Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2021-084 债券代码：128107 债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

关于调整2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 购买施工设备清单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券2,500 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用405.66 万元（不含税）后的募 集资金为249,594.34 万元，已于2020 年4 月28 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行 可转换公司债券直接相关的外部费用151.89 万元（不含税）后，实际募集资金 净额为人民币249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。

根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过25 亿元（含25 亿元），扣除发行 费用后全部用于以下项目：

序 号		项目总投资金额 （万元）	拟使用募集资金投入 （万元）
	项目名称
1	施工机械装备升级更新购置项目	100,970.00	100,000.00
2	104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙 降至平阳萧江段）改建工程PPP 项目	110,280.48	95,000.00
3	补充营运资金	55,000.00	55,000.00
	合计	266,250.48	250,000.00

二、原施工机械装备升级更新购置项目投资情况

施工机械装备升级更新购置项目总投资100,970 万元，本次拟使用募集资金 投入100,000 万元。购置的相关设备明细如下:

		需购数量 （台套）	购置原值 （万元）
设备类别	设备名称
路面路基设备	装载机	35	2,700
	挖掘机	4	310
	压路机	28	2,200
	稳定土厂拌设备	5	600
	智能沥青洒布或同步封层车	2	230
	沥青混凝土搅拌站	1	1,800
	摊铺机	11	5,600
桥隧设备	发电机组	20	800
	石料加工及附属配套设备	22	16,000
	旋挖钻机	2	1,500
	水泥混凝土搅拌设备	46	9,000
	混凝土搅拌运输车	50	2,800
	混凝土泵送设备（包括：汽车泵和拖泵）	10	1,500
	混凝土布料设备	4	300
	钢筋加工设备	25	3,000
	湿喷机	6	1,650
	凿岩台车	3	3,300
	仰拱栈桥	4	300
	高空作业车	4	480
	步履式架桥机	11	4,400
	门式起重机	49	12,900
	汽车式或履带式起重机	4	600
	桥面吊机	3	1,200
	塔式起重机	4	1,300
	挂篮	2	500
	运梁车	6	5,200
	搬梁机	3	3,800
地下工程设备	盾构机及后配套设备	5	17,000
	合计	369	100,970.00

三、调整原施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的原因

（一）原项目计划投资与实际投资情况

本次公开发行可转换公司债券募投项目之一施工机械装备升级更新购置项 目总投资100,970 万元，拟投入募集资金金额100,000 万元。截至2021 年6 月 30 日，实际投资金额为14,478.21 万元，占本项目募集资金投入金额的14.48%， 具体情况如下：

单位：人民币万元

				截至2021 年6 月30 日实际投 资金额	募集资金投入 比例
	募集资金投资项 目		募集资金计划 投资额
序号		投资总额
1	施工机械装备升 级更新购置项目	100,970.00	100,000.00	14,478.21	14.48%

（二）调整原施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的具体原因 原施工机械装备升级更新购置项目设备清单是基于公司基建板块在手订单 和年度预计中标项目。根据公司目前在手订单项目实际情况，为不断完善公司大 型施工装备配置，大力提升公司核心竞争力，提高募集资金使用效率，在不变更 原募投项目的名称及投资金额的前提下，拟调整购置设备清单。

（三）拟调整购置部分设备清单

	调整前	调整前		调整后	调整后	调整后
设备类别	设备名称	需购数量	购置原值	设备名称	需购数量	购置原值
		（台套）	（万元）		（台套/万吨）	（万元）
路面路基设备	装载机	35	2,700	装载机	25	1,700
	挖掘机	4	310	挖掘机	8	620
	压路机	28	2,200	压路机	25	1,200
	稳定土厂拌设备	5	600	稳定土厂拌设备	5	600
	智能沥青洒布或同步封 层车	2	230	智能沥青洒布或同步封 层车	0	0
	沥青混凝土搅拌站	1	1,800	沥青混凝土搅拌站	3	4,400
	摊铺机	11	5,600	摊铺机	4	1,400
桥隧设备	发电机组	20	800	发电机组	1	35

• 3 -

	石料加工及附属配套设 备	22	16,000	石料加工及附属配套设 备	25	21400
	旋挖钻机	2	1,500	旋挖钻机	4	2,810
	水泥混凝土搅拌设备	46	9,000	水泥混凝土搅拌设备	23	4,500
	混凝土搅拌运输车	50	2,800	混凝土搅拌运输车	0	0
	混凝土泵送设备（包括： 汽车泵和拖泵）	10	1,500	混凝土泵送设备（包括： 汽车泵和拖泵）	0	0
	混凝土布料设备	4	300	混凝土布料设备	0	0
	钢筋加工设备	25	3,000	钢筋加工设备	20	745
	湿喷机	6	1,650	湿喷机	0	0
	凿岩台车	3	3,300	凿岩台车	0	0
	仰拱栈桥	4	300	仰拱栈桥	0	0
	高空作业车	4	480	高空作业车	0	0
	步履式架桥机	11	4,400	起重运输及架桥设备	62	17000
	门式起重机	49	12,900
	汽车式或履带式起重机	4	600
	塔式起重机	4	1,300
	桥面吊机	3	1,200	桥面吊机	0	0
	挂篮	2	500	挂篮	0	0
	运梁车	6	5,200	运梁车	0	0
	搬梁机	3	3,800	搬梁机	2	1,811
				盘扣支架	3	18,249
				液压全回转平板车	2	700
				模块车	2	1,800
				施工船舶	3	22000
地下工程设备	盾构机及后配套设备	5	17,000	盾构机及后配套设备	0	0
合计		369	100,970		217	100,970

• 4 -

四、风险提示

本次拟调整原募投项目购置部分施工设备符合相关法律、法规的规定。除调 整购置部分设备外，公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、 投资金额等均未发生变化，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形，不构成关联交易。根据中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，本次调整无需要提交公司股东大会审议，不存在新增风险及不 确定性，不存在需要向国家相关部门审批或者备案的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整购置设备清单意见

独立董事发表独立意见：本次调整2020 年公开发行可转换公司债券募集资 金购买施工设备清单符合公司实际业务发展需要，有利于提升公司整体实力，不 断完善公司施工装备的配置，提高募集资金的使用效率。本次事项审议程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》等相关规定。综上，独立董事同意调整2020 年公开发行可转换公司 债券募集资金购买施工设备清单的议案。

监事会意见：经审核，监事会认为公司调整2020 年公开发行可转换公司债 券募集资金购买施工设备清单与公司募集资金投资项目施工机械装备升级更新 购置项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途和损害全体股东利益的情况。综上，监事会同意本次调整2020 年 公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单。

保荐机构意见：经核查，保荐机构认为浙江交科本次调整募集资金投资项目 部分施工设备事项系上市公司基于募集资金投资项目实际的实施情况作出的审 慎决定，该事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审 议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。综上所述， 本保荐机构对浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。

六、备查文件

1. 八届五次董事会决议；

2. 八届四次监事会决议；

3. 独立董事关于相关事项的独立意见；

4. 5 -

5. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份 有限公司调整2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核 查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年8 月30 日

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