ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Feb 20, 2014

安信证券股份有限公司

关于浙江南都电源动力股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为浙江南都电源动力股 份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修 订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业 务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等有关规定，对南都电源使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕367号）核准，南都 电源向社会公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，发行价格为每股33.00元， 共募集资金人民币204,600万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 197,472.76万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具天 健验（2010）第87号验资报告验资确认。

二、募集资金使用情况

截至2014 年1 月31 日，公司已累计投入募集资金197,749.50 万元，其中 新建南都阀控密封电池生产线项目计划投入49,837.60 万元，累计投入 50,226.66 万元；研发基地建设项目计划投入2,250.00 万元，累计投入2,071.93 万元；新型动力及储能电池生产线建设项目计划投入50,059.27 万元，累计投入 30,187.71 万元；年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目计划投入 7,618.00万元，累计投入7,758.23 万元；收购界首市南都华宇电源有限公司51％ 股权和浙江长兴南都电源有限公司51％股权投入22,316.00 万元；偿还银行贷 款投入28,800 万元；永久补充流动资金投入38,388.97 万元；暂时补充流动资 金投入18,000 万元。截至2014 年1 月31 日，公司募集资金余额为6,381.45 万元（含利息收入）。

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三、历次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2012 年3 月28 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资 金人民币18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日 起6 个月，到期前将归还至募集资金专户。2012 年9 月24 日，公司已将18,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。

公司于2012 年9 月25 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 人民币18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起 6 个月，到期前将归还至募集资金专户。2013 年3 月21 日，公司已将18,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。

公司于2013 年3 月22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 人民币18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起 6 个月，到期前将归还至募集资金专户。2013 年9 月10 日，公司已将18,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。

公司于2013 年9 月11 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资 金人民币18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日 起6 个月，到期前将归还至募集资金专户。2014 年2 月18 日，公司已将18,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力， 公司拟使用闲置募集资金18,000 万元（占募集资金净额的9.12%）补充流动资 金，使用期限自董事会审批之日起不超过6 个月，到期将归还至公司募集资金专 户。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不直接或间接用于项目投资、 新股配售或申购、股票及其衍生品种等的交易，也不用于质押、委托贷款或其他 变相改变募集资金用途。本次暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相 抵触，不会影响原募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

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五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司产品生产中使用的主要原材料铅及铅制品的采购均为现款交易，而下游 运营商客户货款支付存在一定回款周期；同时，国内外市场份额的持续提高，公 司生产及销售规模不断扩大，需要较大的流动资金支持。公司所处行业发展趋势、 特点及运营商的付款惯例决定了公司营运资金需求将进一步扩大。

此外，公司基于行业领先的技术优势，大力开拓新产品的应用领域，市场渠 道拓展和服务体系建设开始深化导致流动资金需求增大。如果全部通过银行贷款 解决资金缺口，会给公司带来一定的财务负担。为了提高公司资金使用效率，降 低财务费用，提升经营效益，公司拟使用部分闲置的募集资金18,000万元暂时补 充流动资金，按六个月期贷款利率计算，半年可为公司节约财务费用500多万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次使用部 分闲置募集资金18,000 万元暂时补充流动资金属于董事会决策范围，无需提交 公司股东大会审批。

六、公司承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资, 并承诺未来十二个月内不进行除开展与公司日常生产经营相关的铅期货套期保 值业务外的证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集 资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改 变募集资金投资方向及损害股东权益的情况，使用期限为自董事会审批通过之日 起不超过6 个月，到期归还至募集资金专户。此外，公司已对本次闲置募集资金 使用事项履行了必要的审批程序，公司独立董事及监事会出具了同意意见，符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（2012 年修订）等有关规定。

保荐机构对南都电源本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

曾 文 林 沈 晶 玮

安信证券股份有限公司 2014 年2 月20 日

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