ZERO ONE — Capital/Financing Update 2024

Jul 30, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	4	發言日期	113/07/30	發言時間	18:02:25
發言人	黃素娥	發言人職稱	執行長暨策略長	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司董事會決議通過私募普通股定價及公告應募人
符合條款	第	11	款	事實發生日	113/07/30
說明	1.董事會決議日期:113/07/30 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (一)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及公 開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令 之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。目前洽定之應募 人為大聯大控股股份有限公司，非本公司之內部人或關係人。 (二)應募人屬法人者，應揭露資訊: 大聯大控股股份有限公司: 應募人之前十大股東名稱 持股比例 與本公司之關係 -------------------------- --------- --------------- (1)台新國際商業銀行股份有限公 司受託保管國泰台灣高股息傘型證 券投資信託基金之台灣ESG永續高股 息ETF證券投資信託基金專戶 7.47% 無 (2)台北富邦商業銀行股份有限公司 受託保管復華台灣科技優息ETF證券 投資信託基金專戶 4.75% 無 (3)中國信託商業銀行受託保管元大 台灣高股息證券投資信託基金專戶 4.74% 無 (4)黃偉祥 2.47% 無 (5)華南商業銀行受託保管統一台灣 高息動能ETF證券投資信託基金專戶 2.11% 無 (6)台灣人壽保險股份有限公司 2.07% 無 (7)富爾特科技股份有限公司 1.81% 無 (8)新制勞工退休基金 1.68% 無 (9)中華郵政股份有限公司 1.59% 無 (10)香港商敬星國際有限公司 1.33% 無 4.私募股數或張數:12,000,000股普通股 5.得私募額度: 依本公司於113年5月27日股東常會決議通過私募發行普通股不 超過 20,000,000 股，私募價格不低於參考價格之八成，並授 權董事會於股東會決議本案之日起一年內一次辦理，並依公司 實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整全權處理之。本次 預計發行額度為12,000,000股。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)以113年7月30日為私募定價日，依據股東會決議之定價原則 ，以(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單 算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股 價；(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除 無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 經(1)擇定採1個營業日普通股收盤均價103.00元，與(2)定價日前 30個營業日普通股收盤均價100.84元，取兩者較高者103.00元為 參考價格。經綜合考量，訂定90元為本次實際私募價格，未低於參 考價格之八成，符合股東會決議之定價原則。 (二)本次私募普通股每股價格之訂定係以本公司於集中交易市場普通 股之一段時間收盤均價為參考依據，並符合公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項之規定，故應屬合理。 7.本次私募資金用途: 本次私募資金用途為充實營運資金、強化財務結構及擴大投資結盟 夥伴。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性 等因素，以利引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定， 較可確保與策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私 募方式辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:113/07/30 11.參考價格:103.00元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:90元 13.本次私募新股之權利義務: 除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發 行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間為113年07月31日至113年08月06日，私募增資 發行普通股基準日為113年08月O7日，實際作業時程因故有所變動時 ，擬授權董事長全權處理。 (2)本案擬授權董事長或其指定之人代表本公司磋商，簽署及交付一 切有關本次私募增資發行普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本 次私募增資發行普通股所需作業及其他未盡事宜；如因法令或主管 機關要求或其他情事而有變動之必要時，亦授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.