Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 25, 2008

浙江江山化工股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

浙江江山化工股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

• 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.5 公司负责人徐春林、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人黄琰声明：保证季度报告中财

• 务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2008.9.30		2007.12.31		增减幅度（％）
总资产	1,263,060,608.16		1,102,014,406.97		14.61%
股东权益	417,372,081.74		512,597,998.09		-18.58%
股本	139,980,000.00		139,980,000.00		0.00%
每股净资产	2.98		3.66		-18.58%
	2008年7-9月	比上年同期增减（％）		2008年1-9月		比上年同期增减（％）
营业总收入	371,977,359.98		24.90%	931,647,924.99		18.93%
净利润	-14,926,190.19		-156.41%	-39,233,916.36		-167.08%
经营活动产生的现金流量净额	-		-	-18,324,544.77		93.41%
每股经营活动产生的现金流量净额	-		-	-0.13		91.17%
基本每股收益	-0.107		-156.61%	-0.280		-166.99%
稀释每股收益	-0.107		-156.61%	-0.280		-166.99%
净资产收益率	-3.58%		-8.88%	-9.40%		-21.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.93%		-10.38%	-10.75%		-22.22%
非经常性损益项目
非经常性损益项目				2008年1-9月金额
非流动资产处置损益				-287,463.05
计入当期损益的政府补助				7,477,475.00
其他营业外收支净额				485,333.47
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）				-1,828,515.11
少数股东所占份额				-209,248.80
合计				5,637,581.51

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
股东总数	14,616
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
江山市经济建设发展公司	2,980,000	人民币普通股
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司	1,980,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金	760,994	人民币普通股
郭传方	526,976	人民币普通股
梅陵宁	354,190	人民币普通股
江山市康顺贸易有限公司	350,000	人民币普通股
晋中鼎胜建筑咨询有限责任公司	305,600	人民币普通股
孙亚芝	209,000	人民币普通股
项芙蓉	180,000	人民币普通股
任亮	179,400	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

净利润减少的原因主要是公司主要原材料仍处在高位运行，而公司产品面临激烈的市场竞争，导致 2008 年前三季度继续亏损。 经营活动产生的现金流量净额减少的原因是公司经营亏损及存货占用资金增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

• 2.2008 年 4 月 9 日，公司与鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署了《投资框架协议书》，本《协议书》已经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司董事会将积极关注事项进展情况，及时履行信息披露义务。

3.根据浙江三恒实业股份有限公司对 1,4-丁二醇（BDO）项目前期调研的结果，公司认为进行 BDO 项目的投资建设难以取得 较好的经济效益，不宜投资该项目。经公司四届七次董事会审议，决定出售公司持有的三恒实业 50%股权。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司持股 5%以上的股东浙江省经济建设投资公司、浙商科技发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让 或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 报告期内，未发生违反承诺事项，也无自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售的承诺。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年度预计的经营业绩 业绩亏损

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	预计2008年业绩亏损3000-3800万元。	预计2008年业绩亏损3000-3800万元。
2007年度经营业绩	2007年度归属于母公司所有者的净利润：	67,779,784.09
	2008年公司的主要原材料甲醇、煤炭和醋酸大幅涨价，成本上升较快，而公司的主要产品市场 竞争激烈，影响了公司的盈利能力。
业绩变动的原因说明

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2008 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	162,533,514.38	132,065,489.46	209,396,044.69	159,305,787.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	102,431,459.80	100,821,981.11	124,827,102.34	117,567,102.34
应收账款	105,251,218.64	100,778,330.71	62,493,061.51	50,938,765.05
预付款项	174,139,048.46	60,978,075.31	92,026,186.78	64,884,631.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	15,171,084.91	14,894,039.61	414,131.58	24,446,429.34
买入返售金融资产
存货	119,368,186.65	109,188,194.92	93,480,759.43	85,288,463.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	678,894,512.84	518,726,111.12	582,637,286.33	502,431,178.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9,968,982.15	149,968,982.15		68,600,000.00
投资性房地产	5,891,600.12	5,891,600.12	6,186,354.35	6,186,354.35
固定资产	352,730,665.23	313,018,015.03	373,507,249.89	332,741,664.68
在建工程	121,570,100.21	61,217,030.36	44,517,337.61	24,814,680.91
工程物资

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	87,146,762.60	78,913,418.59	90,057,981.01	82,141,314.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,857,985.01	6,260,150.58	5,108,197.78	5,174,203.80
其他非流动资产
非流动资产合计	584,166,095.32	615,269,196.83	519,377,120.64	519,658,218.08
资产总计	1,263,060,608.16	1,133,995,307.95	1,102,014,406.97	1,022,089,396.94
流动负债：
短期借款	244,000,000.00	244,000,000.00	155,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	131,336,000.00	129,900,000.00	57,271,108.00	51,500,000.00
应付账款	110,844,827.26	103,582,297.11	106,873,252.73	90,216,653.31
预收款项	4,209,434.50	4,094,310.50	4,757,554.79	4,757,554.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,157,953.13	2,653,542.07	11,908,651.30	10,307,269.70
应交税费	3,342,972.18	3,493,564.12	9,218,748.62	9,019,755.39
应付利息	994,595.47	919,145.47	708,409.83	624,184.83
其他应付款	23,054,054.50	7,836,532.78	14,552,185.63	9,702,783.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	81,000,000.00	36,000,000.00	28,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	601,939,837.04	532,479,392.05	388,289,910.90	339,128,201.77
非流动负债：
长期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	162,500,000.00	147,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	155,000,000.00	155,000,000.00	162,500,000.00	147,500,000.00

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负债合计	756,939,837.04	687,479,392.05	550,789,910.90	486,628,201.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	139,980,000.00	139,980,000.00	139,980,000.00	139,980,000.00
资本公积	230,904,250.22	230,904,250.22	230,904,250.22	230,904,250.22
减：库存股
盈余公积	71,708,304.02	71,708,304.02	71,708,304.02	71,708,304.02
一般风险准备
未分配利润	-25,220,472.50	3,923,361.66	70,005,443.85	92,868,640.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	417,372,081.74	446,515,915.90	512,597,998.09	535,461,195.17
少数股东权益	88,748,689.38		38,626,497.98
所有者权益合计	506,120,771.12	446,515,915.90	551,224,496.07	535,461,195.17
负债和所有者权益总计	1,263,060,608.16	1,133,995,307.95	1,102,014,406.97	1,022,089,396.94

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2008 年 7-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	371,977,359.98	365,670,745.43	297,830,494.23	291,684,314.82
其中：营业收入	371,977,359.98	365,670,745.43	297,830,494.23	291,684,314.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	388,490,190.99	378,753,913.90	257,068,712.45	249,265,235.36
其中：营业成本	357,984,540.38	351,443,242.54	234,632,765.50	228,788,837.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	584,649.22	581,191.72	2,420,858.52	2,420,858.52
销售费用	8,195,888.78	8,026,670.86	5,107,050.44	4,980,869.89
管理费用	12,907,016.59	10,677,124.63	8,953,748.73	7,794,033.71
财务费用	8,281,137.58	7,494,822.16	4,404,355.35	3,922,641.78
资产减值损失	536,958.44	530,861.99	1,549,933.91	1,357,994.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,215.95	-37,215.95
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,550,046.96	-13,120,384.42	40,761,781.78	42,419,079.46
加：营业外收入	982,844.86	913,249.86	2,026,294.00	1,999,494.00
减：营业外支出	697,887.11	682,014.31	4,230,032.15	4,229,376.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,265,089.21	-12,889,148.87	38,558,043.63	40,189,196.91
减：所得税费用	-106,191.91	-109,159.62	12,748,725.94	12,846,540.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,158,897.30	-12,779,989.25	25,809,317.69	27,342,655.94
归属于母公司所有者的净利润	-14,926,190.19		26,458,033.97
少数股东损益	-1,232,707.11		-648,716.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.107	-0.091	0.189	0.195
（二）稀释每股收益	-0.107	-0.091	0.189	0.195

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	931,647,924.99	911,245,590.00	783,355,384.97	776,538,475.55
其中：营业收入	931,647,924.99	911,245,590.00	783,355,384.97	776,538,475.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	982,644,240.00	951,095,149.36	697,411,199.14	685,961,560.08
其中：营业成本	901,698,505.14	880,676,748.23	639,476,894.32	633,277,738.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,511,646.49	3,507,653.04	5,786,254.49	5,786,254.49
销售费用	17,088,068.38	16,507,628.68	12,326,537.05	12,126,358.36
管理费用	31,670,914.63	26,362,357.61	25,148,579.56	21,063,588.79
财务费用	21,872,000.43	19,691,339.69	11,970,720.62	11,231,765.61
资产减值损失	6,803,104.93	4,349,422.11	2,702,213.10	2,475,854.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	158,003.58	-31,017.85
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,838,311.43	-39,880,577.21	85,944,185.83	90,576,915.47
加：营业外收入	8,379,724.75	7,708,009.75	4,729,993.00	4,698,673.00
减：营业外支出	1,902,925.50	1,866,658.59	5,040,685.46	5,039,681.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,361,512.18	-34,039,226.05	85,633,493.37	90,235,907.28
减：所得税费用	-1,749,787.22	-1,085,946.78	29,345,199.81	29,400,045.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,611,724.96	-32,953,279.27	56,288,293.56	60,835,861.65
归属于母公司所有者的净利润	-39,233,916.36		58,484,707.31
少数股东损益	-3,377,808.60		-2,196,413.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.280	-0.235	0.418	0.435
（二）稀释每股收益	-0.280	-0.235	0.418	0.435

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	316,988,004.21	307,966,940.79	313,982,907.64	311,610,690.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	21,461,834.08	9,408,463.99	13,482,138.01	9,331,382.12
经营活动现金流入小计	338,449,838.29	317,375,404.78	327,465,045.65	320,942,072.35
购买商品、接受劳务支付的现金	234,348,098.30	222,988,404.82	217,060,613.98	206,491,353.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	35,165,687.04	32,173,097.76	30,843,111.49	28,426,907.76
支付的各项税费	38,388,356.11	37,503,449.05	66,923,138.53	66,858,939.05
支付其他与经营活动有关的现金	48,872,241.61	41,134,778.13	22,112,678.84	14,674,091.27

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浙江江山化工股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

经营活动现金流出小计	356,774,383.06	333,799,729.76	336,939,542.84	316,451,292.03
经营活动产生的现金流量净额	-18,324,544.77	-16,424,324.98	-9,474,497.19	4,490,780.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	224,985.53	224,985.53	1,857,627.60	1,857,627.60
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		25,500,000.00
投资活动现金流入小计	224,985.53	25,724,985.53	1,857,627.60	1,857,627.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	144,150,102.90	19,459,032.62	38,675,284.75	10,190,821.95
现金
投资支付的现金	10,000,000.00	81,400,000.00		30,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	154,150,102.90	100,859,032.62	38,675,284.75	40,790,821.95
投资活动产生的现金流量净额	-153,925,117.37	-75,134,047.09	-36,817,657.15	-38,933,194.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	53,500,000.00		29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,500,000.00		29,400,000.00
取得借款收到的现金	274,000,000.00	244,000,000.00	229,500,000.00	229,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	327,500,000.00	244,000,000.00	258,900,000.00	229,500,000.00
偿还债务支付的现金	139,500,000.00	119,500,000.00	163,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,365,258.16	73,994,315.66	65,044,254.16	64,537,229.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	215,865,258.16	193,494,315.66	228,044,254.16	222,537,229.16
筹资活动产生的现金流量净额	111,634,741.84	50,505,684.34	30,855,745.84	6,962,770.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,533,610.01	-1,533,610.01	-623,062.61	-591,442.61
五、现金及现金等价物净增加额	-62,148,530.31	-42,586,297.74	-16,059,471.11	-28,071,085.80
加：期初现金及现金等价物余额	197,836,044.69	147,805,787.20	349,060,252.54	322,700,174.03
六、期末现金及现金等价物余额	135,687,514.38	105,219,489.46	333,000,781.43	294,629,088.23

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江江山化工股份有限公司

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浙江江山化工股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

董事长：徐春林

2008 年 10 月 25 日

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