ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 24, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-056

浙江南都电源动力股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]367号文核准，浙江南都电源动 力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行6,200万股的 人民币普通股，本次发行价格为33元/股，募集资金总额为204,600万元，扣除发 行费用后募集资金净额为人民币197,472.76万元，其中超募资金金额为 145,385.16万元。

二、超募资金使用情况

经2010年4月26日公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意使用超募资 金28,800万元偿还银行借款，使用超募资金7,618万元向公司全资子公司杭州南 都电池有限公司增资，并将该部分资金投资其年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电 池技术改造项目（详细内容见2010年4月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于募集的其他与主营业务相关的营运资 金使用的公告》）。截至2011年9月18日，项目已实际投入超募资金6,341.83万 元。

经2010年11月15日及2010年10月28日公司2010年第二次临时股东大会和第 四届董事会第十五次会议审议通过，同意使用超募资金108,059.27万元投资新型 动力及储能电池生产线建设项目（详细内容见2010年10月29日刊登在公司指定信 息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于使用其他与主营业务 相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目的公告》）。截至2011 年9月18日，该项目已实际投入超募资金9,307.81万元。

经2011年10月8日及2011年9月22日公司2011年第二次临时股东大会和第四

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届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司变更超募资金用途。公司将原计划 投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金108,059.27万元调整出 58,000万元及其产生的利息，其中24,276万元用于收购界首市华宇电源有限公司 51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权；另外33,724万元超募资金及利息 将返还至公司募集资金专户，在今后公司进行铅酸蓄电池产业整合及补充流动资 金时使用（详细内容见2011年9月23日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于变更超募资金用途的公告》和《关于使用超 募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80% 股权的公告》）。

截至2011年10月9日，公司已按照协议规定向华宇电源和五峰电源的股东魏 志刚、黄建平、陈银萍支付部分股权转让款共15,544.80万元。现上述项目实施 过程中尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

三、使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和使用计划

1、本次永久补充流动资金的使用计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创 业板信息披露备忘录第一号－超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，为了更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的利用效率，实 现公司和股东利益最大化，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用 部分超募资金28,800万元永久补充公司流动资金。此次补充的流动资金主要用于 公司的日常经营。

• 2、本次永久补充流动资金的合理性和必要性

• （1）日常流动资金的需求

公司产品生产中使用的主要原材料铅及铅制品的采购均为现款交易，而下游 运营商客户货款支付存在一定回款周期。公司所处行业特点及运营商的付款惯例 决定了公司营运资金需求比较大。另外，随着公司募投项目及外协产能逐步放大， 原材料采购需求亦将增加，所需生产经营用流动资金将逐步增大。

(2）产业整合深入及市场开拓的需要

2011年9月，公司已通过产业整合的方式迅速切入电动自行车电池市场，随

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着产业整合的不断深入，未来对流动资金的需求将继续增加。目前，公司切入电 动自行车电池市场的时间尚短，新市场开拓，营销网络维护，品牌建设和宣传等 方面均需要投入大量的流动资金。

（3）提高募集资金使用效率、减少财务费用支出

公司本次拟使用超募资金永久性补充流动资金28,800万元，按照人民银行目 前一年期流动资金贷款基准利率为6.56%计算，每年可为公司减少利息负担约 1889万元。使用超募资金永久补充流动资金有利于降低财务费用支出，增加公司 经营效益。

综上，本次使用超募资金28,800万元永久性补充流动资金有利于增强公司募 集资金使用效率，符合公司发展需求，不存在违规使用超募资金的行为。故本次 使用超募资金永久补充流动资金是合理的，有必要的。

四、公司确认和承诺

1、公司确认上市至今未进行证券投资等高风险投资，最近十二个月内未使 用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金；

2、公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证 券投资等高风险投资。

五、董事会审议情况

本次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案已提交公司2011年10月21 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃 权审议通过，本次用于永久补充流动资金的金额未超过公司超募资金总额的20%， 尚属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司本次使用超募资金28,800 万元用于永久 补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日 常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次超募 资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和

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损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露备忘录第一号－超募资金 使用（修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司使 用超募资金中的28,800万元永久补充公司流动资金。

2、监事会意见

公司监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司使用部分超募资金永久 补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经 营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募资金 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的 审批程序《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露备忘录第 一号－超募资金使用（修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公 司使用超募资金中的28,800 万元永久补充公司流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及 保荐代表人认为：

（1）公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资 项目的正常进行，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升 公司经营效益，符合全体股东利益；

（2）公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的 20%，该事项尚在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。本次永久补充 流动资金事项已经董事会全体董事三分之二以上同意，全体独立董事已发表同意 意见，并已经监事会审议通过，履行了必要的法律程序。

（3）公司最近12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险 投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。公司最近十二个月内 未使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金；公司已承诺本次使用部分超 募资金永久补充流动资金主要用于公司的日常经营。不会通过直接或间接的安排 用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（4）本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

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益的情况。

综上，安信证券认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理 的、合规的、必要的，安信证券同意公司使用部分超募资金2.88 亿元永久补充 流动资金。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会 二〇一一年十月二十一日

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