ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 25, 2013

安信证券股份有限公司

关于浙江南都电源动力股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）作为浙江 南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“本公司”或“公司”） 的首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深证证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对南都电源2012 年度 募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】367 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，浙江南都电源动力股份有限公司由主承销商安信证券采用 网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 62,000,000 股，发行价格为33.00 元/股。募集资金总额2,046,000,000.00 元， 扣减发行费用人民币7,127.24 万元后，实际募集资金净额为人民币197,472.76 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具天健验（2010） 第87 号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2012 年12 月31 日，公司已累计投入募集资金172,666.71 万元，累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额5,465.94 万元；2012 年度实际使 用募集资金33,527.40 中（包括暂时补充流动资金18,000.00 万元），

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币30,271.99 万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的存放与管理

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规 及《深证证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定和要求，结合南都电源

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实际情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述有关法律法规及管理制度的规定，南都电源和安信证券共同与中国 银行股份有限公司浙江省分行、杭州银行股份有限公司营业部、中信银行股份有 限公司杭州西湖支行和中国建设银行股份有限公司临安支行分别签订了《募集资 金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定， 三方监管协议的履行不存在问题。

截止2012 年12 月31 日，募集资金专户具体存储情况如下：

单位：人民币元

单位 开户银行 银行账号 浙江南都电源动力股份有限公司 中行浙江省分行 380558360817 浙江南都电源动力股份有限公司 中行浙江省分行 355858374259 浙江南都电源动力股份有限公司 中行浙江省分行 388358378905 杭州南都电池有限公司 中信西湖支行 7331610182600123887 杭州南都电池有限公司 中信西湖支行 7331610192600151699 杭州南都动力科技有限公司 杭州银行总行营业部 75188100314376 杭州南都动力科技有限公司 杭州银行总行营业部 75188100311842 杭州南都动力科技有限公司 杭州银行总行营业部 75188100321514 杭州南都动力科技有限公司 杭州银行总行营业部 75188100322902 杭州南都能源科技有限公司 建行临安支行 33001617352053001096 杭州南都能源科技有限公司 建行临安支行 33001617352053001089 杭州南都能源科技有限公司 建行临安支行 33001617352049001089 合 计	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
	中行浙江省分行	380558360817	5,313.02	募集资金专户
	中行浙江省分行	355858374259	83,200,000.00	定期存款
	中行浙江省分行	388358378905	3,040,000.00	7 天通知存款
	中信西湖支行	7331610182600123887	186,096.55	募集资金专户
	中信西湖支行	7331610192600151699	2,800,000.00	7 天通知存款
	杭州银行总行营业部	75188100314376	1,693,247.76	募集资金专户
	杭州银行总行营业部	75188100311842	12,903,446.88	募集资金专户
	杭州银行总行营业部	75188100321514	160,000,000.00	定期存款
	杭州银行总行营业部	75188100322902	20,000,000.00	7 天通知存款
	建行临安支行	33001617352053001096	27,538.40	募集资金专户
	建行临安支行	33001617352053001089	264,267.29	募集资金专户
	建行临安支行	33001617352049001089	18,600,000.00	7 天通知存款
			302,719,909.90

上述定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不 得质押。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

		单位：万元
	募集资金总额	197,472.76
	报告期投入募集资金总额	33,527.4
	已累计投入募集资金总额	172,666.71
	报告期内变更用途的募集资金总额	0
	累计变更用途的募集资金总额	58,000
	累计变更用途的募集资金总额比例（%）	29.37%
	募集资金总体使用情况说明
	经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]367号文核准，公司首次公开发行6,200万股的人民币普
	通股，发行价格为33元/股，募集资金总额为204,600万元，扣除发行费用7,127.24万元后，募集资金净
	额为197,472.76万元，其中募集资金项目52,087.6万元，超募资金项目145,385.16万元。截至2012年
	12月31日，公司已累计投入募集资金总额为172,666.71万元（包括用暂时补充流动资金的18,000万元）。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效 监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款 专用。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

						截至期	项目达			项目可
	是否已	募集资			截至期
			调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计
			投资总	期投入		进度	可使用	期实现	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金
			额(1)	金额		(%)(3)＝	状态日	的效益	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)
						(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2010年
1.新建南都阀控密		49,837.	49,837.	2,089.4	48,524.			4,975.9
	否					97.37%	12月01		是	否
封电池生产线项目		6	6	7	82			1
							日
							2010年
2.研发基地建设项					2,071.9
	否	2,250	2,250	172.27		92.09%	12月01	0	是	否
目					3
							日
		52,087.	52,087.	2,261.7	50,596.			4,975.9
承诺投资项目小计	--					--	--		--	--
		6	6	4	75			1
超募资金投向
1.年产4000万Ah							2011年
					7,451.9
通信用磷酸亚铁锂	否	7,618	7,618	446.3		97.82%	06月01	-398.01	否	否
					8
电池技术改造项目							日
2.新型动力及储能							2013年
		50,059.	50,059.	4,088.1	14,741.
电池生产线建设项	是					29.45%	12月01	0		否
		27	27	6	98
目							日
3.收购华宇电源							2011年
51%和五峰电源	是	24,276	24,276	8,731.2	24,276	100%	10月01	4,836.4	是	否
80%股权							日
4.未明确投资方向		5,831.8	5,831.8
				0	0	0%
的超募资金		9	9
5.暂时补充流动资
	是			18,000	18,000	100%		0
金
归还银行贷款（如
	--	28,800	28,800	0	28,800	100%	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--	28,800	28,800	0	28,800	100%	--	--	--	--
有）
		145,385	145,385	31,265.	122,069			4,438.3
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
		.16	.16	66	.96			9
		197,472	197,472	33,527.	172,666
合计	--					--	--	9,414.3	--	--
		.76	.76	4	.71

未达到计划进度或	无未达到计划进度的情况。“年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项
预计收益的情况和	目”已于2011年12月底基本完工，项目尚未达到预期收益，主要原因为：（1）目前
原因（分具体项目）	规模效益尚未显现；（2）市场启动进度迟于预期。
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
	适用
	公司超募资金为145,385.16万元，截至2012年12月31日，合计已使用超募资
	金122,069.96万元，
	具体如下：
	1、投入7,618万元，用于年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目，
	目前已使用7,451.98万元，尚余166.02万元，主要系设备和工程尾款未支付；
	2、偿还银行借款28,800万元，已支付；
	3、永久补充流动资金28,800万元，已完成；
	4、投资新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金用途已调整。原计划投
	入的超募资金108,059.27万元调整出58,000万元及其产生的利息。该项目投入的超募
超募资金的金额、
	资金现调整为50,059.27万元。受2011年行业环保整治的影响，该项目环保批文推迟
用途及使用进展情
	了近半年时间，故公司将该项目实施进度和资金使用计划等作了相应调整。调整后该
况
	项目原总投资为13亿元不变，项目实施地点和实施方式不变；项目建设期从原来的
	至2013年底完成全部项目建设并投产顺延至2014年底前完成。具体情况详见公司于
	2011年9月23日披露于巨潮资讯网上《关于变更超募资金用途的公告》。截至本报告
	期末，该项目已使用超募资金14,741.98万元；
	5、使用超募资金24,276万元收购界首市华宇电源有限公司（以下简称“华宇电源”）
	51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司（以下简称“浙江五峰”）80%股权，本次收购股
	权转让款已于本报告期末支付完成。
	目前，已有具体安排的超募资金139,553.27万元，未明确投资方向超募资金为
	5,831.89万元（不含利息及相关手续费），未来将用于公司主业，在实际使用该部分超
	募资金时，将及时履行相应董事会或股东大会的审议程序，并及时披露。
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况	不适用
	适用
	2010年4月26日，经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
	同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
募集资金投资项目
	21,787.87万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所有限公司对该
先期投入及置换情
	事项进行了审核，并出具了天健审〔2010〕2678号《关于浙江南都电源动力股份有
况
	限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程
	序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的
	认可并出具了独立意见，同时公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。
	适用
用闲置募集资金暂	一、经2012年3月28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过,同意公司使用
时补充流动资金情	部分闲置募集资金18,000万元（占募集资金净额的9.12%）暂时补充流动资金，使用
况	期限不超过董事会审批之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
	二、2012年9月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的18,000万元归还并转

	入募集资金专用账户。
	三、2012年9月25日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分
	闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金18,000万
	元（占募集资金净额的9.12%）暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日
	起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
	不适用
原因
尚未使用的募集资	用途：尚未使用的募集资金余额30271.99万元，承诺按计划投入募集资金项目。去向：
金用途及去向	剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
其他情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

单位：万元

									变更后的
		变更后项		截至期末	截至期末	项目达到
			本报告期				本报告期		项目可行
变更后的	对应的原	目拟投入		实际累计	投资进度	预定可使		是否达到
			实际投入				实现的效		性是否发
项目	承诺项目	募集资金		投入金额	(%)(3)=(2)	用状态日		预计效益
			金额				益		生重大变
		总额(1)		(2)	/(1)	期
									化
收购界首
市华宇电
源有限公
	新型动力
司51%股
	及储能电					2011年12
权及浙江		24,276	8,731.2	24,276	100%		4,836.4	是	否
	池生产线					月31日
长兴五峰
	建设项目
电源有限
公司80%
股权
	新型动力
永久补充	及储能电					2011年12
		28,800	0	28,800	100%		0	是	否
流动资金	池生产线					月31日
	建设项目
	新型动力
	及储能电					2014年12
其他		4,924	0	0	0%		0	是	否
	池生产线					月24日
	建设项目
合计	--	58,000	8,731.2	53,076	--	--	4,836.4	--	--
变更原因、决策程序及信息披			1、变更超募资金用途用于产业整合及永久补充流动资金
露情况说明(分具体项目)			（1）变更原因：受2011年铅酸蓄电池环保整治影响，公司新型动力及储

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

能电池生产线建设项目环评审批推迟近半年时间，公司对该项目投资计划 进度适度调整，致拟投入的超募资金将出现大量闲置，资金使用效率不高。 因此，公司抓住环保整治的机遇，收购动力电池生产企业 ，进入动力电 池领域，使公司进一步优化产品结构，拓宽市场需求面，为公司战略目标 实现奠定坚实的基础。另外，环保整治期间公司主要通过外协满足产能不 足的需求，需占用较多的流动资金，并且，随着公司未来深入进行行业整 合，公司的流动资金需求还将继续增加。 （ 2 ）决策程序：经公司第四届董事会第二十五次会议审议和第三届 监事会第十五次会议及第四届董事会第二十六次会议和第三届监事会第 十六次会议审议通过，同意公司将原计划投资于新型动力及储能电池生产 线建设项目的超募资金 108,059.27 万元调整出 58,000 万元及其产生的利 息，其中 24,276 万元用于收购界首市华宇电源有限公司 51% 股权及浙江 长兴五峰电源 80% 股权， 28800 万元用于永久补充流动资金。公司保荐机 构发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。 2011 年 10 月 8 日， 公司 2011 年第二次临时股东大会审议并通过了关于变更募集资金用途和 产业整合的相关事项。 （ 3 ）披露情况：公司已于 2011 年 9 月 23 日、 2011 年 10 月 24 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站公告了上述事项，公告编号为 2011-050 、 051 、 056 。 本次调整出的尚未明确用途的超募资金已返还至公司募集资金专户。 未达到计划进度或预计收益的 不适用 情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大 项目可行性未发生重大变化 变化的情况说明

五、会计师对2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江南都电源动力股份有限公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天健审[2013] 1309 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：南都电源公司 董事会编制的2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实 反映了南都电源公司募集资金2012 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过相关资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种形式对南都电源募 集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅公司第五届董事 会第九次会议通过的《董事会关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江南都电源动力股份有限 公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天健审[2013]1309 号）、公司

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账 单等资料；现场检查募集资金投资项目的建设情况、实施进度；与公司相关高管、 财务以及公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：南都电源2012 年度募集资金的存放、使用及管理 不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情况，公司对募集资金进行 了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限 公司2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

曾 文 林 沈 晶 玮

安信证券股份有限公司 2013 年3 月22 日

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