ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Jun 22, 2016

浙江南都电源动力股份有限公司

$\frac{1}{2}$

验资报告

$\blacksquare$ 录

		-、验资报告 ………………………………………………………第1—2 页
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:、附件 …………………………………………………………………第3—11页
(一) 新增注册资本实收情况明细表 …………………………………第3页
(二)注册资本及实收资本变更前后对照表 ………………………第4页
(三)验资事项说明 ………………………………………………第5-6页
(四)本所《合伙企业营业执照》复印件 …………………………第7页
(五)本所《证券、期货相关业务许可证》复印件 ………………第8页
(六)本所《会计师事务所执业证书》复印件……………………第9页
(七) 签字注册会计师《注册会计师证书》复印件 …………第10-11 页

验资报告

天健验〔2016〕217号

淅江南都电源动力股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2016年6月21日新增注册资本及实收资 本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验 资资料, 保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公 司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 604,980,000.00 元, 实收资本为人民币 604,980,000.00 元。根据贵公司五届三十三次董事会、五届三十九次董事会和 2015 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核 准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕 3143 号) 核准, 贵公司获准向理成南都资产管理计划等 5 名发行对象非公开发 行不超过 175,000,000 股人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,每股发行 价格为人民币 14.00元。经我们审验, 截至 2016年6月 21日止, 贵公司已通过 非公开发行人民币普通股(A股)股票 175,000,000 股, 募集资金总额 2,450,000,000.00 元, 减除发行费用 22,731,000.00 元后, 募集资金净额为 2,427,269,000.00 元, 其中计入实收资本人民币壹亿柒仟伍佰万元整 (¥175,000,000.00), 计入资本公积(股本溢价) 2,252,269,000.00元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 604, 980, 000. 00 元, 实收资本 604, 980, 000. 00 元, 已经本所审验, 并由本所于 2015 年 5 月 20 日出具《验资报告》(天健验〔2015〕167号)。截至2016年6月21日, 变更后

地址: 中国·杭州市西溪路128号 Add: 128 Xixi Rd., Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

ß.

的注册资本为人民币 779,980,000.00 元, 累计实收资本为人民币 779, 980, 000. 00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体 出资者签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿 债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的 注册会计师及本会计师事务所无关。

附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表

• 1. 注册资本及实收资本变更前后对照表
• 1. 验资事项说明
• 1. 本所《合伙企业营业执照》复印件
• 1. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
• 1. 本所《会计师事务所执业证书》复印件
• 1. 签字注册会计师《注册会计师证书》复印件

新增注册资本实收情况明细表

$\frac{1}{\Box}$ 截至 2016年6月21

审验单位名称: 浙江南都电源动力股份有限公司

24.00 23.43 13.14 2.86 占新增注册
资本比例(%) 100.00 57 货币单位:人民币元 36. 新增实收资本 64,000,000.00 42,000,000.00 41,000,000.00 23,000,000.00 $\infty$ 175,000,000.00 5,000,000. 其中: 额 金 $\overline{00}$ 896,000,000.00 588,000,000.00 574,000,000.00 322,000,000.00 70,000,000.00 新增注册资本的实际出资情况 450,000,000. $\pm$ $\overline{\mathcal{A}}$ $\mathbb{Z}$ 其他 使用权 $\pm$ #1 知识 产权 实物 896,000,000.00 588,000,000.00 574,000,000.00 322, 000, 000.00 70,000,000.00 2, 450, 000, 000. 00 币 货 13.14 $43$ $19$ $\circ$ 86 $\infty$ 占新增 注册资 本比例 $(\%)$ 100. 24. 23. $\sim$ 36. 认缴新增注册资本 5,000,000.00 175,000,000.00 64,000,000.00 42,000,000.00 41,000,000.00 23,000,000.00 额 쇼 宁波中金富盈股权投资合伙企业(有限合伙) 杭州九纳投资合伙企业(有限合伙) 海通定增1号定向资产管理计划 理成全球视野3 期投资基金 士 理成南都资产管理计划 √□ 出资者名称 序 号 $\sim$ 3 4 $\overline{c}$ $\rightarrow$

页 共 11 页 $\infty$ 第

额为 2, 427, 269, 000. 00元,其中计入实收资本人民币壹亿柒仟伍佰万元整(¥175, 000, 000. 00), 计入资本公积(股本溢价) 2, 252, 269, 000. 00元。

募集资金净

股票 175,000,000 股,募集资金总额为 2,450,000,000.00元,减除发行费用 22,731,000.00元后,

附件1

	被审验单位名称: 浙江南都电源动力股份有限公司								货币单位: 人民币元
		认缴注册资本					实收资本
	变更前		变更后		变更前			变更后
股份性质	金额	出资比 例 (%)	颜 金	出资比 例 (%)	金额	占注册 资本总 额比例 (%)	本次增加额	金额	本总额比 占注册资 例 (%)
有限售条件流通
境内法人持股	138, 827, 132.00	22.95	313, 827, 132.00	40.23	138, 827, 132.00	22.95	175,000,000.00	313, 827, 132.00	40.23
境内自然人持股	28, 131, 639.00	4.65	28, 131, 639.00	3.61	28, 131, 639.00	4.65		28, 131, 639.00	3.61
小计	166, 958, 771.00	27.60	341, 958, 771.00	43.84	166, 958, 771.00	27.60	175,000,000.00	341, 958, 771.00	43.84
无限售条件流通
境内人民币普通股	438, 021, 229.00	72.40	438, 021, 229.00	56.16	438, 021, 229.00	72.40		438, 021, 229.00	56.16
小计	438, 021, 229.00	72.40	438, 021, 229.00	56.16	438, 021, 229.00	72.40		438, 021, 229.00	56.16
合计	604, 980, 000.00	100.00	779, 980, 000.00	100.00	604, 980, 000.00	100.00	175,000,000.00	779, 980, 000.00	100.00

注册资本及实收资本变更前后对照表
截至2016年6月21日

附件2

第4页共11页

附件3

验资事项说明

一、基本情况

浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称贵公司)系经浙江省人民政府企 业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江南都电源动力股份有限公司的批 复》(淅上市〔2000〕20号)批准,由浙江南都电源工业有限公司整体变更设立, 干 2000年9月30日在浙江省工商行政管理局登记注册, 公司现持有统一社会信 用代码为 91330000725238534Q 的营业执照。本次增资前贵公司注册资本为人民 币 604, 980, 000, 00 元, 折股份总数 604, 980, 000 股(每股面值 1 元), 其中, 有 限售条件的流通股份为 166, 958, 771 股, 无限售条件的流通股份为 438, 021, 229 股。根据贵公司五届三十三次董事会、五届三十九次董事会和 2015 年第二次临 时股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕3143号)核准, 贵公司 申请增加注册资本 175,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 779, 980, 000. 00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司五届三十三次董事会、五届三十九次董事会和 2015年第二次临 时股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕3143号)核准,贵公司 申请非公开发行不超过 175,000,000 股人民币普通股 (A 股) 股票, 委托承销商 安信证券股份有限公司采用非公开发行方式向理成南都资产管理计划、宁波中金 富盈股权投资合伙企业(有限合伙)、海通定增1号定向资产管理计划、杭州九 纳投资合伙企业(有限合伙)和理成全球视野 3 期投资基金发行人民币普通股 175,000,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币14.00元,募集资金总额 为 2, 450, 000, 000. 00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 779, 980, 000. 00 元, 每股面值 1 元, 折股份总数 779, 980, 000 股, 其中: 有限售条件的流通股份 341, 958, 771, 00 股, 占股份总数的 43.84%; 无限售条件的流通股份为

第5页共11页

438,021,229股,占股份总数的56.16%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超 过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。

三、审验结果

截至 2016年6月21日止,贵公司实际已向理成南都资产管理计划等5名发 行对象非公开发行人民币普通股股票 175,000,000股,每股面值 1元,每股发行 价格 14.00 元, 募集资金总额为 2,450,000,000.00 元。坐扣承销费 17, 250, 000. 00 元后的募集资金为 2, 432, 750, 000. 00 元, 已由主承销商安信证 券股份有限公司于2016年6月21日汇入贵公司在浙商银行杭州分行营业部开立 的账号为3310010010120100625219 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 5,481,000.00 元后, 贵公司本次募集资金净额 2,427,269,000.00 元, 其中: 计入实收资本人民币 175,000,000.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 2,252,269,000.00 元。贵公司 己于 2016年6月21日以第100020274号记账凭证入账。连同本次非公开发行股 票前贵公司原有实收资本 604, 980, 000. 00 元, 本次非公开发行后贵公司累计实 收资本 779, 980, 000. 00 元, 其中, 有限售条件的流通股 341, 958, 771. 00. 00 元, 占注册资本的 43.84%; 无限售条件的流通股 438,021,229.00 元, 占注册资本的 56.16%。

四、其他事项

此外,我们注意到,贵公司本次非公开发行实际发生发行费用总额为 22.731.000.00 元, 其中承销费 17, 250, 000.00 元、审计及验资费 2, 600, 000.00 元、律师费 1,696,000.00元、信息披露费 1,185,000.00元。

证书序号: 000171

期货相关业务许可证 会计师事务所 二光、

AH I

023309 证书序号: NO. $\mathbb{E}$ 说	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 凭证。 $\alpha$	丑 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 租、出借、转让。 3.	应当向财政部门交回《会计 $\circ$ 会计师事务所终止. 师事务所执业证书》 4.	发证机关	中华人民共和国财政部制
	I À 清理 UI. A.	HARRIS	⊲¤ 称 名	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 特殊蓝谱公伙) 胡少先 主任会计师: 办公场所:	特殊普通合伙 33000001 组织形式: 会计师事务所编号:	浙财会 [2011] 25号 人民币7400万元 2011年6月28日 注册资本(出资额): 批准设立日期: 批准设立文号

$\frac{1}{2}$

本证书经检验合格,继续有放一年。 This certificate is valid for another year after ロ
足 $\begin{aligned} \mathbb{G}\,\, \mathbb{H}_{\sharp} \end{aligned}$ 新春 ■201504「 科民 $\ddot{\cdot}$ è Annual Renewal Registration 年度检验登记 领官 SECTION this renewal. ş ç 浙江省注册会计师协会 $24$
$4$ 凤 $\overline{0}$ 330000011789 年 > 2000 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 证书编号:
No.of Certificate 发证日期:
Date of Issuance 务 最興日 332621197209037694 A REAL PROPERTY AND SURVEY OF ACCOUNTANTS Ŋ 冷雪上小姐的 又 天健会 真元薑 合伙 $1972 \mathbb{R}$ 出生日期
Date of birth \$ $\frac{1}{2}$ 身份证号码 工作单位 Identity card No. Working unit Full name 性
Sex 继 $\tilde{\Sigma}$

N HH N

本证书经检验合格,继续有放一年, This certificate is valid for another year after $\Xi$ $\begin{array}{c} 0\text{ in} \end{array}$ 香油な 科学 ■2016047 Annual Renewal Registration 留 年度检验登记 BALTITAL this renewal. š ê $\frac{1}{2}$ 浙江省注册会计师协会 凤目 $\infty$ 330000012006 年 2 2003 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 证书编号:
No. of Certificate 发证日期:
Date of Issuance 特殊蔷演 外 REATHER ACCOUNTANTS 330621770804084 $x = 1$ 1677-08-04 8 计全计师合作 無理 赵丽 $\bar{+}$ Œ 出生日期
Date of birth 日期 \$ $\mathbb{R}$ 工作单位 身份证号码 Identity card No. Working unit Full name ŀ 性
Sex 姓 $\overline{\gamma}$