ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Aug 22, 2016

安信证券股份有限公司

关于浙江南都电源动力股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙 江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对南都电源拟使用部分暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核 查意见：

一、 南都电源募集资金情况

（一）南都电源首次公开发行股票募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕367 号）核准，南都 电源向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，发行价格为每股33.00 元，共募集资金人民币204,600 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 197,472.76 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具 天健验（2010）第87 号验资报告验资确认。

（二）南都电源非公开发行股票募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]3143 号）核准，南都电源非公开发行人 民币普通股（A 股）175,000,000 股，发行价格每股14.00 元，本次非公开发行 募集资金总额为245,000 万元。扣除各项发行费用2,273.10 万元，募集资金净 额为242,726.90 万元。2016 年6 月21 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了“天健验〔2016〕217 号”号《验资报告》，确认募集资金到账。

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二、募集资金使用情况

（一）南都电源首次公开发行股票募集资金的使用情况

截至目前，公司已累计投入募集资金201,678.26 万元，其中新建南都阀控 密封电池生产线项目计划投入49,837.60 万元，累计投入50,226.66 万元；研发 基地建设项目计划投入2,250.00 万元，累计投入 2,071.93 万元；新型动力及 储能电池生产线建设项目计划投入50,059.27 万元，累计投入 52,117.61 万元； 偿还银行贷款28,800 万元；年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项 目计划投入7,618.00 万元，累计投入7,757.09 万元；收购界首市华宇电源有 限公司51％股权和浙江长兴五峰电源有限公司51％股权投入22,316.00 万元； 永久补充流动资金38,388.97 万元；暂时补充流动资金2080 万元。截至目前， 尚未使用的募集资金余额208.73 万元。

（二）南都电源非公开发行股票募集资金的情况

根据发行方案，本次非公开发行募集资金投资项目及资金使用情况如下：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额 （亿元）	拟投入募集资金额 （亿元）	已投入募集资金金 额（亿元）
1	年产1000 万kVAh 新 能源电池项目）	11.60	11.60	0.57
2	基于云数据管理平台 的分布式能源网络建 设一期项目	5.00	5.00	0
3	偿还银行贷款及补充 流动资金	7.50	7.50	7.50
	合计	24.10	24.10	8.07

注：截至目前，公司非公开发行股票募集资金已实际使用 8.07 亿元，剩余募集资金 162,026.9 万元。2016 年7 月7 日，公司第六届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会 议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用非 公开发行股票募集的部分闲置募集资金不超过120,000 万元用于暂时补充流动资金。扣除 暂时补充流动资金的闲置募集资金外，公司尚未使用的募集资金余额42,026.9 万元。

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）目的

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最 大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金 使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以提高

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资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。

（二）品种

本次现金管理购买的产品为商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本 要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不涉及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品 投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押，产品专用 结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的， 公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）购买额度

公司以最高金额不超过2.5亿元的闲置募集资金和最高金额不超过4亿元的 自有资金购买金融机构理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可 滚动使用。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进 行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公 司募投项目建设和日常经营活动。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务 ，在半年度报告及年 度报告中披露现金管理的进展和执行情况。

（七）风险及风险控制措施

1、风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

2、控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月

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的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中创业板上市公司 规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（2）公司财务部分及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进 展情况，控制投资风险。

（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情 况进行审计、核实；

（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

四、公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的情况

五、保荐机构核查意见

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最 大化原则，在确保公司募投项目建设及募集资金使用, 并有效控制风险的前提下， 公司使用不超过2.5亿元额度闲置募集资金以及不超过4亿元额度的自有资金进 行现金管理,投资商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发 行主体能够提供保本承诺的产品,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募 集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体 股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事 会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚需经公司股东大会审议。 本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

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（本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

曾文林 满 慧

安信证券股份有限公司 2016 年8 月23 日

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