ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Annual Report 2010

Mar 30, 2011

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-013

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和 财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
周庆治	董事	出差	王海光
吕军	董事	出差	陈博

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)杜军声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南都电源
股票代码	300068
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼
注册地址的邮政编码	310012
办公地址	浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼
办公地址的邮政编码	310012
公司国际互联网网址	http://www.naradabattery.com
电子信箱	nddy@narada.biz

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王莹娇	杨祖伟
联系地址	浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼	浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼
电话	0571-28827025	0571-28827025
传真	0571-28806800	0571-28806800
电子信箱	nddy@narada.biz	nddy@narada.biz

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010年		2009年		本年比上年增减（％）		2008年
营业总收入（元）	1,453,122,178.92		1,304,263,864.56		11.41%		1,567,098,727.21
利润总额（元）	94,003,841.11		186,881,024.86		-49.70%		143,264,526.93
归属于上市公司股东	81,637,800.65		160,794,156.32		-49.23%		116,372,515.86
的净利润（元）
归属于上市公司股东	70,893,977.12		151,277,352.45		-53.14%		116,165,946.47
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	-57,383,818.78		120,873,065.07		-147.47%		93,382,933.01
流量净额（元）
	2010年末		2009年末		本年末比上年末增减		2008年末
					（％）
总资产（元）	2,905,361,797.11		1,192,419,586.84		143.65%		978,390,533.79
归属于上市公司股东	2,559,616,833.07		503,829,393.94		408.03%		380,775,310.84
的所有者权益（元）
股本（股）	248,000,000.00		186,000,000.00		33.33%		186,000,000.00
3.2主要财务指标
		2010年		2009年		本年比上年增减（％）		2008年
基本每股收益（元/股）			0.36		0.86	-58.14%		0.63
稀释每股收益（元/股）			0.36		0.86	-58.14%		0.63
扣除非经常性损益后的基本			0.31		0.81	-61.73%		0.62
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）			4.39%	34.89%		-30.50%		36.39%
扣除非经常性损益后的加权			3.81%	32.82%		-29.01%		36.33%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流			-0.23	0.65		-135.38%		0.50
量净额（元/股）
		2010年末		2009年末		本年末比上年末增减		2008年末
						（％）
归属于上市公司股东的每股			10.32	2.71		280.81%		2.05
净资产（元/股）
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,057,109.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,002,800.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,431.44
所得税影响额	-1,188,436.16

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合计

10,743,823.53 -

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）、公司总体经营情况

2010 年公司实现营业总收入为 145,312.22 万元，比去年同期 130,426.39 万元增长 11.41%；主营业务毛利率为 17.69%， 比去年同期下降 10.58 个百分点；净利润为 8,163.08 万元，比去年同期下降 49.23%。报告期内，公司产品销量同比增加 11.3%， 国内外市场占有率进一步提高，但由于市场总体需求下降，竞争加剧，导致公司平均销售价格（扣除铅价影响因素）比 2009 年下滑 6.89%；此外，铅及非铅原材料价格相对 2009 年大幅上涨，而非铅原材料与产品售价没有建立联动机制，导致产品成 本上升，以上两大因素导致本年产品毛利率下降，利润减少。

报告期内，公司积极开拓国内外市场，凭借上市后的资金及产能优势，迅速扩大市场份额。在国内，公司继续巩固市场 地位，提高市场占有率，根据市场需求特点进一步完善国内营销服务网络，增设各省级办事处，继续提高对市场的响应速度， 同时积极进行了新行业市场的开拓。在海外，公司加大了新兴市场开拓力度，成立了南都菲律宾、南都马来西亚、南美办事 处等营销服务机构，并成功进入俄罗斯、南美等电信运营商市场，获得诺基亚西门子的全球供应商资格等认证，新增重要客 户 35 家，在市场需求疲软的情况下，海外市场的销售业绩实现了良好的增长。

上市后，公司确定以“通信、动力、储能”为未来发展的三大支撑产业，逐步从通信后备电源产品的供应商向通信、动 力及储能电源系统解决方案的供应商发展，加大了太阳能、风能、智能电网系统储能电池及新能源车用动力电池的新产品开 发及市场拓展力度。

报告期内，公司调整了技术组织体系，成立南都研究院，下设基础应用研究所、锂电应用工程研究所、阀控应用工程研 究所、材料研究所、系统集成研究所及博士后科研工作站，并陆续引进了锂离子电池、新型材料及质量管理方面的高级人才。 国家认可实验室也已通过了最后的评审并获得中国合格评定国家认可委员会颁发的证书。

在技术研发方面，公司进行了多领域、多系列产品的开发，尤其加大了动力电池、储能电池、系统集成、新材料等方面 的研发力度，同时对现有主要产品进行技术与成本优化，进一步提高市场竞争力。公司成功自主研制出在 35℃-40℃的高温环 境下正常工作的节能环保电池，可大幅降低基站空调能耗，满足客户节能减排的需求。该产品已通过 Vodafone 和中移动联合 委托 Intetek 进行的测试，将在 2011 年投放市场。在外部技术合作方面，公司通过广泛的高层次技术合作加快新产品新技术研 发进程，提升研发水平。公司分别与中国人民解放军防化研究院合作开发适合储能与动力领域应用的高性能铅炭电池；与北 京顺成长荣有限公司合作开发高性能动力电池级磷酸铁锂材料；与南京依维柯汽车有限公司等合作开发混合动力警用指挥车； 与国内多家大型车企合作，深入探讨其动力电池技术需求，进行方案设计和定制开发；与中国电信广州研究院合作开发移动 式燃料电池电源系统，技术成果经工业和信息化部鉴定达到国际先进水平。此外，通信用长寿命磷酸铁锂电池也通过了工业 和信息化部的科技成果鉴定，是在同行业中首家通过部级鉴定的产品。在新能源储能系统集成方面公司也进行了大量的研究 工作，建立太阳能风能混合供电系统实验平台，完成微网混合储能电站技术方案，并为海内外多家重要客户提供了储能系统 集成方案。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有专利 52 项，其中发明专利 13 项。2010 年度，公司共申请专利 11 项，其中发明专利 4 项；获得授权专利 5 项，其中发明专利 1 项。

截至报告期末，公司募集资金投资项目“新建南都阀控密封电池生产线项目”已基本完成，生产线投入使用，“研发基 地建设项目”也已基本完成；“年产 4000 万 Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目”已完成全部工程与设备合同的签订， 生产线部分投产；为了实现公司新能源产业的发展目标，报告期内公司将剩余的其他与主营业务相关的营运资金投入“新型 动力及储能电池生产线建设项目”，现项目所需土地已落实，可行性报告已编制完成，相关的环境评价、能源评估、初步设 计等前期工作正在积极的进行之中。

报告期内，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 800 万份 股票期权（其中预留 10%），该计划已获得中国证券监督管理委员的无异议函，并经股东大会批准通过。公司股权激励计划 的实施，有助于健全公司的激励、约束机制，有效调动公司高级管理人员和核心技术（业务、管理）人员的积极性和创造性， 使其勤勉尽职地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、对公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业的外部环境和发展趋势

公司未来发展方向是通信电池及储能电池、动力电池等新能源领域。面对日益严重的能源危机与环保压力，全球各发达 国家和地区都在大力发展新能源产业。新能源产业的崛起将引起通信、电力、IT、汽车业、建筑业、新材料行业等多个产业 的重大变革，并催生一系列新兴产业。2009 年，各主要发达国家陆续推出了本国的新兴产业发展战略，例如：2009 年 2 月， 美国总统奥巴马签署总额为 7870 亿美元的《美国复苏与再投资法案》，其中新能源为重点发展产业，主要包括发展高效电池、 智能电网、碳捕获和碳储存、可再生能源等。金融危机之后，日本发展新能源产业的意向进一步增加，拟定了旨在占领世界

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

领先地位、适应 21 世纪世界技术创新要求的四大战略性产业领域，其中之一就是环保能源领域，包括燃料电池汽车、复合型 汽车（电力、内燃两用）等新一代汽车产业，太阳能发电等新能源产业。在新能源利用方式方面，日本通过建立太阳能发电 产业群、燃料电池和蓄电池产业群、风力及生物质能等“地产地消”的商业模式，形成与新能源产业相关的大的工业结构。 由此可见，发展新能源等战略性新兴产业已经成为发达国家应对危机、提振经济的战略选择。我国为了改善能源结构，倡导 低碳循环经济，抢占新一轮经济增长的战略制高点，也已将发展新能源列入了国家战略。

2010 年 9 月，国务院通过《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。决定从我国国情和科技、产业基础出发，现 阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量， 加快推进。同时，在这些产业强化科技创新，提升产业核心竞争力。积极培育市场，营造良好市场环境。

新能源、电动汽车等七大战略性新兴产业将成为我国在本轮国际金融危机背景下继四万亿投资和十大产业振兴规划之后的新 一轮刺激经济的方案。其中，新能源产业中，有 4 个重点，分别为发展核能、太阳能、风能、生物质能；在新能源汽车产业 中，有 2 个重点，分别为发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车。值得一提的是，在电动汽车的研制方面，经过近 10 年的自 主研发和示范运行，我国动力电池关键技术、关键材料和产品研发与国外先进水平比较总体相当，车用电机与国际先进水平 差距不大，是为数不多的具备一定技术能力的产业领域。

我国新能源汽车发展步伐正在加快。目前，多部委均牵头制订涉及扶持新能源汽车发展的相关政策。由科技部牵头的《电 动汽车科技发展“十二五”专项规划》指出，小型化和汽车电气化是中国汽车未来发展的两大方向，2015 年中国电动汽车保 有量计划达到 100 万辆，动力电池产能约达 100 亿瓦时。动力电池、电机、电控将成为未来发展的核心。

作为能量转换与储存的关键部件，蓄电池在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位，并已成为制约整个产业发展的最 主要因素。无论在太阳能、风能等可再生能源的储能系统，还是新能源汽车的动力系统，以及智能电网的调峰储能应用中， 蓄电池均为核心部件，其技术水平对整个系统性能起着至关重要的作用。

在可再生能源及智能电网产业中，要解决的关键技术之一正是储能技术。各国家和地区纷纷将储能技术的研发作为重要 的课题。在美国“电网 2030”计划中，大容量储能技术列为优先级最高的目标技术，其技术包括铅酸蓄电池、超级电容器、 功率变换器、控制器、储能与电能质量相结合的设备开发等；在欧洲电网技术的研究计划中，将能量储存和电能质量的保证 放在重要研究地位；此外，“电能利用和电能储存技术”也已被列为我国电网前瞻性关键技术之一。

动力电池是新能源汽车的核心技术之一，是新能源汽车技术和成本上的最大瓶颈。拥有高技术水平的动力电池制造商必 将成为汽车厂商争夺的焦点。目前，用于新能源汽车的锂离子电池已成为业界公认的发展方向，磷酸铁锂电池被认为是最适 用于电动汽车使用的动力电池，拥有着巨大的市场机会。此外，从美国的“下一代电池和电动汽车计划”中可见，用于电动 汽车的先进铅酸蓄电池也代表着一种重要的发展方向。在新能源汽车用蓄电池上，国际铅酸蓄电池行业正在开发很多先进技 术，包括铅炭电池、超级电池技术等，而这些技术同时是铅酸蓄电池技术的最新发展方向。

由此可见，新能源及相关产业的迅速扩张，为蓄电池产业带来了空前的发展机遇；同时，新能源、智能电网、电动汽车， 这未来三大新兴产业的发展瓶颈都指向了同一项技术——储能技术。蓄电池作为能量储存与转换的核心部件，将成为新能源 产业发展的关键技术之一。

新能源产业的发展，在二十一世纪将为人类社会带来革命性的进步，同时，也将为相关产业带来巨大的市场机会。行业 内的技术领先企业必将受益于新能源产业的发展，迎来更大的发展机遇。

（二）、未来发展机遇和挑战

1、公司未来发展的机遇

（1）、通信电池行业

通信产业作为经济发展的基础性和先导性产业，有力地推动着各国的经济发展和社会进步，其产业规模也不断扩大。经 过 2008 年的全球金融危机，通信产业的投资出现了一定程度的缩减，但 2011 年以后将进入到后金融危机时代，经济逐步进 入到扩张阶段，随着全球经济逐步走向复苏，移动通信业的投资也将开始趋于增长。

发达国家作为成熟市场，新增电信投资对后备电池产生的需求增长较为有限，但其现存的庞大的通信网络以及对原有网 络的优化、升级、扩容及更高的安全性要求，将对通信后备电池产生非常大的替换和一部分新增需求。对于发展中国家而言， 今后通信产业的高投资、高成长将依然持续，从巴西、俄罗斯、印度等重点国家的情况来看，近几年电信市场复合增长率均 已达到 25%以上，发展中国家对总体电信业市场的推动作用正越来越趋明显，电信业已成为这些新兴市场的主要高成长产业 之一。但目前在容量巨大的海外市场中，国内企业所占的份额还非常低，随着中国企业竞争力的不断增强及海外客户对国内 企业认知度的不断提高，海外市场为中国企业的发展提供了巨大的市场空间。

在国内，近几年中国通信行业每年的固定资产投资均在 2,000 亿元以上，除了 2010 年上半年通信行业的投资出现了一定 程度的缩减整理外，基本保持了一个稳定增长的态势。

根据国家十二五规划建议，未来五年我国将全面提高信息化水平，加强对电子政务、三网融合、工业信息化、物联网等 领域的支持，而这些领域实施的网络基础都属于通信行业投资范畴，未来几年中国通信后备电源行业的需求空间也将得到一 定程度的放大。

2010 年 4 月，根据工信部、发改委等八部门联合发布的《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》中指出，到 2011 年，国内通信行业建设总投资规模将达 4000 亿元，其中 3G 投资额可能达到 1440 亿元，预计较 2010 年增长 50％以上左右。 而 2011 年 1 月，工业与信息化部也首次公开表示"十二五"期间通信行业投资将达 2 万亿人民币。根据未来几年通信行业及 3G 建设的投资计划，中国电信业的固定资产的年投资规模可望达到 4,000 亿元左右。

（2）、储能电池行业

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

储能电池为独立太阳能系统、风能系统的关键设备之一。目前可再生能源中技术和市场最成熟的是风能发电，风力发电 已成为全球增长最快的能源。到 2009 年，全球已有 70 多个国家和地区制定了相关激励政策来促进风电产业发展。全球风电 装机正在以每年 20~30%左右的速度快速增长。据世界风能理事会（GWEC）统计，到 2009 年底，全球累计风电装机容量已 达到 1.6 亿 KW。2009 年增长速度为 31%，当年新增装机容量达到 3810 万 KW，与 2008 年同期相比增长了 35%。近十年以 来，世界太阳能光伏发电产业高速发展，主要表现在太阳能光伏电池效率不断提高，产量和市场安装量不断增长。截止 2009 年底，全球太阳能光伏发电累计安装容量为 22901MW，当年安装 7106MW。各国政府均制定了清洁能源发展规划，美国政府 提出到 2020 年是可再生能源发电量占到电力需求总量 15% 的目标，欧盟提出 2020 年可再生能源消费比重达到 20%，中 国到 2020 年清洁能源装机将达到 6 亿千瓦，占全国总装机的 35%左右，发电量将占总发电量的 27%左右。

在智能电网、分布式电源系统、UPS 电源、通信基站、军用后备电源等系统中，储能电池也有着广阔的发展前景。根据 美国知名风险投资公司 Zpryme 预测，2014 年智能电网市场将达 1714 亿美元。智能电网的核心内涵是实现电网的信息化、数 字化、自动化和互动化，简称为“坚强的智能电网（Strong Smart Grid）”。我国能源行业“十二五”规划已将发展智能电网 作为重要内容纳入其中，到 2020 年，全国范围内坚强智能电网将基本建成，国家电网三年内计划投资超过 4 万亿元。

（3）、动力电池行业

根据 Frost&Sullivan 的预测，到 2015 全球电动汽车的销量会达到 122 万辆。同时，日本的市场研究机构 PRTM 分析认为，电 动汽车和插电混合动力车（PHEVs）到 2020 年可望占全球市场份额近 10%。

电动汽车由于需要依靠电池充电提供动力，目前，动力电池及相关控制技术已成为制约电动汽车产业发展的主要瓶颈， 这为整个电池产业带来了巨大的发展机会。

根据我国的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》，小型化和汽车电气化是中国汽车未来发展的两大方向，2015 年中国 电动汽车保有量计划达到 100 万辆，动力电池产能约达 100 亿瓦时，按照混合动力车与纯电动车各 50%比例计算，对电池的 需求总量将达到约 500 亿元，在全球范围内会形成数以千万 kWh 的电池需求，电池市场将达数千亿美元。

2、未来发展面临的挑战

根据公司《2011 年-2013 年发展规划》，公司确定未来将以通信、动力、储能为重点发展方向，在保证现有主业稳定增长的 基础上，成功实现战略转型升级将是公司面临的最大挑战。目前来看，动力及储能市场不但具备巨大的市场潜力，而且市场 启动速度快于预期，在这种情况下，企业的技术创新能力、新产品新技术研发应用速度将是抢占市场制高点的最关键因素， 公司必须持续加大研发投入、加速研发进程、提升研发能力，迅速实现产业化应用以迎接挑战。

同时，公司规模的扩张和战略转型升级需要大量的高层次研发、营销、管理人才及高级技术工人，但其引进和培养需要时间， 人力资源短期不足是公司快速发展的另一瓶颈。

（三）、公司未来发展战略和 2011 年经营计划

• 1、公司发展战略

公司将继续秉承“品质至上、诚信为本、客户满意、持续发展、实现社会价值”的发展理念，依托国际、国内良好的经 济环境，结合自身实际，依靠公司现有品牌、渠道、技术及资金优势，积极抓住新能源产业迅速兴起的历史机遇，稳步发展 通信后备电源产业，迅速发展动力、储能电源产业，使公司快速形成通信、动力、储能三大支撑产业，实现公司的战略转型 升级，将公司打造成为全球领先的通信后备、动力及储能电源系统解决方案提供商。

2、公司 2011 年经营计划

2011 年，公司将充分发挥人才、技术、品牌、市场基础等综合优势，提升研发水平，加快研发进度，加速成果转化速度， 加大新市场开发力度和渠道建设，积极推行精细化生产管理方式，强化执行力管理，以技术和管理促效益，并通过募集资金 项目的实施，提高公司核心产品的规模和竞争力，稳步扩大市场占有率。为了实现 2011 年的各项经营目标，公司将做好以下 几个方面的工作：

（1）、继续加大研发投入，提升公司的研发水平

技术创新是公司的核心竞争优势之一，是公司保持快速稳健发展的关键所在。2011 年公司将继续推进国家认定企业技术中心 的建设工作，扩大与国内外科研机构的技术交流，通过外部合作迅速提高核心技术水平。公司将借助南都研究院这一研发平 台，继续加大投入，围绕新产品、新技术开发、基础研究、质量改进、成本优化等方面开展各项研发工作，通过技术创新提 高产品竞争力。2011 年，公司将更加注重产品设计可实现的的节能降耗、绿色环保目标，进一步完善产品体系，开发应用领 域更广、性能更优、环境适应性更强的优质产品；加速动力及储能电池相关新产品、新技术、新材料的开发，推进与汽车厂 家、储能用户的合作，并提供更全面的系统集成解决方案。

• （2）、加快技术成果的产业化进度，加大产品和技术的推广力度

2011 年是公司实现转型跨越的关键一年，国内外的政策与市场环境为公司在新能源领域的拓展提供了空前的机遇，同时也对 公司的研发能力、成果转化能力提出了极大挑战，公司要充分利用现有研发、生产、营销平台，加速推进技术成果的产业化 和市场推广进度。2011 年，公司将继续以高起点加大研发硬件与研发人员的投入力度，采用更先进、迅速、高效的研究手段， 加速研发进度，迅速形成成果并实现产业化，获得示范性的应用，同时，充分整合现有资源，加大新市场推广力度，为公司 创造新的利润增长点。

（3）、完善营销服务网络，加大新市场开拓力度

公司未来将以全球化视野拓展国内、国外两大区域市场和通信、动力、储能三大应用市场。2011 年公司行业市场面临重大调 整，为了适应公司在新能源产业方面的战略规划，公司将调整销售团队，在保留原有的通信市场行业销售团队的基础上新设 动力和储能市场部，进一步开发新的行业客户，进入更多的行业，如动力、储能、新能源系统集成及电池材料等，以求获得

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

更大的发展空间。

在市场开拓方面：在通信领域，进一步提高市场占有率，重点拓展海外市场。积极推广公司新一代产品高温型节能环保 电池，加快推进磷酸铁锂电池在通信后备领域的应用。在动力市场上，推进与国内主要的汽车、叉车、电动自行车厂家等终 端用户的合作，并依次向海外市场扩张。在储能领域，积极开展与国内外电网公司及其他储能用户的战略合作，推广储能系 统集成应用，提供经济性和技术性领先的储能方案。

（4）、加强人力资源规划、提升员工综合素质。

结合公司发展战略的需要，通过实施股权激励计划等方式快速实现高端人才的储备，并建立基于信息化的人才库；帮助员工 做好职业规划，同时建立开放、明确的员工职业发展通道，完善人才梯队建设，优化人才结构。建立健全培训机制，创建内 部网络培训平台，提供自主的职业化、技能化的学习途径。完善绩效管理体系和薪酬管理体系。根据“以人为本”的原则， 为不同系统、不同类别的员工进行薪酬设计，并确定具有岗位特点的绩效管理实施方案，激励员工持续高效地达成工作目标。

（5）、进一步提升公司管理水平

公司将以优化 ERP 项目为核心，加强公司内部信息化管理，实现内部资源的整合和有效利用。完善和深化质量、环境、安全 管理体系，继续实施精益生产和 6S 管理。建立健全制度化管理体系，规范建立公司预算控制制度体系、审计监督制度体系、 财务预警管理制度体系及危机管理制度体系，实现管理体系的科学化、规范化和有效化。建立和完善以各系统经济行为为重 点的内部审计监督管理制度，从而形成相互联系、相互促进的内部控制和全面风险管理体系。

（6）、关注效益，降低成本

在市场竞争不断加剧的情况下，进行有效的成本控制可以缓解经营压力，并为公司实现更高利润。2011 年，公司将在继续提 升产品技术、质量的前提下，高度关注效益，在技术、生产、质量、市场各系统的紧密配合下，通过产品和技术工艺研发优 化设计成本；加强生产过程控制与质量控制，提高产品质量，减少消耗；进行精细化管理，提升管理水平，降低管理费用率； 同时，通过上市募集资金投资项目达产后的规模效益进一步降低成本，为公司创造更大效益。

（7）、加强募投项目管理

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募投项目“新建南都阀控密封电池生产线项目”和“研发基地建设项目”已基本完成，公司将 尽早完成募投项目的各项扫尾工作，实现项目全面投产；公司通信用磷酸铁锂电池技术改造项目已基本完成，2011 年将实现 销售；新型动力及储能电池项目的前期工作也在积极的筹备中。在项目的实施过程中，公司将严格按照证监会和深交所的有 关规定，谨慎规范实施，做好募集资金的管理，定期检查超募资金投资项目的实施情况，做好项目投资的资金计划安排，并 依据项目进度分期投入资金。通过各项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平，提高公司的 综合竞争力和盈利能力，促进公司的产业转型升级。

（8）、加强投资者关系管理

2011 年，公司将进一步规范公司投资者关系工作，通过各种途径充实和完善投资者沟通平台，加强公司与投资者或潜在投资 者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（四）、资金需求及使用计划

2010 年 4 月 21 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，募集资金净额为人民币 197,472.76 万元，保证了公司目 前产业发展的资金需求。为了配合通信行业网络优化的需要，经公司第四届董事会第九次会议审议，同意公司使用超募资金 7,618 万元投资通信用磷酸铁锂技改项目。此外，为了进一步实现公司未来发展战略，经公司第四届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议，同意公司使用剩余超募资金 108,059.27 万元用于投资新型动力及储能项目生产线的建设，公司 将根据项目各阶段的资金需求、项目进展、项目实施效果等情况制定资金使用计划，分期投入项目资金。

（五）、公司未来发展面对的风险因素及应对措施

1、市场竞争加剧带来的产品价格下滑风险

目前，国内阀控密封电池与锂离子电池的市场竞争较为激烈。尽管公司目前在行业中拥有技术领先的竞争优势，但由于市场 竞争日趋激烈，公司的产品销售价格仍有下降的可能，这将对公司的盈利能力产生不利影响。

针对这一风险，公司一方面通过加大技术创新与开发力度，提高产品质量，延长产品使用寿命，提高劳动生产率，降低成本， 以更高技术的产品和服务获得竞争优势；另一方面公司通过募集资金投资项目的实施，扩大产品生产规模，实现规模效益， 从而获得更大的盈利空间。

2、动力和储能行业的投入风险

公司 2010 年确定向动力和储能行业的战略转型发展目标，并开始相关的人才引进、技术及市场开发工作，2011 年投入将持续 增加，可能面临投入较大，经济效益较小的风险。

针对这一风险，公司将在持续加大研发投入的同时，密切关注国内外的最新研究动态，从战略上加强与国内外研究机构及相 关企业的合作，广泛获取信息，审慎选择技术及产品开发路线，加快研发速度，加快拓展产品在新领域的应用，尽快实现新 产品新技术的产业化应用，早日实现动力和储能行业的效益。

3、原辅材料价格波动带来的不确定性风险

国际政治形势的动荡及通货膨胀等状况使全球经济存在较多的不确定因素，公司仍面临着原材料价格波动的风险。

公司通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低非铅材料的价格波动风险。运用铅期货套期保值 的金融工具，应对铅价格波动的风险。

4、外汇结算风险

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

公司海外出口产品主要以美元结算，由于出口规模的扩大、人民币对美元的持续升值将使公司面临外汇结算方面的风险， 从而进一步影响公司的盈利能力。

针对公司所面临的外汇结算方面的风险，公司关注海外客户业务多币种结算和参与相关银行业务的操作，规避汇率风险。 灵活运用国际贸易结算方式，采用信用证、预收款等结算方式提前实现收汇，降低人民币升值风险；向银行申请出口贸易融 资业务，通过办理出口押汇、福费廷、票据贴现等业务实现提前结汇以锁定远期汇率；向银行办理远期结汇业务，从而锁定 交易成本，规避汇率风险。

5、公司投资项目的实施风险

公司将剩余的超募资金投资于“新型动力及储能电池生产线建设项目”，该项目实施周期较长，项目实施过程中，可能 存在因宏观经济形势及国家产业政策的变化、竞争对手的发展、技术及市场的变化等可能引致的风险。

为了更好地控制项目实施过程中的风险，公司采取了分期建设、分期投入的项目实施方式，同时项目实施进度与国家规 划目标、公司经营目标相匹配。公司也将以审慎和稳健的投资原则进行技术路线选择、产品开发与产业化。此外，公司还将 定期检查募集资金投资项目实施进度，并对募集资金投资项目的实施效益以及项目实施的内外部因素和环境变化进行评估， 根据检查和评估结果及时调整募集资金投资项目的实施计划。

4.2 主营业务产品或服务情况表

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	同期增减（%）
AGM电池	119,758.35	97,644.18	18.47%	5.10%	22.10%	-11.36%
胶体电池	23,394.55	20,039.17	14.34%	94.99%	95.42%	-0.19%
其他	1,418.96	1,309.84	7.69%	-4.89%	10.62%	-12.94%
合 计	144,571.86	118,993.18	17.69%	13.45%	30.18%	-10.58%

4.3 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内 销	103,742.35	71.76%
外 销	40,829.51	28.24%
合 计	144,571.86	100.00%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	197,472.76	197,472.76	197,472.76							73,576.33
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00									73,576.33
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本年度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本年度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
新建南都阀控密封电	否	49,837.	49,837.60	39,950.86	39,950.		80.16%	2010年12月	3,309.85		是	否

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

池生产线项目		60			86		31日
研发基地建设项目	否	2,250.0 0	2,250.00	1,746.37	1,746.3 7	77.62%	2010年12月 31日	0.00	是	否
	-	52,087. 60	52,087.60	41,697.23	41,697. 23	-	-	3,309.85	-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
新型动力及储能电池 生产线建设项目	否	108,05 9.27	108,059.27	0.00	0.00	0.00%	2013年12月 31日	未达产	是	否
年产4000万Ah通信用 磷酸亚铁锂电池技术 改造项目	否	7,618.0 0	7,618.00	3,079.10	3,079.1 0	40.42%	2011年06月 30日	未达产	是	否
	-	28,800. 00	28,800.00	28,800.00	28,800. 00	100.00%	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
	-	144,47 7.27	144,477.27	31,879.10	31,879. 10	-	-	0.00	-	-
超募资金投向小计
	-	196,56 4.87	196,564.87	73,576.33	73,576. 33	-	-	3,309.85	-	-
合计
未达到计划进度或预	无未达到计划进度的情况
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	未发生重大变化
变化的情况说明
	公司本次募集的超募资金总共为145,385.16万元，经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通 过同意使用该部分资金28,800万元偿还银行借款。同时，经本次董事会审议通过，同意使用部分超募 资金向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资7618万元，并将该部分资金投资其年产4000万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目，截止本报告期，该项目的设备和工程合同签订完毕，已部分投 入使用。经公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过同意使用剩余超募资金108,059.27万元投 资新型动力及储能电池生产线建设项目，截止本报告期，该项目实际投入0万元。 上述事项已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的认可并出具了独立意见，同时公 司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施上述事项。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实	未发生变更
施地点变更情况
募集资金投资项目实	未发生调整
施方式调整情况
	2010年4月26日，经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意以募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,787.87万元置换已预先投入募 投项目的自筹资金。天健会计师事务所有限公司对该事项进行了审核，并出具了天健审〔2010〕2678号 《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规 定履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的 认可并出具了独立意见，同时公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	未出现募集资金结余的情况
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金余额123,896.43万元（不包括利息净收入585.19万元），公司将按计划投入募集 资金项目。现剩余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
中存在的问题或其他
情况

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4.5 变更募集资金投资项目情况表

• 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

• 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

• 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 81,637,800.65 元，其中，母公 司实现净利润 57,417,370.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法 定公积金 5,741,737.08 元，加上母公司年初未分配利润 185,754,424.88 元，公司年末累计可供分配利润为 237,430,058.58 元。 公司拟以现有总股本 24800 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共分配现金股利 2480 万元（含税）,剩 余未分配利润 212,630,058.58 元结转以后年度。同时公司拟以总股本 24800 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转 增 2 股，合计转增股本 4960 万股。截至 2010 年 12 月 31 日，母公司资本公积金 1,952,662,252.99 元，转增股本后，公司的 资本公积金将减少为 1,903,062,252.99 元，股本增至 29760 万股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

• 适用 √ 不适用

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

• 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

• 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 截至 2010 年 12 月 31 日，除在《招股说明书》中承诺的事项外，还分别于 2010 年 4 月 26 日、2010 年 8 月 31 日和

• 2010 年 11 月 25 日出具了关于未来 12 个月内不进行证券投资等高风险投资的承诺、不对股权激励对象提供财务资助的承诺 和董事、监事、和高级管理人员关于首发股份自愿锁定承诺函，除上述承诺的事项外，公司无其他需披露的重大承诺事项； 一、公司《招股说明书》中承诺的事项，现仍在严格履行中。

• 1、避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司，公司股东上海益都实业投资 有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员分别 向公司作出避免同业竞争的承诺。

• 2、规范和减少关联交易承诺函

为规范和减少关联交易，公司实际控制人周庆治、公司第一大股东杭州南都电源有限公司，公司股东上海益都实业投资 有限公司和上海南都集团有限公司分别向公司作出了规范和减少关联交易承诺函。

• 3、股东股份限制流通及自愿锁定承诺函

• 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、

• 股东对所持股份自愿锁定的承诺；

• （1）公司实际控制人周庆治承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过所控制的杭州南都电源有限公司、上海

• 益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间，每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都 集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过杭州南都电源有限公司、上海益 都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过杭州南都 电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的 公司股票总数的比例不超过 50%。

（2）公司股东杭州南都电源有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数 的 25%；在周庆治离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交 易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

（3）公司股东上海南都集团有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任 六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

• （4）公司股东上海益都实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接

• 或间接持有的公司股份，不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数 的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

• （5）公司股东杭州华星企业公司、上海佰孚控股有限公司、陈博、黄超等二十位自然人承诺：自公司股票上市之日起十

• 二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

• （6）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈博、王岳能、童一波、杜军、王红、王莹娇承诺：在其任职期间每年

• 转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

• （7）公司董事王海光、何伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过上海南都集团有限公司和上海益都实业

• 投资有限公司转让或者委托他人管理间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担 任公司董事期间，每年通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总 数的 25%；离职后半年内，不通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离 任六个月后的十二个月内，通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数 量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。

• （8）公司监事黄金明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让或者委托他人管

• 理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间每年通过浙江华瓯创 业投资有限公司转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让 间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过浙江华瓯创业投资有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股 票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。

• （9）公司股东浙江华瓯创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或

• 间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总 数的 25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌 交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

• 二、公司于 2010 年 4 月 26 日出具了如下承诺：承诺在本次使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还

• 银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。该承诺事项现仍在严格的履行过程中。

• 三、公司于 2010 年 8 月 31 日出具了如下承诺：承诺不对公司股权激励对象依据公司股权激励计划获得的有关权益提

• 供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。该承诺事项现仍在严格的履行过程中。

• 四、公司董事、监事、和高级管理人员于 2010 年 11 月 25 日出具了如下承诺：公司董事、监事和高级管理人员在首次

• 公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公 开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司 股份。锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报交易所备案。 因公司进行权益分派等导致其董 事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	186,000,00 0	100.00%						186,000,00 0	75.00%
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
	186,000,00 0	100.00%						186,000,00 0	75.00%
3、其他内资持股
其中：境内非国有	131,443,21 8	70.67%						131,443,21 8	53.00%
法人持股
境内自然人持	54,556,782	29.33%						54,556,782	22.00%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份			62,000,000				62,000,000	62,000,000	25.00%
1、人民币普通股			62,000,000				62,000,000	62,000,000	25.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	186,000,00 0	100.00%	62,000,000				62,000,000	248,000,00 0	100.00%
三、股份总数

限售股份变动情况表

						单位：股
		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
杭州南都电源有 限公司	51,453,522	0	0	51,453,522	首发承诺	2013-04-21
上海益都实业投 资有限公司	25,390,000	0	0	25,390,000	首发承诺	2013-04-21
陈博	24,804,702	0	0	24,804,702	首发承诺	2011-04-21
上海南都集团有 限公司	20,244,382	0	0	20,244,382	首发承诺	2013-04-21
浙江华瓯创业投 资有限公司	13,670,000	0	0	13,670,000	首发承诺	2011-04-21
杭州华星企业公 司	12,685,314	0	0	12,685,314	首发承诺	2011-04-21

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12

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

上海佰孚控股有 限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2011-04-21
黄超	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2011-04-21
石劲峰	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2011-04-21
王岳能	2,484,400	0	0	2,484,400	首发承诺	2011-04-21
林岚	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-04-21
莫爱娟	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-04-21
陈象豹	1,437,700	0	0	1,437,700	首发承诺	2011-04-21
阮宜祥	1,304,000	0	0	1,304,000	首发承诺	2011-04-21
童一波	1,123,300	0	0	1,123,300	首发承诺	2011-04-21
王红	1,053,200	0	0	1,053,200	首发承诺	2011-04-21
李东	1,004,000	0	0	1,004,000	首发承诺	2011-04-21
卢晓阳	903,200	0	0	903,200	首发承诺	2011-04-21
杜军	784,000	0	0	784,000	首发承诺	2011-04-21
张华	703,500	0	0	703,500	首发承诺	2011-04-21
李玉芳	692,680	0	0	692,680	首发承诺	2011-04-21
王莹娇	631,100	0	0	631,100	首发承诺	2011-04-21
张雄伟	622,500	0	0	622,500	首发承诺	2011-04-21
吴贤章	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011-04-21
周秀琳	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011-04-21
边征	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011-04-21
王路	408,500	0	0	408,500	首发承诺	2011-04-21
社会公众股	0	12,400,000	12,400,000	0	网下新股配售规 定	2010-07-21
合计	186,000,000	12,400,000	12,400,000	186,000,000	－	－

6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	18,913
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份	质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量	量
杭州南都电源有限公司	境内非国有法 人	20.75%	51,453,522	51,453,522	0
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法 人	10.24%	25,390,000	25,390,000	0
陈博	境内自然人	10.00%	24,804,702	24,804,702	0
上海南都集团有限公司	境内非国有法 人	8.16%	20,244,382	20,244,382	0
浙江华瓯创业投资有限公司	境内非国有法 人	5.51%	13,670,000	13,670,000	13,670,000
杭州华星企业公司	境内非国有法 人	5.12%	12,685,314	12,685,314	0
上海佰孚控股有限公司	境内非国有法 人	3.23%	8,000,000	8,000,000	0

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13

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

黄超	境内自然人	2.82%	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
石劲峰	境内自然人	1.61%	4,000,000	4,000,000		0
中国工商银行－汇添富均衡 增长股票型证券投资基金	境内非国有法 人	1.20%	2,970,586	2,970,586		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 投资基金		2,970,586			人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资 基金		1,569,815			人民币普通股
哥伦比亚大学		1,434,422			人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券 投资基金		938,944			人民币普通股
陈新海		921,341			人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金		799,981			人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投 资基金		750,000			人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2009ZX002		732,600			人民币普通股
华宝投资有限公司		500,000			人民币普通股
兴华证券投资基金		500,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制 人，为关联企业。
动的说明

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司由周庆治先生控制。

（一）、公司控股股东情况

截止报告披露日，杭州南都电源有限公司持有公司 20.75%的股份，为公司第一大股东。杭州南都电源有限公司成立于 1994 年 9 月，注册资本及实收资本均为 7,082 万元，住所为杭州市西湖区曙光路 122 号 2 幢 D1601 室，法定代表人为王海光，经 营范围为防雷系统、网络通信、计算机通信及电力电子和通信设备的开发和咨询服务（国家限制和禁止生产的除外）；高频 开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务（上述涉及配额、许可证及专项管理规定 的商品按国家有关规定办理）。

截止报告披露日，上海益都实业投资有限公司持有公司 10.24%的股份，为公司第二大股东。上海益都实业投资有限公司 于 2007 年 4 月注册成立，住所为上海市青浦区金泽镇金溪路 119 号 418 室 R3、R6 座，法定代表人为王海光，经营范围为实 业投资、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划、计算机网络工程（除专项审批）。

截止报告披露日，上海南都集团有限公司持有公司 8.16%的股份，为公司第四大股东。上海南都集团有限公司集团成立 于 1999 年 11 月，注册资本及实收资本均为 30,000 万元，住所为上海市浦东新区张江路 1196 号 101 室，法定代表人为林旦， 经营范围为城市基础设施建设及经营，普通住宅的开发建设，高科技项目、教育项目投资咨询，集团内部资产管理以及上述 相关的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）

（二）、公司实际控制人情况

公司实际控制人为周庆治先生，自公司成立以来，一直为公司董事，对公司的生产经营及决策有着重要的影响。周庆治 先生通过其控制的杭州南都电源有限公司、上海南都集团有限公司、上海益都实业投资有限公司等三家企业共持有公司 39.15%

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

的股份，为公司的实际控制人。

周庆治先生，董事，1955 年 3 月出生，大学学历，新加坡国籍。历任浙江省档案局副科长，浙江省委政策研究室主任科 员，浙江省政府驻珠海办事处业务处处长，浙江省委办公厅省委书记秘书，中科院南方集团公司副总裁，浙江南投实业有限 公司董事长、总经理；现任上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公 司董事，Pakara Investments 董事，Pakara Techonology 董事，ShangHai Suzhou Limited 董事，ShangHai Horsepower Limited 董 事，Hanson Group Limited 董事，Kastra Investments 董事；同时兼任南都公益基金会名誉会长。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
王海光	董事长	男	49	2008年02月 18日	2011年02月 17日	0	0		0.00	是
周庆治	董事	男	56	2008年02月 18日	2011年02月 17日	0	0		0.00	是
陈博	董事、总经 理	男	43	2008年02月 18日	2011年02月 17日	24,804,702	24,804,702		37.80	否
何伟	董事	男	54	2008年02月 18日	2011年02月 17日	0	0		0.00	是
蒋坤庭	董事	男	63	2008年02月	2011年02月	0	0		0.00	否

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15

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

				18日	17日
吕军	董事	男	50	2008年02月 18日	2011年02月 17日	0	0		0.00	否
舒华英	独立董事	男	66	2008年02月 18日	2011年02月 17日	0	0		7.57	否
童本立	独立董事	男	61	2008年02月 18日	2011年02月 17日	0	0		7.57	否
吴勇敏	独立董事	男	48	2010年02月 23日	2011年02月 17日	0	0		6.31	否
佟辛	监事	男	51	2008年02月 18日	2011年02月 17日	0	0		0.00	否
黄金明	监事	男	47	2008年02月 18日	2011年02月 17日	0	0		0.00	否
王红	监事	女	52	2008年02月 18日	2011年02月 17日	1,053,200	1,053,200		17.59	否
王莹娇	董事会秘书	女	38	2008年03月 28日	2011年02月 17日	631,100	631,100		14.09	否
王岳能	副总裁	男	47	2008年03月 28日	2011年02月 17日	2,484,400	2,484,400		23.75	否
童一波	总工程师	男	48	2008年03月 28日	2011年02月 17日	1,123,300	1,123,300		21.45	否
杜军	财务总监	男	39	2008年03月 28日	2011年02月 17日	784,000	784,000		16.00	否
合计	-	-	-	-	-	30,880,702	30,880,702	-	152.13	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事 列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护 股东权益。报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议。

1、2010 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第四次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本 次会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于同意以 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于对公司全资子公司杭州南都能源科技有限公司增资的议案》、 《关于同意杭州南都能源科技有限公司定期存储部分闲置募集资金的议案》、《关于定期存储“其他与主营业务相关的营运 资金”的议案》、《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资 并将该部分资金投资其年产 4000 万 Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目的议案》、《关于使用部分募集的“其他与主营 业务相关的营运资金”偿还公司银行贷款的议案》、《关于修订浙江南都电源动力股份有限公司章程的议案》等 7 个议案。 会议详情请见本公司于 2010 年 4 月 29 日发布于证监会指定网站的“第三届监事会第四次会议决议公告”。

2、2010 年 7 月 23 日，公司第三届监事会第五次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本 次会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于修订<监 事会议事规则>的议案》等一项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 7 月 26 日发布于证监会指定网站的“第三届监事会第 五次会议决议公告”。

3、2010 年 8 月 6 日，公司第三届监事会第六次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本次

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《2010 年半年度 报告》等一项议案。

4、2010 年 9 月 6 日，公司第三届监事会第七次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本次 会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于<浙江南都 电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划 的激励对象名单》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<股票期权激励计划管理办法>的议案》 等四项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 9 月 7 日发布于证监会指定网站的“第三届监事会第七次会议决议公告”。

5、2010 年 10 月 25 日，公司第三届监事会第八次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本 次会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《公司 2010 年 第三季度报告》的议案。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

• 1、公司依法运作情况

2010 年，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人 员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律 法规的有关规定，公司内部控制制度亦在不断完善，提高公司治理水平。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时， 没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益的行为。

• 2、检查公司财务的情况

监事会及时了解公司财务制度及财务管理情况，并对天健会计师事务所为本公司 2010 年度的财务报告出具的标准无保留 意见的审计报告进行认真审查，认为 2010 年度公司稳健经营、积极进取、取得了令人满意的业绩。报告期内，公司财务管理 规范，状况良好。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营成果和财务状况。

• 3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

• 4、关联交易情况

报告期内的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。

• 5、募集资金使用管理情况

2010 年度，公司实际使用募集资金共计 73,576.33 万元。

• （1）、公司在本年度直接投入募投项目 41,697.23 万元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共 21,787.87

• 万元，于 2010 年由专户转出；

• （2）、用超募资金偿还银行贷款人民币 28,800 万元，该笔资金已于 2010 年 5 月底从专户转出；

• （3）、公司使用超募资金 7,618 万元，投资年产 4000 万 Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目。截止本报告期，该项

• 目的实际投入为 3,079.10 万元，该项目已完成全部工程与设备合同，现已部分投入使用。

• （4）、公司使用超募资金 108,059.27 万元及自筹资金 21,940.73 万元，投资新型动力及储能电池生产线建设项目。截止

• 本报告期，该项目实际投入为 0 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额 123,896.43 万元（不包括利息净收入 585.19 万元）。

经核查，公司募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办

法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2011〕1798号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江南都电源动力股份有限公司全体股东
	我们审计了后附的浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务报表，包括2010 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
引言段

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南都电源公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
注册会计师责任段
	我们认为，南都电源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了南都电源公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
审计意见段
非标意见
审计机构名称	天健会计师事务所
审计机构地址	杭州西溪路128号新湖商务大厦
审计报告日期	2011年03月28日
注册会计师姓名
陈曙 赵丽

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,604,291,258.73	1,206,285,490.58	203,813,243.52	171,297,707.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	29,132,318.78	29,132,318.78	2,831,572.26	2,831,572.26
应收账款	545,228,934.15	549,697,735.54	460,184,096.35	461,441,357.24
预付款项	57,300,414.80	3,551,804.39	5,042,170.75	19,771,910.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	19,364,080.44	16,486,559.01	9,912,309.14	5,672,755.76

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18

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

买入返售金融资产
存货	236,115,934.09	90,756,792.69	191,693,447.61	72,967,326.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,491,432,940.99	1,895,910,700.99	873,476,839.63	733,982,628.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,000,000.00	903,517,994.21	5,000,000.00	106,461,994.21
投资性房地产
固定资产	301,877,303.25	39,996,013.07	231,832,531.73	36,675,455.53
在建工程	42,953,285.82	1,269,230.76	26,066,120.90	1,946,595.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	45,186,203.77	11,549,486.40	45,945,527.77	11,265,348.36
开发支出	8,918,844.26	5,467,485.33
商誉
长期待摊费用	4,933,377.62	1,638,738.94	3,633,839.21
递延所得税资产	5,059,841.40	6,092,166.36	6,464,727.60	7,132,715.09
其他非流动资产
非流动资产合计	413,928,856.12	969,531,115.07	318,942,747.21	163,482,108.45
资产总计	2,905,361,797.11	2,865,441,816.06	1,192,419,586.84	897,464,737.13
流动负债：
短期借款	119,768,793.29	119,768,793.29	287,000,000.00	287,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			21,660,000.00	21,660,000.00
应付账款	197,085,172.30	246,476,408.62	147,467,489.73	63,432,248.94
预收款项	4,588,438.99	4,516,903.23	1,858,302.69	1,728,771.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,946,978.30	1,302,000.00	3,941,107.39	1,233,100.00
应交税费	3,748,715.42	14,688,140.54	-7,456,839.26	9,560,006.03
应付利息	187,515.60	187,515.60	655,791.31	407,791.31
应付股利
其他应付款	7,308,464.15	3,187,887.71	10,830,320.89	3,789,565.24
应付分保账款

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19

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	8,572,705.33		13,590,372.34	11,534,031.98
流动负债合计	345,206,783.38	390,127,648.99	529,546,545.09	450,345,515.24
非流动负债：
长期借款			155,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	60,650.69		18,647.81
其他非流动负债	75,000.00	75,000.00	4,025,000.00	4,025,000.00
非流动负债合计	135,650.69	75,000.00	159,043,647.81	4,025,000.00
负债合计	345,342,434.07	390,202,648.99	688,590,192.90	454,370,515.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	248,000,000.00	248,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00
资本公积	1,952,041,611.44	1,952,662,252.99	39,314,037.04	39,934,678.59
减：库存股
专项储备
盈余公积	37,146,855.50	37,146,855.50	31,405,118.42	31,405,118.42
一般风险准备
未分配利润	323,634,291.91	237,430,058.58	247,738,228.34	185,754,424.88
外币报表折算差额	-1,205,925.78		-627,989.86
归属于母公司所有者权益合计	2,559,616,833.07	2,475,239,167.07	503,829,393.94	443,094,221.89
少数股东权益	402,529.97
所有者权益合计	2,560,019,363.04	2,475,239,167.07	503,829,393.94	443,094,221.89
负债和所有者权益总计	2,905,361,797.11	2,865,441,816.06	1,192,419,586.84	897,464,737.13

9.2.2 利润表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,453,122,178.92	1,396,798,315.53	1,304,263,864.56	1,258,153,940.75
其中：营业收入	1,453,122,178.92		1,304,263,864.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,370,014,357.48	1,343,316,982.67	1,125,016,734.75	1,124,231,192.76
其中：营业成本	1,196,905,869.30	1,239,751,674.15	940,781,007.47	1,002,383,986.33
利息支出

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

20

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,335,355.88	2,348,661.46	5,838,561.33	4,278,131.22
销售费用	99,404,666.73	59,290,453.35	96,876,545.41	66,021,471.72
管理费用	74,914,294.07	44,378,699.03	62,895,716.92	33,177,284.59
财务费用	-8,104,059.64	-6,289,444.01	21,679,824.32	20,451,478.86
资产减值损失	3,558,231.14	3,836,938.69	-3,054,920.70	-2,081,159.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	83,107,821.44	53,481,332.86	179,247,129.81	133,922,747.99
列）
加：营业外收入	14,236,251.58	13,740,213.40	11,353,312.33	11,045,908.90
减：营业外支出	3,340,231.91	962,324.99	3,719,417.28	1,334,729.11
其中：非流动资产处置损失	1,067,417.89	13,156.42	1,324,810.59	60,713.83
四、利润总额（亏损总额以“-”	94,003,841.11	66,259,221.27	186,881,024.86	143,633,927.78
号填列）
减：所得税费用	12,373,066.49	8,841,850.49	26,086,868.54	18,893,972.72
五、净利润（净亏损以“-”号填	81,630,774.62	57,417,370.78	160,794,156.32	124,739,955.06
列）
归属于母公司所有者的净	81,637,800.65	57,417,370.78	160,794,156.32	124,739,955.06
利润
少数股东损益	-7,026.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36		0.86
（二）稀释每股收益	0.36		0.86
七、其他综合收益	-577,935.92		-540,073.22	-533,000.00
八、综合收益总额	81,052,838.70	57,417,370.78	160,254,083.10	124,206,955.06
归属于母公司所有者的综	81,059,864.73	57,417,370.78	160,254,083.10	124,206,955.06
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-7,026.03
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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21

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,546,299,576.33	1,520,377,514.29	1,545,416,700.39	1,475,336,119.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	19,323,623.90	936,574.00	62,087.66	62,087.66
收到其他与经营活动有关	20,810,721.57	20,314,683.39	24,297,279.40	90,436,766.33
的现金
经营活动现金流入小计	1,586,433,921.80	1,541,628,771.68	1,569,776,067.45	1,565,834,972.99
购买商品、接受劳务支付的	1,406,633,589.28	1,306,735,157.96	1,144,552,541.42	1,158,045,066.29
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	73,719,672.57	20,480,606.88	48,964,042.51	17,370,344.17
付的现金
支付的各项税费	37,850,391.27	26,621,271.82	111,761,690.89	80,706,858.41
支付其他与经营活动有关	125,614,087.46	86,701,576.15	143,624,727.56	170,078,451.46
的现金
经营活动现金流出小计	1,643,817,740.58	1,440,538,612.81	1,448,903,002.38	1,426,200,720.33
经营活动产生的现金	-57,383,818.78	101,090,158.87	120,873,065.07	139,634,252.66
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

22

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	649,489.19	39,064.00	277,798.23	345.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	8,347,700.90	5,617,005.98	4,886,562.74	698,291.59
的现金
投资活动现金流入小计	8,997,190.09	5,656,069.98	5,164,360.97	698,636.59
购建固定资产、无形资产和	130,363,184.32	11,462,101.23	145,373,308.24	15,265,795.72
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		797,056,000.00		12,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单				2,573,156.05
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	130,363,184.32	808,518,101.23	145,373,308.24	30,338,951.77
投资活动产生的现金	-121,365,994.23	-802,862,031.25	-140,208,947.27	-29,640,315.18
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	1,985,029,553.88	1,984,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东	409,553.88
投资收到的现金
取得借款收到的现金	262,768,793.29	262,768,793.29	550,000,000.00	395,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			27,456,214.78	27,456,214.78
的现金
筹资活动现金流入小计	2,247,798,347.17	2,247,388,793.29	577,456,214.78	422,456,214.78
偿还债务支付的现金	635,000,000.00	480,000,000.00	458,000,000.00	458,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	8,617,851.09	7,647,844.03	59,303,676.63	54,776,476.63
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	50,132,425.60	50,132,425.60
的现金
筹资活动现金流出小计	693,750,276.69	537,780,269.63	517,303,676.63	512,776,476.63
筹资活动产生的现金	1,554,048,070.48	1,709,608,523.66	60,152,538.15	-90,320,261.85
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-5,888,343.57	-3,916,969.07	-1,014,603.68	-1,938,668.40
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,369,409,913.90	1,003,919,682.21	39,802,052.27	17,735,007.23
加：期初现金及现金等价物	192,256,891.23	159,741,354.77	152,454,838.96	142,006,347.54
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,561,666,805.13	1,163,661,036.98	192,256,891.23	159,741,354.77

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

23

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	186,00 0,000.0 0	39,314, 037.04			31,405, 118.42		247,73 8,228.3 4	-627,98 9.86		503,82 9,393.9 4	186,00 0,000.0 0	39,847, 037.04			18,931, 122.91		136,61 8,067.5 3	-620,91 6.64		380,77 5,310.8 4
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	186,00 0,000.0 0	39,314, 037.04			31,405, 118.42		247,73 8,228.3 4	-627,98 9.86		503,82 9,393.9 4	186,00 0,000.0 0	39,847, 037.04			18,931, 122.91		136,61 8,067.5 3	-620,91 6.64		380,77 5,310.8 4
二、本年年初余额
	62,000, 000.00	1,912,7 27,574. 40			5,741,7 37.08		75,896, 063.57	-577,93 5.92	402,52 9.97	2,056,1 89,969. 10		-533,00 0.00			12,473, 995.51		111,12 0,160.8 1	-7,073. 22		123,05 4,083.1 0
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							81,637, 800.65		-7,026. 03	81,630, 774.62							160,79 4,156.3 2			160,79 4,156.3 2
（一）净利润
（二）其他综合收益								-577,93		-577,93		-533,00						-7,073.		-540,07

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

24

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

								5.92		5.92		0.00						22		3.22
							81,637, 800.65	-577,93 5.92	-7,026. 03	81,052, 838.70		-533,00 0.00					160,79 4,156.3 2	-7,073. 22		160,25 4,083.1 0
上述（一）和（二）小计
	62,000, 000.00	1,912,7 27,574. 40							409,55 6.00	1,975,1 37,130. 40
（三）所有者投入和减少
资本
	62,000, 000.00	1,912,7 27,574. 40							409,55 3.88	1,975,1 37,128. 28
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他									2.12	2.12
					5,741,7 37.08		-5,741, 737.08								12,473, 995.51		-49,673 ,995.51			-37,200 ,000.00
（四）利润分配
					5,741,7 37.08		-5,741, 737.08								12,473, 995.51		-12,473 ,995.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）																	-37,200 ,000.00			-37,200 ,000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

25

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	248,00 0,000.0 0	1,952,0 41,611. 44			37,146, 855.50		323,63 4,291.9 1	-1,205, 925.78	402,52 9.97	2,560,0 19,363. 04	186,00 0,000.0 0	39,314, 037.04			31,405, 118.42		247,73 8,228.3 4	-627,98 9.86		503,82 9,393.9 4
四、本期期末余额

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	186,000,0 00.00	39,934,67 8.59			31,405,11 8.42		185,754,4 24.88	443,094,2 21.89	186,000,0 00.00	40,467,67 8.59			18,931,12 2.91		112,431,0 00.36	357,829,8 01.86
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

26

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	186,000,0 00.00	39,934,67 8.59			31,405,11 8.42		185,754,4 24.88	443,094,2 21.89	186,000,0 00.00	40,467,67 8.59			18,931,12 2.91		112,431,0 00.36	357,829,8 01.86
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	62,000,00 0.00	1,912,727 ,574.40			5,741,737 .08		51,675,63 3.70	2,032,144 ,945.18		-533,000. 00			12,473,99 5.51		73,323,42 4.52	85,264,42 0.03
少以“-”号填列）
							57,417,37 0.78	57,417,37 0.78							124,739,9 55.06	124,739,9 55.06
（一）净利润
										-533,000. 00					-1,742,53 5.03	-2,275,53 5.03
（二）其他综合收益
							57,417,37 0.78	57,417,37 0.78		-533,000. 00					122,997,4 20.03	122,464,4 20.03
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少	62,000,00 0.00	1,912,727 ,574.40						1,974,727 ,574.40
资本
	62,000,00 0.00	1,912,727 ,574.40						1,974,727 ,574.40
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					5,741,737 .08		-5,741,73 7.08						12,473,99 5.51		-49,673,9 95.51	-37,200,0 00.00
（四）利润分配
					5,741,737 .08		-5,741,73 7.08						12,473,99 5.51		-12,473,9 95.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）															-37,200,0 00.00	-37,200,0 00.00
的分配

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	248,000,0 00.00	1,952,662 ,252.99			37,146,85 5.50		237,430,0 58.58	2,475,239 ,167.07	186,000,0 00.00	39,934,67 8.59			31,405,11 8.42		185,754,4 24.88	443,094,2 21.89
四、本期期末余额

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浙江南都电源动力股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1)本期公司出资设立杭州南都动力科技有限公司，于 2010 年 11 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330184000149285 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 20,000 万元，公司出资 20,000 万元，占其注册资本的 100% ， 拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2)本期子公司南都亚太有限公司(以下简称南都亚太)与自然人 P.ANGELICA Y.SANTIAGO、ERIC PAUL I.FETALINO、 VENER S.LUNA、PETER NG SOON HEN、CHEN BO 共同出资设立南都菲律宾有限公司，于 2010 年 9 月 9 日办妥工商设立 登记手续，并取得注册号为 CS201014527 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 940 万菲律宾比索，南都亚太出资 752 万菲律宾比索，占其注册资本的 80% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据子公司南都亚太与南都马来西亚有限公司（以下简称马来西亚公司）原股东 ABDUL HAFIS BIN MOHD SAID @SAID 于 2010 年 6 月 29 日签订的《股权转让协议》，南都亚太以 1 林吉特的价格受让其持有的马来西亚公司 50%股权。2010 年 11 月, 南都亚太与马来西亚公司另一股东 AZAM BIN SHAHUDDIN 分别对马来西亚公司增资 239,999 林吉特和 59,999 林吉特， 增资后南都亚太持有马来西亚公司 80%股权，故自 2010 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围。

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