ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Sep 23, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-048

浙江南都电源动力股份有限公司

关于对外投资意向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据南都电源的发展战略需要，经公司第四届董事会第二十五次会议同意， 公司与成都国舰新能源股份有限公司股东（以下简称“成都国舰”）就对成都国 舰增资并控股事宜达成意向。待审计、评估工作完成，公司将及时根据法律、法 规和公司章程的有关规定进行内部决策程序。上述事项在目前阶段尚具有不确定 性，敬请投资者注意风险。

一、 交易概述及对方基本情况

(一) 概述

公司拟与成都国舰股东——成都国晶能源有限公司、自然人陈恩保签订增资 扩股协议，增资后南都电源将持股51%，成为成都国舰的控股股东。本次增资的 价格拟以成都国舰截至2011年8月31日为基准点，经评估的净资产值作为本次交 易的定价参考依据，在相关审计、评估报告出具后由双方协商确定最终的交易价 格，具体内容经过后续谈判由各方签署合同最终确定。待审计、评估工作完成， 公司将及时根据法律、法规和公司章程的规定，提交公司内部决策机构审议。上 述增资并控股事项在目前阶段尚具有不确定性。

公司与成都国舰及其股东不存在关联关系，本次增资扩股事项不构成关联交 易。

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(二) 交易标的基本情况

1. 交易标的概况

（1）成都国舰概况

公司名称：成都国舰新能源股份有限公司

注册号：510100000164582

住所：成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区二期内 法定代表人：覃祥彬

注册资本：8,000万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（未上市）

经营范围：研发、生产、销售：蓄电池、动力电池、光伏组件；光伏组件安

成都国舰成立于 2010 年 8 月，位于成都西南航空工业港，占地约 170 亩， 规划年产铅酸蓄电池 220 万 KVAh（相当于日产 3 万只电动自行车用动力电池）、 锂电 32 万 KVAh，目前该项目尚处于建设期，厂房主体已经完成施工。

2. 主要财务数据

根据初步尽职调查，截至目前，成都国舰的资产总额为 12,926.7 万元，负债 总额为 4,926.7 万元。由于成都国舰公司成立不久，项目尚处于建设期，尚未实 现销售和利润。

(三) 交易对方基本情况

成都国晶能源有限公司（下称“成都国晶”）持有成都国舰 70%股份；自然 人陈恩保持有成都国舰 30%股份。

成都国舰及其股东与公司均不存在关联关系，成都国舰不是公司的关联方。 成都国舰股东均已与公司签署相关意向协议并进行有关增资扩股的协商谈判。

二、 后续安排

公司计划在该增资意向书生效之日起 80 日内，完成对成都国舰的尽职调查、 审计及评估，如尽职调查、审计及评估符合公司的要求，将签订正式增资扩股协 议。正式协议经公司董事会审议批准后生效。公司将按照《深圳证券交易所创业

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板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行审批及信息披露程序。

三、 本次增资的目的及对上市公司的影响

此前，公司已经与界首市华宇电源有限公司和浙江长兴五峰电源有限公司签 订了股权转让意向协议，收购这两家拥有品牌、产能和渠道的企业，为公司进入 电动自行车用动力电池行业奠定基础。

成都国舰年产铅酸蓄电池 220 万 KVAh（相当于日产 3 万只电动自行车用动 力电池）、锂离子电池 32 万 KVAh 建设项目已完成项目立项、环境评价等前期审 批手续，已落实土地并已完成厂房主体建设，企业资质良好，项目批文及建设前 期条件规范齐备。

本次增资入股是公司在前次收购基础上，抓住国内铅酸蓄电池行业整治的战 略机遇，进一步开展铅酸蓄电池产业整合的重要行动，符合公司的战略发展方向， 有利于进一步扩大公司电动自行车用动力电池的产能与销售规模，更加快速地形 成规模优势，迅速确立公司在动力电池行业的领先地位。对公司业绩增长将产生 积极贡献，对公司短期及未来长远的发展产生重要影响。

公司与成都国舰股东的增资扩股事宜尚处于筹划阶段，在本次增资履行完毕 相应的审批程序前，各方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产经营和业 绩带来重大影响。

四、 进展情况

已签署《增资意向书》并经董事会批准，公司随即组织有关中介机构对成都 国舰进行尽职调查，待尽职调查完成后，各方将就增资事项展开进一步磋商，再 签署正式的增资协议。

五、 风险提示及其他说明

本次增资扩股不构成关联交易，但如公司对成都国舰的尽职调查结果不满意 或其他因素有可能导致该增资意向终止。本次增资在目前阶段尚具有不确定性， 敬请投资者注意风险。

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六、 承诺披露

本次增资涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深交所《创业板股票上 市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《增资意向书》

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2011年9月22日

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