Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2021-091 债券代码：128107 债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002061 证券简称：浙江交科 债券代码：128107 债券简称：交科转债 转股价格：人民币5.24 元/股 转股期限：2020 年10 月28 日至2026 年4 月22 日

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于2020 年4 月22 日公开发行了2,500 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总 额25 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售 的方式进行，认购金额不足25 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分） 由联合保荐机构（联席主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]402 号”文同意，公司25 亿元可转换公司债券于 2020 年5 月22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券 代码“128107”。

（三）可转债转股期限

根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020 年4 月28 日起满六个月后的第 一个交易日（2020 年10 月28 日）起，至可转债到期日（2026 年4 月22 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派， “交科转债”转股价格由5.48 元/股调整为5.36 元/股，调整后的转股价格自 2020 年6 月3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2020 年5 月27 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。

根据2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派， “交科转债”转股价格由5.36 元/股调整为5.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年7 月13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021 年7 月6 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股 价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第三季度，“交科转债”因转股减少7,500 元（75 张），转股数量 为1,429 股；截至2021 年9 月30 日，“交科转债”剩余可转债余额为 2,499,680,000 元（24,996,800 张）。公司股份变动情况具体如下：

项目	本次变动前	本次变动前	本次转股增加数量（股）	本次变动后
	数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	1,375,697,262.00	100.00	1,429	1,375,698,691.00	100.00
三、总股本	1,375,697,262.00	100.00	1,429	1,375,698,691.00	100.00

三、其他

投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司2020 年4 月20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）

咨询电话：0571-8756 9087 传真：0576-8756 9352

四、备查文件

1、截至2021 年9 月30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、

“交科转债”发行人股本结构表。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年10 月9 日