ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 26, 2018

安信证券股份有限公司

关于浙江南都电源动力股份有限公司

使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的核查意见

“ ” “ ” 安信证券股份有限公司（以下简称 安信证券 、 保荐机构 ）作为浙江南 都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对南都电 源使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金事项进行了核查，发表如下专 项意见：

一、南都电源非公开发行股票募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3143 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，南都电源非公开发行人民币普通股（A 股）175,000,000 股，发行价格每 股 14.00 元，本次非公开发行募集资金总额为 245,000 万元，坐扣承销费 1,725.00 万元后的募集资金为 243,275.00 万元，已由主承销商安信证券于 2016 年 6 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披 露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 548.10 万元后，公司本次募集 资金净额 242,726.90 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕407 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计 划如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	偿还银行贷款	铺底流动资金	项目备案或核准文号
年产1000万kVAh新能源电池项目	120,000	116,000	96,000		20,000	鄂环审〔2014〕349号

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基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	50,000	50,000	49,000		1,000	临经信投资备案〔2015〕20号
偿还银行贷款及补充流动资金	75,000	75,000		50,000	25,000
合 计	245,000	241,000	145,500	50,000	46,000

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1. 前次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 542,658,951.52 元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
		建设投资	偿还银行贷款	合 计
年产1000万kVAh新能源电池项目	120,000	4,265.90		4,265.90	3.55
偿还银行贷款及补充流动资金	75,000		50,000	50,000	66.67
合 计	195,000	4,265.90	50,000	54,265.90

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016 年 6 月 30 日自筹资金

预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《鉴证报告》（天健 审〔2016〕6878 号）。

1. 本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

由于“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的分布式新能 源站点建设主要使用公司自产电池产品，公司在采购原材料及生产过程中无法 区分应使用募集资金支付的金额和自筹资金支付的金额，待电池产品完工时才 能确认相应支出金额，故直接使用自筹资金支付。为了准确核算“基于云数据管 理平台的分布式能源网络建设一期项目”的募集资金，公司拟对该部分已使用自 筹资金与募集资金进行置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集 资金投资项目的先期投入情况进行了审核，并出具了天健审【2018】4436 号

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《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》。截至 2018 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“基于云数据管理平台 的分布式能源网络建设一期项目”的实际投资金额为 455,777,677.65 元，具体情 况如下：

单位:人民币万元

			单位:人民币万元
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	50,000	45,577.77	91.16
合 计	50,000	45,577.77	91.16

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况：公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金 45,577.77 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

2、监事会审议情况：公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集 资金 45,577.77 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司全体监事认为，本次使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法 律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 公司全体监事一致同意上述事项。

3、独立董事意见：独立董事认为公司用本次募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律 法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有 利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公

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司使用募集资金 45,577.77 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

• 1、公司本次使用募集资金 45,577.77 万元置换公司预先已投入募集资金投

• 资项目的自筹资金与预先投入的自筹资金数额一致，有助于提高公司募集资金 使用效率，符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改变 募集资金投资方向及损害股东权益的情况。

• 2、本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司

• 第六届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过并获得 了公司全体独立董事的认可并出具了专项意见。决策程序合法、合规。

  • 本保荐机构同意公司实施该事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公 司使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

马 辉 满 慧

安信证券股份有限公司

2018 年 4 月 27 日

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