ZERO ONE — Capital/Financing Update 2014

Mar 13, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/13	發言時間	17:30:22
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/03/13
說明	1.董事會決議日期:103/03/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:零壹科技股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:發行面額上限為新台幣伍億元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:發行價格按票面金額100%~100.3%發行。 6.發行期間:5年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:未定。 12.承銷或代銷機構:未定。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:未定。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管 機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管 機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉 相關主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行面額、募集與 發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產 生效益暨其他與本次募集與發行國內無擔保轉換公司債相關事項之實際議定，如遇法令 變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長或 其指定之人全權處理。

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