ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-011

浙江南都电源动力股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业 务备忘录第1 号--超募资金使用(修订)》等有关规定，将本公司 2011 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】367 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、 “本公司”或“公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）62,000,000 股， 发行价格为33.00 元/股。募集资金总额2,046,000,000.00 元，扣减发行费用人 民币7,127.24 万元后，实际募集资金净额为人民币197,472.76 万元。上述资金 到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具天健验（2010）第87 号验资 报告验资确认。

(二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2011 年12 月31 日，公司已累计投入募集资金139,139.31 万元，其中 新建南都阀控密封电池生产线项目为累计投入46,435.35 万元，研发基地建设项 目累计投入1,899.66 万元。新型动力及储能电池生产线建设项目累计投入

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10,653.82 万元，年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目累计投入 7,005.68 万元，收购界首市华宇电源有限公司51％股权投入11,628.00 万元， 收购浙江长兴五峰电源有限公司80％股权投入3,916.80 万元，使用部分超募资 金永久补充流动资金28,800 万元。截至2011 年12 月31 日，公司募集资金专户 余额为61,760.76 万元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所上市公司募集 资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公 司募集资金管理制度》。

本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程 序，以保证专款专用。公司及保荐机构安信证券股份有限公司共同与中国银行股 份有限公司浙江省分行、杭州银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司 杭州西湖支行和中国建设银行股份有限公司临安支行分别签订了《募集资金三方 监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监 管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	380558360817	272,221.36	募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	05671908211001	200,000,000.00	定期存款
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	388358378905	139,723,000.00	7 天通知存款
杭州南都电池有限公司	中信西湖支行	73316-1-01-826-001238-87	410,549.74	募集资金专户
杭州南都电池有限公司	中信西湖支行	73316-1-01-926-001516-99	7,000,000.00	7 天通知存款
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100314376	3,116,838.21	募集资金专户
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100311842	272,240.53	募集资金专户

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杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100321514	186,000,000.00	定期存款
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100322902	40,000,000.00	7 天通知存款
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	33001617552053001096	19,152.45	募集资金专户
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	33001617352053001089	193,601.09	募集资金专户
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	3300161735204900108900023	3,600,000.00	7 天通知存款
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	3300161735204900108900025	12,000,000.00	定期存款
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	3300161735204900108900027	12,000,000.00	定期存款
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	3300161735204900108900026	13,000,000.00	7 天通知存款
合 计			617,607,603.38

以上募集资金以定期方式存放的金额为61,760.76万元，以活期方式存放的金额为

428.46万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 超募资金使用情况

1、年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目

2010年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分 募集的“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南都电池有限 公司增资并将该部分资金投资其年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造 项目的议案》，向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资7618万元，并将该 部分资金投资其年产4000万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目。

截至2011年12月31日，该项目主要工程建设已全部完成，关键设备采购及安 装调试均已完成并投入使用，现产能已逐步释放，尚未投入的资金主要是工程建 设及部分设备的尾款。截止本报告期，该项目累计支付资金为7,005.85万元。目 前该项目尚有募集资金612.15万元未使用，全部按要求存放在指定专户中。

2、收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80% 股权项目

公司第四届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会分别于 2011年9月22日和2011年10月8日审议通过了《关于使用超募资金收购界首市华宇

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电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的议案》，同意使用 超募资金19,380万元收购界首市华宇电源有限公司51%股权，同意使用超募资金 4,896万元收购浙江长兴五峰电源有限公司80%股权，目前已经实施完成。

本次收购的首期股权转让款共15,544.80 万元已于2011 年10 月9 日支付完 毕，本报告期末尚未支付金额为8731.2 万元。

3、使用部分超募资金永久补充流动资金

公司第四届董事会第二十六次会议于2011年10月21日审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的28,800万元资 金用于补充公司流动资金。公司本次以部分超募资金补充流动资金，符合公司实 际生产需要，可以缓解公司流动资金不足，降低财务费用，提高超募资金的使用 效率。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2011 年9 月22 日，公司召开第四届第二十五次会议，审议通过了《关于变 更超募资金用途》的议案，同意公司将原计划投资于新型动力及储能电池生产线 建设项目的超募资金108,059.27 万元调整为50,059.27 万元，调整出的5.8 亿 元及其产生的利息，用于产业整合和今后补充流动资金用，调整后该项目总投资 13 亿元不变，实施地点、实施方式等不变。公司变更超募资金用途不会影响原 投资项目的实施。同日，该议案经第三届监事会第十五次会议审议通过，并经公 司独立董事、保荐机构发表意见。2011 年10 月8 日，公司召开第二次临时股东 大会，审议通过上述议案的变更。

截至2011年12月31日，该项目实际投入10,653.82万元，占计划投入超募资 金的21.28%，占计划总投资的8.20%，目前该项目募集资金余额为39,998.21万元 （含利息收入），全部按要求存放在指定专户中。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2012 年3 月19 日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2、变更募集资金投资项目情况表

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附表一、募集资金使用情况对照表：

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	197,472.76	197,472.76	197,472.76					65,562.98	65,562.98	65,562.98
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			58,000.00
累计变更用途的募集资金总额			58,000.00							139,139.31
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			29.37%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
								项目达到预			是否达
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本年度投入	末累计		投资进度		本年度实			性是否发
								定可使用状			到预计
资金投向	目( 含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3) ＝		现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
新建南都阀控密封电 池生产线项目	否	49,837 .60	49,837.60	6,484.49	46,435 .35		93.17%	2010 年12 月 31 日	4,125.06		是	否
研发基地建设项目	否	2,250. 00	2,250.00	153.29	1,899. 66		84.43%	2010 年12 月 31 日	0.00		是	否
	-	52,087 .60	52,087.60	6,637.78	48,335 .01		-	-	4,125.06		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
新型动力及储能电池 生产线建设项目	否	108,05 9.27	50,059.27	10,653.82	10,653 .82		21.28%	2014 年12 月 31 日	0.00		是	否
年产4000 万Ah 通信用 磷酸亚铁锂电池技术 改造项目	否	7,618. 00	7,618.00	3,926.58	7,005. 68		91.96%	2010 年12 月 31 日	-223.45		否	否
收购界首市华宇电源 有限公司51％股权	否	19,380 .00	19,380.00	11,628.00	11,628 .00		60.00%	2011 年12 月 31 日	1,432.60		是	否
"收购浙江长兴五峰电 源有限公司80％股权 "	否	4,896. 00	4,896.00	3,916.80	3,916. 80		80.00%	2011 年12 月 31 日	640.11		是	否
尚未明确用途	是	907.89	5,831.89	0.00	0.00		0.00%	2014 年12 月 31 日	0.00		不适用	否
	-		28,800.00	0.00	28,800 .00		100.00%	-	-		-	-
归还银行贷款（如有）
	-		28,800.00	28,800.00	28,800 .00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）

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	-	145,38 5.16	145,385.16	58,925.20	90,804 .30	-	-	1,849.26	-	-
超募资金投向小计
	-	197,47 2.76	197,472.76	65,562.98	139,13 9.31	-	-	5,974.32	-	-
合计
	无未达到计划进度的情况。“年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目” 已于2011 年12 月底基本完工，项目尚未达到预期收益，主要原因为：（1）市场应用领域尚不成熟，市场启动进度迟 于预期；（2）因项目产能不足，规模效益尚未显现。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	适用
	公司超募资金145,385.16 万元。经公司2010 年及2011 年董事会及股东会审议通过，同意使用部分募 集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还银行借款28,800 万元，已于2010 年5 月底实施完成； 投资7,618 万元建设年产4000 万AH 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目，已于2011 年12 月底基本 完工；投资50,059.27 万元建设新型动力及储能电池生产线建设项目，目前正在实施；同意使用24,276 万元收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源80%股权，已于2011 年10 月支付 15,544.80 万元；同意使用28,800.00 万元永久补充流动资金，已于2011 年12 月底实施完成。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
	为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截止2010 年4 月 23 日，公司已经向2 个募集资金项目投入自筹资金21,787.87 万元。2010 年4 月26 日，经第四届董 事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 21,787.87 万元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
	用途：尚未使用的募集资金余额61,760.76 万元，承诺按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
中存在的问题或其他
情况

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附表二、变更募集资金投资项目情况表：

									变更后的
				截至期末	截至期末			是否
		变更后项目	本年度实			项目达到预定			项目可行
	对应的原承诺			实际累计	投资进度		本年度实现	达到
变更后的项目		拟投入募集	际投入金			可使用状态日			性是否发
	项目			投入金额	(%)(3)=(2)/		的效益	预计
		资金总额(1)	额			期			生重大变
				(2)	(1)			效益
									化
收购界首市华 宇电源有限公 司51%股权及 浙江长兴五峰 电源有限公司 80%股权	新型动力及储 能电池生产线 建设项目	24,276.00	15,544.80	15,544.80	64.03%	2011 年12 月 31日	2,072.71	是	否
永久补充流动 资金	新型动力及储 能电池生产线 建设项目	28,800.00	28,800.00	28,800.00	100.00%	2011 年12 月 31日	0.00	是	否
其他	新型动力及储 能电池生产线 建设项目	4,924.00	0.00	0.00	0.00%	2014 年12 月 31日	0.00	是	否
合计	-	58,000.00	44,344.80	44,344.80	-	-	2,072.71	-	-
	1、变更超募资金用途用于产业整合及永久补充流动资金 （1）变更原因： 受铅酸蓄电池环保整治影响，公司新型动力及储能电池生产线建设项目环评审批推迟近半年时间，公司 对该项目投资计划进度适度调整，致拟投入的超募资金将出现大量闲置，资金使用效率不高。其次，环保整 治为公司带来行业整合的机遇，为公司全面切入电动自行车电池领域创造了良好条件，通过收购使公司进一 步优化了产品结构，拓宽市场需求面，为公司战略目标实现奠定了坚实的基础。另外，环保整治期间公司主 要通过外协满足产能不足的需求，需占用较多的流动资金，并且，随着公司未来深入进行行业整合，公司的 流动资金需求还将继续增加。 （2）决策程序： 经公司第四届董事会第二十五次会议审议和第三届监事会第十五次会议及第四届董事会第二十六次会议 和第三届监事会第十六次会议审议通过，同意公司将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超 募资金108,059.27万元调整出58,000万元及其产生的利息，其中24,276万元用于收购界首市华宇电源有限公 司51%股权及浙江长兴五峰电源80%股权，28800 万元用于永久补充流动资金。公司保荐机构发表了核查意 见，公司独立董事发表了独立意见。2011年10月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议并通过了关于 变更募集资金用途和产业整合的相关事项。 （3）披露情况：
变更原因、决策
程序及信息披
露情况说明(分
具体项目)

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公司已于 2011 年 9 月 23 日、2011 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了上述事项， 公告编号为 2011-050、051、056。 2、本次调整出的尚未明确用途的超募资金已返还至公司募集资金专户。 未达到计划进 度或预计收益 不适用 的情况和原因 (分具体项目) 变更后的项目 可行性发生重 项目可行性未发生重大变化 大变化的情况 说明

浙江南都电源动力股份有限公司

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董事会 2012 年 3 月 19 日