Zhejiang Dali Technology CO.，LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 25, 2021

浙江大立科技股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构（主承销商）

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二〇二一年二月

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特别提示

• 1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数41,259,038 股，发行价格23.51

• 元/股，募集资金总额为969,999,983.38 元，扣除各项不含税发行费用人民币 10,707,547.17 元后，公司本次募集资金净额人民币959,292,436.21 元。该等股份 已于2021 年2 月3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登 记手续，将于2021 年3 月2 日在深圳证券交易所上市。

• 2、本次发行完成后，所有认购对象认购的股份自上市之日起6 个月内不得

• 转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

• 3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日

• 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

• 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》

• 规定的上市条件。

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目 录

目 录 .................................................................................................................................. 3 释义 ...................................................................................................................................... 5 第一节 公司基本情况 ........................................................................................................... 6 第二节 本次发行的基本情况 ................................................................................................ 8 一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 8 （一）本次发行履行的内部决策过程 ........................................................................... 8 （二）本次发行的监管部门核准过程 ........................................................................... 8 （三）募集资金到账和验资情况 ................................................................................... 9 （四）股份登记情况 ....................................................................................................... 9 二、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 9 （一）发行股票的种类和面值 ....................................................................................... 9 （二）发行数量 ............................................................................................................. 10 （三）发行方式 ............................................................................................................. 10 （四）发行价格 ............................................................................................................. 10 （五）募集资金总额和发行费用 ................................................................................. 10 （六）发行对象 ............................................................................................................. 10 （七）申购报价及股份配售的情况 ............................................................................. 11 （八）募集资金用途 ..................................................................................................... 13 （九）限售期 ................................................................................................................. 14 （十）发行股份上市地点 ............................................................................................. 14 三、发行对象情况介绍 ......................................................................................................... 14 （一）发行对象基本情况 ............................................................................................. 14 （二）发行对象与公司的关联关系 ............................................................................. 22 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 22 （四）发行对象的认购资金来源 ................................................................................. 22 （五）发行对象私募基金备案情况 ............................................................................. 24 （六）关于认购对象适当性的说明 ............................................................................. 25 四、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 26 （一）保荐机构（主承销商） ..................................................................................... 26 （二）发行人律师 ......................................................................................................... 26 （三）审计机构 ............................................................................................................. 27 （四）验资机构 ............................................................................................................. 27 第三节 本次发行前后公司基本情况 ................................................................................... 28 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ........................................................................... 28 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ................................................................... 28 （二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ................................................... 28 二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 29 （一）股本结构的变化情况 ......................................................................................... 29 （二）资产结构的变化情况 ......................................................................................... 30 （三）业务结构变化情况 ............................................................................................. 30 （四）公司治理变动情况 ............................................................................................. 30 （五）高管人员结构变动情况 ..................................................................................... 30

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（六）关联交易和同业竞争变动情况 ......................................................................... 31 第四节 本次新增股份上市情况 .......................................................................................... 32 一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 32 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 32 三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 32 四、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 32 第五节 主要财务指标及管理层讨论与分析 ........................................................................ 33 一、财务报告及相关财务资料 ............................................................................................. 33 二、管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 35 第六节 中介机构对本次发行的意见 ................................................................................... 38 一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............. 38 （一）关于本次发行定价过程的合规性 ..................................................................... 38 （二）关于发行对象选择的合规性 ............................................................................. 38 （三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ............................................................. 38 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 39 第七节 保荐机构上市推荐意见 .......................................................................................... 40 第八节 备查文件 ................................................................................................................ 41 一、备查文件目录 ................................................................................................................. 41 二、备查文件存放地点 ......................................................................................................... 41

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释义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、 上市公司、大立科技	指	浙江大立科技股份有限公司
本次发行、本次非公开 发行	指	发行人本次向特定对象非公开发行不超过137,599,999股面 值为1.00元的人民币普通股的行为
《公司章程》	指	《浙江大立科技股份有限公司章程》
定价基准日	指	为本次非公开发行的发行期首日，即2021年1月18日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	浙江大立科技股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江大立科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 承销商）	指	国泰君安证券股份有限公司
公司律师	指	国浩律师（杭州）事务所
审计机构、验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第一节 公司基本情况

公司名称：浙江大立科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Dali Technology Co.,Ltd

注册资本：45,866.67 万元人民币

法定代表人：庞惠民

成立日期：2001 年 7 月 19 日 上市日期：2008 年 2 月 18 日 股票简称：大立科技 股票代码：002214

股票上市地：深圳证券交易所

注册地址：浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号

统一社会信用代码：913300007308931541

办公地址：浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号

邮政编码：310053

－ 联系电话：0571 86695649

－ 公司传真：0571 86695649 公司网址：www.dali-tech.com

电子信箱：dali5625@dali-tech.com

经营范围：机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、集成电路、测 试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备（不含汽车）、 电子产品、集成电路、化工产品（不含危险品）、计算机及软件的生产、销售（凭 环保审批意见生产）；计算机网络工程安装；机器人的设计、开发、生产、销售、

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租赁及技术服务；物业服务；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出 口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

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第二节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

2020年6月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了 《关于浙江大立科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于 浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于浙江大立科 技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于浙江大立科技股份有限 公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发 行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》、《关于本次非公开 发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《利润分配政策及未 来三年股东回报规划（2020-2022年）》、《关于召开浙江大立科技股份有限公司二 〇二〇年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。

2020年7月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了 《关于浙江大立科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于 浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于浙江大立科 技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于浙江大立科技股份有限 公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发 行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》、《利润分配政策及 未来三年股东回报规划（2020-2022年）》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2020年9月26日，发行人公告收到国家国防科技工业局的批复，根据《国防 科工局关于浙江大立科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科 工计[2020]811号），原则同意公司资本运作。

2020年10月26日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委

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员会审核通过。

2020 年 11 月 6 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准浙江大立科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2840 号）。

（三）募集资金到账和验资情况

2021 年 1 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对 象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了天健验〔2021〕25 号《验证报告》。 根据该报告，截至 2021 年 1 月 25 日止，参与本次发行的申购对象向本公司在上 海银行徐汇支行开立的账号为 31685803001870172 的账户缴存的申购资金共计 人民币玖亿陆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元叁角捌分（¥969,999,983.38）。

2021 年 1 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资 金到达发行人账户情况进行了审验并出具了天健验〔2021〕27 号《验资报告》。 根据该报告，截至 2021 年 1 月 26 日止，发行人实际已发行人民币普通股（A 股） 股票 41,259,038.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.51 元，应募集资金总额 为 969,999,983.38 元。坐扣承销费和保荐费 8,000,000.00 元后的募集资金为 961,999,983.38 元，已由国泰君安于 2021 年 1 月 26 日汇入发行人在中国银行股 份有限公司杭州滨江支行开立的账号为 362379085872 的人民币账户内。另扣除 其他发行费用 2,707,547.17 元后，发行人本次募集资金净额 959,292,436.21 元， 其中：计入实收股本 41,259,038.00 元，计入资本公积（股本溢价）918,033,398.21 元。

（四）股份登记情况

本次发行新增股份已于 2021 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

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（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 41,259,038 股。

（三）发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代 销。

（四）发行价格

本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2021 年 1 月 18 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日 前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 22.68 元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象 并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本 次发行价格为 23.51 元/股，该价格与发行底价的比率为 103.66%；与申购报价日 （2021 年 1 月 20 日，T 日）前 20 个交易日均价的比率为 82.75%。

（五）募集资金总额和发行费用

本次发行募集资金总额为 969,999,983.38 元，扣除与发行有关的费用 10,707,547.17 元（不含税），公司实际募集资金净额为 959,292,436.21 元。

本次发行费用明细如下：

序号	发行费用内容	不含增值税金额（元）
1	保荐和承销费	8,000,000.00
2	律师费	754,716.98
3	审计费	1,415,094.34
4	用于本次发行的信息披露费用	537,735.85
合计		10,707,547.17

（六）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、 发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 23.51 元/

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• 股，发行股份数量 41,259,038 股，募集资金总额 969,999,983.38 元。

本次发行对象最终确定为 17 家，最终配售情况如下：

序号	认购对象	锁定期 （月）	获配股数 （股）	认购金额（元）
1	华西银峰投资有限责任公司	6	1,914,079	44,999,997.29
2	共青城紫航投资合伙企业(有限合 伙)	6	3,828,158	89,999,994.58
3	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企 业(有限合伙)	6	1,701,403	39,999,984.53
4	胡秀美	6	2,126,754	49,999,986.54
5	杭州风实投资管理有限公司	6	2,126,754	49,999,986.54
6	第一创业证券股份有限公司	6	4,927,673	115,849,592.23
7	国泰基金管理有限公司	6	2,552,105	59,999,988.55
8	申万宏源证券有限公司	6	1,990,642	46,799,993.42
9	平安资产管理有限责任公司(代：中 国平安人寿保险股份有限公司-投 连-个险投连)	6	1,701,403	39,999,984.53
10	平安资产管理有限责任公司(代：平 安资产-工商银行-平安资产鑫享7 号保险资产管理产品)	6	1,701,403	39,999,984.53
11	平安资产管理有限责任公司(代：平 安资产-工商银行-鑫享3 号资产管 理产品)	6	1,701,403	39,999,984.53
12	财通基金管理有限公司	6	3,754,997	88,279,979.47
13	武汉华实浩来资产管理合伙企业 (有限合伙)	6	1,701,403	39,999,984.53
14	青岛华资汇金投资合伙企业(有限 合伙)	6	3,402,807	79,999,992.57
15	上海驰泰资产管理有限公司	6	1,701,403	39,999,984.53
16	大成基金管理有限公司	6	1,701,403	39,999,984.53
17	招商证券股份有限公司	6	2,725,248	64,070,580.48
	合计		41,259,038	969,999,983.38

（七）申购报价及股份配售的情况

1 、认购邀请书发送情况

发行人及保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 28 日向中国证监会报送《浙 江大立科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共 计 169 家特定投资者。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监

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会后至本次发行申购报价前，保荐机构（主承销商）共收到 11 家新增投资者的 认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。

2021 年 1 月 15 日，保荐机构（主承销商）共向 180 家特定对象发送《浙江 大立科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请 书》”）及其附件《浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等 认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股 股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主 承销商）及其关联方）；基金公司 29 家；证券公司 20 家；保险机构 11 家；其 他机构 92 家；个人投资者 8 位。

2 、申购报价情况

2021 年 1 月 20 日 9:00-12:00，在国浩律师（杭州）事务所的全程见证下， 保荐机构（主承销商）共收到 20 份有效的申购报价单。除公募基金无需缴纳申 购定金外，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴 纳定金。除财通基金管理有限公司的“财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计 划”出资人系国泰君安关联方，该资产管理计划的申购被认定为无效外，其他投 资者及其管理产品的申购符合认购邀请文件要求，均为有效申购。

本次发行共有 20 家投资者/产品报价，具体申购报价及获配情况如下：

序 号	发行对象	类型	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	获配股数 （股）	获配金额（元）
1	华西银峰投资有限责任公司	其他	26.51	4,000.00	1,914,079	44,999,997.29
			25.51	4,300.00
			24.51	4,500.00
2	共青城紫航投资合伙企业(有 限合伙)	其他	26.37	4,445.00	3,828,158	89,999,994.58
			25.52	8,890.00
			23.53	9,000.00
3	井冈山复朴新世纪股权投资合 伙企业(有限合伙)	其他	26.30	4,000.00	1,701,403	39,999,984.53
			24.10	4,000.00
			22.75	4,000.00
4	胡秀美	自然人	26.00	5,000.00	2,126,754	49,999,986.54
5	杭州风实投资管理有限公司	其他	25.98	5,000.00	2,126,754	49,999,986.54
6	第一创业证券股份有限公司	证券	25.52	11,584.96	4,927,673	115,849,592.23
7	国泰基金管理有限公司	基金	25.50	6,000.00	2,552,105	59,999,988.55
8	申万宏源证券有限公司	证券	25.10	4,680.00	1,990,642	46,799,993.42

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9	平安资产管理有限责任公司 (代：中国平安人寿保险股份有 限公司-投连-个险投连)	保险	25.08	4,000.00	1,701,403	39,999,984.53
			23.65	4,000.00
			22.87	4,000.00
10	平安资产管理有限责任公司 (代：平安资产-工商银行-平安 资产鑫享7号保险资产管理产 品)	保险	25.08	4,000.00	1,701,403	39,999,984.53
			23.65	4,000.00
			22.87	4,000.00
11	平安资产管理有限责任公司 (代：平安资产-工商银行-鑫享 3号资产管理产品)	保险	25.08	4,000.00	1,701,403	39,999,984.53
			23.65	4,000.00
			22.87	4,000.00
12	财通基金管理有限公司	基金	24.91	4,099.00	3,754,997	88,279,979.47
			24.00	9,228.00
			22.97	10,388.00
13	武汉华实浩来资产管理合伙企 业(有限合伙)	其他	24.90	4,000.00	1,701,403	39,999,984.53
14	青岛华资汇金投资合伙企业 (有限合伙)	其他	24.07	8,000.00	3,402,807	79,999,992.57
15	上海驰泰资产管理有限公司	其他	24.07	4,000.00	1,701,403	39,999,984.53
16	大成基金管理有限公司	基金	23.81	4,000.00	1,701,403	39,999,984.53
			22.97	4,500.00
17	招商证券股份有限公司	证券	23.51	10,000.00	2,725,248	64,070,580.48
18	北京时代复兴投资管理有限公 司	其他	23.20	5,000.00	0	0
19	上海铂绅投资中心(有限合伙)	其他	22.98	4,000.00	0	0
			22.88	4,500.00
			22.80	5,000.00
20	南方基金管理股份有限公司	基金	22.68	8,500.00	0	0

（八）募集资金用途

本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 97,000.00 万元，扣除发行 费用后，募集资金净额将用于以下项目：

	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	全自动红外测温仪扩建项目	9,374.14	9,374.14
2	年产30万只红外温度成像传感器产业 化建设项目	22,650.49	22,650.49
3	研发及实验中心建设项目	14,521.42	14,521.42
4	光电吊舱开发及产业化项目	25,753.95	25,753.95
5	补充流动资金项目	24,700.00	24,700.00

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合计

97,000.00

97,000.00

由于本次非公开发行实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟 以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

（九）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按 中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公 司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁 定安排。

（十）发行股份上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

三、发行对象情况介绍

（一）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 41,259,038 股，发行对象为华西银峰投资有限 责任公司、共青城紫航投资合伙企业(有限合伙)、井冈山复朴新世纪股权投资合 伙企业(有限合伙)、胡秀美、杭州风实投资管理有限公司、第一创业证券股份有 限公司、国泰基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、平安资产管理有限责 - - 任公司(代：中国平安人寿保险股份有限公司 投连 个险投连)、平安资产管理有 限责任公司(代：平安资产-工商银行-平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品)、平 安资产管理有限责任公司(代：平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品)、财 通基金管理有限公司、武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)、青岛华资汇 金投资合伙企业(有限合伙)、上海驰泰资产管理有限公司、大成基金管理有限公 司、招商证券股份有限公司共 17 家，具体情况如下：

1 、华西银峰投资有限责任公司

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公司名称：华西银峰投资有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市虹口区曲阳路 1 号 8F

法定代表人：杨炯洋

统一社会信用代码：91310000057678269E

成立日期：2012 年 11 月 30 日

注册资本：100,000 万人民币

经营范围：金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】

2 、共青城紫航投资合伙企业 ( 有限合伙 )

公司名称：共青城紫航投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

执行事务合伙人：江西大允中成企业管理咨询有限公司（委派代表：邱群） 统一社会信用代码：91360405MA39BB3J52

成立日期：2020 年 10 月 22 日

注册资本：7,000 万人民币

经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收 存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3 、井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )

公司名称：井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

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15

注册地址：江西省吉安市井冈山市新经济产业园内 B-0020（集群注册） 执行事务合伙人：广州复朴道和投资管理有限公司（委派代表：毛向宇） 统一社会信用代码：91360881MA39AD7EXC

成立日期：2020 年 9 月 3 日

经营范围：股权投资，创业投资（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目）

4 、胡秀美

姓名：胡秀美

身份证号码：3306211963**

住址：浙江省绍兴县

5 、杭州风实投资管理有限公司

公司名称：杭州风实投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道创客空间大厦 1 幢 2104 室

法定代表人：姜芳艳

统一社会信用代码：9133010066802669XB

成立日期：2007 年 11 月 19 日

注册资本：1,100 万人民币

经营范围：投资管理；接受企业委托从事资产管理（未经金融等监管部门批 准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6 、第一创业证券股份有限公司

公司名称：第一创业证券股份有限公司

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16

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

统一社会信用代码：91440300707743879G

成立日期：1998 年 1 月 12 日

注册资本：420,240 万人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营； 证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券； 代销金融产品。

7 、国泰基金管理有限公司

公司名称：国泰基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

法定代表人：邱军

统一社会信用代码：91310000631834917Y

成立日期：1998 年 3 月 5 日

注册资本：11,000 万人民币

经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8 、申万宏源证券有限公司

公司名称：申万宏源证券有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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17

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

统一社会信用代码：913100003244445565

成立日期：2015 年 1 月 16 日

注册资本：4,700,000 万人民币

经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资 基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、 宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限除可转换债 券以外的各类债券品种），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、 西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，证券投资基金托管， 国家有关管理机关批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】

9 、平安资产管理有限责任公司

公司名称：平安资产管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼

法定代表人：万放

统一社会信用代码：91310000710933446Y

成立日期：2005 年 5 月 27 日

注册资本：150,000 万人民币

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

• 注：平安资产管理有限责任公司(代：中国平安人寿保险股份有限公司 投连

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18

• • • 个险投连)、平安资产管理有限责任公司(代：平安资产 工商银行 平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品)、平安资产管理有限责任公司(代：平安资产-工商银行鑫享 3 号资产管理产品)等三名发行对象的管理人均为平安资产管理有限责任公 司。

10 、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011 年 6 月 21 日

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动】

11 、武汉华实浩来资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )

公司名称：武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园 创谷启动区 B1285 号

执行事务合伙人：华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司（委派代表：王长华） 统一社会信用代码：91420100MA49J5C9XM

成立日期：2020 年 7 月 31 日

注册资本：1,000 万人民币

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19

经营范围：资产管理,投资管理,管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询 服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公 开募集和发行基金,不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷 款等金融业务)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

12 、青岛华资汇金投资合伙企业 ( 有限合伙 )

公司名称：青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号 12 层 1206 室

执行事务合伙人：青岛市科技风险投资有限公司（委派代表：谭啸）

统一社会信用代码：91370212MA3RR0A83D

成立日期：2020 年 4 月 10 日

注册资本：100,000 万人民币

经营范围：以自有资金对外投资。(未经金融监管部门依法批准,不得从事向 公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务,依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

13 、上海驰泰资产管理有限公司

公司名称：上海驰泰资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号第 6 层 04A 单元 法定代表人：钱明飞

统一社会信用代码：913101153511527513

成立日期：2015 年 8 月 12 日

注册资本：5,000 万人民币

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20

经营范围：资产管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动】

14 、大成基金管理有限公司

公司名称：大成基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人：吴庆斌

统一社会信用代码：91440300710924339K

成立日期：1999 年 4 月 12 日

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭 中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营)。

15 、招商证券股份有限公司

公司名称：招商证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

统一社会信用代码：91440300192238549B

成立日期：1993 年 8 月 1 日

注册资本：8,696,526,806 元人民币

经营范围：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融劵;证券投资基金代销;为期货公司提供中 间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权

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21

做市。

（二）发行对象与公司的关联关系

保荐机构（主承销商）对各发行对象进行了核查：财通基金管理有限公司管 理的“财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划”100%的出资人长城证券股份有 限公司系保荐机构（主承销商）的关联方，该资产管理计划的申购已被认定为无 效。除上述关联方申购外，发行对象及其出资方不包括发行人的控股股东、实际 控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商） 与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通 过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易 安排

本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交 易情况，目前也没有未来交易的安排。

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

（四）发行对象的认购资金来源

保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，最终配售对象 的认购产品名称/资金来源情况如下：

序号	发行对象	认购产品/资金来源
1	华西银峰投资有限责任公司	自有资金
2	共青城紫航投资合伙企业(有限 合伙)	自有资金
3	井冈山复朴新世纪股权投资合伙 企业(有限合伙)	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙)
4	胡秀美	自有资金
5	杭州风实投资管理有限公司	风实成长稳盈2号私募证券投资基金
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业聚增2号集合资产管理计划
7	国泰基金管理有限公司	广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金
		中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合

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22

		型证券投资基金
8	申万宏源证券有限公司	自有资金
9	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连
10	平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品
11	平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品
12	财通基金管理有限公司	财通基金合富9号单一资管计划
		财通基金玉衡定增百策1号集合资产管理计划
		财通基金玉泉931号单一资产管理计划
		财通基金汇盈多策略分级5号集合资产管理计划
		财通基金天禧定增12号单一资产管理计划
		财通基金-玉泉20号-郝慧资产管理合同
		财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划
		财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
		财通基金潞证定增优选单一资产管理计划
		财通基金厚生和1号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增30号单一资产管理计划
		财通基金韶夏1号单一资产管理计划
		财通基金钱投定增1号单一资产管理计划
		财通基金聚益定增分级2号集合资产管理计划
		财通基金天禧定增天合精选1号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增普特1号单一资产管理计划
		财通基金东兴1号单一资产管理计划
		财通基金汇通1号单一资产管理计划
13	武汉华实浩来资产管理合伙企业 (有限合伙)	武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)
14	青岛华资汇金投资合伙企业(有 限合伙)	青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)
15	上海驰泰资产管理有限公司	上海驰泰资产管理有限公司－驰泰卓越二号私募证券投资 基金
16	大成基金管理有限公司	大成阳光定增1号集合资产管理计划
		大成优选混合型证券投资基金（LOF）
		大成基金银河证券1号单一资产管理计划
17	招商证券股份有限公司	自有资金
18	北京时代复兴投资管理有限公司	时代复兴磐石六号私募证券投资基金
19	上海铂绅投资中心(有限合伙)	铂绅二十七号证券投资私募基金
20	南方基金管理股份有限公司	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
		南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
		南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
		南方宝元债券型基金
		南方基金新睿定增1号集合资产管理计划
		南方基金兴享优选1号集合资产管理计划
		南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划

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23

南方基金新睿定增 2 号集合资产管理计划

本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。本次 发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制 人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通 过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

上述认购对象资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够 有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》 等相关规定。

（五）发行对象私募基金备案情况

国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司为 公募基金管理公司，上述发行对象及其管理的公募基金产品，无需按照《私募投 资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》的规定办理相关备案登记手续。

平安资产管理有限责任公司为保险公司，符合《保险资金运用管理办法》等 相关法律法规的规定，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募 投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理相关备案登记手续。

第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公 司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经 营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金 业协会办理了备案登记手续。

井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州风实投资管理有限公 司、武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)、青岛华资汇金投资合伙企业(有 限合伙)、上海驰泰资产管理有限公司及其管理的产品属于《中华人民共和国证 券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人 登记和基金备案办法（试行）》规定的私募证券投资基金，已在中国证券投资基 金业协会办理了私募基金备案登记手续。

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24

华西银峰投资有限责任公司、共青城紫航投资合伙企业(有限合伙)、胡秀美、 申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司以自营账户参与认购。

（六）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商） 须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准， 投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业 投资者（A 类）、法人或机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资者（C 类）、 认定法人或机构专业投资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5 个类 别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3 （稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。

本次大立科技非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者 和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。

本次大立科技发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构 （主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资 者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类
1	华西银峰投资有限责任公司	当然机构专业投资者（A类）
2	共青城紫航投资合伙企业(有限合伙)	普通投资者（C4积极型）
3	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	当然机构专业投资者（A类）
4	胡秀美	普通投资者（C5激进型）
5	杭州风实投资管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）
6	第一创业证券股份有限公司	当然机构专业投资者（A类）
7	国泰基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）
8	申万宏源证券有限公司	当然机构专业投资者（A类）
9	平安资产管理有限责任公司(代：中国平安人寿保险 股份有限公司-投连-个险投连)	当然机构专业投资者（A类）
10	平安资产管理有限责任公司(代：平安资产-工商银行 -平安资产鑫享7号保险资产管理产品)	当然机构专业投资者（A类）
11	平安资产管理有限责任公司(代：平安资产-工商银行	当然机构专业投资者（A类）

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25

	-鑫享3号资产管理产品)
12	财通基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）
13	武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)	当然机构专业投资者（A类）
14	青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	当然机构专业投资者（A类）
15	上海驰泰资产管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）
16	大成基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A类）
17	招商证券股份有限公司	当然机构专业投资者（A类）

经核查，上述 17 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证

券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

四、本次发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

保荐代表人：徐之岳、胡伊苹

项目协办人：陆奇

项目组成员：王勍然、周琦

联系电话：021-38676666

联系传真：021-38670666

（二）发行人律师

名称：国浩律师（杭州）事务所

住所：浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2-15 号楼

负责人：颜华荣

签字律师：刘志华、朱爽

联系电话：0571-85775888

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26

联系传真：0571-85775643

（三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 负责人：胡少先

签字会计师：张芹、林琦

联系电话：0571-88216888 联系传真：0571-88216999

（四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 负责人：胡少先

签字会计师：张芹、林琦

联系电话：0571-88216888 联系传真：0571-88216999

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第三节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前，截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	庞惠民	133,465,904	29.10
2	海通证券股份有限公司	11,799,575	2.57
3	章佳欢	6,705,000	1.46
4	廖鸿宾	5,610,801	1.22
5	浙江大立科技股份有限公司回购专用证 券账户	3,364,548	0.73
6	深圳市优众纳资本管理有限公司－优众 纳阿甘－红牛1 号私募证券投资基金	3,114,185	0.68
7	陈红强	2,940,000	0.64
8	中国人民人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红	2,026,680	0.44
9	中国建设银行股份有限公司－博时军工 主题股票型证券投资基金	1,957,400	0.43
10	赵跃华	1,868,100	0.41

（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况

本次新增股份登记完成后，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	庞惠民	133,465,904	26.70
2	章佳欢	6,739,500	1.35
3	深圳市优众纳资本管理有限公司－优众 纳阿甘－红牛1 号私募证券投资基金	5,857,033	1,17
4	廖鸿宾	5,610,801	1.12
5	中国建设银行股份有限公司－博时军工 主题股票型证券投资基金	5,126,632	1.03
6	第一创业证券－兴业银行－第一创业聚 增2号集合资产管理计划	4,927,673	0.99
7	海通证券股份有限公司	4,566,909	0.91

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序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
8	共青城紫航投资合伙企业(有限合伙)	3,828,158	0.77
9	青岛市科技风险投资有限公司－青岛华 资汇金投资合伙企业（有限合伙）	3,402,807	0.68
10	浙江大立科技股份有限公司回购专用证 券账户	3,364,548	0.67

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构的变化情况

本次发行前公司总股本为 458,666,666 股，本次非公开发行完成后，公司将 增加 41,259,038 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	发行前	发行前	本次发行	发行后	发行后
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	101,147,340	22.05%	41,259,038	142,406,378	28.49%
无限售条件股份	357,519,326	77.95%	0	357,519,326	71.51%
股份总数	458,666,666	100.00%	41,259,038	499,925,704	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

以公司截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者 权益和 2019 年度、2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑 本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每 股收益对比情况如下：

项目	期间/基准日	本次发行前	本次发行后
每股净资产 （元/股）	2019年12月31日	2.51	4.22
	2020年9月30日	3.01	4.68
每股收益 （元/股）	2019年12月31日	0.30	0.27
	2020年9月30日	0.74	0.68

注 1：发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年三季度财务报告，或根据上 述报告数据计算所得。

注 2：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日归属于母公

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司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算。

（二）资产结构的变化情况

本次发行完成后，一方面，公司的净资产及总资产规模将相应提高，长期资 本和营运资金均得到补充，公司整体财务状况将得到改善。另一方面，由于本次 发行后公司总股本将有所增加，而募投项目需要经过一定的时间才能体现出经济 效益，因此，短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看，公司 募集资金投资项目与公司发展战略相契合，具有良好的市场前景和经济效益，随 着募投项目的逐步实施，公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有 效提升。

（三）业务结构变化情况

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于全自动红外测温仪 扩建项目、年产 30 万只红外温度成像传感器产业化建设项目、研发及实验中心 建设项目、光电吊舱开发及产业化项目、补充流动资金。募集资金的使用符合国 家相关产业政策以及公司未来发展战略。

本次非公开发行将有助于推进公司实现业务升级，有利于公司长远经营发 展。本次非公开发行完成后，公司主营业务范围保持不变，不存在因本次发行而 导致的公司业务整合计划。

（四）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变 化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不 会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人 治理结构。

（五）高管人员结构变动情况

本次发行完成后，发行人高管人员结构未发生变动。

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30

（六）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行完成后，本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影 响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销 售等方面新增经常性关联交易的情形。

公司控股股东为庞惠民，本次非公开发行前，公司与控股股东及其关联人之 间不存在直接同业竞争，该等情形不会因本次非公开发行而产生变化。

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31

第四节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：大立科技

证券代码：002214

上市地点：深圳证券交易所中小板

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2021 年 3 月 2 日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨 跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按 中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公 司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁 定安排。

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第五节 主要财务指标及管理层讨论与分析

一、财务报告及相关财务资料

1 、合并资产负债表主要数据

单位：万元

				单位：万元
项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	165,636.73	156,771.19	145,361.14	142,745.96
负债总额	25,490.44	41,494.23	41,267.95	43,123.36
归属于母公司股东 权益	138,213.44	115,003.95	103,888.70	99,539.73
股东权益合计	140,146.30	115,276.96	104,093.19	99,622.59

2 、合并利润表主要数据

单位：万元

				单位：万元
项目	2020 年度 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	81,808.96	53,045.08	42,352.31	30,151.81
营业成本	31,223.80	20,085.80	21,099.31	14,026.05
营业利润	38,690.24	15,078.94	6,026.71	3,329.87
利润总额	38,667.71	15,064.28	6,102.14	3,328.19
净利润	33,956.26	13,651.49	5,567.26	3,001.48
归属于母公司所有 者的净利润	33,880.63	13,577.46	5,487.84	3,016.06
扣除非经常性损益 后归属于母公司所 有者的净利润	32,878.65	11,716.59	3,842.74	785.62

3 、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	25,687.83	9,658.80	5,912.88	2,759.96
投资活动产生的现金流量净额	-8,972.73	-4,338.17	3,914.91	-15,914.42
筹资活动产生的现金流量净额	-25,674.66	-3,943.60	-8,797.20	14,793.31
现金及现金等价物净增加额	-8,967.15	1,390.79	959.77	1,602.02

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4 、主要财务指标

4、主要财务	指标
财务指标	2020 年9 月30 日 /2020 年1-9 月	2019 年12 月31 日/2019 年度	2018 年12 月31 日/2018 年度	2017 年12 月31 日/2017 年度
流动比率（倍）	4.93	3.01	3.10	3.20
速动比率（倍）	3.14	2.02	1.99	2.10
合并资产负债率 （%）	15.39%	26.47%	28.39%	30.21%
母公司资产负债 率（%）	16.16%	26.40%	28.41%	30.18%
应收账款周转率 （次）	2.10（年化）	1.23	1.05	0.79
存货周转率（次）	1.01（年化）	0.51	0.54	0.34
利息保障倍数 （倍）	111.79	13.31	5.92	4.34
每股经营活动现 金流量（元）	0.56	0.21	0.13	0.05
每股净现金流量 （元）	-0.20	0.03	0.02	0.03

• 上述财务指标的计算方法如下：

• 1 、流动比率 = 流动资产 / 流动负债

• 2 、速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债

• 3 、资产负债率 = 总负债 / 总资产

• 4 、应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均净额

• 5 、存货周转率 = 营业成本 / 存货平均净额

• 6 、利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出） / 利息支出

• 7 、每股经营活动现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

• 8 、每股净现金流量＝现金流量净额 / 期末股本总额

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9

号 —— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）所载之计算公式 计算，报告期内发行人净资产收益率和每股收益如下：

年份	指标	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	每股收益（元/股）
			基本每股收益	稀释每股收益
2020年 1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	26.70	0.74	0.74
	扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	25.91	0.72	0.72
2019年	归属于公司普通股股东的净利润	12.48	0.30	0.30
	扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	10.77	0.26	0.26
2018年	归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.12	0.12
	扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	3.78	0.08	0.08
2017年	归属于公司普通股股东的净利润	3.06	0.07	0.07

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	扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.80	0.02	0.02

二、管理层讨论与分析

1 、资产状况分析

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，发行人的资产构 成情况如下表：

单位：万元

							单位：万元	单位：万元
项目	2020.09.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	119,831.97	72.35%	118,874.76	75.83%	111,580.05	76.76%	111,020.17	77.77%
非流动资产	45,804.76	27.65%	37,896.43	24.17%	33,781.10	23.24%	31,725.79	22.23%
资产总额	165,636.73	100.00%	156,771.19	100.00%	145,361.14	100.00%	142,745.96	100.00%

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司资产总额分 别为 142,745.96 万元、145,361.14 万元、156,771.19 万元和 165,636.73 万元，公 司总资产规模逐年增加。资产结构上，各期末公司流动资产的占比较高，且占比 逐年增加，资产流动性较好。

2 、负债情况分析

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司负债结构情 况如下表：

单位：万元

							单位：万元	单位：万元
项目	2020.09.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动 负债	24,314.77	95.39%	39,520.91	95.24%	35,997.69	87.23%	34,729.92	80.54%
非流 动负 债	1,175.67	4.61%	1,973.32	4.76%	5,270.26	12.77%	8,393.44	19.46%
负债 总额	25,490.44	100.00%	41,494.23	100.00%	41,267.95	100.00%	43,123.36	100.00%

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司负债结构较

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35

为稳定，以流动负债为主，各期末流动负债占负债总额的比重分别为 80.54%、 87.23%、95.24%和 95.39%。

3 、盈利能力分析

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司盈利能力如下表所 示：

单位：万元

项目	2020 年1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	81,808.96	53,045.08	42,352.31	30,151.81
营业成本	31,223.80	20,085.80	21,099.31	14,026.05
营业利润	38,690.24	15,078.94	6,026.71	3,329.87
利润总额	38,667.71	15,064.28	6,102.14	3,328.19
净利润	33,956.26	13,651.49	5,567.26	3,001.48
归属于母公司所 有者的净利润	33,880.63	13,577.46	5,487.84	3,016.06

2017 年-2019 年，发行人营业收入、净利润持续上升系业务规模不断扩大所 致；2020 年 1-9 月公司营业收入与去年同期相比增加较大，主要系上半年正值新 冠疫情期间，公司作为国家工信部指定的疫情防控物资重点生产企业，红外产品 销售规模较上年同期显著增长所致。

4 、现金流量分析

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，发行人的现金流量主要 情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	25,687.83	9,658.80	5,912.88	2,759.96
投资活动产生的现金流量净额	-8,972.73	-4,338.17	3,914.91	-15,914.42
筹资活动产生的现金流量净额	-25,674.66	-3,943.60	-8,797.20	14,793.31
现金及现金等价物净增加额	-8,967.15	1,390.79	959.77	1,602.02

2017-2019 年，经营活动产生的现金流量净额随着净利润的增加逐年增加， 金额分别是 2,759.96 万元、5,912.88 万元和 9,658.80 万元。2020 年 1-9 月，经营

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36

活动产生的现金流量净额为 25,687.83 万元。

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司投资活动现金流支 出主要是项目建设投资支出及购买理财产品的投资支出。

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司筹资活动现金流入 与流出全部为债务性融资、本息偿付和现金分红。现金流量净额为负主要系偿还 贷款本息及现金分红所致。

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第六节 中介机构对本次发行的意见

一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性

的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国泰君安对本次非公开发行过程和 认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

（一）关于本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大 会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证 监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市 公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定以及向中国证监会报备的 发行方案。

（二）关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股 东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监 会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，大立科技遵循了市场化的原则，保 证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合大立科技及其全体股东的利 益。

（三）关于认购对象认购资金来源的合规性

本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。本次 发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控 股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

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38

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有 效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》 等相关规定。

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

国浩律师（杭州）事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论 意见为：

大立科技本次非公开发行已依法获得必要的批准、授权和核准，本次发行前 已向中国证监会报备会后事项承诺函；本次发行的发行价格、发行数量、认购对 象及募集资金金额符合《公司法》《证券发行管理办法》《非公实施细则》等法律、 行政法规以及向中国证监会报备的本次发行方案的规定；本次发行涉及的法律文 书真实、合法、有效，发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《证券 发行管理办法》《非公实施细则》等法律、行政法规和规范性文件的规定。大立 科技尚需办理本次非公开发行的股份登记手续，并履行信息披露义务，本次发行 的股份上市交易尚需取得深圳证券交易所的核准。

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39

第七节 保荐机构上市推荐意见

本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券，对发行人的发行条件、存 在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查与审慎核查，就发行人与本次 发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

保荐机构认为：发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条 件。国泰君安证券同意推荐大立科技本次非公开发行的股票上市交易，并承担相 关保荐责任。

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第八节 备查文件

一、备查文件目录

1、国泰君安证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行 股票之尽职调查报告；

2、国泰君安证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行 的发行过程和认购对象合规性之审核报告；

3、国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行股 票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验〔2021〕 25 号）和《验资报告》（天健验〔2021〕27 号）；

5、经中国证监会审核的全部申报材料；

6、中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准浙江大立科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2840 号）；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件存放地点

浙江大立科技股份有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号

－ 电话：0571 86695649

－ 传真：0571 86695649

联系人：证券部

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（此页无正文，为《浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书摘要》之盖章页）

发行人：浙江大立科技股份有限公司

二〇二一年二月二十五日

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