Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2021-068 债券代码：128107 债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002061 证券简称：浙江交科 债券代码：128107 债券简称：交科转债 转股价格：人民币5.36 元/股 转股期限：2020 年10 月28 日至2026 年4 月22 日

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于2020 年4 月22 日公开发行了2,500 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总 额25 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售 的方式进行，认购金额不足25 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分） 由联合保荐机构（联席主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]402 号”文同意，公司25 亿元可转换公司债券于 2020 年5 月22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券 代码“128107”。

（三）可转债转股期限

根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020 年4 月28 日起满六个月后的第 一个交易日（2020 年10 月28 日）起，至可转债到期日（2026 年4 月22 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据2019 年年度股东大会决议，公司将以总股本1,375,638,998 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.20 元（含税），本次利润分配不送红 股，也不实施资本公积金转增股本。公司2019 年年度权益分派股权登记日为2020 年6 月2 日，除权除息日为2020 年6 月3 日。根据公司《浙江交通科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，“交 科转债”转股价格将由5.48 元/股调整为5.36 元/股，调整后的转股价格自2020 年6 月3 日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于2020 年5 月27 日披露于《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公 告》（公告编号：2020-069）

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第二季度，“交科转债”因转股减少23,600 元（236 张），转股数 量为4,398 股；截至2021 年6 月30 日，“交科转债”剩余可转债余额为 2,499,687,500 元（24,996,875 张）。公司股份变动情况具体如下：

项目	本次变动前	本次变动前	本次转股增加数量（股）	本次变动后
	数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	1,375,692,864.00	100.00	4,398	1,375,697,262.00	100.00
三、总股本	1,375,692,864.00	100.00	4,398	1,375,697,262.00	100.00

三、其他

投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司2020 年4 月20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）

咨询电话：0571-8756 9087 传真：0576-8756 9352

四、备查文件

1、截至2021 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、

“交科转债”发行人股本结构表。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年7 月2 日