Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2021-080 债券代码：128107 债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

关于向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江交科”）于2021 年8 月27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司增资的 议案》，根据公司2020 年公开发行可转换公司债券的募投项目进展情况，同意 公司及公司全资子公司浙江江山化工有限公司（以下简称“江山化工”）拟以募 集资金及自有资金向浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）增资 100,000 万元，其中公司以募集资金出资99,990 万元，江山化工以自有资金出 资10 万元。增资分步实施，增资完成后，浙江交工注册资本由222,800 万元增 至322,800 万元。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的 重大资产重组。

一、本次增资基本情况

（一）本次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券2,500 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用405.66 万元（不含税）后的募 集资金为249,594.34 万元，已于2020 年4 月28 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行 可转换公司债券直接相关的外部费用151.89 万元（不含税）后，实际募集资金 净额为人民币249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。

本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划：（1）拟投入10 亿元用于 施工机械装备升级更新购置项目；（2）拟投入9.5 亿元用于104 国道西过境平

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阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP 项目；（3）拟投入5.5 亿元用于补充营运资金。

（二）本次募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如 下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	250,000.00
减：支付承销及保荐费（不含税）	405.66
发行费用	128.30
施工机械装备升级更新购置项目	14,478.21
104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧 江段）改建工程PPP 项目	46,910.07
补充营运资金	0.00
闲置募集资金暂时性补充流动资金	0.00
加：利息收入净额	3384.82
募集资金账户余额	191,462.58

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专户中资金余额情况如下：

单位：万元

序 号	项目名称	开户银行及账号	专户余额
1	浙江交通科技股份 有限公司募集资金 专户	中国建设银行杭州吴山支行 33050161622700001324	172,222.96
2	浙江交工集团股份 有限公司募集资金 专户	交通银行股份有限公司浙江省分 行 331066110018170312995	13,606.05
3	浙江交工集团股份 有限公司募集资金	中国工商银行股份有限公司杭州 钱江支行	5,580.41

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	专户	1202021429900565860
4	浙江瓯通交通投资 开发有限公司募集 资金专户	中国工商银行股份有限公司杭州 钱江支行 1202021429900569592	53.16
合计			191,462.58

注：2020 年度发行可转换公司债券承销和保荐费用405.66 万元（不含税），律师费、 审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用151.89 万元（不含税），合计557.55 万元，其中发行费23.59 万元公司先期使用 普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。

（三）本次增资基本情况

增资金额：浙江交科拟出资99,990 万元，江山化工拟出资10 万元,增资完 成后浙江交工注册资本变更为人民币322,800 万元。

资金来源：公司以2020 年4 月公开发行可转换公司债券募集资金支付；江 山化工以自有资金支付。

资金用途：本次增资主要用于公司2020 年4 月公开发行可转换公司债券募 集资金的承诺募投项目，即“施工机械装备升级更新购置项目”和“104 国道西 过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP 项目”。涉及募集 资金的使用，公司、浙江交工及项目实施单位将严格遵守募集资金使用相关规定 与承诺。

增资步骤：分步实施，首批增资71,000 万元，剩余29,000 万元视募投项目 实施进度于2021 年底前增资到位。

二、本次增资对象的基本情况

（一）浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）基本情况 公司名称：浙江交工集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91330000712561789G 注册资本：222,800 万元

法定代表人：吴伟

注册地址：杭州市滨江区江陵路2031 号钱江大厦

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经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计； 公路管理与养护；技术进出口；货物进出口；住宿服务；餐饮服务(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准)。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑 材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售； 砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对 外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属 结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2020 年12 月31 日，浙江交工资产总额3,592,796.32 万元，负债总额 2,902,800.56 万元，归属于母公司所有者权益合635,223.52 万元，实现营业收 入3,352,177.52 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为98,581.81 万元（经 审计）。

截至2021 年6 月30 日，浙江交工资产总额3,913,237.30 万元，负债总额 3,185,022.83 万元，归属于母公司所有者权益合计669,266.71 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入1,888,946.84 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 50,667.54 万元（未经审计）。

（二）股权结构

江山化工、浙江交工均系公司全资子公司；公司及江山化工为浙江交工股 东，公司持有浙江交工99.99%的股权，江山化工持有浙江交工0.01%的股权。本 次增资系同比例增资，增资后不会改变浙江交工现有股权结构，具体如下表所示： 单位：万元

		增资前	增资前	增资后	增资后
股东名称
	被增资方	注册资 本	出资比 例	注册资 本	出资比 例
浙江交通科技股 份有限公司	浙江交工集团股 份有限公司	222,800	99.99%	322,800	99.99%
浙江江山化工有			0.01%		0.01%

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限公司

三、本次增资的目的、存在风险和对上公司的影响

（一）增资目的

公司向浙江交工进行增资，是落实募集资金使用计划，推进募集资金投资项 目实施的具体举措，符合公司的发展战略，符合全体股东的利益。

（二）存在风险和对公司的影响

公司向浙江交工进行增资，是基于相关募投项目实施主体的实际需求，有利 于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。 同时，通过增加浙江交工注册资本的方式，有利于优化浙江交工资本结构、保持 稳健经营态势。

四、独立董事意见

本次以募集资金及自有资金对浙江交工增资，有利于募集资金项目的顺利实 施 , 有利于改善浙江交工资产结构 , 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次 事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引（ 2020 年修订）》等相关规定。

综上，独立董事同意公司向浙江交工增资，同意提交公司股东大会审议。 五、备查文件

1. 八届五次董事会决议；

2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会 2021 年8 月30 日

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