Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-053

浙江晨丰科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以 下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1955号文核准。本 次发行的可转债简称为“晨丰转债”，债券代码为“113628”。本次发行的保荐人（主 承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。

本次发行的可转债规模为41,500万元，向发行人在股权登记日（2021年8月20日， T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海 分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公 众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足41,500万元的部分由保荐人（主承销 商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年8月23日（T日）结束，配售结果如 下：

下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	211,486	211,486,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴 款工作已于2021年8月25日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算 上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投资者	200,866	200,866,000.00	2,648	2,648,000.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商） 包销数量为2,648手，包销金额为2,648,000.00元，包销比例为0.64%。

2021年8月27日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资 金扣除保荐承销费用后一并划转至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记 申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）

发行人： 浙江晨丰科技股份有限公司 住所： 浙江省海宁市盐官镇杏花路4 号 联系人： 陆伟 电话： 0573-87618171

保荐人（主承销商）： 中德证券有限责任公司 住所： 北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层 联系人： 股本资本市场部 电话： 010-59026619

发行人：浙江晨丰科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2021 年8 月27 日