Zhejiang EV-Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Sep 2, 2024

国泰君安证券股份有限公司

关于

浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

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（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

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国泰君安证券股份有限公司

关于浙江富特科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机构 ” 或 “ 保荐人 ” 或 “ 国泰君安 ” ） “ ” “ ” “ ” 接受浙江富特科技股份有限公司（以下简称 发行人 、 公司 或 富特科技 ）的 委托，担任富特科技首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称 “ 本项目 ” ） 的保荐机构，本保荐机构委派杜惠东和秦磊作为具体负责推荐本项目的保荐代 表人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 “《保荐业务管理办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下 简称“《发行上市审核规则》”）和《中国证监会关于进一步推进新股发行体 制改革的意见》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）及深圳证券交易所的有关规定，国泰君安和本次证券发行上市保荐代 表人诚实守信，勤勉尽责，严格根据业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江富特科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

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目录

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 3 一、基本信息 ........................................................................................................................... 3 二、主营业务 ........................................................................................................................... 3 三、发行人的核心技术与研发水平 ....................................................................................... 5 四、主要经营和财务数据及指标 ......................................................................................... 10 五、主要风险因素 ................................................................................................................. 12 第二节 本次证券发行情况 .................................................................................... 16 一、本次发行概况 ................................................................................................................. 16 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况 ............................. 16 三、保荐机构与发行人关联关系的说明 ............................................................................. 17 四、保荐机构承诺事项 ......................................................................................................... 18 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 .............................................. 20 一、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 ......................................................................... 20 二、发行人就本次证券发行上市履行了必要的决策程序 ................................................. 20 三、保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的逐项说明 ............. 21 第四节 保荐机构持续督导安排 ............................................................................. 26

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第一节 本次证券发行基本情况

一、基本信息

一、基本信息
公司名称	浙江富特科技股份有限公司
英文名称	Zhejiang EV-Tech Co.,Ltd.
注册资本	8,326.0928万元
统一社会信用代码	91330106580258541J
法定代表人	李宁川
有限公司成立日期	2011年8月10日
股份公司设立日期	2016年6月29日
住所	浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路505号
邮政编码	313300
电话号码	0571-85220370
传真号码	0571-89971698
互联网网址	http://www.zjevt.com
电子邮箱	ir@hzevt.com
负责信息披露及投资者关系部门	董事会办公室
信息披露负责人	李岩
信息披露负责人联系方式	0571-89971698

二、主营业务

发行人作为一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务 的国家级高新技术企业，主要产品包括车载充电机（ OBC ）、车载 DC/DC 变换 器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能 直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。作为行业知名的新能源汽车高压 电源核心零部件供应商，公司坚持独立自主研发，在业内较早自主掌握了电力 电子变换技术、数字化及模块化的软件开发技术、高效能热管理和结构设计技 术等相关核心技术，开拓了广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、易捷特（东风和 - 雷诺 日产合资公司）、雷诺汽车、日产汽车、小鹏汽车、小米汽车、上汽集团、 比亚迪、长安汽车、零跑汽车、 Stellantis 、某欧洲主流豪华品牌等国内外一流 客户，其中，广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、易捷特、小鹏汽车、小米汽车、

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雷诺汽车等客户已实现项目量产，日产汽车、比亚迪、长安汽车、零跑汽车、 Stellantis 、某欧洲主流豪华品牌等客户已有项目定点。发行人在业务发展过程 中不断提高我国新能源汽车产业链的国产化水平，树立了行业口碑，并积极参 与海外市场国际竞争，保持了领先的行业地位和较强的全球市场竞争力。

公司产品矩阵丰富，围绕新能源汽车的动力需求，提供车载与非车载的充 放电解决方案，对于解决新能源汽车的充电安全可靠性问题、充电焦虑问题， 从而推动新能源汽车产业的发展以及能源互联网的建设具有关键作用。近年来 公司先后重点布局车载高压电源系统（ OBC ： 3.3kW /6.6kW /11kW /22kW ； DC/DC ： 0.5kW-5kW) 、液冷超充桩电源模块（ 20kW AC/DC 、 60kW DC/DC ）、 智能直流充电桩电源模块（ 7kW /11kW /22kW ）、智能直流充电桩（ 7kW /11kW /22kW ）、便携式智能充电装备等细分产品业务，是目前国内少数同时布 局车载高压电源系统和非车载高压电源系统的企业。通过持续的技术创新、不 断优化的车规体系建设以及经验丰富的研发管理团队，公司的新能源汽车高压 电源系统在转换效率、功率密度、可靠性水平和集成化水平等关键技术指标方 面处于行业内先进水平。其中，在转换效率方面，车载充电机的最高转换效率 可达 96% ，液冷超充桩电源模块的最高转换效率可达 99% ；在功率密度方面， 公司车载高压电源系统的功率密度可达 3.2kW/L ；在可靠性水平方面，公司的 车载高压电源系统获得广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、小米汽车 等多家下游知名整车厂客户颁发的质量奖项；在集成化水平方面，公司在现有 的车载电源集成产品的基础上，将进一步探索车载电源集成产品与电机控制器 的集成化研究。截至本上市保荐书签署之日，公司与下游整车客户合作开展的 电控业务已进入样品试制阶段。

报告期内，公司车载高压电源系统在国内新能源乘用车市场的占有率位居 行业前列。公司的客户结构丰富，涵盖国内传统汽车厂商、国内造车新势力厂 商以及海外汽车厂商等，是我国少数配套国际一流整车企业和高端品牌新能源 汽车的车载高压电源企业。公司车载高压电源系统得到下游多家知名整车厂客 户的高度认可，近年来曾获得“ 2024 小米汽车优秀质量奖”、“ 2023 蔚来质量 卓越合作伙伴”、“ 2023 年度广汽埃安十佳合作伙伴奖”、“ 2023 年度广汽传祺 科技创新奖”、“小鹏汽车品质保障奖”、“ 2022 年度广汽埃安创新贡献奖”、

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“ 2022 年度广汽传祺科技创新奖”、“ 2022 蔚来质量卓越合作伙伴”、“ 2022 易捷特卓越战略合作供应商”、“ 2021 年度广汽埃安优秀质量奖”、“ 2021 蔚来 质量卓越合作伙伴”、“ 2021 长城质量贡献奖”、“ 2020 年度广汽埃安优秀供应 商”等多个奖项。

富特科技作为国家级高新技术企业，截至 2023 年 12 月 31 日，拥有 34 项 发明专利、 42 项实用新型、 3 项外观设计和 27 项软件著作权。随着公司在新 能源汽车高压电源行业的影响力逐渐凸显，近年来公司作为唯一一家主要起草 单位起草了电动汽车用传导式车载充电机（ T/ZZB 1710-2020 ）标准，并作为 起草单位起草了多项行业内其他标准，同时公司还负责地方重大科研项目，在 行业技术发展中发挥了重要作用。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候 变化、推动绿色发展的战略举措。在我国大力推进碳达峰、碳中和“双碳”目 标的大背景下，新能源汽车产业将迎来巨大的发展机遇。凭借行业快速发展的 历史机遇以及公司自身深厚的资源禀赋，公司将进一步提升技术水平，推动产 品创新，加强客户拓展，扩大生产规模，推动公司业务持续快速增长。公司致 力于成为全球一流的新能源汽车核心零部件供应商，未来将围绕数字能源领域， 把握能源互联网发展机遇，实现“数字能源驱动美好生活”的企业使命。

三、发行人的核心技术与研发水平

（一）公司核心技术

发行人通过持续的研发投入，在车载充电机、车载 DC/DC 变换器、车载 电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电 桩电源模块等非车载高压电源系统领域均形成了核心技术储备，公司的核心技 术主要体现在电力电子变换技术、数字化及模块化的软件开发技术、高效能热 管理和结构设计技术三大方面，具体情况介绍如下：

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序号	涉及领域	技术名称	技术特点	保护措施	所处阶段	技术来源
1	电力电子变换 技术	基于第三代宽禁带半导 体器件的拓扑应用技术	该技术采用SiC 与GaN 等第三代宽禁带半导体器件替代传 统的硅器件，简化了电路结构并提升了开关频率，提升了功 率密度。并针对宽禁带器件的特点设计了快速过流保护电 路，提升了系统可靠性。	已授权发明专利1项，申请中发明专 利2项，申请中境外专利1项	批量生产	自主研发
2		磁性元件集成化和平面 化开发技术	该技术通过电-磁-热联合仿真设计，将分立的磁性元件通过 一定的耦合方式，集成为一个磁件，并且将PCB 和磁性材 料组合成扁平结构，实现磁元件的集成化与平面化设计，减 小产品体积，优化生产工艺，降低成本。	已授权发明专利5项，实用新型专利 8项，申请中发明专利6项	批量生产	自主研发
3		实现电路精简与应力优 化的新型谐振变换器技 术	该技术将谐振电感、谐振电容和整流二极管等电子元器件重 新优化组合，结合磁集成技术，提出了新颖的电路结构，可 显著减少磁件体积和开关管数量，效率得到提升。并通过钳 位电容减小了开关器件承受的电压应力，从而将最高输出电 压拓展至1000V 以上，可适应更宽范围的电池电压。	已授权发明专利1项，申请中发明专 利2项	批量生产	自主研发
4		高压电源系统智能控制 技术	该技术实现了高压电源系统的安全智能控制，涉及多模块集 成、工作状态监控、安全检测与防护等多方面的细分功能。 可实现高压电源系统的功能安全，并可提升高压电源系统的 智能化水平。	已授权发明专利12项，境外发明专 利1项，实用新型专利6项，申请中 发明专利12项，申请中实用新型1 项，申请中境外专利5 项	批量生产	自主研发
5		电力电子充-储一体式 技术	该技术用于实现非车载的交-直流转换，将电网的交流电压转 换成为300V-1000V 的宽范围直流电压，以匹配不同的电动 汽车动力电池电压范围，并将控制电路、无线通讯电路与人 机交互集成在电力电子变换装置中。该技术为储能提供了接 口，可实现V2G 并网功能和V2L 放电功能，具备较高的转 换效率和功率密度，可大大提升能源利用率与用户体验。	已授权发明专利2项，实用新型专利 2项，申请中发明专利1项	批量生产	自主研发
6		新一代功率半导体集成 技术	该技术将多个功率半导体芯片集成在同一个模块中，结合实 际电路应用，对模块内部的芯片布局连线和外部引脚定义进 行设计，提出了先进的封装结构。与分立器件方案相比，达 到模块内部寄生电感减小、散热能力提升、器件面积减小的 目标，从而提升功率密度、简化结构设计。	技术机密	样机阶段	自主研发
7	数字化及模块 化的软件开发 技术	全数字化的控制技术	数字控制技术通过理论计算、仿真验证，并结合实际工况， 应用先进的控制算法，不断探索最优的控制方案，以确保产 品在多种严酷工况下依然稳定工作。在实现充电、放电、单 三相电网兼容等多种功能的同时，还可以在软件中设计多样 的保护功能并对故障信息进行记录，便于问题的追溯与管	已授权发明专利2项，已登记软件著 作权19项，申请中发明专利4项	批量生产	自主研发

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序号	涉及领域	技术名称	技术特点	保护措施	所处阶段	技术来源
			理。
8		基于AUTOSAR 理念 的软件架构	基于AUTOSAR的软件理念，通过分层架构的方式实现软件 功能开发与硬件设计的完全解耦。同时基于模块化设计的理 念，通过软件模块的封装与标准接口设计，并进行不断优化 迭代，形成了大量充分验证的标准软件模块，提高软件复用 度，提升开发效率与质量。	已登记软件著作权5项	批量生产	自主研发
9		汽车级功能安全技术	通过在软件中加入大量的自诊断机制实时监测产品的运行状 态，包括但不限于采样、驱动、存储、任务序列等模块，在 此基础上形成多维度的保护机制，以保障产品的安全运行。 同时，基于诊断的结果，判定机器的运行健康状态，提出预 警，便于提前进行保养或维修，提升用户体验感。	已授权发明专利3项，已登记软件著 作权1项，申请中发明专利1项	批量生产	自主研发
10		电池管理技术	通过自研的动力电池均衡装置，能够对动力电池组进行主动 无损均衡，均衡电流大、效率高、损失小，能够快速有效地 使单体电池状态不平衡的电池组达到比较平衡的状态，提高 了整组电池的实际使用容量，延长了电池组的使用寿命。	已授权发明专利1项	批量生产	自主研发
11		新能源汽车V2G 并网 技术	公司的双向车载充电机产品已经实现新能源汽车的V2G 功 能。夜间用电低谷期给动力电池充电，在日间用电高峰期将 电动汽车的能量回馈电网，或供家庭负载使用，提高电网的 利用效率，降低客户的用电成本。	技术机密	批量生产	自主研发
12	高效能热管理 和结构设计技 术	立体化的水道散热设计	通过流体的仿真及理论分析，解决水道在水平和立体的过渡 区域流体空化和沿程突变降速问题，在易发热元器件如半导 体器件、磁性元件等位置针对性地提升流速和换热面积，以 提升机壳的换热能力，提升产品的功率密度，降低产品重 量。	已授权发明专利2项，已授权实用新 型专利4项，申请中发明专利2项， 申请中实用新型专利2项	批量生产	自主研发
13		高自动化率设计制造工 艺	通过预组装后选焊、定制复合线束、陶瓷片绝缘定位一体化 设计、磁件固定对称结构设计等，大幅度提升产品制造的自 动化率，提升产线的制造效率。	已授权发明专利5项，实用新型专利 17项，申请中发明专利4项，申请 中实用新型专利4 项	批量生产	自主研发
14		移动储能自冷散热组装 技术	通过预点胶先推入、前面板复合下压的结构设计，将导热凝 胶与散热外壳良好接触。在没有外加组件的情况下，通过简 单可靠的工艺实现器件的良好散热。	已授权发明专利1项	样机阶段	自主研发
15		储能产品烟囱效应散热 技术	通过在散热侧壁底部开密孔，顶部开疏孔，利用烟囱效应， 提高偏上部区域的换热能力。并将实际散热面置于内侧，加	已授权实用新型专利1项，申请中发 明专利1项	样机阶段	自主研发

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序号	涉及领域	技术名称	技术特点	保护措施	所处阶段	技术来源
			大换热效能，不影响工业设计的前提下实现了功率器件的高 效换热。
16		分立器件集成化产品设 计开发技术	通过电力电子拓扑分解对整机进行结构化模块拆解，结合半 导体的封装理念，对内部器件进行二次封装，提高污染等 级，缩小尺寸，基于分立器件布局，使得产品进一步小型 化。	已授权实用新型专利1项	样机阶段	自主研发

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（二）核心技术的科研实力及成果情况

1 、主要获奖情况

公司近年来专注于新能源汽车高压电源系统领域，展现了较强的技术实力 和客户认可度。近年来公司核心技术获得的重要奖项情况如下：

序号	奖项名称	授予单位	获奖时间
1	江淮汽车合作共赢奖	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2017.11
2	2017年优秀质量保障奖	北汽新能源青岛产业基地	2018.2
3	2018年度质量贡献奖	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2018.11
4	易捷特新能源汽车有限公司合格供应商	易捷特新能源汽车有限公司	2018.12
5	广汽新能源合作贡献奖	广汽新能源	2019.3
6	2018年度研发设计优秀奖	东南（福建）汽车工业有限公司	2019.4
7	江淮汽车量产贡献奖	安徽江淮汽车集团股份有限公司 新能源乘用车公司	2019.12
8	2020年度广汽埃安优秀供应商	广汽埃安	2021.3
9	2021长城质量贡献奖	长城汽车	2021.7
10	2021蔚来质量卓越合作伙伴	蔚来汽车	2021.7
11	2021年度广汽埃安优秀质量奖	广汽埃安	2022.1
12	2021年度浙江省“专精特新”中小企业	浙江省经济和信息化厅	2022.1
13	2022蔚来质量卓越合作伙伴	蔚来汽车	2022.8
14	国家级“专精特新”小巨人	浙江省经济和信息化厅	2022.8
15	2022年度广汽埃安创新贡献奖	广汽埃安	2023.1
16	浙江省企业研究院	浙江省科学技术厅	2023.1
17	2022年度科技创新奖	广汽传祺	2023.2
18	2022卓越战略合作供应商	易捷特	2023.3
19	2023蔚来质量卓越合作伙伴	蔚来汽车	2023.9
20	浙江省科技小巨人企业	浙江省科学技术厅	2023.10
21	2023年湖州市民营企业研发投入50强/就业 50 强	湖州市人民政府	2023.10
22	2023年浙江省成长型企业百强	浙江省高新技术企业协会	2023.11
23	省重点企业研究院	浙江省科学技术厅	2023.11
24	省工程研究中心	浙江省发展和改革委员会	2023.11
25	2023电动汽车核心零部件100强	电车人联合会	2023.12
26	2023年度科技创新奖	广汽传祺	2024.1
27	2023年度十佳合作伙伴奖	广汽埃安	2024.1

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序号	奖项名称	授予单位	获奖时间
28	品质保障奖	小鹏汽车	2024.1
29	2024小米汽车优秀质量奖	小米汽车	2024.7

2 、重大科研项目情况

公司坚持走自主创新发展路线，掌握了新能源汽车高压电源系统领域的关 键核心技术，并通过深度参与行业内重大科研项目，探索行业前沿技术，并拓 展自身行业知名度。报告期内，公司主要参与的重大科研项目情况如下表所示：

序号	项目名称	计划类别	起止时间
1	基于功率半导体集成的新能源汽车 高频双向变换器研究及产业化	杭州市重大科技创新项目	2016.9.1- 2019.8.31

该项目通过第三代功率半导体集成模块和全新的电路拓扑控制模式等前沿 技术，实现双向充电机体积更小、效率更高、成本更低的目标。公司是行业内 较早布局功率半导体器件集成技术的厂商。

3 、参与制定的标准

公司凭借长期积淀的技术创新能力，在新能源汽车高压电源系统行业的影 响力逐渐凸显，作为主要起草单位或起草单位参与多项标准的制定，具体情况 如下：

序号	标准号	标准名称	公司承担的角色
1	T/ZZB 1710-2020	电动汽车用传导式车载充电机	主要起草单位
2	GB/T 40432-2021	电动汽车用传导式车载充电机	起草单位
3	GB/T 24347-2021	电动汽车DC/DC变换器	起草单位
4	T/CPQS A0008-2021	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 沿高压屏蔽电源线的电瞬态传导	起草单位

四、主要经营和财务数据及指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	2023 年12 月31 日	2022 年12 月31 日	2021 年12 月31 日
流动资产合计	129,640.31	122,943.50	95,434.47
非流动资产合计	34,410.52	30,561.97	22,418.68

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项目	2023 年12 月31 日	2022 年12 月31 日	2021 年12 月31 日
资产合计	164,050.82	153,505.47	117,853.15
流动负债合计	101,694.78	97,092.74	75,755.04
非流动负债合计	4,622.75	10,950.95	7,707.89
负债合计	106,317.53	108,043.69	83,462.92
所有者权益合计	57,733.29	45,461.79	34,390.23

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	183,515.96	165,039.58	96,441.11
营业利润	9,327.13	8,278.37	5,611.07
利润总额	9,367.20	8,229.49	5,595.87
净利润	9,643.93	8,677.21	5,764.60
归属于母公司所有者的 净利润	9,643.93	8,677.21	5,764.60
综合收益总额	9,640.23	8,672.20	5,764.61

（三）合并现金流量表主要数据

			单位：万元
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,463.81	21,680.43	2,731.95
投资活动产生的现金流量净额	-7,625.14	-11.37	-1,133.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,003.36	-3,935.55	8,787.21
汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-167.59	-143.45	0.01
现金及现金等价物净增加额	-332.27	17,590.06	10,385.20

（四）主要财务指标

报告期各期，公司主要财务指标如下：

项目	2023 年12 月31 日	2022 年12 月31 日	2021 年12 月31 日
流动比率（倍）	1.27	1.27	1.26
速动比率（倍）	0.96	0.99	1.02
资产负债率（合并）	64.81%	70.38%	70.82%
资产负债率（母公司）	60.28%	68.36%	69.56%

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项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次/ 年）	4.70	4.19	3.41
存货周转率（次/年）	4.10	5.22	5.13
息税折旧摊销前利润 （万元）	14,561.47	12,590.92	8,654.93
归属于发行人股东的净 利润（万元）	9,643.93	8,677.21	5,764.60
归属于发行人股东扣除 非经常性损益后的净利 润（万元）	9,240.73	8,661.46	5,357.79
研发投入占营业收入比 例	11.51%	6.86%	5.63%
利息保障倍数（倍）	-56.76	28.78	13.91
每股经营活动产生的现 金流量（元/股）	1.26	2.60	0.33
每股净现金流量（元/ 股）	-0.04	2.11	1.25

注：指标计算公式如下：

• 1 、流动比率（倍） = 流动资产 ÷ 流动负债；

• 2 、速动比率（倍） = （流动资产 - 存货） ÷ 流动负债；

• 3 、资产负债率（合并） = （负债总额 ÷ 资产总额） ×100% ；

• 4 、应收账款周转率 = 营业收入 ÷[ （期初应收账款余额 + 期末应收账款余额） /2] ；

• 5 、存货周转率 = 营业成本 ÷[ （期初存货余额 + 期末存货余额） /2] ；

• 6 、息税折旧摊销前利润（万元） = 利润总额 + （利息支出 - 利息收入） + 固定资产折旧 + 使用 权资产折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销；

• 7 、研发投入占营业收入比例 = 研发费用 ÷ 营业收入；

• 8 、利息保障倍数 = （利润总额 + （利息支出 - 利息收入）） ÷ （利息支出 - 利息收入）；

• 9 、每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 ÷ 期末股本总额；

• 10 、每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 ÷ 期末股本总额。

五、主要风险因素

（一）研发失败的风险

报告期内，公司的研发费用分别为 5,431.33 万元、 11,326.86 万元和 21,120.42 万元，占同期营业收入的比例分别为 5.63% 、 6.86% 和 11.51% ，总 体保持了较大的研发投入。上述研发投入对公司保持技术优势、提升市场份额 具备重要作用。未来，若公司因技术要求或市场需求波动等因素，发生研发失 败或者研发成果无法成功产业化的情形，则不仅增加公司的当期费用进而影响 盈利能力，而且可能影响公司的行业竞争地位，对公司未来的发展前景产生不

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利影响。

（二）产品技术迭代风险

近年来，新能源汽车零部件产业的整体技术水平和工艺持续提升，公司的 主要产品新能源汽车高压电源系统的转换效率、功率密度、可靠性水平、集成 化水平等性能持续改进，其中车载高压电源系统的产品形态从车载充电机、车 载 DC/DC 变换器等单一功能产品向车载电源集成产品发展。未来随着行业技 术的发展和革新，如果新能源汽车车载电源行业技术发生迭代，而且公司的产 品技术未能实现及时突破，匹配技术发展方向和市场需求的变化，将对公司的 市场地位和盈利能力产生不利影响。

（三）技术泄密风险

自创立以来，公司始终将技术与产品的研发创新放在公司发展的关键地位。 经过持续的自主创新与长期的技术积淀，公司在新能源汽车高压电源领域已掌 握多项核心技术，该等技术是由公司研发团队经过多年的技术开发和行业实践 取得。公司亦高度重视对核心技术的保护，但仍不排除因相关人员未完全遵守 保密协议和竞业限制协议或研发项目管理疏漏等情形，导致核心技术发生被复 制或者泄密的风险，进而对公司的行业竞争地位产生不利影响。

（四）产业政策变化风险

新能源汽车的产业政策支持是我国新能源汽车产业快速发展的重要因素。 为支持产业发展，我国政府出台了购置补贴、免征车辆购置税等政策。未来如 果产业政策发生重大不利变化，前述优惠政策到期后不能延续或无法通过其他 产业政策维持支持力度，可能影响我国新能源汽车的市场需求和销量，进而影 响新能源汽车高压电源系统的市场需求，对公司业务规模和经营业绩产生不利 影响。此外，全球各国普遍出台产业政策支持各自新能源汽车产业发展，有利 于扩大新能源汽车高压电源系统的市场空间，但是 2024 年以来美国欧盟宣布 对中国电动汽车加征关税，也将对国内新能源汽车生产企业开拓海外市场产生 不利影响。公司业务规模和经营业绩也受到自身及客户的海外市场所在国的产 业政策变化的影响。

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（五）市场竞争加剧风险

近年来我国新能源汽车产业的快速发展，带动了车载高压电源行业的大幅 增长。基于良好的市场前景和旺盛的市场需求，行业内生产企业可能进一步扩 充产能，而工业等其他领域电源生产企业或其他汽车零部件生产企业也可能逐 步进入该领域。虽然本行业具有较高的进入壁垒，相关企业需具备相应的技术 研发能力、生产质量管理能力、客户资源以及人才储备方能立足，但是如果公 司不能持续提升技术水平，增强市场竞争力，未来可能在市场竞争中处于不利 地位，从而对市场地位和盈利能力产生不利影响。

（六）对于蔚来汽车产品份额下降的风险

长江蔚来产业基金持有公司 14.20% 的股份，为公司关联法人。蔚来汽车 的实际控制人为长江蔚来产业基金的股东。公司与蔚来汽车交易金额较大，且 对于公司经营业绩具有重要影响。在上市锁定期满后，长江蔚来产业基金存在 减持公司股票的可能性。虽然蔚来汽车和公司业务合作与长江蔚来产业基金对 于公司的股权投资系独立决策，但是未来公司对于蔚来汽车的产品份额仍存在 因蔚来汽车引入其他供应商而发生下降的可能性，从而对于公司经营业绩产生 不利影响。

（七）对于广汽集团产品份额下降的风险

广祺中庸持有公司 2.05% 的股份，发行人主要客户广汽集团的子公司广汽 资本系广祺中庸普通合伙人的控股股东，亦是其有限合伙人之一。公司与广汽 集团交易金额较大， 2023 年公司对广汽集团的收入占比为 56.15% ，对于公司 经营业绩具有重要影响。在上市锁定期满后，广祺中庸存在减持公司股票的可 能性。虽然广汽集团和公司业务合作与广祺中庸对于公司的股权投资系独立决 策，但是未来公司对于广汽集团的产品份额仍存在因广汽集团引入其他供应商 而发生下降的可能性，从而对于公司经营业绩产生不利影响。

（八）实际控制权稳定性的风险

截至本上市保荐书出具之日，李宁川直接持有发行人 19.09% 的股份，其 实际控制的翌升投资直接持有发行人 2.40% 的股份，其实际控制的富特管理直

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接持有发行人 2.37% 的股份，其一致行动人梁一桥直接持有发行人 10.12% 的 股份，因此，李宁川实际能够控制发行人合计 33.98% 的股份表决权，且李宁 川目前担任发行人的董事长、总经理，因此，李宁川系发行人的控股股东、实 际控制人。李宁川与梁一桥签署的一致行动协议有效期至公司首次公开发行完 成之日后 3 年，如果因一致行动协议到期且双方不再维持一致行动协议，导致 实际控制人控制公司股份的表决权比例下降，可能会影响实际控制人对公司的 控制权稳定性，对公司的业务发展或经营决策效率等带来潜在风险。

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第二节 本次证券发行情况

一、本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
发行股数、占发行后 总股本比例	本次公开发行2,775.3643万股，占本次发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行全部为公开发行的新股，不涉及公司股东公开发售 股份。
发行方式	本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	本次发行的发行对象为符合资格的参与战略配售的投资者、符合资 格的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交 易的境内自然人、法人等创业板市场投资者，但法律、法规及深圳 证券交易所业务规则禁止购买者除外
承销方式	余额包销

二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人的基本情况

国泰君安指定杜惠东、秦磊作为富特科技首次公开发行股票并在创业板上 市项目的保荐代表人。

杜惠东，保荐代表人，国泰君安投资银行部业务董事，具有法律职业资格 和注册会计师资格。曾参与过湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行 股票并上市项目、合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、 上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海吉祥航 空股份有限公司非公开发行股票项目、浙江正泰电器股份有限公司重大资产重 组项目、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司公司债、正泰集团股份有限 公司公司债等项目。

秦磊，保荐代表人，国泰君安投资银行部董事总经理。曾主持或参与完成 的项目包括浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海吉 祥航空股份有限公司首次公开发行股票并上市项目及非公开发行股票项目、合 兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海唯赛勃环保科技 股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、浙富控股集团股份有限公司首次

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公开发行股票并上市项目、鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票及重大 资产重组项目、江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票项目、上海振 华重工（集团）股份有限公司非公开发行股票项目、网宿科技股份有限公司非 公开发行股票项目、中国航发航空科技股份有限公司非公开发行股票项目、四 川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票项目、光启技术股份有限公司非 公开发行股票项目等。

（二）其他项目组成员基本情况

国泰君安指定阮晗作为富特科技本次发行的项目协办人。国泰君安指定王 佳颖、忻健伟、朱棣、涂志文、仇伟峰、李尧作为本项目的项目组成员。

阮晗：保荐代表人，硕士研究生，曾参与多个投资银行项目，拥有丰富的 投资银行业务经验。

三、保荐机构与发行人关联关系的说明

经核查，国泰君安作为保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的 情形：

（一）截至本上市保荐书出具日，不存在本保荐机构或其控股股东、实际 控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份 的情况；

（二）截至本上市保荐书出具日，不存在发行人或其控股股东、实际控制 人、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份 的情况；

（三）截至本上市保荐书出具日，不存在本保荐机构指派参与本次发行保 荐工作的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员拥有 发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股 股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）截至本上市保荐书出具日，不存在本保荐机构的控股股东、实际控 制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人及重要关联方相互提供担保

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或者融资等情况；

（五）截至本上市保荐书出具日，不存在本保荐机构与发行人之间其他关 联关系。

四、保荐机构承诺事项

（一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺

保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定， 对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况 及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（二）保荐机构的逐项承诺

保荐人已按照中国证监会、深圳交易所等监管机构的有关规定对发行人进 行了充分的尽职调查：

1 、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的 相关规定；

2 、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；

3 、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见 的依据充分合理；

4 、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不 存在实质性差异；

5 、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行 人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6 、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；

• 7 、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、

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中国证监会的规定和行业规范；

• 8 、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监

• 管措施；

• 9 、承诺将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对推荐证券

• 上市的规定，接受深圳证券交易所的自律监管。

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第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

一、保荐机构对本次发行上市的推荐结论

国泰君安作为富特科技首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构， 按照《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《保荐业务管理办法》等法律法规的 规定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查。本保荐机构对发行人是否符合证 券发行上市条件及其他有关规定进行了判断、对发行人存在的主要问题和风险 进行了提示、对发行人发展前景进行了评价、对发行人本次公开发行股票履行 了内部审核程序并出具了内核意见。

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，本保荐机构发行内核小组及保荐代 表人认为本次推荐的发行人首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》、 《证券法》、《注册办法》、《保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的有关拟上市公司首次公开发行股票并在创业板上市的条件，募集资金投向 符合国家产业政策要求。因此，本保荐机构同意推荐富特科技首次公开发行股 票并在创业板上市。

二、发行人就本次证券发行上市履行了必要的决策程序

（一）发行履行了必要的决策程序

经查验发行人提供的董事会会议资料及股东大会会议资料，发行人就首次 公开发行股票并在创业板上市事宜履行了以下决策程序：

2022 年 4 月 15 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发 行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》等议案，并同意 将相关议案提交股东大会审议。

2022 年 5 月 13 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了关于本 次发行股票并在创业板上市的相关议案。

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2024 年 3 月 28 日，发行人召开了第三届董事会第四次会议，全体董事出 席会议，审议通过《关于延长公司发行上市方案股东大会决议有效期及授权董 事会办理相关具体事宜有效期的议案》，并将上述议案提请发行人 2023 年度股 东大会审议。

2024 年 4 月 2 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，全体股东出席会议， 审议通过《关于延长公司发行上市方案股东大会决议有效期及授权董事会办理 相关具体事宜有效期的议案》。

（二）保荐机构核查意见

本保荐机构核查，发行人已按照《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《发 行上市审核规则》等法律法规的有关规定，就本次发行上市召开了董事会和股 东大会；发行人首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案，已经发行人董 事会、股东大会审议通过；相关董事会、股东大会决策程序合法合规，决议内 容合法有效。本次发行上市尚待深圳证券交易所审核及中国证监会履行发行注 册程序。

三、保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的 逐项说明

本保荐机构对发行人本次发行是否符合《上市规则》规定的上市条件进行 了尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

（一）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定

1 、经核查发行人设立至今的营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会 文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商档案等有关资料，发行人系于 2016 年 6 月整体变更设立的股份有限公司。保荐机构认为，发行人是依法设立 且合法存续的股份有限公司，符合《注册办法》第十条的规定。

2 、经核查发行人工商档案资料，发行人前身为富特有限，设立于 2011 年 8 月 10 日， 2016 年 6 月经股东大会审议通过，以富特有限截至 2016 年 3 月

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31 日经审计净资产整体折股变更为股份有限公司。保荐机构认为，发行人持续 经营时间在三年以上，符合《注册办法》第十条的规定。

3 、经核查发行人股东会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会工 作细则、独立董事工作制度、董事会秘书工作制度、发行人相关会议文件、组 织机构安排等文件或者资料，保荐机构认为，发行人已经具备健全且运行良好 的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册办法》第十条的 规定。

4 、经核查发行人的内控流程、内控制度、会计记录、记账凭证等资料，结 合天健会计师出具的天健审〔 2024 〕 666 号《审计报告》，保荐机构认为，发 行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的 规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量， 并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，符合《注册办法》第十一 条的规定。

5 、本保荐机构查阅了发行人内部控制流程及内部控制制度，结合访谈了发 行人董事、监事、高级管理人员，并与会计师进行了沟通，确认发行人内部控 制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的 合法性、营运的效率与效果，并由天健会计师出具了天健审〔 2024 〕 667 号 《内部控制鉴证报告》，符合《注册办法》第十一条第二款的规定。

6 、经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，实地核查 有关情况，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》、实 际控制人调查问卷及对发行人董事、监事和高级管理人员的访谈等资料，保荐 机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争， 不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册办法》第十二条 第（一）项的规定。

7 、经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户 等资料，保荐机构认为发行人最近两年内主营业务未发生重大不利变化；经核 查发行人工商档案及聘请董事、高级管理人员的股东（大）会决议和董事会决

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议以及访谈文件等资料，保荐机构认为，最近两年内发行人董事、高级管理人 员均没有发生重大不利变化。经核查发行人工商档案、股东名册及发行人、发 行人控股股东、实际控制人确认，并结合发行人律师出具的《法律意见书》， 保荐机构认为，发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更， 不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册办法》第十二条第 （二）项的规定。

8 、经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行 人管理层的访谈、天健会计师出具了天健审〔 2024 〕 666 号《审计报告》和发 行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐机构认为，发行人 不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担 保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经 营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

9 、根据发行人取得的工商、税务等机构出具的有关证明文件，结合发行人 律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，以及天健审〔 2024 〕 666 号 《审计报告》等文件，保荐机构认为，最近三年，发行人及其控股股东、实际 控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、 公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合 《注册办法》第十三条的规定。

10 、根据董事、监事和高级管理人员提供的无犯罪证明等文件、调查问卷 及中国证监会、中国裁判文书网等网站公开检索等资料，结合发行人律师出具 的《法律意见书》，保荐机构认为，发行人董事、监事和高级管理人员不存在 最近三年受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注 册办法》第十三条的规定。

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（二）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定

经核查，发行人本次发行前股本总额为 8,326.0928 万元，公司本次拟公开 发行不超过 2,775.3643 万股，发行人本次发行后总股份不超过 11,101.4571 万 股。发行后发行人股本总额预计不低于人民币 3,000 万元。

（三）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定

经核查，发行人本次发行前股本总额为 8,326.0928 万股，本次拟发行股份 不超过 2,775.3643 万股股票，本次发行股份占发行后总股本的比例不低于 25% 。

（四）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第（四）项的规定

根据《浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申 请报告》，发行人选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（ 2023 年 8 月修订）》第 2.1.2 条第（二）项的规定，即 “ 预计市值不低于人 民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元 ” 。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审 〔 2024 〕 666 号），发行人 2023 年度营业收入为 183,515.96 万元，归属于母 公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 9,240.73 万元。因此，发行人结合自身情况，选择的具体上市标准为《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（ 2023 年 8 月修订）》 2.1.2 条第（二）项的规 定，即 “ 预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低 于人民币 1 亿元 ” 。

（五）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第（五）项的规定

经核查天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审 〔 2024 〕 666 号），发行人 2021-2023 三年累计研发投入为 37,878.60 万元， 2023 年的营业收入为 183,515.96 万元，符合《深圳证券交易所创业板企业发 行上市申报及推荐暂行规定（ 2022 年修订）》中第三条的相关规定。

发行人是一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的

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国家级高新技术企业。根据《国民经济行业分类》（ GB/T4754-2017 ），公司所 处行业为 C36 汽车制造业，细分行业为 C3670 汽车零部件及配件制造 , 均不属 于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（ 2022 年修订）》 中第五条所规定的行业。发行人主要业务具有创新、创造和创意相关特征，且 具有科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合相关的能力。发行人符合 板块定位及国家产业政策，符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

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第四节 保荐机构持续督导安排

发行人股票上市后，保荐机构及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，尽职尽责完成持续 督导工作，具体如下：

督导工作，具体如下：
事项	安排
（一）持续督导事项	本次公开发行股票上市之日起计算的当年剩余时间及其后3个 完整会计年度
1、督导发行人有效执行 并完善防止控股股东、实 际控制人、其他关联方违 规占用发行人资源的制度	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股 东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；（2）与发行人 建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及 履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行 并完善防止其高级管理人 员利用职务之便损害发行 人利益的内控制度	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理 人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；（2）与发行 人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况 及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行 并完善保障关联交易公允 性和合规性的制度，并对 关联交易发表意见	（1）督导发行人有效执行《公司章程》、《关联交易决策制 度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交 易的信息披露制度；（2）督导发行人及时向保荐机构通报将 进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见
4、督导发行人履行信息 披露的义务，审阅信息披 露文件及向中国证监会、 证券交易所提交的其他文 件	（1）督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件的要求，履行信息披露义务；（2）在发行人发生须进行 信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳 证券交易所提交的其他文件
5、持续关注发行人募集 资金的专户存储、投资项 目的实施等承诺事项	（1）督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制 度，保证募集资金的安全性和专用性；（2）持续关注发行人 募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；（3）如 发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求 发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务
（二）保荐协议对保荐机 构的权利、履行持续督导 职责的其他主要约定	发行人本次发行的股票上市后，保荐机构应在持续督导期内， 持续督导发行人规范运作、信守承诺和信息披露等义务。有关 发行人本次发行的持续督导事宜，由发行人和保荐机构双方签 订《持续督导协议》另行确定
（三）发行人和其他中介 机构配合保荐机构履行保 荐职责	（1）发行人已在保荐协议中承诺，在持续督导期间内，向保 荐机构提供履行持续督导责任的工作便利，及时向保荐机构提 供一切所需要的文件资料，并保证所提供文件资料的真实、准 确和完整；（2）为发行人本次发行与上市提供专业服务的各 中介机构将全力支持、配合保荐机构履行持续督导工作，并提 供必要的条件和便利
（四）其他安排	无

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（本文无正页，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江富特科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页》

项目协办人： 阮 晗 保荐代表人： 杜惠东 秦 磊 内核负责人： 杨晓涛 保荐业务负责人： 郁伟君 总经理（总裁）： 李俊杰 法定代表人、董事长： 朱 健

国泰君安证券股份有限公司 2024 年 月 日

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