴南都29%股权转让给由长兴南都另一股东黄建平先生实际控

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制的长兴凯悦电子电器有限公司，股权转让金额为1960 万元。该部分资金已返 还至公司募集资金专户。

3、使用部分超募资金永久补充流动资金

经公司第四届董事会第二十六次会议和第五届董事会第八次会议分别审议 通过，同意使用超募资金中的38,388.97万元资金用于补充公司流动资金。公司 以部分超募资金补充流动资金，符合公司实际生产需要，可以缓解公司流动资金 不足，降低财务费用，提高超募资金的使用效率。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2011 年9 月22 日，公司召开第四届第二十五次会议，审议通过了《关于变 更超募资金用途》的议案，同意公司将原计划投资于新型动力及储能电池生产线 建设项目的超募资金108,059.27 万元调整为50,059.27 万元，调整出的5.8 亿 元及其产生的利息，用于产业整合和今后补充流动资金用，调整后该项目总投资 13 亿元不变，实施地点、实施方式等不变。公司变更超募资金用途不会影响原 投资项目的实施。同日，该议案经第三届监事会第十五次会议审议通过，并经公 司独立董事、保荐机构发表意见。2011 年10 月8 日，公司召开第二次临时股东 大会，审议通过上述项目变更的议案。

截至2013 年12 月31 日，该项目实际投入27,235.85 万元，占计划投入超 募资金的54.41%，占计划总投资的20.95%，目前该项目尚未使用的募集资金全 部按要求存放在指定专户中。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014 年3 月15 日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2、变更募集资金投资项目情况表

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会

2014 年3 月17 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		197,472.76		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	22,129.79
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		194,796.50[注1]
累计变更用途的募集资金总额			58,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例			29.37%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1. 新建南都阀控密封 电池生产线建设项目	否	49,837.60	49,837.60	1,701.84	50,226.66	100.78	2010 年12 月	3,986.99	否	是
2.研发基地建设项目	否	2,250.00	2,250.00		2,071.93	92.09	2010 年12 月	[注2]		否
承诺投资项目 小 计		52,087.60	52,087.60	1,701.84	52,298.59	100.41
超募资金投向
1.年产4000 万Ah 通信 用磷酸亚铁锂电池技 术改造项目	否	7,618.00	7,618.00	305.11	7,757.09	101.83	2011 年6 月	3,867.34	是	否

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2.新型动力及储能电 池生产线建设项目	是	50,059.27	50,059.27	12,493.87	27,235.85	54.41	[注3]	未达产
3.收购华宇电源51%和 五峰电源80%股权	是	24,276.00	22,316.00	-1,960.00 [注4]	22,316.00	100.00	2011 年10 月	4,167.91	是	否
归还银行贷款	否	28,800.00	28,800.00		28,800.00	100.00	—	—	—	—
永久补充流动资金	是	28,800.00	38,388.97	9,588.97	38,388.97	100.00	—	—	—	—
暂时补充流动资金	是				18,000.00	100.00
其他[注5]		5,831.89
超募资金投向 小 计		145,385.16	147,182.24	20,427.95	142,497.91	96.82	—
合 计	－	197,472.76	199,269.84	22,129.79	194,796.50	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超募资金145,385.16 万元。经公司2010 年—2013 年董事会及股东会审议通过，同意使用部分募集资金偿 还银行借款28,800 万元,已于2010 年5 月底实施完成；投资7,618 万元建设年产4000 万AH 通信用磷酸亚铁锂 电池技术改造项目,已于2011 年12 月底基本完工；投资50,059.27 万元建设新型动力及储能电池生产线建设项 目，目前正在实施；同意使用22,316 万元收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源51%股权， 已于2013 年6 月实施完成；同意28,800.00 万元永久补充流动资金，已于2011 年12 月底实施完成；同意使用 尚未明确用途的5,831.89 万元和超募资金累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额3,757.08 万元， 合计9,588.97 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目,截至2010 年4 月23 日，公司

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	已经向2 个募集资金项目投入自筹资金21,787.87 万元。2010 年4 月26 日，经第四届董事会第九次会议审议通 过,本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金21,787.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为了满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，提升经营效益，经公司五届十三次董事会审议通过，本 公司拟使用部分闲置募集资金18,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个月， 截至2013 年12 月31 日，暂时补充流动资金18,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额9,034.24万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,357.98 万元），承诺按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

• [注1]：期末累计投入募集资金总额194,796.50 万元中，包括暂时补充流动资金18,000.00 万元。

• [注2]：研发基地建设项目系为公司生产提供技术服务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算效益。

• [注3]：新型动力及储能电池生产线建设项目分阶段达产，第一阶段预计2014 年投产。

• [注4]：公司2012 年9 月使用超募资金24,276 万元收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源80%股权,2013 年6 月，将浙江长兴五峰电源29%股权进行转让，收 到的股权转让款1,960 万元转回募集资金专户。

• [注5]：该部分募集资金本年全部用于永久补充流动资金。

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附件2 变更募集资金投资项目情况表

2013 年度

			2013 年度	2013 年度	2013 年度	2013 年度	2013 年度	2013 年度	2013 年度
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司			单位：人民币万元
变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
收购界首市华宇电源 有限公司51%股权及 浙江长兴五峰电源有 限公司80%股权	新型动力及储能电 池生产线建设项目	22,316.00	-1,960.00	22,316.00	100.00	2011 年12 月	4,167.91	是	否
补充流动资金	新型动力及储能电 池生产线建设项目	28,800.00		28,800.00	100.00
补充流动资金	新型动力及储能电 池生产线建设项目	6,884.00	9,588.97	9,588.97
合 计	－	58,000.00	7,628.97	60,704.97	100.00	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			经公司审议通过，公司变更募集资金用途，将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金 108,059.27 万元调整出58,000 万元及其产生的利息，其中22,316 万元用于收购界首市华宇电源有限公司51%股权 及浙江长兴五峰电源51%股权，另外35,684 万元超募资金及利息在公司进行铅酸蓄电池产业整合及补充流动资金时 使用，其中38,358.97 万元用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

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