ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 30, 2011

浙江南都电源动力股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号--超募资金使用(修 订)》等有关规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】367 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、 “本公司”或“公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）62,000,000 股， 发行价格为33.00 元/股。截至2010 年4 月13 日，公司实际已向社会公开发行 人民币普通股（A 股）62,000,000 股，募集资金总额2,046,000,000.00 元，扣 减发行费用人民币80,315,305.60 元后，实际募集资金净额为人民币 1,965,648,694.40 元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其 出具天健验（2010）第87 号验资报告验资确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年 年报工作的通知》（财会[2010]2 5 号） 、证监会2010 年6 月23 日《中国证监 会会计部发布上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010 年第一期，总第 四期）》等相关要求，公司对发行费用进行了重新审核。扣除上市公司路演及非 法定披露信息费用共计907.88万元后，重新核定的发行费用共计7,127.24 万元， 公司实际募集资金净额为人民币197,472.76 万元。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《浙江南都电源动力股 份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金 的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2010 年12 月31 日止，已 分别在中国银行股份有限公司浙江省分行、杭州银行股份有限公司营业部(系以

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超募资金设立的全资子公司杭州南都动力科技有限公司的名义开立)、中信银行 股份有限公司杭州西湖支行(系以超募资金设立的全资子公司杭州南都电池有限 公司的名义开立)、中国建设银行股份有限公司临安支行 (系以超募资金设立的 全资子公司杭州南都能源科技有限公司的名义开立) 开设了募集资金的存储专 户。浙江南都电源动力股份有限公司原中信银行股份有限公司杭州西湖支行、交 通银行股份有限公司浙江省分行的募集资金专户已于2010 年5 月销户。

(二) 2010年度募集资金使用情况及结余情况

截至2010 年12 月31 日止，本公司2010 年度使用金额情况为：

单位：人民币元

	单位：人民币元
时间	募集资金专户发生情况
2010年12月31日募集资金净额	1,974,727,574.4
减：2010年度募投项目支出	416,972,321.81
2010年度超募项目支出	318,791,011.79
手续费支出	414.06
加：2010年度专户利息收入	5,852,444.26
减：按文件应调增数	9,078,880.00
截止2010年12月31日募集资金余额	1,235,737,391.00

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所上市公司募集 资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公 司募集资金管理制度》。

本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程 序，以保证专款专用。 公司及保荐机构安信证券股份有限公司共同与中国银行 股份有限公司浙江省分行、杭州银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公 司杭州西湖支行和中国建设银行股份有限公司临安支行分别签订了《募集资金三 方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三 方监管协议的履行不存在问题。

• (二) 募集资金专户存储情况

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截至2010 年12 月31 日止，募集资金具体存放情况如下：

		单位：人民币元
开户银行	银行账号	存放余额
杭州银行股份有限公司营 业部	75188100311842	200,623,333.33
中信银行股份有限公司杭 州西湖支行	7331610182600123887	45,826,649.77
中国建设银行股份有限公 司临安支行	33001617352053001089	5,086,414.37
中国建设银行股份有限公 司临安支行	33001617352053001096	100,207,919.22
中国银行股份有限公司浙 江省分行	800105671908094001	883,993,074.31
合计		1,235,737,391.00

注： 根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放 于上述各银行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 超募资金实际使用情况

公司募集资金净额为197,472.76 万元，其中超募资金总额为145,385.16 万元。2010 年4 月26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南都电 池有限公司增资并将该部分资金投资其年产4000 万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技 术改造项目的议案》，向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资7618 万元， 并将该部分资金投资其年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目， 截止本报告期，该项目实际支付资金为3,084.69 万元。

2010 年4 月26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还公司银行贷款的议案》，同 意使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”人民币28,800 万元偿还 银行借款，该笔资金已于2010 年5 月底从专户账号转出。

2010年11月15日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用其

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他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目》、《设 立全资子公司》的议案，同意使用剩余其他与主营业务相关的营运资金 108,059.27万元投资新型动力及储能电池生产线建设项目。本项目总投资为 130000万元，其中拟使用其他与主营业务相关的营运资金108,059.27万元，其余 所需21940.73万元资金公司将通过自筹方式解决。截止2010年12月31日，实际投 入使用金额为0元。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年4 月26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意以 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,787.87 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所有限公 司对该事项进行了审核，并出具了天健审〔2010〕2678 号《关于浙江南都电源 动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规 定履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过，获得了 公司全体独立董事的认可并出具了独立意见，同时公司保荐机构安信证券股份有 限公司出具了专项核查意见，同意实施该事项。

四、 本年公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2011年3月28日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

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附件

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			197,472.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		73,576.33	73,576.33
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			73,576.33
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、新建南都阀控密封 电池生产线项目	否	49,837.60	49,837.60	39,950.86注1	39,950.86	80.16	2010 年12 月	3,309.85	是	否
2、研发基地建设项目	否	2,250.00	2,250.00	1,746.37注1	1,746.37	77.62	2010 年12 月	[注2]		否
承诺投资项目小计		52,087.60	52,087.60	41,697.23	41,697.23	80.05
超募资金投向
1、年产4000 万Ah 通 信用磷酸亚铁锂电池 技术改造项目	否	7,618.00	7,618.00	3,079.10	3,079.10	40.42	2011 年6 月	未达产		否
2 新型动力及储能电 池生产线建设项目	否	108,059.27	108,059.27				[注3]	未达产		否

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归还银行贷款	—	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		144,477.27	144,477.27	31,879.10	31,879.10
合计	－	196,564.87	196,564.87	73,576.33	73,576.33	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因							不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明							无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超募投资金145,385.16 万元。2010 年4 月26 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意使用部分募集 的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还银行借款28,800 万元,已于2010 年5 月底实施完成；投资7,618 万元建设 年产4000 万AH 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目,截止本报告期，该项目的设备与工程合同已签订完毕，现已部分 投入使用；投资108,059.27 万元建设新型动力及储能电池生产线建设项目，目前尚未开工。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目,截止2010 年4 月23 日，公司已经向2 个募集资金项目投入自筹资金21,787.87 万元。2010 年4 月26 日，经第四届董事会第九次会议审议通过,本公司以募 集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金21,787.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				用途：尚未使用的募集资金余额123,896.43 万元，承诺按计划投入募集资金项目 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

注1: 包括本期置换的自筹资金预先投入部分21,787.87 万元。

[注2]: 新型动力及储能电池生产线建设项目分阶段达产，第一阶段预计2013 年投产。

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