Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ZERO ONE Annual Report 2014

Jul 24, 2015

52262_rns_2015-07-24_aff79146-74d4-4372-8a0c-926e85c8022f.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

������ : 3029

==> picture [483 x 82] intentionally omitted <==

�������

���� 1 0 452 0

��

��������� http://mops.twse.com.tw

��������� : http://www.zerone.com.tw

  • ���������������

� � ����� � ������� � ��(02)2656-5656

���������

  • ���������

  • ��(02)2656-5656

�������[email protected]

  • ������������

���

  • ��������������360�8�10�

���(02)2656-5656

  • ���������������������

  • ������������������

  • ���������������������

  • ���(02)2768-6668

  • ���http://www.masterlink.com.tw

  • ���������������������������������

  • ����������������

  • ������������������

  • �����������156����

  • ��(02)2545-9988

  • ��http://www.deloitte.com.tw

  • ����������������������������������� ��

  • ������� http://www.zerone.com.tw


����������������������������������1
�������������������������������3
�������������������������������3
�������������������������������3
��������
�������������������������������4
�������������������������������6
�������������������������������10
�������������������������������14
�������������������������������26
�������������������������������26
�������������������������������
���������������������������26
�������������������������������
�����������������������������27
������������������������������28
�������������������������������
�����������������������������28

������

���������� ���������������������� 29 ����������� ��������������������� 33 �������������������� ����������� 40 ����������������� �������������� 40 ���������������� ��������������� 40 ���������������� ��������������� 40 �������� ���������������������� 40 ������������������ ������������� 40 ������������������������ ������� 41 ���������������������� ��������� 52

������

���������������������� ��������� 57 ���������������������� ��������� 57 ���������������������� ��������� 57 ���������������������� ��������� 59 ������ ������������������������������ 60 ������������������������������ 65 ������������������������������ 70 ������������������������������ 71 ������������������������������ 71 ������������������������������ 71 ��������������������� ������������������������������ 72 ������������������������������ 72 ������������������������������ 73 ������������������������������ 73 ������������������������������� ���������������������������� 73 ������������������������������ 74 ������������������������������ 76 �������� ������������������������������ 77 ������������������������������ 77 ����������������������������� ����������������������������77 ������������������������������ 77 ��������������������������������� ����������� ������������������� 77

�� ������

���������:

  • ����� 103 ������� 104 ���������������:

  • ��103 ������

� ( )��������

��� 103 ������� 4,970,525 �������� 663,762 ����� ��� 15.41%������ 111,230 �������� 29,106 �������� 35.44%���������� 1.18 ��

(�)�����������

1.�������

��� 103 ������ 111,230 ��������������� 77,928 ������������ 72,868 ������������ 16,851 ��� ����������� 18,316 ��������������� 162,005 � ��

2.�������

�������

103�(%) 102�(%)




3.76 3.19
������� 8.10 6.14
������������ 13.98 9.01
������������ 14.22 10.38


2.24 1.91



�(�)
1.18 0.87

(�)������

��� 103 ��������

  • 1.������� Android �����

  • 2.���� (IP Surveillance)���

  • (1)�����������

  • (2) IP �����

  • (3) IP Camera �����

  • (4) 2M/4M ���� Camera (4K monitor)

  • 1 -

1

��104 ��������

� ( )����

  • �� 104 �����������������������������

  • ����������������������������������� ����������������������������������� ���� 104 �������

(�)����������

  • ����� 104 ����������������


�����(�)



22,200,000

50,000

22,250,000

��������������������������������� ������� 103 ���������

  • (�)�������

    • 1.�������������������

    • 2.����������������������

    • 3.����������������

    • 4.��������������

  • ����������

����������������������������������� ������������������������������������� ����������

  • �������������������������

  • ( ) ������������������������������������ �����������������������������

  • ( �)������������������������������������ �����������������������������

�� ��

�������

���

==> picture [33 x 32] intentionally omitted <==

  • 2 -2

������

���������������������

������

����
��69� �����������500���
���������������
����������
��79� ���Novell�������
��82� �Microsoft�����
��83� ���������
��85� �Cisco�������
��87� ��������������
��89� �89�01������������������275,000���
��90� �������������
��91� �����������
�91�8��������������������600,000���
��92� �����������������250,000���
��97� �����������������������1,020,342,130��
��������������������989,962,130��
��98� ��������������������985,072,130��
��99� ��������������������966,152,130��
��100� �����������������������947,442,130��
��101� ����������������������
��102� ���Cisco�VMware 2013�������VMware����������
��103� ���Cisco�2014 �������������2014 ��������
�������VMware���������������������
��������
  • 3 -3

  • ��������

  • ������

  • ( )����

==> picture [438 x 514] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����
����
��������
����
����
�����
�������
������ ������ ����� ������
�����
�����
�����
----- End of picture text -----

  • 4 -

4

(�)���������





����
���� 1.����������������������
2.�����������
3.���������
��� 1.���������������������
2.��������������������
3.����������������
���� 1.�����������������
2.������������������
����� 1.�������������������������
������������
2.���������
3.����������
����� 1.�������������
2.�����������
3.��������������������
4.��������������������������
5.��������
6.�����������




���� 1.����������
2.�����������
3.����������
����� 1.���������������������
2.������������
3.�������������
����� 1.���������������������
2.ERP������������
3.���������������
4.������IT�����������������
  • 5 -5
104年4月30日;單位:股;%
具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人
關係
姓名
職稱
目前兼任本公司及其他公
司之職務
中國電器(股)公司監察人 源壹科技(股)公司董事長 註4 豪麗大飯店副總
凱衛資訊(股)公司董事
方元電子工業(股)公司董
事長
中國電器(股)公司董事
德力思生技(股)公司董事長
易凌科技(股)公司監察人
凱衛資訊(股)公司監察人
依德科技(股)公司董事長
凱衛資訊(股)公司董事長
主要經(學)歷 交通大學電子研究所
領先電子工程師
零壹科技(股)公司總經理
中國文化大學
零壹科技(股)公司執行長
台灣大學資訊工程系
資策會電腦經理
梵谷資訊部經理
交通大學管科研究所
友訊科技(股)公司董事
文化大學法律系 台北市電腦公會理事 交通大學控制工程學系
異客互動科技(股)公司監察人
廣穎電通(股)公司榮譽董事長
國立中興大學統計系
一通電子系業部經理
啟台資訊系統協理
培基數碼董事
中原大學資訊系
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數
0

0

0

0

0

0

0

0

0
配偶、未成年子
女現在持有股
持股
比率
3.00 0.00 0.04 0 0.41 0 0 0.01 0
股數 2,839,220 3,061 42,415 0 395,037 0 0 5,741 0
現在持有股數 持股
比率
19.96 2.68 1.31 0.11 0.51 1.05 0 0 2.91 2.91 0
股數 18,906,435 2,539,436 1,249,564 106,550 492,084 1,002.000 0 0 2,766,503 2,761,606 0
選任時持有股份 持股
比率
19.63 2.68 1.31 0.11 0.51 1.05 0 0 2.92 2.02 0
股數 18,606,435 2,534,436 1,249,564 106,550 492,084 1,002,000 0 0 2,766,503 1,914,606 0
初次選任
日期
78.12.15 83.10.06 88.06.15 91.05.14 91.05.14 97.06.13 97.06.13 103.06.09 83.10.16 92.06.25 92.06.25

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
選任
日期
103.06.09 103.06.09 103.06.09 103.06.09 103.06.09 103.06.09 103.06.09 103.06.09 100.06.15 103.06.09 103.06.09
姓 名 林嘉勳 姜有謨 許永偉 陳睿緒 林煜基 亞洲世界電
通(股)公司
亞洲世界電
通(股)公司代
表人:周植基
程俊偉 劉振常 凱衛資訊(股)
公司
凱衛資訊(股)
公司代表
人:曾正哲
國籍或
註冊地
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事
(卸任)
監察人 監察人
  • 6 -
��������
�������
��������
�� �1�����103 �6�9�����������������������������������(������������������������)�
�2�103.06.09���������������������������94,744,213�����
�3�����������������104�4�30���������94,744,213�����
�4��������������������������������������������������������������������������D-Link (India)
Ltd.�����������������������(��)�����������(��)������������������������������������
���������������������������������������(�)���������
�5:���������������:
104�04�30�
��
��
�����������
����
������(�)���
�����
��(�)�����
���(�)� �����
������������
� �
� �
� �
� �
���� 11.97% 6.86% 5.77% 4.16% 3.26% 2.90% 2.09% 2.00% 1.93% 1.70% 100%
����
����
��
��
��
0
��
0
�������
������
��
��
0
�� 0 �� ��� ���� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ��� ������������������
������ ��
��
0.01
�� 10,000
������� ��
��
0.01
�� 10,000
����
��
97.06.13
������ ���������� ������������

3
��
��
103.06.09
�� ���
���
���
��
��
�� ���
  • 7 -

��������(2)

104 � 04 � 30 �

104 �04 � 104 �04 � 104 �04 � 104 �04 � 104 �04 � 104 �04 � 104 �04 � 104 �04 � 104 �04 � 104 �04 � 30 �
��
��
������������������� ���������� ����
����
����
����
�������
��������
�������
�������
�����
����������
���������
���������
���������
�������
����
�����
�����
�����
����
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
��� V V V V V
��� V V V V V V V
��� V V V V V V V
��� V V V V V V V V
��� V V V V V V V V V V
������(�)�
��������
V V V V V V V V
��� V V V V V V V V V V
��� V V V V V V V V V V
����(�)���
������
V V V V V V V
  • 1�����������������������������������������“�”� (1)���������������

  • (2)���������������(������������������������������ �

  • �����������������)

  • (3)���������������������������������������������� ���

  • (4)��������������������������������

  • (5)���������������������������������������������� ������������

  • (6)���������������������������������������������� �����

  • (7)���������������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������������������

  • (8)�����������������������

  • (9)������ 30 ��������

  • (10)������ 27 �����������������

  • 8 -9

104年4月30日 具配偶或二親等以內關係
之經理人
關 係 註1:持有股份之「持股比率」欄係以104年4月30日已發行普通股股數94,744,213股為基準。
註2:劉振常先生擔任本公司董事長室產品開發主管,自103年7月1日起解任,上表之資訊謹揭露至其擔任本公司經理人之終止日為止。
註3:許永偉先生擔任本公司網路產品事業總經理,自103年11月1日起解任,上表之資訊謹揭露至其擔任本公司經理人之終止日為止。
姓 名
職 稱
目前兼任
其他公司之職務
中國電器(股)公
司監察人
凱衛資訊(股)公
司監察人
依德科技(股)公司董
事長
源壹科技(股)公司董
事長
主要經(學)歷 交通大學電子研究所
領先電子工程師
零壹科技(股)公司總經理
中國文化大學
零壹科技(股)公司副總經理
國立中興大學統計系
一通電子系業部經理
啟台資訊系統協理
培基數碼董事
台灣大學資訊工程系
資策會電腦經理
梵谷資訊部經理
銘傳商專資管科 東海大學工業工程系 德明商專銀行管理科
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
3.00 0.00 0.01 0.04 0 0 0
股數 2,839,220 3,061 5,741 42,415 123 181 0
持有股份 持股
比率
19.63 2.68 2.91 1.31 0.03 0 0.09
股數 18,606,435 2,539,436 2,766,503 1,249,564 32,000 69 81,280
就 任 日 期 90.08.17 69.10.07 92.06.01 80.09.02 94.02.14 94.02.14 89.12.01
姓 名 林嘉勲 姜有謨 劉振常
(註2)
許永偉
(註3)
黃素娥 溫運禎 金可玫
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 總經理 代理產品事
業群總經理
董事長室產
品開發主管
網路產品事
業總經理
代理事業處
副總
多媒體事業
處副總
財務處處長
  • 9 -

����
����
����
����
��
A�B�C�D� E�F�G��
������
�����%
���
���
���
10.78
��� 8.93
���������� �����
�����
��
���
���
���
0


0
������
������
(H)
���
���
���
0


0
��������(G) �����
����
��
��
��
0
��
��
��
0
��� ��
��
��
0
��
��
��
0
�����(F) ���
���
���
0
��� 0
������
����(E)
���
���
���
10,407
��� 8,403
A�B�C�D�
�������
�����%
���
���
���
1.43
��� 1.42
���� ������(D) ���
���
���
66
��� 66

�������
(C)
���
���
���
1,520
��� 1,520
���
��(B)








0


0
��(A)







0


0
�� ��� ��� ��� ��� ��� ���(�1) ���(�1) ������
(�)��
������
(�)����
�����
�� ��� �� �� �� �� �� �� ���� ����
���
  • 10 -
���� �������(A+B+C+D+E+F+G) ���������J ����������������
��(�)���������(�)��
���������������
������� 9� (�)������
103�12�31�����������%
������
������
������
������
������
������
������
������
������
A�B�C ����� ��������% �����
����
0.40
��� 0.40
��� ����������������
��(�)���������(�)��
���������������
������� 9�
����� ������(C) �����
����
42
��� 42
�������(B) �����
����
400
�������(A+B+C+D) ���������I ����������������
��(�)���������(�)��
���������������
������� 9�
��� 400
��(A) �����
����
0
��� 0
��� ����������������
��(�)���������(�)��
���������������
������� 9�
�� ��� ����(�)�� ����(�)�����:���
������������� ��2,000,000� 2,000,000�(�)�5,000,000�(��) 5,000,000�(�)�10,000,000�(��) 10,000,000�(�)�15,000,000�(��) 15,000,000�(�)�30,000,000�(��) 30,000,000�(�)�50,000,000�(��) 50,000,000�(�)�100,000,000�(��) 100,000,000��� ��
�� ��� ����� ��������
  • 11 -
103�12�31�����������% ����� �����
�����
��� �1�������������������������103�6�30����������������������������
�2������������������������103�10�31����������������������������
�����
������
������
��� ���
���
0
��� 0
������
�����
��� ���
���
0
��� 0
���������� ���������E ����������� ����������� 6�
A�B�C�D�
�������
��������
��� ���
���
12.53
��� 12.46
�����������(D) �������
��
���
���
0
���
���
133
��� ���
���
0
���
���
133
��� ����������� ����������� 6�
���
�����
(C)

���
���
���
5,909
��� 5,909
�����
(B)
��� ���
���
0
���

0
��(A) ��� ���
���
7,896
��� 7,896 ������������������� ��2,000,000� 2,000,000�����5,000,000����� 5,000,000�����10,000,000����� 10,000,000�����15,000,000����� 15,000,000�����30,000,000����� 30,000,000�����50,000,000����� 50,000,000�����100,000,000����� 100,000,000��� ��
�� ��� ��� ���(�1) ���(�2) ��� ���
�� ��� �������� ���������� ��������� ������� ��������
  • 12 -
配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
103年12月31日;單位:新台幣仟元;%

財務處處長
金可玫
近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金總額佔稅後純益比例分析
單位:仟元
酬金給付政策及訂定程序說明 係依據公司章程擬定盈餘分配至多提百分之
三給付之
係董事會授權董事長參考同業水準及經營績
效給付並經薪酬委員會討論核准。
總額占稅後純益之比例(%) 0.20%
總計 217
103年 佔稅後純
益比例%
1.81 12.29 14.09
現金紅利金額 217
金 額(仟元) 2,028 13,738 15,766
股票紅利金額 0
102年 佔稅後純
益比例%
2.29 18.50 20.79
姓名 林嘉勲 姜有謨 許永偉 劉振常 黃素娥 溫運禎 金可玫
金 額(仟元) 1,940 15,655 17,595
職稱 總經理 代理事業群總經理 網路產品事業總經理 董事長室產品開發主管 代理事業處副總 多媒體事業處副總 財務處處長

董事、監察人 總經理、副總經理 總 計

  • 13 -

����������

� ( )���������

  • ��(103)������� 7 �(A)������ 2 ������� 5 �� ���������
�� �� ���
(�)��
�(�)
��
��
��
���(�)
��(%)
��/��
��
��� ��� 7 0 100 ���103.06.09��
�� ��� 7 0 100 ���103.06.09��
�� ��� 5 1 71.43 ���103.06.09��
�� ��� 5 2 71.43 ���103.06.09��
�� ��� 7 0 100 ���103.06.09��
�� ������(�
�����:���
5 1 71.43 ���103.06.09��
�� ��� 5 0 100 ���103.06.09��
�� ��� 2 0 100 ���103.06.09��
��������
1.����14��3����������������������
����������������
2.�������������������
3.�������������������������:����
�����������������������

(�)����������������������

  • 1.�����������������������

  • 2.�������������

  • ��(103)������� 7 ��A������� 2 ������� 5 ��

  • ����������

�� �� ����
�����
�����(%)
��/��
��
��� ��� 7 100 ���103.06.09��
��� ����(�)�
����:���
7 100 ���103.06.09��
��������
������������
(�)�����������������������������
(�)��������������������
��������������������������������
����������������
������������������������������������
�����������������������
  • 14 - 15
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������ ������ �����
����
������
����(�1) ���� ����������������������������
������������
(�)��������������
(�)���������������
(�)�����������������������������
��������
(�)��������������������
(�)�����
(�)�������100�12���������������
��������������������������
�����
(�)�����
(�)�����������������������
����������������������������
���������������������������
����������������������������
�����





���� ����������������������
��������������
�������������
(�)�����������������
������������������
��
(�)�����������������
��������������
(�)������������������
���������
(�)������������������
�����������������
�����������
(�)�����������������
������
(�)�����������������
������������������
����
(�)�����������������
�����������������
(�)�����������������
���������������������
�������������������
������������������
��
  • 15 -
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������ ������ ������ ������ 17
����(�1) ���� ���������������������������
��
(�)���������http://www.zerone.com.tw�������
�������������������
(�)��������������������������
������������
(�)��������������������������
����������
(�)�������������������������
��
(�)������������������������
(�)��������������������������
�����������
(�)��������������������������
����������������������
(�)��������������������������
��������������������������
(�)�������������������������
����������
(�)��������������������������
��������������
����������������������������
����������������������������
������������������104�1�������
�����������

���� ���������������������
���
������
(�)������������������
�����
(�)������������������
������������������
������������������
�����������
���������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
������
���������������������
��������������������
��������������������
������������
  • 16 -
(�)���������������������������: 1.������ ����������� ��
������������
�������
���������1�
�����
���
��
�����
�����
�����
��
���������
��������
��������
����������
���������
���������
������
������
�����
1
2
3
4
5
6
7
8

��������
���������
�����

�������
���
��
���
V
V
V
V
V
V
V
V
V
0
��
���
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1
��
���
V
V
V
V
V
V
V
V
V
0
�1�������������������������������������“�”� �1��������������� �2�������������������������������������������������� ���������������� �3������������������������������������������������� �4������������������������������ �5�������������������������������������������������� �������� �6��������������������������������������������������� �7��������������������������������������������������� ��������������������������� �8������30��������
  • 17 -
2.��
(1)���������������������������������������
(2)�������������������������������
(3)����������������������
3.�������������
(1)��������������3��
(2)�������103�6�17��106�6�8��������������
��(103)����������� 3
��A�������1�������2��
������������
�� �� �� �� �� �1��������103 �6 �17 ����������������������������������
������
�2������103�3�20���100.03.18�����������������������������
������������������������������������������
��������
��������������������������������������������������
��������������(����������������������������������
�)���
��������������������������������������������������
��������������������������
�����(%)(�/�) 100 50 100 100
������ 0 0 0 0
������(�) 3 2 2 0
�� ���(�1) ���(�1) ���(�1) ���(�2)
�� ��� �� �� ��
  • 18 -
������ ������
������
������
������
���
������
����(�1) ����(�2) (�)����
(�)����
(�)����
(�)���������������������
���������������������
������
(�)����������������
(�)����������������
(�)�����������������
1.��������������������
��
2.��������������������
��������
3.�������������



���� ��������
(�)���������������������
������
(�)�����������������
(�)��������������������
���������������������
���������
(�)���������������������
���������������������
�����������
��������
(�)���������������������
���������������
(�)��������������������
��
(�)���������������������
���������������������
�����
  • 19 -
������ ������
������
������
������ ������ ����������������������������������������������������������
�������
���������������������������������������������������������� ������������������������������������� 21
����(�1) ����(�2) (�)���������������������
���
(�)���������������������
��������������������
(�)���������������������
�������������������
(�)���������������������
��������
(�)���������������������
��
(�)����������������
(�)���������������������
������������
(�)��������������������
������������������
(�)���
(�)���������������������
���������������������
������







���� ��������
(�)���������������������
����������
(�)��������������������
��
(�)���������������������
��������������
(�)���������������������
��������������������
(�)��������������������
���
(�)���������������������
��������������������
(�)���������������������
��������
(�)���������������������
�����������
(�)��������������������
���������������������
���������������������
��������
�������������������������
������������������
  • 20 -
������� �������
������
������ ������ ������
����(�1) ���� (�)�������������������
�������������������
�������������������
��������
(�)�������������������
�������������������
����
(�)��������������������
��������
(�)�������������������
����������������
(�)�������������������
��������������
(�)�������������������
��������
(�)�������������������
�������������������
������������������
(�)�������������������
�������������������
������������������
(�)�������������������
����








�������������
(�)���������������������
���������������������
������
(�)���������������������
���������������������
���������
(�)���������������������
���������������������
����������������
��������
(�)���������������������
��������������������
(�)���������������������
����������������������
(�)���������������������
���������
(�)��������������������
����������������������
�����������
(�)���������������������
��
�������������
(�)���������������������
���������������������
����
  • 21 -
������� �������
������
������ ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
����(�1) ���� (�)��������������������
��������
(�)��������������������
��������
(�)�������������������
������




(�)���������������������
��������
(�)���������������������
�����
��������
(�)���������������������
���������������
  • 22 -

(�)����������

  • 1.���������

���������� ���������

  • ����������������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ ��������������������������(�������� ���������������������������������� �����

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� �����������������������1.�����2.����� 3.�����4.�������5.�������������������� ��������������

  • ������������������������������������ �����

  • ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������

  • ������������������������������������� �������������������������

==> picture [75 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [130 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 42] intentionally omitted <==

�����������

  • 23 -24

  • 2.������������������������������

  • (�)����������������������������������� ��������������������������

  • (��)���������������������������

�� �� ����
103.03.13 ��� �������102������������
���������������������������
������103�������
��������������������������
��������
103.04.23 ��� ������������������
���������������������
103.06.09 ��� ���

�������102��������������

���������������������
���������������������������
���

����102��������

���������������������
���������������������������
���

����������������

���������������������
���������������������������
���

��������������������

���������������������
����������������������
���

���������������������

���������������������
����������������������
���

����������������
�����
���������������������������
�����������������
25
- 24 -
�����������������������
���������������������������
���������103�06�24������
10301120450�����
���

�����������������������

���������������������
�����������������
103.06.09 ��� ����������������
103.06.17 ��� ������102������������
������������������
103.12.14 ��� ��������������������������
��������
��������������������������
�������
104.03.19 ��� �������103������������
������104�������
��������������������������
��������
104.04.28 ��� ������������������
������������������
�������������������������
  • (��)���������������������������������� �������������

  • (��)���������������������������������� ������������������������

  • 25 - 26

���������

�������� ����� ����� ���� ��
���������
���
��� ��� 103.1.1~103.12.31

����������

����
����
����
����
���� �����
1 ��2,000 �� 66 66
2 2,000 ������4,000 �� 2,080 2,080
3 4,000 ������6,000 ��
4 6,000 ������8,000 ��
5 8,000 ������10,000 ��
6 10,000 �������
  • ( ) ����������������������������������� �������������������������������

����������

����
���
���

��
��
����� ����� ����� �����
��
��
��
��
��
��
��
��
�� ��
����
����
����
��� 2,080 66 2,146 103/01/01~
103/12/31
���
���
���
���
  • (�)������������������������������������ �����������

  • (�)������������ 15%���������������������� �����

  • ������������

  • ��������������������������������������� ����������

  • 26 - 27

  • ���������������,������������������������ �������������

  • ( )���������������������

����

���� ����
�� �� 103�� 104����4�30��
�����
(�)�
����
�(�)�
�����
(�)�
�����
(�)�
����
���
��� (300,000) 0 0
0
�� ��� 0 0 5,000
0
�� ��� 0
0

0

0
�� ��� 0
0

0

0
�� ��� 0
0

0

0
�� ������(�)
�����:���
0 0
0

0
�� ���(�1)
�� ���(�2) 0
0

0

0
��� ��� 0
0

0

0
��� ����(�)��
���:���
(580,000) 0 0
0
��� ��� 0
0

0

0
��� ��� 6,000
0

15,000

0
��� ��� 0 0 0
0
�����
�����
����
��� (300,000) 0 0
0
  • 1�� 103 � 6 � 9 �����������������

  • 2���� 103 � 6 � 9 ����������������

  • (�)������������������������������

  • (�)������������������������������

  • 27 -28

�� ���������������������

������1 0 4� 4 �14�������%

���� ���� ��1 0 4� ��1 0 4� 4�14����� 4�14����� ��%
��������
��
����
��������
��
��������
����
��������
���� ����
�� ���� ��������
�������
��
��
��
�� �� �� �� ��
�� �� ��
��� 18,606,435
19.63
2,839,220
2.99
��� ��
��� 2,839,220
2.99
18,606,435
19.63
��� ��
��� 2,766,503 2.91 5,741 0.01
����(�)�� 2,761,606
2.91
����(�)���
0 0 0 0
������
��� 2,539,436
2.68
3,061 0.00
��� 2,411,000
2.54
������ 1,200,000
1.26
��� 1,249,564
1.31
42,415 0.04
��������� 1,002,000
1.05
��
������(�)�
0 0
��������
��� 955,184
1.00
  • ��������������������������������������� ����������
104 �4 �30� 104 �4 �30� 104 �4 �30� 104 �4 �30� 104 �4 �30� 104 �4 �30�
����� ����� ���������
���������
�����
����
��
(�)
����
(%)
��
(�)
����
(%)
��
(�)
����
(%)
����(�)�� 3,350,000 83.75 0 0 3,350,000
83.75
����(�)�� 3,350,000 92.11 130,000 3.42 3,480,000
91.57
����(�)�� 1,000,000 30.00 0 0 1,000,000
30.00
  • 28 - 29

������

���������

( ) ����

�� ��
��
���� ���� ���� ���� �� �� ��
��(�) ��(�) ��(�) ��(�)


������
������
��
69.06 10 50,000 500,000
50,000
500,000 ����
71.04 10 200,000 2,000,000
200,000
2,000,000 ����
74.06 10 1,200,000 12,000,000
1,200,000
12,000,000 ����
81.07 10 3,600,000 36,000,000
1,800,000
18,000,000 ����
84.08 10 3,600,000 36,000,000
2,400,000
24,000,000 �����
85.06 35 3,600,000 36,000,000
3,600,000
36,000,000 ����900,000�
�����11,100,000�
86.11 20 10,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 ����6,050,000�
�����55,440,000�
�������2,160,000�
�������350,000�
87.07 18 50,000,000 500,000,000 20,000,000 200,000,000 ����78,400,000�
�����20,000,000�
�������1,600,000�
�1
88.09 10 50,000,000 500,000,000 24,230,000 242,300,000 �����20,000,000�
�����20,000,000�
�������2,300,000�
�2
88.12 30 50,000,000 500,000,000 27,500,000 275,000,000 ����32,700,000� �3
89.09 10 50,000,000 500,000,000 33,460,000 334,600,000 �����16,500,000�
�����38,500,000�
�������4,600,000�
�4
89.10 57 50,000,000 500,000,000 40,600,000 406,000,000 ����71,400,000� �5
90.07 10 110,000,000 1,100,000,000 50,000,000 500,000,000 �����38,976,000�
�����49,532,000�
�������5,492,000�
�6
91.06 10 110,000,000 1,100,000,000 60,000,000 600,000,000 �����50,000,000�
�����43,500,000�
�������6,500,000�
�7
92.09 10 110,000,000 1,100,000,000 66,000,000 660,000,000 �����36,000,000�
�����21,000,000�
�������3,000,000�
�8
93.04 11.8 110,000,000 1,100,000,000 68,508,451 685,084,510 ������25,084,510� �9
93.07 11.8 110,000,000 1,100,000,000 69,169,463 691,694,630 ������6,610,120� �9
93.07 10 110,000,000 1,100,000,000
74,406,411

744,064,110 �����40,000,000�
�����27,000,000�
�������4,000,000�
�10
93.09 9.94 110,000,000 1,100,000,000 �����18,800,000� �11
93.10 10.7 110,000,000 1,100,000,000 ������169,480� �9
94.04 8.56 110,000,000 1,100,000,000 81,672,711 816,727,110 ������72,663,000� �9
94.08 8.32 150,000,000 1,500,000,000 87,238,577 872,385,770 �����20,000,000�
�����4,000,000�
������31,658,660�
�12
�9
95.12 8.32 150,000,000 1,500,000,000 89,798,647 897,986,470 ������25,600,700� �9
96.04 8.32 150,000,000 1,500,000,000 90,279,409 902,794,090 ������4,807,620� �9
97.04 8.32 150,000,000 1,500,000,000 102,034,213 1,020,342,130 ������116,826,890� �9
97.05 10 150,000,000 1,500,000,000 100,758,213 1,007,582,130 �����12,760,000� �13
98.01 10 150,000,000 1,500,000,000 98,996,213 989,962,130 �����17,620,000� �14
98.10 10 150,000,000 1,500,000,000 98,507,213 985,072,130 �����4,890,000� �15
99.12 10 150,000,000 1,500,000,000 96,615,213 966,152,130 �����18,920,000� �16
  • 29 -

30

�� ��
��
���� ���� ���� ���� �� �� ��
��(�) ��(�) ��(�) ��(�)


������
������
��
100.4 10 150,000,000 1,500,000,000 94,744,213 947,442,130 �����18,710,000� �17
  • 1:87.7.18(87)���(�)� 58666 �

� 2:88.7.28(88)���(�)� 70333 �

� 3:88.10.13(88)���(�)� 90099 � � 4:89.06.21(89)���(�)� 53843 � � 5: 89.08.01(89)���(�)� 53842 �

  • 6: 90.05.22(90)���(�)� 131748 �

  • 7: 91.05.24(91)���(�)� 128512 �

  • 8: 92.07.30 ���(�)� 0920134397 �

  • 10: ������ 0930133992 �

  • 11: ������ 0930142194 �

  • 12: ������ 0940131988 �

  • 13: ����� 09701107880 �

  • 14: ����� 09701324780 �

  • 15: ����� 09801259280 �

  • 16: ����� 09901288150 �

  • 17: ����� 10001079840 �

� 9: 92.06.19 ���(�)� 0920125610 ���������������

104�4�30����:�

����



������ �����
������ 94,744,213 55,255,787 150,000,000 ������

�:�������������

(�)����

������104 � 4 � 14 ������

����
��
���� ���� ���� �� �����
��
��
�� 0 1 14 10256 16 10287
���� 0 4,000 5,302,777 88,911,390 526,046
94,744,213
���� 0.00% 0.01% 5.60% 93.84% 0.56% 100.00%

(�)������

1.���

������104 � 4 � 14 �

������1 04 �4 �14�
���� ���� ���� ����(%)
1-999 2,347 329,119 0.35
1,000-5,000 5,957 13,580,110 14.33
5,001-10,000 1,083 9,228,042 9.74
10,001-15,000 237 3,168,253 3.35
15,001-20,000 237 4,557,376 4.81
20,001-30,000 169 4,543,577 4.80
30,001-50,000 130 5,280,249 5.57
50,001-100,000 59 4,469,998 4.72
100,001-200,000 41 5,706,523 6.02
200,001-400,000 8 2,388,888 2.52
400,001-600,000 9 4,861,130 5.13
600,001-800,000 - - 0.00
800,001-1,000,000 1 955,184 1.01
1,000,001�� 9 35,675,764 37.65

10,287 94,744,213 100

2.��������

  • 30 - 31

(�)������������������������������������

��������

������104 � 4 � 14 �

���� ��104�4�14�
��
���� ����%
������
��� 18,606,435 19.63
��� 2,839,220 2.99
��� 2,766,503 2.91
���������� 2,761,606 2.91
��� 2,539,436 2.68
��� 2,411,000 2.54
������ 1,500,000 1.58
��� 1,249,564 1.31
������������ 1,002,000 1.05
��� 955,184 1.00

(�)��������������������

�������

�������



102� 103� 104�3�30�
����
19.70 21.20 22.00

12.90 13.30 15.80

14.94 17.08 17.57
����

14.17 14.81 15.37


13.32 (�5) --
����
(�1)
������(��) 94,744 94,744 94,744
���� 0.87 1.18 0.54
���� ���� 0.85 (�5) --
��
��
���� 0 (�5) --
������ 0 (�5) --
������ 0 (�5) --
������ �����2� 17.17 14.47 --
�����3� 17.57 (�5) --
���������4� 5.69% (�5) --
�1:���������������������
�2:���=����������/�����
�3:���=����������/�������
�4:�������=������/�����������
�5�103������������������
  • 31 - 32

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策:

本公司目前處於成長階段,股利政策採用剩餘股利政策,依公司未來資本 預算規劃及營運資金需求,考量對每股盈餘稀釋程度及對股東權益報酬率之影 響 , 本公司股利分派得以股票或現金方式發放,惟現金股利分派之比例不低於股 利總額之百分之十發放之。

  1. 本次股東會擬議股利分配之情形:

本公司經董事會擬決議發放股東現金股利每股配發新台幣 0.5 元,股票股利 每股配發新台幣 0.5 元 ( 總額新台幣 94,744,214 元 ) ,發放方式為:

  - (1) 股東現金股利新台幣 47,372,107 元 ( 每股配發新台幣 0.5 元 )

  - (2) 股東股票股利新台幣 47,372,107 元 ( 每股配發新台幣 0.5 元 )
  • ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

  • 本次股東會擬議之無償配股金額為 47,372,107 元,其節省現金支出將有利於

  • 充實公司營運之資金,對 104 年度每股盈餘稀釋之影響比率為 5% 。

  • ( 八 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞

  • 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍 本公司每年結算所得純益,除依法提繳稅捐及彌補以前年度虧損外,應先提百分 之十為法定盈餘公積,並依法令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積 後,如尚有盈餘由董事會擬具盈餘分配案經股東會決議依下列順序分派之: (1) 得提撥董事監察人酬勞至多百分之三。

    • (2) 得提撥員工紅利百分之一至百分之十五。

    • (3) 其餘得併同以前年度累積未分配盈餘分派股東紅利

    • 在本公司無虧損下,得依照公司法第 241 條之規定辦理。

  • 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計 算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理:無差異。

  • 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊:

    • (1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度 估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形。
103 年度 103 年度 103 年度
董事會通過擬議配發數 認列費用年度估列金額
員工現金紅利 5,351,000 5,351,000
董事、監察人酬勞 2,675,000 2,675,000
  • (2) 擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比 例:本公司無發放員工股票紅利。

  • (3)104 年 4 月 28 日董事會通過 103 年度之擬議配發員工分紅資訊:

  • I. 配發員工現金紅利新台幣 5,351,000 元。

  • II. 配發董監酬勞新台幣 2,675,000 元。

  • III. 擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘 1.18 元。

  • 32 -

33

  • 4.����������������������������������� ����������������������������������� ������
�����
102 ��
������ �����������
������ 3,840,000 3,840,000
�������� 1,920,000 1,920,000

(�)��������������� 103 ����������

����������

���������� ����������




�����������
�������� 103.05.19

���100,000��
������� ���



���100.2�(����)

���500,000��(���)�

����0%

5��
����108.05.19



���(���)


���������������



������������



���
����� �����������������������



������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
����� ���446,000��(�1)
���������� ����������������������



����������������
�����




�����������
(�����)������
�����������
���
0
�������������� �2
����������������
������������
���������
�3
������������ ���
  • 33 - 34

� 1�������������� 540 �(�� 104 � 1 ���)�

� 2��������

����������

��������������������

������

����������(���������)�������������(� � �����������)

������

��103�5�19�(���������)�

��������������

���������������������������������� �����100.2%���

������

�����������103�5�19���������108�5�19���(� � ��������)

������

������������0%�

���������

���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������� ������

���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������

������

���������������������������������� ���������������

  • ������

  • ( )����������������������� (��103�6�20�) �� �������(��108�5�9�)���������������(�)��� �������������������������������

  • (�)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������

  • ��������

  • ( )�������������������������/��/�������� ����������������������������������� (����������)������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������

  • (�)����������������������������������� ��

  • 34 - 35

�����������

� ( )�������

�����������������103�5�9���������� ������(��)�������������������������� �����������������108.4%���������(����� ������������)���������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������20��

(�)�������

  1. ��������������������������������� ��������������������������������� ����(���)��������(����������������� ��������������������������������� �������������������������)�������� ��������(������������������������� ����)�����������������������(�1)���(� �����������������)���������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������

������(�3)×��������� ���[�����][(][�][2)][�] ����(�4) ����[��������][ ×] �����������������

  • �1��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������

  • �2������������������(�����������)��������� �������������

  • �3���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

  • �4��������������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������� �1.5%�������������������������(����� ������������)��������������������� ����������������(��)�������������� ����

  • ���������������×(1–��������������(�) ���)

���������������������������������������� - 35 - 36

�����������������

  1. ����������������������(�1)��������� ��(���)��������������������������� ���������(������������������������ �����)���������������������������� ��������������

���(���)� ��� ( ��� ) � �������� × �������� ���[�����][(][�][2)][�] ������� �������� ����[��������][ ×] ����(�1) ���������(���)�����������������

  • �1���������(���)�������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��

  • �2������������������(�����������)��������� ����������������(���)������������������ ����������������������������(���)������ ��������

  • ���������������������������������

  • �����������������(����������������

  • �)�����������������������

����������� ������� � ������� � ����������� �������������������(�����������)��������� �������������

  • �����������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����

  • �����������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������

  • ��������������������������������������� �

  • ����������(���������������)

  • �����������

  • ����������������������������������

  • �������������������

  • 36 -

37

������������

� ( )����

  • 1.��������������������������������� ����(��)��������������������������� ������������

  • 2.�����������������������(�)�������� ���(�)�������

  • 3.��������������������������������(�) ��������������������������������� ������������������

(�)����

  - 1.��������������������������������� ����(��)��������������������������� ������������

  - 2.�����������������������(�)�������� ���(�)��������

  - 3.��������������������������������(�) ��������������������������������� ������������������
  • ����������

  • ( )���������������(�� 103 � 6 � 20 �)��������� ���(�� 108 � 4 � 9 �)���������������������� ������������(�)��������������������� ������������������(���������������� ���������������)������(������������� ���������������������������������� ����������������������)������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������

  • (�)��������������(�� 103 � 6 � 20 �)���������� �(�� 108 � 4 � 9 �)����������������������� 10% ����������������������������������

    • ��(�������������������������������) ������(���������������������������� ����������������������������������
  • 37 -38

�������)��������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������

  • (�)���������������������������������� ������(�������������������)��������� ���������������������������������� ����

  • ������������

������������(�� 106 � 5 � 19 �)������������ ������������������������������������ ��������(���������������������������� ������������������������������������ ������)������������������������������ ���������������������������(������� �����������)������������������������� ��� 100.00%(����� 0%)���������������������� ������������������������������������ �������������������������������

  • ��������������������������������������� ����

  • ��������������������������������������� ����������������������������������� ������������

  • ��������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������

  • �����������������������������������

  • ���������������������������������

  • ��������������������������������������

  • 38 - 39

� 3�����������������������

(1)���������

�������������������������� 500,000 �� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���

�������������������������� 20 ���� �������������������

��������������� � ������������������������� �500,000 ��÷20 �� � 94,744 ����500,000 ��÷20 ���� 25,000 �� � 94,744 ���25,000 �� � 20.88%

�������������������������������� 500,000 ��������� 20 �������������������� �� 20.88%���������������������������� ���������������������������������� ���

(2)����������

�������������������������������� ���������������������������������� ���������

  • 39 -40

�������

������� �������
����� �����������



103 �� �����
104�04�30�
�����
(��)

100.20 113.00

94.00 95.00

96.75 99.51



19.10 19.10
������������
����
�����103�5�19��
��������20��
�������� ����
  • ������������

  • ���������������

  • ����������������

  • �����������������

  • �����������������������

  • ������������

  • ����� 104 ���������������������������

  • �������������������

  • 40 -41

�������

������

(�)����:

  • 1.��������������

  • (1)��������������������������������� ������������������������������

  • (2)���������������

  • (3)����������������

  • (4)������������

  • (5)��������

  • (6)���������

2.����

�� 103 ��

��������

��������





����( % )



4,733,030 95.22



82,766 1.67

154,729 3.11

4,970,525 100.00

3.������������

  • (1)������������������������

  • (2)�������

  • A.������������������

  • B.�������������������������

  • C.�����������������

  • D.�����������������

  • E.����������������

  • F.�������������������������������

  • G.��������������������������������� ��

  • H.�������������������������

  • I.��������������

  • (3)����������������������

  • (4)�������

  • A.��������������������������������

  • 41 - 42

�������

B.��������

C.��������

D.��������

E.�����������

F.����������

  • (5)�������

A.���������������������������������

B.������������������������

C.����������������

D.������������������

E.������

F.������

  • (6)����������

A.������������������������������

B.�������������������

C.���������

D.��������

(7)��

A.������������������������

B.�������������������������������� ��

(�)����

1.��������

�������������������������������� ���������������������� IDC�Gartner������ ����������������������������������� �����������������������

(1)�����

���������������������������� 4G � ����������2014 ��� ICT ��������������� �������������� 6.9%��� 2015 ��IDC ������� ����� :�IT ������������������������� ���������������������� 4G ��������� �������������������������������� ����� 2015 ��� ICT ������ 8.5%������������

  • 42 - 43

�������������

(2)�����

��� MIC ���2017 ������������������ 1,500 ����2015 ����������������� 203 �������� ��� 14.1%�2017 ��� 260 �������������������

��� MIC �������������������������� ��������������������������������� ���������������������SDN�Software-Defined Networking���������������������������� �������������������������BYOD����� ����������

(3)�����

�����������MIC������������������ ������������ 2014 �� 5,478 ������ 2017 �� 6,600 �����������CAGR�� 6.3%�

��� MIC ������������������������� ����������������������CRM��������� ��������������������������������� ���������������������� App ��������� �����������

(4)�����

�� IMS Research ���2013 ������������� 10%��� ��� 120 ����2015 IP Camera ������������IP Camera � ��������������IP Camera �������������� ��������������������������������� ��������������������� 2012 ��������� ������������� 2012 ���������� 121 ����2016 ����� 202 ����CAGR � 10.8%�

������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������

������������������������������� ����������������� IP Camera �����������

  • 43 -44

��������������������������������� ������ IP Camera ����������

(5)�����

��� MIC ���2014 �������������� 28 ����� ���������������������������2013 � 2017 ��������������������NoSQL�������

��� MIC �������������� 2014 ���� 66 ��� ������ 2016 ��������� 96 ��������������� ����������(DBMS)������������������� ������ MIC ������������������������ ��������������������������������� ����������

����� MIC ����������������������� �� 74%������������������������ 7%��� ��������� 19%���������������������� ���������������������������������

������������������������500 ����� �����(32%)���� 3,000 ���(27%)� 1,000 ���(22%)���� ���������������27%���������20%������ �14%���������14%�������10%���

��� MIC ������������������������� �������������������������������� 2015 ��������������������������������� ���������Proof of Concept�POC��������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������

2.������������

�������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������

  • 44 - 45

���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������

==> picture [428 x 173] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�����
�����

�������
������
�������� ������ �������
�������
�����
�������� �������
������
�������
----- End of picture text -----

3.���������

(1)�����

��� MIC ���������������������� 2014 � � 678 ������ 2017 �� 777 ������������ 4.7%��� ��������� 8.5%CAGR ��������������� 6.9%��� ������� 3.1%�

��� MIC ���������������������(IoT)�� ��������������������������������� �������������������

�������������2017 ���� 453 �������� MIC ��������������������������������� �������ERP���������CRM������������� ������������������� BYOD ����������� ����������

�������������2017 ������ 304 ������� � MIC ������������������������������ ��������������������������������� ������ SoLoMo (Social, Location based, Mobile) �������� ��������������� App ���������������� ���������

(2)�����

  • 45 - 46

���������������������������� 4G � ����������2014 ��� ICT ��������������� �������������� 6.9%��� 2015 ��IDC ������� ����� :�IT ������������������������� ���������������������� 4G ��������� �������������������������������� ����� 2015 ��� ICT ������ 8.5%������������ �������������2015 ��������������� A.2015 ��� 4G ���������

�� 4G ���������������������� 330 � ����������� 11%������������ 4G ����� ����� 4G ������������������������� iPhone 6 �� 700Mhz ����������������� 4G ��� �������������IDC �� 2015 ��� 4G ����� 845 ��� 2014 ��� 156%������ 4G ����� 93%-95%�IDC ������� 4G ������������ 3G ��������� ������������������������������� ������������������ 4G �������

B. OTT ���������

���������������������� App ����� ���OTT �������������������������� ����������������������� (over the top)�� ������������������������������� ����������������������� OTT ����� ������������������������������� ������������������������ App ���IDC �� 2015 ��������������������������� ��������� 4G ���� 99.9%����������� VoLTE ��� OTT �������������������������� ������������ 4G ����������������� ����������������������� VoLTE����� ������� OTT �������������������

C.�����������

����������������������IDC �� 2015 ������������������������������� �������������������������������

  • 46 - 47

������������������������������� �������������IDC ���������������� �����������������������������IDC �������������������������������� ���������������(2015)����IDC �� 2015 ��� ����������(2014)��� 10.9%������ 8920 ���� ���

  • D.���������������� 25%�����������

  • ����������������������������

  • ��IDC �� 2015 ������ 25%�������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������IDC � � 2015 ���������������(2014)���������� �������

  • E.������������������������

��������������������IDC ������� ����������(Ad Hoc)������(Opportunistic )����� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������IDC �������������� 2015 ��������������� ����������

  • F.�� IT ����������������

�������������������IT ��������� ������IDC ����������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� IT � ����������������������������� IT � ����������IDC �� 2015 ��������������� ������������ IT ������������������ ������ B2C ����������������������� ��������������������� IT ��������� ������ IT ������������ IT����������� �������������������������������

  • 47 -48

��������������

G.�����������

����������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ���������������������� (Trusted Service Manager��� TSM)���������������������� �����������������������IDC ������ ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ����������������IDC ���2015 �������� ��������� 890 �������� 42%�������� P2P � mCommerce ������������� 98.2%������� NFC � Barcode(QR-code)������������������� 138 � ����

H.���������������

�� Google Chromebook � Chromebox ������������ ������������������������������� ��������������� PC ��������������� ���������(Phablet)�����IDC �� 2015 � Phablet ��� ���� 23%������������� 30%������� Win10 ������������������������������� ������������������� IDC �� 2015 ����� ��(�����������������)������������ ������������������������������� ������

  • I.�������������������������

�� BYOD � CYOD ������������������� ������������������� IT �������IDC �� ��������� 2015 �������������������� �������(Information Protection & Control)�������� (Security and Vulnerability Management) ����������� (Identity & Access Management)������������������ �����������������IDC ��� 2018 ������� ������������� 25%���������������� (Information Protection & Control) �������� (Security and

  • 48 - 49

Vulnerability Management)������������������ 2018 ����������������

  • J.����� IT as a Service �� Software defined IT ��

�� IT ����������������������� IT � ���������� IT �������������������� ����������IDC ����� Cloud � IT as a Service ���� ����������������������������� Software Defined Datacenter (SDDC)������ IT �������IDC �� 2015 ����� SDDC ���������������� � (Software defined Storage SDS)������������������ �����������������(VDI)������������ ���� SDS ����������

  • (3)�������

������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������� 27 ����������������������� ����������������������������� (NFC) ������������� 2015 ��������

  • A.����������������(Deep Web)���������� ����������������

  • B.�������������������������������� ������

  • C.������������������������������� Android ���

  • D.���������������������

  • E.������������������

  • F.�������������������������

  • G.����(Internet of Everything)������������������

������������������������������

  • H.�����������������������

  • (4)�����

A.�������

  • B.�������������������������������� ��� CCTV ������������������������ ������������������������������

  • C ��������������������������������

  • 49 -50

�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������� 100 �������������

  • D �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������

4.�����

�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������

�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� (1)���

A.���������������

B.���������������

  • C.��������������� 2500 ��

  • D.���������������

  • E.��������������

F.����������(������)�������������

  • G.���������

  • H.���������

  • I.���������

  • J.���������

  • K.�����������

  • (2)��������������

(�)�������

  • 50 - 51

1.��������������

������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������

������������������������������� ��/�������������������������������� ���������������������������������� �������������������������

  • 2.�������������������������������
��������


\

103� 104���



19,692 1,907



4,970,525 1,242,871
��������� 0.40% 0.15%

3.�����������������������

�������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������

(�)����������

1.����

  • (1)��� 300 �����,��������

  • (2)�������������

  • (3)����������������

  • (4)����������������

  • (5)��������

  • (6)���������

2.����

  • (1)�������������������������������

  • 51 - 52

  • (2)������������������

  • (3)��������������������������

  • (4)����������������������

  • (5)������������������

  • (6)���������������

  • (7)�����������������

  • (11)�����������������

  • ���������

� ( )����

1.����(��)���(��)��

��������

�������� ��������


����
102�� 103��
�� % �� %

4,186,721 97.21 4,910,536 98.79

93,710 2.18 47,738 0.96

26,332 0.61 12,251 0.25
������ 4,306,763 100.00 4,970,525 100.00

2.�������������

  • ����������� Gartner �����2013 ��� IT ������

  • 3.8 ����� 2012 �� 3.6 ����� 4.1%���� MIC ������� �������� 2009 �� 153 ������ 2014 �� 412 ������� ���� 21.8%�������������� 2009 �� 39 ������ 2014 �� 133 ������������������ 2009 �� 114 ����� � 2014 �� 279 ���������� Ovum �������� 2016 ��� ������������ 11 ����2011 �� 2016 ��������� 19.5%�IDC ����(International Data Corporation)����������� ������ 2015 ������������������ 18.4��IMS Research ���2013 ������������� 10%������ 120 �� ��2015 IP Camera �������������� 2012 ��������� � 121 ����2016 ����� 202 ����CAGR � 10.8%������� ���������������������� 2015 ��� 2,115 ���� �������� 26.7%������������� 316 �������� ����������������������������������

  • 52 - 53

��������������������

3.����

�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������

  • (1)�����������������

������������������������������� �����������������!��������������� ��������������������������!

(2)���������

������������������������������� �������������������������������� ������������������������������

(3)�������

������������������������������� ��������������������������������� �����

(4)�������

������������������������������ ���������������������������������� �����������������(IO)�������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��

(5)������������

������������������������ 80 ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������

(6)���������

�������������������������������

  • 53 - 54

��������������������������������� ��������������������������

�������������������������������� ���������������������������������� �������

  • 4.�����������������

  • (1)���������

    • A.��������������

�����������VPN � VoIP ������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���� IT ������������

B.���������

������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��

  • (2)��������������

  • A.�����������

�����

  • (A)������������������

  • (B)����������������

  • (C)���������������������������

  • (D)��������������������

  • (E)������������������

  • (F)������������

  • B.����������������

�����

  • (A)����������

  • (B)����������������������������

  • (C)��������������������

  • (D)���������������

  • (E)�����������������

  • (F)��������

  • 54 - 55

(�)��������������

1.���������

���� ����
������ ��������������������������
����������������������
������ ��������������������������
��������������������������
���������
������ ��������������������������
�����������
������ ��������������������������
��������������������������
�������
������ ��������������������������
��������������������
������ �������������NT������������
���������������������������
������
�����
��������������������������
��

2.���������������������������������� ��������������

(�)���������

��������
����� ����� ��� ����
���� CISCO �� ��
Microsoft �� ��
Microsoft �� ��
NetApp �� ��
�� �� ��
  • 55 -56

(�)���������

1.����������������������������

�������� �������� ��������
102�� 103�� 104�1-3�

�� �� ���
���
���
�(%)
��
��
��
�� �� ���
���
���
�(%)
��
��
��
�� �� ���
���
���
�(%)
��
��
��
1 CISCO BV 1,663,958 38.08 CISCO BV 1,952,199 37.06 NetApp 318,033 30.69
2 ���� 552,875 12.66 NetApp 931,571 17.68 CISCO BV
173,318
16.73
3 MICR-SEL
408,354
9.35 ���� 462,762 8.78 ���� 123,185 11.89
�� 1,743,490 39.91 �� 1,921,897 36.48 �� 421,697 40.69
���� 4,368,677 100.00 ���� 5,268,429 100.00 ���� 1,036,233 100.00

�������103��NetApp��������������������������

2.����������������������������

2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.���������������������������� 2.����������������������������
��������
102�� 103�� 104�1-3�

�� �� ���
���
���
�(%)
��
��
��
��
���
���
���
�(%)
��
��
��
��
���
���
���
�(%)
��
��
��
1 ���� 417,296
9.69

���� 596,826
12.01
���� 177,055
14.25
2 ���� 247,090
5.74

���� 267,798
5.39
���� 129,198
10.40
�� 3,642,377 84.57
�� 4,105,901 82.60 �� 936,618 75.35
���� 4,306,763 100.00
���� 4,970,525 100.00 ���� 1,242,871 100.00
  • �������103 ���������������������������������������� �����������������������

(�)�����������

��:�����;�;�

��:�����;�;� ��:�����;�;�
��
����
����
102�� 103��
��(�1) ��(�2) �� ��(�1) ��(�2) ��
���� 254,719
100,269

130,024
75,745
���� 15,495,014
4,279,910

20,984,834
5,189,180
��(��) 15,940
88,764

7,846
113,656
��(��) 92,246
33,574
�� 15,765,673
4,468,943

21,214,950
5,412,155
  • �1�������������������������������

  • �2�������������������������

  • 56 -

57

(�)����������

������������

������������ ������������ ������������ ������������
��
����
����
102�� 103��
�� �� �� ��
���� 36,137 45,032 215,731 98,844 31,286 54,366 100,970 45,970
���� 13,940,569 3,983,827 8,329 21,002 22,195,155 4,583,477 16,974 70,277
��(��) 15,047 110,901 7,865 126,541
��(��) 10,266 6,585 44,589 22,263
�� 46,961 196 60,967 79
�� 13,991,753 4,186,721 224,060 120,042 22,244,572 4,831,936 162,533 138,589

�������������

� ( )��������������������

104 � 4 � 30 �

104�4�30�

102�� 103�� �����104�4�30�





18 15 14
���� 198 138 143

216 156 157



37.26 38.04 37.94
������ 5.45 6.76 6.64






0.46% 0% 0%

9.72% 8.33% 10.19%

52.33% 52.56% 52.87%

31% 33.33% 31.21%

6.48% 5.77% 5.73%
����

���������

����������������������������������� ���������������

������

  • ( )����������������������������������� ����������������

  • 1.������

  • 57 -58

������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

2.�������

�������������������������������� ���������������������������������� ������������������

3.���������

�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������

������������������������������� ������������������

4.��������

  • ��������������������������������

  • ������������

5.����������

  • ��������������������������������

  • ����������������������,����������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������

6.������������������

  • ��������� (�:���������,�����������

  • ������������ (�:����,���������������, -

  • �������������� �������

  • (�)������������������������������������ �������������

  • 58 - 59

������

���� ��� ������ ���� ����
���� Microsoft
(��)
103.07.01~104.06.30 ����MOLP���� �����
����
���� Microsoft
(��)
103.07.01~104.06.30 ��SELECT����
���� Cisco
(��)
103.08.01~104.07.31 ������������
���� Symantec
(����)
104.04.01~105.03.31 ���������������
���� Trend
(��)
104.01.01~104.12.31 ���������������
���� VMware 104.04.01~105.03.31 ����VMware��
���� F5 104.01.01~104.12.31 ����F5��
���� Axis 104.01.01~104.12.31 ����Axis��
���� Ipswitch 103.07.01~104.06.30 ����Ipswitch��
���� NetApp 103.05.01~104.04.30 ����NetApp��
���� AKAMAI 103.07.17~104.07.17 ����AKAMAI��
  • 59 -60

������

�����������������

� ( )���������

1.�������--����������(��)

1.�������--����������(��) 1.�������--����������(��) 1.�������--����������(��) 1.�������--����������(��) 1.�������--����������(��) 1.�������--����������(��)
��������
��
��
���������
��1�
�����104
�03�31��
�����2�
101 � 102 � 103 �
���� 1,996,126 2,472,168 2,903,985 2,391,056
�����������3� 317,775 313,344 309,571 308,157
���� 6,508 4,798 3,221 2,961
������3� 17,205 16,054 24,141 20,531
���� 2,428,612 2,956,713 3,376,815 2,859,173
��
��
��� 1,088,057 1,604,046 1,552,008 979,655
��� 1,154,378 1,537,725
����� 7,907 9,935 420,895 422,970
��
��
��� 1,095,964 1,613,981 1,972,903 1,402,625
��� 1,162,285 1,680,302
����������� 1,332,648 1,342,028 1,398,279 1,451,090
�� 947,442 947,442 947,442 947,442
���� 226,172 217,242 251,611 251,611
��
��
��� 154,903 168,936 206,439 257,643
��� 88,582 102,615
���� 4,131 8,408 (7,213) (5,606)
����
����� 704 5,633 5,458
��
��
��� 1,332,648 1,342,732 1,403,912 1,456,548
��� 1,266,327 1,276,411
  • �1����99�100�����������������������101� ������102�����IFRs���������103�������� ��������

  • �2�104��1�������������

  • �3��������������

  • �4�103���������104�����������

  • 60 - 61

2.�������--����������(��)

��������

�������� �������� ��������
��
��
�����������1�
101 � 102 � 103 �
���� 1,968,685 2,432,272 2,764,254
�����������2� 317,171 312,986 302,933
���� 6,508 4,798 1,649
������2� 17,205 14,925 21,646
���� 2,402,884 2,925,816 3,275,056
���� ��� 1,062,329 1,573,853 1,455,970
��� 1,128,650 1,507,532
����� 7,907 9,935 420,807
���� ��� 1,070,236 1,583,788 1,876,777
��� 1,136,557 1,650,109
�� 947,442 947,442 947,442
���� 226,172 217,242 251,611
���� ��� 154,903 168,936 206,439
��� 88,582 102,615
���� 4,131 8,408 (7,213)
����
���� ��� 1,332,648 1,342,028 1,398,279
��� 1,266,327 1,275,707
  • �1����99�100�����������������������101 �������102�����IFRs���������103����� �����������

  • �2��������������

  • �3�103���������104�����������

  • 61 - 62

3.������� --����������

��:�����

��:����� ��:����� ��:�����










99� 100� 101�
���� 1,591,836 1,914,991
1,983,072
����� 114,057 78,956
87,315
���� 319,277 325,611
313,618
���� 1,504 3,903
6,508
���� 24,607 16,084
12,113
���� 2,051,281 2,339,545
2,402,626
���� ��� 664,749 1,003,203
1,057,622
��� 731,070 1,069,524
����
���� 7,320 7,443
7,029
���� ��� 672,069 1,010,646
1,064,651
��� 738,390 1,076,967
�� 966,152 947,442
947,442
���� 237,783 245,121
226,172
���� ��� 144,724 129,512
160,230
��� 78,403 82,140
��������� 41,925 6,824
4,131
�������
�������������
������ ��� 1,379,212 1,328,899
1,337,975
��� 1,312,891 1,262,578
  • �1�����������������������102�103����� ����������������

  • �2��������������

  • 62 - 63

(�)���������

1.�������--����������(��)

��:�����

��
��
�����������1� �����������1� �����������1� �����104
�03�31��
�����2�
101� 102� 103�
���� 3,956,750 4,306,763 4,970,525 1,242,871
���� 346,858 379,622 437,040 132,477
���� 71,973 85,401 132,475 59,661
�������� 22,989 12,951 2,227 2,374
���� 94,962 98,352 134,702 62,035
���������� 78,331 82,124 111,230 51,029
������
����(�) 78,331 82,124 111,230 51,029
��������(����) (4,852) 2,255 (18,930) 1,607
�������� 73,479 84,379 92,300 52,636
���������� 78,331 82,376 111,870 51,204
���������� (252) (640) (175)
�������������� 73,479 84,631 92,940 52,811
�������������� (252) (640) (175)
���� 0.83 0.87 1.18 0.54
  • �1����99�100�����������������������101��� ����102�����IFRs���������103����������� �����

  • �2�104��1�������������

  • �3����������

2.�������--��������(��)

��������

�������� �������� ��������
��
��
�����������1�
101 � 102 � 103 �
���� 3,927,887 4,200,615 4,837,188
���� 343,383 360,813 402,632
���� 79,636 91,105 142,388
�������� 15,326 8,165 (7,314)
���� 94,962 99,270 135,074
���������� 78,331 82,376 111,870
������
����(�) 78,331 82,376 111,870
��������(����) (4,852) 2,255 (18,930)
�������� 73,479 84,631 92,940
���� 0.83 0.87 1.18
  • �1����99�100�����������������������101� ������102�����IFRs���������103������� ���������

  • �2����������

  • 63 -

64

3.�����--����������

��������

��
��
���������(�1) ���������(�1) ���������(�1)
99 � 100 � 101 �
���� 3,417,245 3,875,980 3,927,887
���� 282,238 302,139 343,383
���� 59,606 53,639 79,378
�������� 42,283 24,922 33,294
�������� 178 8,457 17,968
���������� 101,711 70,104 94,704
�������� 76,187 51,109 78,090
������
����
������������
���� 76,187 51,109 78,090
  • �1�����������������������102�103����� ����������������

  • �2������������������������������

  • �3����������

(�) ������������������

��



������� ����
99�� ������������ ������� �����
100�� ������������ ������� �����
101�� ������������ ������� �����
102�� ������������ ������� �����
103�� ������������ ������� �����
  • 64 - 65

�����������

� ( )���������������(��)

)��������������� )��������������� (��) (��) (��)
��
����
���������


1
�����
104�03�31�
������2�
101 � 102 � 103 �
����
���
������� 45.13 54.59 58.42 49.06
����������
������
419.37 428.52 453.50 605.58
����
(�)
���� 183.46 154.12 187.11 244.07
���� 147.25 126.04 151.12 199.88
������ 251.56 23.12 15.33 20.14
���� ���������� 3.97 3.75 3.49 3.64
������ 91.94 97.33 104.58 100.27
�������� 9.05 9.53 9.12 9.04
���������� 4.04 4.58 4.73 4.76
������ 40.33 38.30 40.02 40.38
����������
�����
12.45 13.74 16.06 16.13
��������� 1.63 1.46 1.47 1.74
���� �������� 3.30 3.19 3.76 6.89
�������� 5.89 6.14 8.10 3.57
����������
�����
10.02 10.38 14.22 6.55
������ 1.98 1.91 2.24 4.11
������� 0.83 0.87 1.18 0.54
���� ��������� 3.06 (23.88) (5.02) 12.72
����������� 31.14 (45.23) (49.92) (38.41)
���������� (2.32) (31.78) (8.27) 6.41
��� ����� 474.65 426.14 1,497.91 234.91
����� 100.53 105.49 107.64 105.74
��������������������������20��������
1.�������������������
2.��������103������������������������
3.�����������������������������
4.���������������������������������
5.����������������
  • �1����99�100�����������������������101���� ���102�����IFRs���������103������������� ���

  • 2�104 �� 1 �������������

  • 3���������

  • 1.����

  • (1)������������������

  • (2)���������������������������������� ��������

  • 2.����

  • (1)���������������

  • (2)�������������������������

  • (3)��������������������������

  • 65 -

66

3.����

  • (1)����(������������������)�������������� ���(������������������)���

  • (2)�������365���������

  • (3)�����������������

  • (4)����(������������������)�������������� ���(������������������)���

(5)�������365�������

(6)��������������������������������

(7)�������������������

4.����

(1)�������������������������������

(2)������������������

  • (3)��������������

(4)�����������������������������������

5.����

  • (1)����������������������

(2)������������������������������(������� � ��������)

(3)��������(��������������)�(������������� � ����������������)

  • 6.����

  • (1)������(����������������) ������

  • (2)����������� (���������)

  • 66 - 67

(� )���� --����������(��)

��
����
��
����
���������(�1) ���������(�1) ���������(�1)
101 � 102 � 103 �
����
���
������� 44.54 54.13
57.31
��������������
��
420.17 428.78
596.10
����
(�)
���� 185.32 154.54
189.86
���� 149.41 126.95 153.72
������ 334.20 25.74
16.41
���� ���������� 3.97 3.73 3.53
������ 91.94 97.86 103.40
�������� 9.12 9.59
9.31
���������� 4.03 4.52
4.77
������ 40.02 38.06 39.21
��������������� 12.38 13.42
15.97
��������� 1.63 1.44
1.48
���� �������� 3.31 3.22
3.84
�������� 5.89 6.16
8.16
������������(�) 10.02 10.48
14.26
������ 1.99 1.96 2.31
������� 0.83 0.87 1.18
��
��
��������� 5.65 (23.12) (2.95)
����������� 35.38 (39.06) (41.80)
���������� (0.45) (30.71) (6.47)
��� ����� 425.01 384.70
270.31
����� 100.36 104.64
106.56
��������������������������20��������
1.�������������������103�������������
���������������
2.�������������������
3.����������������
4.��������103������������������������
5.�����������������������������
6.���������������������������������
7.����������������
  • �1����99�100�����������������������101� ������102�����IFRs���������103�������� ��������

  • �2�104��1�������������

  • �3���������

  • 1.����

    • (1)������������������

    • (2)�������������������������������� ����������

  • 2.����

    • (1)���������������

    • (2)�������������������������

  • 67 -68

  • (3)��������������������������

  • 3.����

  • (1)����(������������������)�������������� ���(������������������)���

  • (2)�������365���������

  • (3)�����������������

  • (4)����(������������������)�������������� ���(������������������)���

  • (5)�������365�������

  • (6)��������������������������������

  • (7)�������������������

  • 4.����

  • (1)����������������×���������������

  • (2)������������������

  • (3)��������������

  • (4)�����������������������������������

  • 5.����

  • (1)����������������������

  • (2)������������������������������(������� �

  • ��������)

  • (3)��������(��������������)�(�������������� �

  • ���������������)

  • 6.����

  • (1)������(����������������) ������

  • (2)����������� (���������)

(� )���� --����������

��
����
��
����
��
����
���������(�1) ���������(�1) ���������(�1)
99� 100� 101�
����
(%)
������� 32.76 43.20
44.31
����������� 431.98 408.12
426.63
����
(%)
���� 239.46 190.89
187.50
���� 205.04 148.17
151.44
������ 572.41 339.67
333.29
���� �������(�) 4.86 4.46
3.97
������ 75.10 81.84
91.94
�����(�) 15.87 11.57
9.12
�������(�) 6.24 5.30
4.32
������ 23.00 31.55
40.02
�������(�) 10.70 11.90
12.52
������(�) 1.67 1.66
1.63
���� �����(%) 3.83 2.34
3.30
�������(%) 5.55 3.77
5.86
��������(%) ���� 6.17 5.66
8.38

����
10.53 7.40
10.00
���(%) 2.23 1.32
1.99
����(�) 0.80 0.54
0.82
���� ������(%) (0.46) 1.07
11.50
��������(%) 180.53 62.61
45.12
�������(%) (3.49) 3.98
3.90
��� ����� 446.29 529.76
426.40
����� 100.30 100.39
100.36
������������20%������
���102 �103 ��������������������������
  • 68 -

69

  • �1�����������������������102�103��������� ������������

  • �2:�����������������������

  • 3:��������

  • 1.����

  • (1)������������������

  • (2)���������������������������������

  • 2.����

  • (1)���������������

  • (2)�������������������������

  • (3)��������������������������

  • 3.����

  • (1)����(������������������)������������ �����(������������������)���

  • (2)�������365���������

  • (3)�����������������

  • (4)����(������������������)������������ �����(������������������)���

  • (5)�������365�������

  • (6)����������������������

  • (7)�������������������

  • 4.����

  • (1)����������������×��������������� (2)����������������������

  • (3)��������������

  • (4)����������������������������

  • 5.����

  • (1)����������������������

  • (2)������������������������������(����� �

  • ����������)

  • (3)��������(��������������)�(������������ �

  • ���������)

  • 6.����

  • (1)������(����������������) ������

  • (2)����������� (���������)

  • 69 - 70

��103 ��������������

������������������

���������� 103 ��������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������� ���

==> picture [177 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 53] intentionally omitted <==

��������������

==> picture [129 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 63] intentionally omitted <==

� � � � 1 0 4 � 3 � 2 3 �

  • 70 - 71

  • ��������������� 78 ��� 143 ��

  • ���������������������������� 144 ��� 219 �� �����������������������������������

  • 71 - 72

  • ���������������������

  • ����������

����������������������������������� �������������������������������������

��������

�������� �������� ��������
��
��
102�� 103�� ��
�� %
���� 2,472,168 2,903,985 431,817 17.47
��������� 313,344 309,571 (3,773) (1.20)
���� 4,798 3,221 (1,577) (32.87)
���� 16,054 24,141 8,087 50.37
���� 2,956,713 3,376,815 420,102 14.21
���� 1,604,046 1,552,008 (52,038) (3.24)
����� 9,935 420,895 410,960 4136.49 (1)
���� 1,613,981 1,972,903 358,922 22.24 (2)
����������� 1,342,028 1,398,279 56,251 4.19
�� 947,442 947,442 0 0.00
���� 217,242 251,611 34,369 15.82
���� 168,936 206,439 37,503 22.20 (3)
���� 8,408 (7,213) (15,621) (185.79) (4)
����
����� 704 5,633 4,929 700.14
���� 1,342,732 1,403,912 61,180 4.56
1.�����������(����20%�������1��������)
(1)�������103�������������
(2)������103�������������
(3)������103���������
(4)������103��������������������
2.�������
  • ����������

��������

��
��
102�� 103�� �(�)�� �����
����
����
����
��������
����
����(�)
��������(����)
��������
4,306,763
379,622
85,401
12,951
98,352
82,124
2,255
84,379
4,970,525
437,040
132,475
2,227
134,702
111,230
(18,930)
92,300
663,762
57,418
47,074
(10,724)
36,350
29,106
(21,185)
�����
15.41
15.13
55.12
(82.80)
36.96
35.44
(939.47)
����
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
1.�����������(����20%�������1��������)
(1)����������������103������������
(2)����������������������������
(3)��������(����)�����������������������
2.������������������������������������
(1)��������������������������������������
��103���������
(2)����104��������������������������������
������������
  • 72 -

73

������

� ( )������������

�������� � � � � �������� ���� � � � � � ���� � � � � � � � ( �� ) �� � � � � � �� ( 1 ) �����(2) ����(�)�(3) (1)+(2)-(3) ���� � ��� � ����� 143,689 (77,928) (96,244) 162,005 ���

1.��������������

  • (1)�������� 77,928 �������������������

  • (2)�������� 72,868 ����������������

  • (3)�������� 23,376 ��(������ 6,525 ��)����������� �����

2.�����������������������

(�)������������

��������

�������� ��������
����
��( 1 )
������




�����(2)
��������
��������
�( �) �( 3 )
�����
�(��)��
(1)+(2)-(3)
�������




���� ����
162,005 195,271 156,094 201,182
1.�������������
(1)������������������������������������
195,271���
(2)�������������������
(3)��������������������
2.�����������������������

�����������������������

  • �������������������������������������� �

  • ( )�����

���������������������������������

����������������������������������� �������������

  • 73 - 74

(�)����(103 ��)��������������������

���������

��������
�����
��
��
����
���
����
������
����
����
������
����
����
���
(10,448) �������
������
�������������
���
������
����
����
���
1,212 ������ ��������������
������
����
����
���
(2,422) �������
�������
������

(�)�����������

  • ���������������������:

  • ( )�����������������������������

�� ������� ������� ������� ������� ������
���� ���� ����
��
����
(��)
����
��
���������
���������
���������
��������
��������
���������
�����
103�����
224,600��
1.99%-2.6% 3,712 0.04�
104�Q1����
���46,600��
1.99%-2.6% 1,137 0.01�
���� �������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
103�������
12,209��
0.12� ���������
��������
���������
���������
��������,
���������
���������
��
���� �������������������������������
������������������
  • 74 - 75

  • ( �)������������������������������������ �����������������

  • 1.������������������������������

  • 2.����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

  • 3.����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������

  • (�)����������������

  • ������������������,���������������� ��

(�)����������������������������

103 ��� 104 ���������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������

(�)�������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

(�)����������������������

��������������������������������� ����������������������������������

(�)��������������������

(�)��������������������

(�)�������������:

  • 75 -76

���������������������������� 17.40%�� ������������� 10%�������������������� ��(���)�������� 54.74%������������������ ����������������������������������� �����������������������

  • (�)������������������������������������ ��������

  • (��)���������������������

(��)��������

  • 1.��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������

  • 2.���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������

(��)��������

  • �����������

  • 76 - 77

��������

  • ���������������

� ( )������������

1.�������

����������

83.75% 92.11%
���������� ����������

2.���������

���� ����
����� �����
����
�����
�����
101�04�24� �������
��513�22�5
�2��6
40,000,000� ����
���
�����
�����
103�06�20� �������
��513�22�5
�2�
38,000,000� ����
���
  • (�)���������������78���143��

(�)������������

  • �����������������������������

  • ���������������������������������

  • ���������������

  • ��������������������������������� ���������������������

  • 77 -�������

�����3029

��������������

�������������� �� 103� 102��

����������� 360� 8� 10�

��� 02-26565656

  • 78 -��79��

�������������

����� 103 ���� 103 � 1 � 1 �� 103 � 12 � 31 ������� ��������������������������������� ������������������������ 27 �������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����

����

���������������

==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [138 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [58 x 57] intentionally omitted <==

�� �� �� �� 1 0 4 �� 3 �� 2 0 �

  • 79 -��80��

==> picture [519 x 113] intentionally omitted <==

�������

��������������

������������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ��� ���������� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������� 103 �� 102 � 12 � 31 ������������ 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

������������������ 103 � 102 ���������� ��������������������������

==> picture [475 x 85] intentionally omitted <==

����������������� ������� 0920123784 �

����������������� ������� 0920123784 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

  • 80 -- 2 -

��� ������� ����

�������

�� 10 3 �� 102 � 12 � 31 �

��������
103�12�31�
102�12�31�

� �







����
1100
��������������
$ 162,005
5
$ 143,689
5
1110
��������������������������
337,519
10
278,647
9
1135
�������������������
-
-
839
-
1147
����������������������
246,213
7
338,080
12
1150
������������
121,003
4
129,638
4
1170
��������������
1,476,562
44
1,120,892
38
130X
������������
555,655
16
438,911
15
1470
������

5,028

-

21,472

1
11XX
������

2,903,985

86

2,472,168

84
�����
1510
���������������������������
-
-
20,562
1
1523
�������������������
56,545
2
68,712
2
1527
���������������������
50,734
1
48,982
2
1543
����������������������
1,836
-
5,393
-
1546
�����������������������
19,204
1
6,700
-
1550
����������������
7,578
-
-
-
1600
��������������������
309,571
9
313,344
11
1822
��������������
3,221
-
4,798
-
1840
�����������������
22,010
1
14,999
-
1920
�����

2,131

-

1,055

-
15XX
�������

472,830

14

484,545

16
1XXX
����
$ 3,376,815
100
$ 2,956,713
100

� �




����
2100
����������
$ 224,600
7
$ 575,923
19
2120
��������������������������
3,568
-
-
-
2170
����
1,126,382
33
789,038
27
2219
�����������
111,014
3
184,902
6
2230
���������������
18,929
1
9,472
-
2399
������

67,515

2

44,711

2
21XX
������

1,552,008

46

1,604,046

54
�����
2530
�������������
407,496
12
-
-
2570
���������������
88
-
143
-
2640
���������������

13,311

-

9,792

1
25XX
�������

420,895

12

9,935

1
2XXX
����

1,972,903

58

1,613,981

55
�����������������
��
3110
� � �

947,442

28

947,442

32
3200
����

251,611

8

217,242

7
����
3310
������
87,965
3
79,727
3
3350
�����

118,474

3

89,209

3
3300
������

206,439

6

168,936

6
3400
����
(
7,213
)

-

8,408

-
31XX
����������

1,398,279

42

1,342,028

45
36XX
�����

5,633

-

704

-
3XXX
����

1,403,912

42

1,342,732

45
�������
$ 3,376,815
100
$ 2,956,713
100
������������������
�������
�������
��������
��������
102�12�31�
��������
102�12�31�

5
9
-
12
4
38
15

1

84
1
2
2
-
-
-
11
-
-

-

16
100
19
-
27
6
-

2

54
-
-

1

1

55

32

7
3

3

6

-

45

-

45
100
  • 81 -- 3 -

���� ����� �����

�����

�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

103��




���������

4100
������
$ 4,970,525
�������������
5110
����

4,533,485

5900
����

437,040

����������

6100
����

211,367
6200
����

73,506
6300
������

19,692

6000
������

304,565

6900
����

132,475

������������
��
7010
����

13,784
7020
�������

267
7050
����
(
9,402 )
7060
����������
���������

(
2,422
)
7000
��������
��

2,227

7900
����������

134,702
7950
�����������

23,472

8200
����

111,230

�����
103��

100
91

9


4

2
-

6

3


-

-

-
-

-


3
1

2
102��


$ 4,306,763

3,927,141


379,622


195,996

62,727

35,498


294,221


85,401


14,749

2,649
(
4,447 )

-


12,951


98,352

16,228


82,124






























100
91
9

5

1
1
7
2

-

-

-
-
-

2
-
2
  • 82 -- 4 -

������

�����



������������
8325
����������
�����
8360
����������
8330
������

8390
����������
���������
8300
��������
�������

8500
��������

������

8610
�����

8620
�����

8600

����������

8710
�����

8720
�����

8700

����������

��������

9710
��

9810
��
103��


-

-

-
-

-

2


2
-

2


2
-

2


102��



( $ 14,925 )
(
3,986 )
(
839 )

820

(
18,930
)
$ 92,300


$ 111,870
(
640
)
$ 111,230


$ 92,940
(
640
)
$ 92,300



$ 1.18

$ 1.07


$ 3,581
(
2,436 )

839

271


2,255

$ 84,379

$ 82,376
(
252
)
$ 82,124

$ 84,631
(
252
)
$ 84,379

$ 0.87

$ 0.87























-

-

-
-
-
2

2
-
2

2
-
2

������������������

==> picture [423 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [31 x 33] intentionally omitted <==

  • 83 -- 5 -
��������
����� � �
� ������ �


4,131
$ 1,332,648
$ -
$ 1,332,648
-
-
-
-
-
(
66,321 )
-
(
66,321 )
-
(
9,474 )
-
(
9,474 )
-
544
956
1,500
-
82,376
(
252 )
82,124
4,277
2,255
-
2,255
4,277
84,631
(
252
)
84,379
4,277
84,631
(
252
)
84,379
8,408
1,342,028
704
1,342,732
-
-
-
-
-
(
71,058 )
-
(
71,058 )
-
42,470
-
42,470
-
(
9,474 )
-
(
9,474 )
-
(
1,058 )
-
(
1,058 )
-
2,431
5,569
8,000
-
111,870
(
640 )
111,230
15,621
) (
18,930
)
-
(
18,930
)
15,621
) (
18,930
)
-
(
18,930
)
15,621
)
92,940
(
640
)
92,300
15,621
)
92,940
(
640
)
92,300
7,213
) $ 1,398,279
$ 5,633
$ 1,403,912
7,213
) $ 1,398,279
$ 5,633
$ 1,403,912
�������������� ������� ��103 ��102 �1 �1 ��12 �31 �













� ������
� �


� ������ ����� �
� ������� ������ �
947,442
$ 226,172
$ 71,918
$ 82,985
$ 154,903
$ 4,131
$ -
$
-
-
7,809
(
7,809 )
-
-
-
-
-
-
(
66,321 ) (
66,321 )
-
-
-
(
9,474 )
-
-
-
-
-
-
544
-
-
-
-
-
-
-
-
82,376
82,376
-
-
-
-
-
(
2,022
) (
2,022
)
3,581
696
-
-
-
80,354
80,354

3,581
696
947,442
217,242
79,727
89,209
168,936
7,712
696
-
-
8,238
(
8,238 )
-
-
-
-
-
-
(
71,058 ) (
71,058 )
-
-
-
42,470
-
-
-
-
-
-
(
9,474 )
-
-
-
-
-
-
(
1,058 )
-
-
-
-
-
-
2,431
-
-
-
-
-
-
-
-
111,870
111,870
-
-
-
-
-
(
3,309
) (
3,309
) (
14,925
) (
696
) (
-
-
-
108,561
108,561
(
14,925
) (
696
) (
947,442
$ 251,611
$ 87,965
$ 118,474
$ 206,439
($ 7,213
) $ -
( $
������������������ �������
��������
- 6 -

������ � 94,744
$
- - - -
- -
-
94,744 - - - - - - - -
-
94,744
$

A1
102�1�1���
101��������� B1
������
B5
������������0.7
�������� C15
�������������
0.1� M5
�������
D1
102�������
D3
102��������
D5
102����������
Z1
102�12�31���
102���������� B1
������
B5
������������0.75
�������� C5
��������������
����� C15
�������������
0.1� I1
��������
M5
�������
D1
103�������
D3
103����������
D5
103��������
Z1
103�12�31���
�������
- 84 -

����� ���� �����

�����

�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������

103 �� 102 ��



���������
A10000
������
A20010
��������������
A23700
���������
A24100
������
A20900
����
A21200
����
A20100
����
A20300
����������
A23500
��������
A20200
����
A23100
�������������
A22300
�������������
�������
A21300
����
A22700
�������������
�����
A24200
�������
A22500
�������������
���
A22800
��������
A30000
�����������
A31110
����������
A31130
����
A31150
����
A31200
��
A31240
������
A32150
����
A32180
������
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33500
������
AAAA
����������
103 ��
$ 134,702
21,891
5,998
9,402
(
8,646 )
6,584
4,644
3,807
3,701

(
2,919 )
2,422
(
1,206 )
986
388
(
804 )
62
( 128,175 )
8,635
( 357,711 )
( 137,950 )
18,328
320,060
14,887
22,804
(
467
)
(
58,577 )
(
19,351
)
(
77,928
)
102 ��
$ 98,352
14,476
1,693
4,447
(
7,484 )
10,723
(
537 )
5,000
3,968
(
8,315 )
-
(
1,574 )
-
-
-
-
( 104,784 )
(
2,062 )
( 202,379 )
(
68,415 )
(
4,553 )
( 141,588 )
17,684
18,810
(
420
)
( 366,958 )
(
16,014
)
(382,972
)

������

  • 85 -- 7 -

������

�����


���������
B00600
������������
B01800
��������������
B07500
�����
B00400
������������
B00300
����������
B02700
�����������
B02800
�����������
B04500
������
B07600
�����
B03700
�������
B01200
������������
B00900
������������
BBBB
����������
���������
C01200
�����
C00200
������
C04500
����
C09900
��������
C05800
�������
C05600
�����
C00100
������
CCCC
����������
DDDD����������
EEEE
�������
E00100������
E00200������
103 ��
$ 79,363
(
10,000 )
8,205
5,335
(
5,174 )
(
6,151 )
3,596
(
2,186 )
1,206
(
1,076 )
(
250 )

-

72,868
495,645
( 351,323 )
(
80,532 )
(
51,143 )
8,000
(
3,796 )

-

16,851

6,525
18,316
143,689
$ 162,005
102 ��
$ 86,600
-
6,413
18,491
(
857 )
(
2,686 )
-
(
1,718 )
1,574
(
540 )
-
(
47,800
)

59,477
-
-
(
75,795 )
-
1,500
(
4,354 )
528,723
450,074

501
127,080

16,609
$ 143,689

������������������

�������

==> picture [32 x 33] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [31 x 33] intentionally omitted <==

  • 86 -- 8 -

�������������� ��������

  • �� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

  • ������������������

��� ����

  • ������������������������ 69 � 6 � 27 � ����������������� 89 � 1 � 21 ������� ������������������ 91 � 8 � 26 ������ ����������������������������� ������������������������������ ��������������������

  • ��������������������������

��� ������������

  • ���������� 104 � 3 � 20 ��������

��� ��������������

  • ( ) �������������������������� 2013 � ���������� IFRS��������� IAS����� IFRIC� ������ SIC�

  • ������������������������������ �� 1030029342 �������� 1030010325 �������� � 104 ������������������ IASB������ ����� 2013 �� IFRS� IAS� IFRIC � SIC����� IFRSs�� ���������������������

����� � ����� � �� IASB ��������� IFRSs ����IFRSs ����� IAS 39 ��� 2009 � 1 � 1 �� 2010 �2009 ��� � 1 � 1 � IAS 39 ������������ � 2009 � 6 � 30 ��� ���������

�����

  • 87 -��88��

�����

�������������� IASB ���������
�IFRSs����2010��� 2010 �7 �1 ��2011
�1�1�
�2009 -2011�������� 2013�1�1�
IFRS 7 ������������������ 2013�1�1�
��
IFRS 7��������������� 2011�7�1�
IFRS 10�������� 2013�1�1�
IFRS 11������ 2013�1�1�
IFRS 12������������� 2013�1�1�
IFRS 10�IFRS 11�IFRS 12��������� 2013�1�1�
��������������������
����
IFRS 10�IFRS 12�IAS 27��������� 2014�1�1�
IFRS 13�������� 2013�1�1�
IAS 1���������������� 2012�7�1�
IAS 12������������������ 2012�1�1�
IAS 19��������� 2013�1�1�
IAS 28�������������� 2013�1�1�
IAS 32����������������� 2014�1�1�
IFRIC 20���������������� 2013�1�1�
  • ����������������������������� �������������

������������� 2013 �� IFRSs ��������� ���������������������������� ��

1. IFRS 13��������

IFRS 13 ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

�� IFRS 13 ��������������������� ����

  • IFRS 13 ������� 104 �������

  • 88 -��89��

  • IAS 1 ���������������� ��������������������������� �� (1) ����������� (2) ����������� ��������������������������� ������������ �������� 104 ����������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� �����������

  • IAS 19������

  • ��������������������������� ��������������������������� ������������� IAS 19 ����������� �������������

  • ��������������������������� ��������������������������� �� 12 ������������������������� ��������������������������� 24 ������ IAS 19 ����������������� ��������������������������� ������������������������� 104 ��������� IAS 19 �����������

  • ���

  • 89 -��90��

(� ) IASB ������������� IFRSs

������������� IASB ����������� IFRSs����������������������������

�������������� IASB ��������1�
�2010-2012�������� 2014�7�1���2�
�2011-2013�������� 2014�7�1�
�2012-2014�������� 2016�1�1���4�
IFRS 9������ 2018�1�1�
IFRS 9�IFRS 7��������������� 2018�1�1�
IFRS 10�IAS 28�������������� 2016�1�1���3�
������������
IFRS 10�IFRS 12�IAS 28��������� 2016�1�1�
������������
IFRS 11�������������� 2016�1�1�
IFRS 14�������� 2016�1�1�
IFRS 15����������� 2017�1�1�
IAS 1��������� 2016�1�1�
IAS 16�IAS 38�������������� 2016�1�1�
�����
IAS 16�IAS 41������������� 2016�1�1�
IAS 19����������������� 2014�7�1�
IAS 36������������������ 2014�1�1�
IAS 39 ������������������ 2014�1�1�
����
IFRIC 21���� 2014�1�1�
  • 1��������������������������� ��������������

  • 2����� 2014 � 7 � 1 ���������������� IFRS 2 �������� 2014 � 7 � 1 ��������� ��� IFRS 3 ���� IFRS 13 ������������ ���� 2014 � 7 � 1 �����������

  • 3������ 2016 � 1 � 1 ��������������� ��

  • 4�� IFRS 5 �������� 2016 � 1 � 1 ������� ��������������� 2016 � 1 � 1 ����� ������

  • 90 -��91��

����������������������������� ����������������� IFRS 9� �����

����������

  • ��������������� IAS 39������������ ���������������������������� �� IFRS 9 �������������

  • ����������������������������� ���������������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������

�������

IFRS 9 ������������������������ ����������������������������� ������������� IFRS 15�������������

  • 91 -��92��

����������������������������� ����������������������������� �������������� 12 �������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ��

����������������������������� ����������������������������� ����������������������

����������������������������� ����������������������������� ���������������

��� �����������

  • ( ) ����

����������������������������� ���� IFRSs ��� (� ) ����

����������������������������� ����������������������������� ��

  • (� ) ���������������� ���������

  • ��������������

  • ���������� 12 ����������

  • ��������������������� 12 ����� ��������������

  • ��������������

  • 92 -��93��

  • ���������� 12 ���������������� ��������������������������� ������������������

  • ���������������������� 12 ���� ��������������������������� ��������������

  • ����������������������������� ����

  • (� ) ����

  • ��������

    • ��������������������������� ���������

    • ��������������������������� ����������

    • ��������������������������� ������������

��������������

  • �������������������������� ������������������

  • �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������

  • ������������

  • ����������������

==> picture [387 x 51] intentionally omitted <==

���� 103 � 6 ����

  • 93 -��94��

  • ����������������

  • (� ) ����

  • ������������������������������ ��������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���

  • ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������

  • ����������������������������� �������

  • (� ) ����

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �����������������

  • (� ) ������

����������������������������� �����

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������

  • 94 -��95��

����������������������������� ����������������������������� ���������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������

���������������������������� ����������������������������� ����

  • (� ) ���������

����������������������������� ��������������

������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���

����������������������������� ������������������������� (� ) ����

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������

����������������������������� ��������������������

  • 95 -��96��

  • (� ) ����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

����������������������������� ����������������������������� �����������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������

(�� ) ����

����������������������������� �����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������

  1. ����

�����������������������

  • (1) ����

������������������������� ������������������������� ���������

  • A.����������������

������������������������

  • ����������������������

  • 96 -��97��

  • ������������������������ ����������������

  • a. ���������������������

  • b. ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������

  • c. ����������������������� ��������

  • ������������������������ ������������������������ ������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������������������������

  • B. ��������

  • ������������������������ ������������������������ ������ ������������������������ �������������������

  • C. �������� ������������������������ ������������������������ ������������������

  • 97 -��98��

������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �������

������������������������ �����

������������������������ ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������

D.������

������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������� ������������� 3 ���������� ������������������������ �������������������

  • (2) �������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������

  • 98 -��99��

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������ ��

������������������������� ������������������������� �����������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������

������������������������� �����������������

������������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������

������������������������� �������������������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������������������������

������������������������� �������������������������

��- 99 -100��

������������������������� ��

  • ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���

(3) �������

  • ������������������������� ������������������������� ���������������������

  • ������������������������� ������������������������� �����������

2. ����

  • (1) ����

  • ������������������������� ����������������������

  • (2) �������

  • ������������������������� ������������������������� ��

3. ������

  • ��������������������������� ��������������������������� ����������

��������������������������� ���������������������������

  • 100 -��101��

��������������������������� �������������

��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� �������������������������� — � ������������������������ — ������������������ �������� ��������������

��������������������������� ������������������

4. ����

��������������������������� �������������

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������

��������������������������� ��������������������������� ����������������������

(�� ) ����

����������������������������� �������������������������

������

����������������������������� ����������������������������� ��

  • 101 -��102��

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������

(�� ) ����

����������������������������� ����������������������������� �����������������

  1. �����

����������������������

  • (1) �������������������������

  • (2) ������������������������� ������

  • (3) ����������

  • (4) ����������������������

  • (5) ����������������������

  • ���������

  • ��������������������������� ��������������������������� ���������

  • �������������������������� ��������������������������� ������������������������

  • 102 -��103��

(�� ) �����

����������������������������� �����������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������

������������������������������

(�� ) ���

�����������������������

  1. �����

������������������� 10%������ �������������

�����������������������

  1. �����

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������

��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

  • 103 -��104��

        - ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������
    
     3. ������������
    
        - ��������������������������� ��������������������������� ���������������
    
  • ��� ������ � ��������������

    • ������������������������������ ������������������������������ ��������������������

    • ����������������������������� ������������������������������ ���������������������

  • ( ) ���

     - �������������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ������ 19,497 ��� 8,364 ������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �������
    

���� 103 �� 102 � 12 � 31 �������������� ������������� 22,010 ��� 14,999 ���

  • 104 -��105��

(� ) ���������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������

���� 103 �� 102 � 12 � 31 �������������� 1,476,562 ��� 1,120,892 ����������� 7,205 ��� 6,422 ��������

  • (� ) �����

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������� 103 �� 102 � 12 � 31 ����������� ����� 555,655 ��� 438,911 ���

��� ����

��
��������
���������
����
�����
103�12�31�
$ 761
65,927
95,317
$162,005
102�12�31�





$ 493
113,433
29,763
$ 143,689

�����������������������������

����
�����
103�12�31�
0.17%
1.00%
102�12�31�
0.17%
1.00%
  • 105 -��106��

��� ����������������

��
�������������
�����
��������(�)
��������
��������(�)
�����
���
��
����������
�������
�������
����������
������������
�����������
��������
���
�������������
�����
��������
103�12�31�
$ 31,666
88,294
30,712
2,842
54,883
208,397
129,122
$ 337,519
$ 3,568
$ -
102�12�31�
$ 119,114
111,375
17,200
760

-
248,449
30,198
$ 278,647
$ -
$ 20,562
102�12�31�
$ 119,114
111,375
17,200
760

-
248,449
30,198
$ 278,647
$ -
$ 20,562
$ 119,114
111,375
17,200
760
-
248,449
30,198
$ 278,647
$ -
$ 20,562

� ( ) �������������������������

103 �12 �31 �







�������
���
��
102 �12 �31 �







�������
���
��

��

��
��
�����
1.45%
�����
1.80%
2.00%
2.00%


103.11.21-104.3.6


102.12.11-103.1.13
102.12.30-103.1.22
102.12.30-103.2.5
����
$ 31,005

����
$ 29,800

29,760

59,520

$ 119,080
����
$ 31,666

����
$ 29,829

29,762

59,523

$ 119,114
���� ����
$ 31,666
����



�������
���


��






$ 29,829
29,762
59,523
$ 119,114
  • 106 -��107��

  • (� ) ������������������������� 103 � 12 � 31 �

==> picture [412 x 82] intentionally omitted <==

==> picture [412 x 105] intentionally omitted <==

������������������ Credit Linked Notes��� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

� ��� �������� ���

==> picture [425 x 45] intentionally omitted <==

� ��� ���������� ���

==> picture [425 x 45] intentionally omitted <==

������� 102 � 3 ������� 10,000 �������� 47,800 ���������������������� 3 ���� ����������������� 2.9%����� 105 � 3 � 12 ��

  • 107 -��108��

� ��� ��������� ��

==> picture [425 x 44] intentionally omitted <==

������������������������������ ���������������� 6 ������������� ������������������������������ ������������

������������������������������ �������������������� 103 � 12 � 31 ����� 102 � 12 � 31 �

� � � � � � ��� ��� � � ������ ������ 103.3.10~103.3.25 NTD76,687/USD2,600 ������ ������ 103.3.10~103.3.25 NTD17,706/USD600

������������������������������ ���������������������������102 �� ������������������������������ �������� 839 ���

� ��� ���������� ���

==> picture [207 x 11] intentionally omitted <==

�����������
Miiicasa Holding (Cayman)
Inc.

�����������
����������
����������


�����������
��������
$ 1,326

510
-

$ 1,836

$ 1,836
$ 4,883
510
-
$ 5,393
$ 5,393

������� 103 � 3 �������������� 250 ��� �������������� 103 � 9 ������� 250 ���

  • 108 -��109��

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������

������� 103 � 102 ������������������ �� 3,807 �� 5,000 ���

��� ����������

103�12�31� 102�12�31�

��
�������3������
�(�)

�����(�)
����������

���
�����(�)
$ 244,213

500
1,500

$246,213

$ 19,204
$ 336,080
500
1,500
$ 338,080
$ 6,700
  • (� ) �� 103 �� 102 � 12 � 31 ���������� 3 ����� � � �

  • �������������� 0.41% 1.39%� 0.41% 1.36%

  • (� ) �����������������������

��� �����������

�����������
����
������
������
����
����
������
103�12�31�
$ 121,003

-
$ 121,003
$ 1,483,767
(
7,205
)
$ 1,476,562
102�12�31�



(




(
$ 129,638
-
$ 129,638
$ 1,127,314

6,422
)
$ 1,120,892

��������������������� 60 �� 90 ���� ������������������������������ ������������������������������

  • 109 -��110��

������������������������������ ���������

���� 103 �� 102 � 12 � 31 ��������������� ��

������������������

102�1�1���
������������
���
102�12�31���
103�1�1���
������������
���
��������
103�12�31���




$ 6,959
(
537
)
$ 6,422
$ 6,422
783

-
$ 7,205



$ 27


-

$ 27

$ 27

3,861
(
27
)
$ 3,861



(







(

(


(
$ 6,986

537
)
$ 6,449
$ 6,449
4,644

27
)
$ 11,066

��� ����

��
���
���
���
��
103�12�31�
$ 5,617
3,846
1,000
545,192
$555,655
102�12�31�



$ 6,713
6,846
2,188
423,164
$ 438,911

103 � 102 ��������������� 4,533,485 ��� 3,927,141 ���

103 � 102 ����������������� 21,891 ��� 14,476 ���

��� ��������

� � � � � � 103�12�31� ��������

������������ $ 7,578

  • 110 -��111��

������������������������������ ����

==> picture [426 x 28] intentionally omitted <==

������� 103 � 3 ������������������� �� 10,000 �������� 30%��������������� ������������

����������������������

==> picture [425 x 45] intentionally omitted <==

�������
�����
�������������
103��

(
(
$ 10,559
$ 8,073
)
$ 2,422
)

������������������������������ ������������������������������ �������������������������������

� ��� ��� �����

������� ��
��
102�1�1���

��
��
���

102�12�31���
�������
102�1�1���

��
����

102�12�31���
102�12�31���


$ 234,892
-
-

-
$ 234,892
$ -
-

-
$ -
$ 234,892
�����
$ 128,185
-
-

-
$ 128,185
$ 58,953
-

1,816
$ 60,769
$ 67,416
����
$ 11,219
1,070
(
77 )

108
$ 12,320
$ 6,738
(
77 )

3,014
$ 9,675
$ 2,645
����
$ 14,611

224
-

753

$ 15,588

$ 8,994

-

4,884

$ 13,878

$ 1,710
����
$ 9,013
1,392
-

2,745

$ 13,150

$ 5,460
-

1,009

$ 6,469

$ 6,681

























$ 397,920

2,686
(
77 )

3,606
$ 404,135
$ 80,145
(
77 )

10,723
$ 90,791
$ 313,344

�����

  • 111 -��112��

�����

��
103�1�1���

��
��
���

103�12�31���
�������
103�1�1���

��
����
���

103�12�31���
103�12�31���


$ 234,892
-
-

-
$ 234,892
$ -
-
-

-
$ -
$ 234,892
�����
$ 128,185
-
-

-
$ 128,185
$ 60,769
-
1,816

-
$ 62,585
$ 65,600
����
$ 12,320
679
(
1,649 )

541
$ 11,891
$ 9,675
(
1535 )
2,033
(
566
)
$ 9,607
$ 2,284
����
$ 15,588

3,103
-


207

$ 18,898

$ 13,878


1,495

-

$ 15,373

$ 3,525
����
$ 13,150
2,369
(
8,213 )
(
3,017
)
$ 4,289

$ 6,469
(
5,535 )
1,240
(
1,155
)
$ 1,019

$ 3,270



















$ 404,135

6,151
(
9,862 )
(
2,269
)
$ 398,155
$ 90,791
(
7,070 )

6,584
(
1,721
)
$ 88,584
$ 309,571
  • �����������������������������

����� 7 � 50 � ���� 3 � ���� 3 � 5 � ���� 2 �

������������������������������ �������

��� ������

������
������
��
102�1�1��� $ 97 $ 11,583
$ 11,680
��� - 540 540
�� - ( 1,017 ) ( 1,017 )
�� - 1,718 1,718
102�12�31��� $ 97 $ 12,824 $ 12,921
�������
102�1�1��� ( $ 21 ) ( $ 5,151 ) ( $ 5,172 )
�� - 1,017 1,017
���� ( 10
) ( 3,958
) ( 3,968
)
102�12�31��� ($ 31
) ($ 8,092
) ($ 8,123
)
102�12�31��� $ 66 $ 4,732 $ 4,798

�����

  • 112 -��113��

�����

������ ������ ������
��
103�1�1��� $ 97 $ 12,824
$ 12,921
�� - ( 1,907 ) ( 1,907 )
�� 52 2,134 2,186
103�12�31��� $ 149 $ 13,051 $ 13,200
�������
103�1�1��� ( $ 31 ) ( $ 8,092 ) ( $ 8,123 )
�� - 1,845 1,845
���� ( 23
) ( 3,678
) ( 3,701
)
103�12�31��� ($ 54
) ($ 9,925
) ($ 9,979
)
103�12�31��� $ 95 $ 3,126 $ 3,221

������������������������������ ���

==> picture [310 x 28] intentionally omitted <==

��� ����

103�12�31� 102�12�31� ���������� ����� $ 224,600 $ 575,923

������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ���� 1.99% � 2.60 � 1.15%� 1.99%�

��� �����

�����
��������
�������
�����������
��
103�12�31�
$ -
37,621
8,026
65,367
$111,014
102�12�31�





$ 89,685
35,023
5,760
54,434
$ 184,902
  • 113 -��114��

��� �����

�����
�����������
���������
�������
103�12�31�
$ 446,000
(38,504
)
$ 407,496
102�12�31�

(


$ -
-
$ -

������� 103 � 5 � 19 �������� 0%������� ������������������������������ 500,000 ��������� 100 ��������� 100.2%���� ���� 5 ������� 103 � 6 � 20 �� 108 � 5 � 9 ��� ����������� 20 ��

������������ 1 �������������� 40 � �������������������������� 30 ��� ���������� 30%������������������ ����� 10%�����������������������

����������� 3 ������������������ �����������������

������������������������������ ������������������������������ �� 2.0618%�

����������� 5,355 ��� $ 495,645 ������ ( 42,470 ) ������� 910 ���� ( 3,023 ) ��������� 451,062 ����� 2.0618%����� 5,690 �������� ( 49,256 ) 103 � 12 � 31 ������� $ 407,496

���� 103 � 12 � 31 ������������������� ���������� 54,000 ������������� 388 ���

  • 114 -��115��

��� �������

� ( ) ������

����������������������������� ������������������� 6%��������� ��������

(� ) ������

����������������������������� ����������������������������� � 6 ���������������������� 2%���� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� 2 ��� ����������

����������������������������� ����������������������

������������� ���������
���
����������
�������
103�12�31�
1.875%
2.000%
2.500%
102�12�31�
1.875%
2.000%
2.500%

����������������������������� ����������������������������� ���������������������

�����������������������

������
����
��������
103��
$ 522
718

577
)
$ 663
102��

(

(
$ 553
567

515
)
$ 605

�����

  • 115 -��116��

�����

������
����
����
����
����
103��
$ 13
398
211
41
$ 663
102��




$ 16
317
201
71
$ 605

��� 103 � 102 ����������� 3,986 ��� 2,436 �� ������������������ 103 �� 102 � 12 � 31 ������������������������ 9,023 ��� 5,037 ���

����������������������������� �������

�������
������������
���������
����
�������
103�12�31�
$ 43,603
(30,292
)

13,311
$ 13,311
102�12�31�

(


(

$ 38,280
28,488
)
9,792
$ 9,792

������������������

��������
������
����
����
��������
103��
$ 38,280
522
718
4,083
$ 43,603
102��




$ 34,888
553
567
2,272
$ 38,280

����������������

����������
��������
��������
�����
����������
103��
$ 28,488
577
97
1,130
$ 30,292
102��


$ 27,112
515
(
164 )

1,025
$ 28,488
  • 116 -��117��

��� 103 � 102 �������������� 674 ��� 351 ���

����������������������������� �����������������������

����
��
�����
��
����
��
103�12�31�
49.69
19.12
14.46
11.92
1.98

2.83
100.00
102�12�31� 102�12�31�


44.77
22.86
18.11
9.37
4.10
0.79
100.00

������������� 101 � 1 � 1 ����������� ������������������

��������
��������
����
���������
���������
103�12�31�
$ 43,603
$ 30,292
($ 13,311
)
($ 1,946
)
$ 97
102�12�31�
($ 38,280
)
$ 28,488
($ 9,792
)
($ 3,346
)
($ 164
)
101�12�31�
101�1�1�
101�12�31�
101�1�1�
101�12�31�
101�1�1�


(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
$ 34,888
) (
$ 27,112

$ 7,776
) (
$ 2,332
)
$ 268
)
$ 31,492
)
$ 25,804
$ 5,688
)
$ -
$ -

��������� 103 � 102 ��������������� ���� 1,121 ��� 740 ���

��� ����

� ( ) ���

���
��������
����
������������
����
�����
103�12�31�

150,000
$ 1,500,000

94,744
$ 947,442
102�12�31�






150,000
$ 1,500,000
94,744
$ 947,442

�������������� 10 �������������� �������������� 10,000 ������������ ���������������

  • 117 -��118��

(� ) ����

����
�������������
����
(1)
������
������
��������
������������
��(2)
��������
���
103�12�31�
$ 185,410
25,343
2,975
37,883
$ 251,611
102�12�31�






$ 194,884
21,814
544
-
$ 217,242
  1. ��������������������������� ��������������������������� ���

  2. ��������������������������� ��������������������������� ������������

  3. (� ) ���������

��������� 19 ������������������� ������������������ 10%��������� ����������������������������� �����������������

  1. ������������ 3%�

  2. ������� 1%� 15%�

  3. �����������������������

  4. ����������������������������� �����������������������������

  5. ����������������������� 10%���� 103 � 102 ��������������� 5,351 ��� 3,840

  6. ���������������� 2,675 ��� 1,920 ����� ����������������������������� ����������������� 5.01%� 2.50%� 5.18%�

  7. 118 -��119��

2.59%��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������ 1010012865 ��������� 1010047490 ��������������� IFRSs������� ����������������������������� �������������������������

����������������������������� ����������������������������� ����� 25%�������������������

����������������������������� ���������������������������� ��

�������� 103 � 6 � 9 �� 102 � 6 � 13 �������� ���� 102 � 101 ���������������������

==> picture [411 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [411 x 61] intentionally omitted <==

����������� 103 � 6 � 9 �� 102 � 6 � 13 ���� ����� 9,474 �������

  • 119 -��120��

101 �������������������������� ����������������������������� ���� 101 �����������������

103 � 6 � 9 �� 102 � 6 � 13 ������������� �������� 102 � 101 ���������������� ����������

����������������������������� �����������������

(� ) ������� 1010012865 ������������

  • ������� IFRSs ������������������� ������

  • (� ) ������

1. �������������

����
����������
���
����������
���������

����
������
����
����������
��
�������
����������
�����
����������
�����
�������
����
103��
$ 7,712
( 12,006 )
(
2,919
)
($ 7,213
)
103��
$ 696
218
143
(
1,057
)
$ -
102��

(
$ 4,131
11,896

8,315
)
$ 7,712
102��

(
$ -
2,200
(
143 )
(
1,361
)
$ 696

2. ������

  • 120 -��121��

(� ) �����

�����
����
������������
����
�����������
����
����
103��
$ 704
5,569

640
)
$ 5,633
102��

(

(
$ -
956

252
)
$ 704

��� ��������

������������������

� ( ) ����

(�) ����
103�� 102��
����
����������
����� $ 8,646 $ 7,484
���� 1,206 1,574
���� 229 286
�� 3,703
5,405
$ 13,784 $ 14,749
(�) �������
103�� 102��
��������� ( $ 12,209 ) ( $ 9,790 )
������������
���� 13,996 9,124
������������ 2,919 8,315
���� ( 3,807 ) (
5,000 )
���������� ( 986 ) -
���������� ( 388 ) -
�������� ( 62 ) -
������������� 804
-
$ 267
$ 2,649
(�) ����
103�� 102��
������ $ 3,712 $ 4,447
�������� 5,690
-
�� $ 9,402 $ 4,447
  • 121 -��122��

(� ) �����

(�) �����
103�� 102��
��������� $ 6,584 $ 10,723
���� 3,701 3,968
$ 10,285 $ 14,691
����������
���� $ 1,270 $ 1,209
���� 5,314 9,514
$ 6,584 $ 10,723
����������
���� $
3
$
-
���� 3,698 3,968
$ 3,701 $ 3,968
(�) ������
103�� 102��
�����������
������ $ 6,140 $ 7,341
������ 663 605
6,803 7,946
������ 181,770 199,105
�������� $ 188,573 $ 207,051
������
���� $ 5,176 $ 6,636
���� 183,397 200,415
$ 188,573 $ 207,051
(�) ������
103�� 102��
�������� ( $ 57,301 ) ( $ 31,013 )
�������� 45,092
21,223
��� ( $ 12,209
) ( $ 9,790
)
  • 122 -��123��

��� ���������

� ( ) ���������

�����������������

�����
������
�������
�����
������
�����������
103��
$ 28,797
11
28,808

5,336
)
$ 23,472
102��



(




$ 14,085
169
14,254
1,974
$ 16,228

��������������������

103�� 103�� 102�� 102��
���������� $ 134,702 $ 98,352
������������
����� $ 22,900 $ 16,720
���� ( 2,515 ) ( 2,860 )
��������� 412 -
�� 657 ( 583 )
������� 106 396
�������� 1,901 395
���������� - 1,991
������������
������ 11 169
����������� $ 23,472 $ 16,228

������������� 17%�

���� 104 ������������������� 103 ��

������� 10%�������������������

(� ) �����������

�����������
�����
����������
�����������
103��
$ 910
$ 910
102��


$ -
$ -
  • 123 -��124��

(� ) �������������

�������������
�����
������
����������
��������
����������
������������
103��
$ 143
677
$ 820
102��


( $ 143 )

414
$ 271
  • (� ) ����������

  • ������������������

103 ��

103 ��
�������
�����
��������
��������
��
��������
��

�������
�����
������
��

102 ��
�������
�����
��������
��������
��
��������
��
����

�������
�����
������
��
����
$ 11,232
1,700
1,665

402
$ 14,999
143

-
$ 143
����
$ 8,771
850
1,322

-
10,943

5,747
$ 16,690
$ -

131
$ 131
�����
$ 3,721
647
(
80 )

1,136
$ 5,424
-

88
$ 88
�����
$ 2,461
850
(
71 )

402
3,642
(
5,747
)
($ 2,105
)
$ -
(
131
)
($ 131
)
�����
����
$ -
-
677

-
$ 677
(
143 )

-
($ 143
)
�����
����
$ -
-
414

-
414

-
$ 414
$ 143

-
$ 143
����



$ -

-
-

910

$ 910

-

-

$ -

����



$ -
-
-

-
-

-
$ -

$ -

-
$ -
����
$ 14,953
2,347
2,262

2,448
$ 22,010
-

88
$ 88
����







(

(
(

(
(
















$ 11,232
1,700
1,665
402
14,999
-
$ 14,999
$ 143
-
$ 143
  • 124 -��125��

  • (� ) �����������������������������

103�12�31� 102�12�31�

==> picture [387 x 74] intentionally omitted <==

  • (� ) ������������

==> picture [349 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [299 x 70] intentionally omitted <==

  • (� ) ��������

103�12�31� 102�12�31�

�����
86���������

87���������


�����������
$ 3,519

114,955

$ 118,474

$ 10,429
$ 3,519
85,690
$ 89,209
$ 5,618
  • 103 � 102 ������������������ 21.53%��

  • ��� 17.64%�����

  • ����������������� 87 ������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������� 103 �������� ����������������������������� ����

(� ) �������

  • ����������������������������� ������������� 101 ���

  • ��� ����

  • 125 -��126��

�������������������������� �����

�����
�����
��������������
����������
�������������
��
�������������
�������
��������������
������
����
�������������
�������
103��
$ 111,870
7,263
$ 119,133
103��
94,744
15,810
382
110,936
102��




$ 82,376
-
$ 82,376
�����
102��





94,744
-
330
95,074

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������

��� ������

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����������������������

������������������������������ �������������

�������������������

  • 126 -��127��

��� ����

  • ( ) �������

  • �������������

    • ��������������������������� ��������������������������� ��������

==> picture [279 x 27] intentionally omitted <==

����

�������� $ 50,734 $ 50,735 $ 48,982 $ 48,489 ���� ������ 407,496 427,803 - -

  1. �����������������

  2. ��������������������������� ����������������������

  3. (1) ������������������������� ������������

  4. (2) ������������������������� ������������������������� �����������������

  5. (3) ������������������������� ������������������������� �����

103 � 12 � 31 �

103 �12 �31 �
����������
������
������
������
�����
���
��������
��������
��



$ 88,294
129,122
-
54,883
-

-
$ 272,299



$ -
-
2,842
-
30,712

31,666
$ 65,220



$ -

-

-
-
-

-

$ -











$ 88,294
129,122
2,842
54,883
30,712
31,666
$ 337,519

�����

  • 127 -��128��

�����

��������
���������
��
����
����������
������
����
102 �12 �31 �
����������
������
������
������
�����
��������
��������
��
��������
���������
��
����
���������
������



$ 56,545
$ -



$ 131,937
30,198
-
-

-
$ 162,135
$ 68,712
$ -



$ -
$ 3,568



$ -
-
760
17,200

119,114
$ 137,074
$ -
$ 839



$ -

$ -




$ -

-
-
-

-

$ -

$ -

$ -


$ 56,545
$ 3,568

















$ 131,937
30,198
760
17,200
119,114
$ 299,209
$ 68,712
$ 839
  • 103 � 102 ��������������������

  • ���

  • �����������������

  • �������������������������

  • (1) ������������������������� �������������������

  • (2) ������������������������ ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

  • 128 -��129��

������������������������� ����

  • (� ) �������
�������
����
������������
����
������������
��
���������
��������1�
����������2�
����
������������
����
����������3�
103�12�31�
$ 337,519
-
50,734
2,029,201
58,381
3,568
1,869,492
102�12�31�
$ 299,209
839
48,982
1,750,084
74,105
-
1,549,863
  • 1���������������������������� ��������������������������� ��������

  • 2��������������������������

  • 3���������������������������� ��������������

  • (� ) �����������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����

1. ����

  • ��������������������������� ��������

  • 129 -��130��

(1) ����

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������� ������������������������� �����

������������������������ ������������������������� ����������� 5%������������� ������������������������� �������������������� 5%���� ��� 103 � 102 ������������� 1,323 �� � 3,800 ���

(2) ����

������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������

�����

������������������������� ��

������������ 5%� 103 � 102 ������ ����������������������� 13,615 ��� 8,107 ���103 � 102 ��������� ����������������������� 2,827 ��� 3,436 ���

  • 130 -��131��

2. ����

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������

��������������������������� ��������������������������� �����

�������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����

��������������������������� ����������

��������������������������� ��������������������������� ���

��������������������������� �� 103 �� 102 � 12 � 31 �������������� ������� 45%� 42%�

3. �����

��������������������������� ��������������������������� ��������������������

���������

��������������������������� ���������������������������

  • 131 -��132��

��������������������������� ������

��������������������������� ��������������������������� ��������������������

103 � 12 � 31 �

==> picture [383 x 74] intentionally omitted <==

==> picture [110 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [383 x 75] intentionally omitted <==

��������������������������� ������������������������ 1 �� ��������������������������� ��������������������������� ����

������������������������� �������������

��� �����

������������������������������ ������������������������������ ��������������������

� ( ) ����

==> picture [398 x 29] intentionally omitted <==

  • 132 -��133��

����������������������������� ���

  • (� ) �����������

==> picture [403 x 45] intentionally omitted <==

  • (� ) ��������

==> picture [397 x 30] intentionally omitted <==

���������������������������� ���������

��� ������

������������������������������ �����

�����
������������
��������������
�������
��������������
�������
103�12�31�
$ 300,492
19,704

1,500
$ 321,696
102�12�31�





$ 302,308
7,200
1,500
$ 311,008

��� ���������������

  • (� ) ������ 103 � 12 � 31 �������� 87,000 ����� ��������������������

  • (� ) ������ 103 � 12 � 31 �������� 165,000 �����

  • Microsoft Regional Sales Corporation ���������

  • (� ) ������ 103 � 12 � 31 ���������� 3,000 ���� ��� GE Capital Services Pte Ltd ���������

  • 133 -��134��

��� ��������������

��������������������������

103 � 12 � 31 �

103 �12 �31 �






�����
��
$ 18,684
���
10,261




�����
��
21,101
102 �12 �31 �






�����
��
$ 11,551
���
10,000




�����
��
15,698
��
31.621��������
5.0734���������

31.721��������


29.760��������
4.8982���������

29.860��������
����
$ 590,807

52,058
$ 642,865
$ 669,334
����




�����
��
���




�����
��



$ 343,758
48,982
$ 392,740
$ 468,742

��� ������

  • (� ) ������� (� )����������

  • ������������

  • �����������

  • ��������������������������� �����������

  • �������������������� 3 ������ �� 20%��������

  • ������������ 3 �������� 20%������

  • ������������ 3 �������� 20%������

  • ��������������� 1 �������� 20%� �����

  • 134 -��135��

  • ����������� 1 �������� 20%������

  • ������������������

  • ��������������������������� ����������

  • �������������

  • (� ) ��������

��� ����

������������������������������ ������������������������������ ����������������

  • ( ) ���������

����������������������������� ��

��
103��
��������
�����
����
����
����
����������

����
�������
����
����������
���������

����
102��
��������
�����
����
����
����
����������

����
�������
����
����
����



$ 4,733,030

$ 4,733,030
$ 247,929
$ 4,073,257

-
$ 4,073,257
$ 194,052
����



$ 66,628

16,138
$ 82,766
($ 15,621
)
$ 113,965

-
$ 113,965
($ 10,256
)


$ 170,867

27,384
$ 198,251
($ 26,327
)
$ 119,541

4,753
$ 124,294
($ 35,668
)
����
$ -
(
43,522
)
($ 43,522
)

$ -





$ -
(
4,753
)
($ 4,753
)

$ -














(



(



(



(

(
(


(
(
$4,970,525

-
4,970,525
$ 4,970,525
$ 205,981
(
73,506 )
13,784
267
(
9,402 )
(
2,422
)
$ 134,702
$ 4,306,763

-
4,306,763
$ 4,306,763
$ 148,128
(
62,727 )
14,749
2,649
(
4,447
)
$ 98,352
  • 135 -��136��

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���

  • (� ) ��������

����������������������������� �������������

  • (� ) ����������

����������������������������

����
����
��
103��
$ 4,733,030
82,766
154,729
$ 4,970,525
102��




$ 4,073,257
113,965
119,541
$ 4,306,763

(� ) ������

103 � 102 �������������� 4,733,030 ��� 4,073,257 ������� 596,826 ��� 481,966 ������� ��������103 � 102 ����������������� ������� 10%����

(� ) �����

����������������������������� ���������������������

��

��
��

����������


103��
102��
103�
12�31�
$ 4,910,536
$ 4,186,721
$ 312,792
47,738
93,710
-

12,251

26,332

-

$ 4,970,525
$ 4,306,763
$ 312,792
����������


103��
102��
103�
12�31�
$ 4,910,536
$ 4,186,721
$ 312,792
47,738
93,710
-

12,251

26,332

-

$ 4,970,525
$ 4,306,763
$ 312,792
����������


103��
102��
103�
12�31�
$ 4,910,536
$ 4,186,721
$ 312,792
47,738
93,710
-

12,251

26,332

-

$ 4,970,525
$ 4,306,763
$ 312,792
����������


103��
102��
103�
12�31�
$ 4,910,536
$ 4,186,721
$ 312,792
47,738
93,710
-

12,251

26,332

-

$ 4,970,525
$ 4,306,763
$ 312,792
����������


103��
102��
103�
12�31�
$ 4,910,536
$ 4,186,721
$ 312,792
47,738
93,710
-

12,251

26,332

-

$ 4,970,525
$ 4,306,763
$ 312,792
����������


103��
102��
103�
12�31�
$ 4,910,536
$ 4,186,721
$ 312,792
47,738
93,710
-

12,251

26,332

-

$ 4,970,525
$ 4,306,763
$ 312,792

103��

103�
12�31�
$ 312,792
-

-

$ 312,792
102�
12�31�


$ 4,910,536
47,738

12,251
$ 4,970,525





$ 318,142

-

-
$ 318,142
  • 136 -��137��

����������������������������� �������������������������

  • 137 -��138��
����



��
2 �
����



��
2 �
$ 279,656 �1��������10%���1,398,279×10%�$139,828��
�2��������20%���1,398,279×20%�$279,656��
�3������������
1.���������
2.��������������
�4���������������
�����
������
��
1 �
$ 139,828



$ -

����
����
$ -
�����
����


����
����

$ -
������
��
3 �
2
���� 3%
������ $ -
����
��
4 �
$ 25,000
������
��
4 �
$ 10,000
���� �����
����



����������
����
���
���
�� 0
  • 138 -
��������������
����������
��103 �12 �31 �
���
��������



������� $ 31,333
31,280
30,852
3,320
15,344
15,650
1,343
54,883
7,760
19,950
8,248
1,005
4,750
1,950
2,002
2,018
300
1,073
6,692
11,221
1,994
2,014
1,984
4,550
1,970
����� -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



$ 31,333
31,280
30,852
3,320
15,344
15,650
1,343
54,883
7,760
19,950
8,248
1,005
4,750
1,950
2,002
2,018
300
1,073
6,692
11,221
1,994
2,014
1,984
4,550
1,970
������� 100,000
9,476
34,821
10,000
29,516
13,556
26,100
17,100
80���
200���
80���
10���
50���
20���
20���
20���
3���
10���
70���
113���
20���
20���
20���
50���
20���



�������������
������






























������


























�����������1� ����
��������������
����������
����������
�������
�������CB��
�����������
�����������
���
���������
���
���������
���������
�����������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
����� ���
  • 139 -


��������
250��

������� $ 2,865
3,968
1,980
10,008
20,704
50,735
32,400
13,660
9,350
1,135
1,326
1,784
-
����� -
-
-
-
-
-
0.75
3.14
0.49
0.50
3.45
1.68
0.42



$ 2,865
3,968
1,980
10,008
20,704
50,734
32,400
13,660
9,350
1,135
1,326
510
-
������� 30���
40���
20���
-
-
10���
3,000,000
962,000
260,074
165,000
2,500,000
250,000
10,000



������������
�������


������������
�������

������������
��
������������



������������
��

















�����������
������




�����������1� ���������
���������
���������
���������
�����������
�����������
�����
�������������

���
����������
����������
����������
����������
Miiicasa Holding, (Cayman) Inc.
����������
����������
�����
  • 140 -
��103 �1 �1 ��12 �31 �
���
��������



����� $ -
-
������� -
-

������ $ -
-
������� $ 210,058
230,095

$ 210,058
230,095
������� 14,475,905
18,756,609



����� $ 210,058
230,095
������� 14,475,905
18,756,609



����� $ -
-
������� -
-


����
���� ������
�����
�����
���








�����
��������
��������
����
����

���
  • 141 -
��������������
������������…�����
��103 �1 �1 ��12 �31 �
���
����������
�������


���
���
�����
������
( $ 10,448 )
1,212
(
2,422 )
�����
������
( $ 11,162 )
1,286
(
8,073 )






$ 13,047
36,184
7,578

83.75
92.11
30

3,350,000
3,500,000
1,000,000








$ 23,500
-
-



$ 33,500
35,000
10,000
������ �������
�������
�������



���
���
���
������� ����������
����������
����������
������ ���
  • 142 -
���
��������


�����



��




������������

��
��



��������
�����




0
���
����������
1
����
$ 4,979
��
-
����
4,894
��
-
����
4,486
��
����
672
��
-
����
68
��
-
����
51

-
����
1,571

-
����������
1
����
15,552
��
-
����
6,114
��
-
����
1,912
��
-
����
15,921
��
-
����
586
��
-
-
-
-
����������������������������������������
1.����0�
2.�������������1 �������
�����������������������
1.��������
2.��������
3.��������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������


�����



��




������������

��
��



��������
�����




0
���
����������
1
����
$ 4,979
��
-
����
4,894
��
-
����
4,486
��
����
672
��
-
����
68
��
-
����
51

-
����
1,571

-
����������
1
����
15,552
��
-
����
6,114
��
-
����
1,912
��
-
����
15,921
��
-
����
586
��
-
-
-
-
����������������������������������������
1.����0�
2.�������������1 �������
�����������������������
1.��������
2.��������
3.��������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������





��������
�����



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



��
��
��
��
��


��
��
��
��
��

$ 4,979
4,894
4,486
672
68
51
1,571
15,552
6,114
1,912
15,921
586

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����������� 1
1





����������
����������




���


����
0
  • 143 -

�����3029

����������

�������������� �� 103� 102��

����������� 360� 8� 10�

��� 02-26565656

  • 144 -- 1 -

==> picture [518 x 113] intentionally omitted <==

�������

��������������

�������������� 103 �� 102 � 12 � 31 �������� ����� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

��������������������������������� ��������������������������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ������������ 103 �� 102 � 1 � 1 � � 12 � 31 ����������������

�������������� 103 ���������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

==> picture [475 x 85] intentionally omitted <==

����������������� ������� 0920123784 �

����������������� ������� 0920123784 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

  • 145 -- 2 -

�� ������ ��

�������

�� 103 �� 102 � 12 � 31 �

��������
103�12�31�
102�12�31�
�� �







����
1100
��������������
$ 132,480
4
$ 140,488
5
1110
��������������������������
337,519
10
278,647
10
1135
�������������������
-
-
839
-
1147
�������������������
244,213
7
336,080
11
1150
������������
120,483
4
129,293
4
1170
�����������������
1,401,576
43
1,092,648
37
130X
������������
524,264
16
428,234
15
1470
������������

3,719

-

26,043

1
11XX
������
2,764,254
84
2,432,272
83
�����
1510
���������������������������
-
-
20,562
1
1523
�������������������
56,545
2
68,712
2
1527
���������������������
50,734
1
48,982
2
1543
����������������������
1,836
-
5,393
-
1546
�����������������������
18,650
1
6,150
-
1551
����������������
56,809
2
11,036
-
1600
��������������������
302,933
9
312,986
11
1822
��������������
1,649
-
4,798
-
1840
�����������������
20,980
1
14,333
1
1920
�����

666

-

592

-
15XX
�������

510,802
16

493,544
17
1XXX����
$ 3,275,056
100
$ 2,925,816
100
�� �




����
2100
����������
$ 186,000
6
$ 558,823
19
2120
��������������������������
3,568
-
-
-
2170
����
1,077,666
33
780,553
27
2219
�����������
103,872
3
180,733
6
2230
���������������
18,388
-
9,472
-
2399
������

66,476

2

44,272

2
21XX
������
1,455,970
44
1,573,853
54
�����
2530
�����������
407,496
13
-
-
2570
���������������
-
-
143
-
2640
���������������

13,311

-

9,792

-
25XX
�������

420,807
13

9,935

-
2XXX
����
1,876,777
57
1,583,788
54
��������
��
3110
� � �

947,442
29

947,442
32
3200
����

251,611

8

217,242

8
����
3310
������
87,965
3
79,727
3
3350
�����

118,474

3

89,209

3
3300
������

206,439

6

168,936

6
3400
����
(
7,213
)

-

8,408

-
3XXX
����
1,398,279
43
1,342,028
46
�������
$ 3,275,056
100
$ 2,925,816
100
������������������
�������
�������
��������
- 146 -
��������
102�12�31�
��������
102�12�31�

5
10
-
11
4
37
15

1
83
1
2
2
-
-
-
11
-
1

-
17
100
19
-
27
6
-

2
54
-
-

-

-
54
32

8
3

3

6

-
46
100
  • 3 -

�� ����� ���

�����

�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

103��




4000
������������$4,837,188

�������������
5110
����
4,434,556

5900
����

402,632

����������
6100
����
179,454
6200
����
63,990
6300
������

16,800

6000
������

260,244

6900
����

142,388

������������
��
7010
����
13,600
7070
����������
���������
��
(
11,658 )
7050
����
(
8,767 )
7020
�������
(
489
)
7000
��������
��
(
7,314
)
7900
����������
135,074
7950
�����������

23,204

8200
�����

111,870

�����
103��


100

92


8

4
1

-


5


3

-

-


-


-


-

3

1


2
102��

100
91

9
4
2

1

7

2
-

-

-

-

-
2

-

2
  • 147 -- 4 -

������

�����



������������
���
8325
����������
�����

8360
����������
8330
������

8390
����������
���������
8300
��������
�������
��

8500
���������

����������
��������
9710
��

9810
��
103��



-


-


-

-


-


2


102��


( $ 14,925 )
(
3,986 )
(
839 )

820

(
18,930
)
$ 92,940

$ 1.18
$ 1.07


$ 3,581
(
2,436 )
839

271


2,255

$ 84,631

$ 0.87
$ 0.87

-

-
-

-

-

2

������������������

������� ������� ��������

==> picture [31 x 33] intentionally omitted <==

  • 148 -- 5 -
�������� � �


4,131
$ 1,332,648
-
-
-
(
66,321 )
-
544
-
(
9,474 )
-
82,376
4,277

2,255
4,277

84,631
8,408
1,342,028
-
-
-
(
71,058 )
-
42,470
-
2,431
-
(
9,474 )
-
(
1,058 )
-
111,870
15,621
) (
18,930
)
15,621
) (
18,930
)
15,621
)
92,940
15,621
)
92,940
7,213
)$ 1,398,279
7,213
)$ 1,398,279





� ������ � ������� ������ � 154,903
$ 4,131
$ -
$
-
-
-
66,321 )
-
-
-
-
-
-
-
-
82,376
-
-
2,022
)
3,581
696
80,354

3,581
696
168,936
7,712
696
-
-
-
71,058 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,870
-
-
3,309
) (
14,925
) (
696
) (
108,561
(
14,925
) (
696
) (
206,439
($ 7,213
)$ -
( $
��������
�������� ������� ��103 ��102 �1 �1 �12 �31 �





� �


� ������ ����� �
947,442
$ 226,172
$ 71,918
$ 82,985
$
-
-
7,809
(
7,809 )
-
-
-
(
66,321 ) (
-
544
-
-
-
(
9,474 )
-
-
-
-
-
82,376
-
-

-
(
2,022
) (
-
-

-

80,354
947,442
217,242
79,727
89,209
-
-
8,238
(
8,238 )
-
-
-
(
71,058 ) (
-
42,470
-
-
-
2,431
-
-
-
(
9,474 )
-
-
-
(
1,058 )
-
-
-
-
-
111,870
-
-

-
(
3,309
) (
-
-

-

108,561
947,442
$ 251,611
$ 87,965
$ 118,474
$
������������������ ������� - 6 -

��
������ �
A1
102�1�1���
94,744
$
101��������� B1
������
-
B5
���������0.7�
-
�������� M5
����������
-
C15
�������������0.1�
-
D1
102����
-
D3
102����������
-
D5
102��������
-
Z1
102�12�31���
94,744
102��������� B1
������
-
B5
���������0.75�
-
�������� C5
���������������

-
M5
����������
-
C15
�������������0.1�
-
I1
��������
-
D1
103����
-
D3
103����������
-
D5
103��������
-
Z1
103�12�31���
94,744
$
�������
- 149 -

�� ����� ���

�����

�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
������
A20010
��������������
A23700
���������
A22400
�������������
�����������
A20900
����
A21200
����
A24100
������
A20100
����
A20300
����������
A23500
��������
A20200
����
A23100
������������
A21300
����
A22700
�������������
�����
A24200
�������
A22500
�������������
���
A22800
��������
A30000
�����������
A31110
����������
A31130
����
A31150
����
A31200
��
A31240
������
A32150
����
A32180
������
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33500
������
AAAA
����������
103��
$ 135,074
19,741
11,658
8,767
(
8,643 )
6,784
4,774
4,644
3,807
3,485
(
2,919 )
(
1,206 )
986
388
(
804 )
62
( 128,175 )
8,810
( 311,533 )
( 116,880 )
22,595
279,770
13,496
22,204
(
467
)
(
23,582 )
(
19,348
)
(
42,930
)
102��
$ 99,270
10,566
5,325
4,012
(
7,614 )
1,692
10,477
(
537 )
5,000
3,968
(
8,315 )
(
1,574 )
-
-
-
-
( 104,784 )
(
2,715 )
( 187,528 )
(
65,965 )
875
( 142,594 )
14,480
18,458
(
420
)
( 347,923 )
(
16,014
)
(363,937
)

������

  • 150 -- 7 -

������

�����


���������
B00600
������������
B01800
����������
B07500
�����
B02800
�������������
B00400
������������
B00300
����������
B04500
������
B04600
��������
B07600
�����
B02700
�����������
B01200
������������
B03700
�������
B00900
������������
B04300
�����������
BBBB
����������
���������
C01200
��������
C00200
������
C04500
����
C09900
��������
C05600
�����
C00100
������
CCCC
�������������
DDDD���������������
EEEE
��������������
E00100�����������
E00200�����������
103��
$ 79,367
(
55,000 )
8,235
8,518
5,335
(
5,174 )
(
1,713 )
1,315
1,206
(
1,189 )
(
250 )
(
74 )
-

-

40,576
495,645
( 372,823 )
(
80,532 )
(
51,143 )
(
3,163 )

-

(
12,016
)

6,362
(
8,008 )
140,488
$ 132,480
102��
$ 89,150
(
13,500 )
5,940
-
18,491
(
857 )
(
1,718 )
-
1,574
(
2,686 )
-
(
77 )
(
47,800 )
(
10,000
)

38,517
-
-
(
75,795 )
-
(
3,919 )
528,823
449,109

499
124,188

16,300
$ 140,488

������������������

�������

==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [31 x 33] intentionally omitted <==

  • 151 -- 8 -

���������� ��������

  • �� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

  • �������������������

��� ����

  • ������������������������ 69 � 6 � 27 � ����������������� 89 � 1 � 21 ������� ������������������ 91 � 8 � 26 ������ ������������������������������ ������������������������������ ������������

  • ��������������������������

��� ������������

  • ���������� 104 � 3 � 20 ��������

��� ��������������

  • ( ) �������������������������� 2013 � ���������� IFRS��������� IAS����� IFRIC� ������ SIC�

������������������������������ �� 1030029342 �������� 1030010325 �������� 104 ������������������ IASB������� ���� 2013 �� IFRS� IAS� IFRIC � SIC����� IFRSs�� ���������������������

����� � ����� � �� IASB ��������� IFRSs ����IFRSs ����� IAS 39 ��� 2009 � 1 � 1 �� 2010 �2009 ��� � 1 � 1 � IAS 39 ������������ � 2009 � 6 � 30 ��� ���������

�����

  • 152 -- 9 -

�����

�������������� IASB ���������
�IFRSs����2010��� 2010 �7 �1 ��2011
�1�1�
�2009 -2011�������� 2013�1�1�
IFRS 7 ������������������ 2013�1�1�
��
IFRS 7��������������� 2011�7�1�
IFRS 11������ 2013�1�1�
IFRS 12������������� 2013�1�1�
IFRS 10�IFRS 11�IFRS 12��������� 2013�1�1�
��������������������
����
IFRS 10�IFRS 12�IAS 27��������� 2014�1�1�
IFRS 13�������� 2013�1�1�
IAS 1���������������� 2012�7�1�
IAS 12������������������ 2012�1�1�
IAS 19��������� 2013�1�1�
IAS 27����������� 2013�1�1�
IAS 28�������������� 2013�1�1�
IAS 32����������������� 2014�1�1�
IFRIC 20���������������� 2013�1�1�
  • ����������������������������� �������������

  • ������������� 2013 �� IFRSs ���������

  • �����������������������������

  • IFRS 13��������

IFRS 13 ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

�� IFRS 13 ��������������������� ����

  • IFRS 13 ������� 104 �������

  • 153 -- 10 -

  • IAS 1 ����������������

    • ��������������������������� �� (1) ����������� (2) ����������� ��������������������������� ������������

    • ������� 104 ������������������ ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ����������

  • IAS 19������

    • ��������������������������� ��������������������������� ������������� IAS 19 ����������� �������������

    • ��������������������������� ��������������������������� �� 12 ������������������������� �������������������������� 24 ������ IAS 19 ������������������ ��������������������������� ������������������������

    • 104 ��������� IAS 19 �����������

    • ���

  • (� ) IASB ������������� IFRSs

  • ������������ IASB ����������� IFRSs� ���������������������������

  • 154 -- 11 -

�������������� IASB ��������1�
�2010-2012�������� 2014�7�1���2�
�2011-2013�������� 2014�7�1�
�2012-2014�������� 2016�1�1���4�
IFRS 9������ 2018�1�1�
IFRS 9�IFRS 7��������������� 2018�1�1�
IFRS 10�IAS 28�������������� 2016�1�1���3�
������������
IFRS 10�IFRS 12�IAS 28��������� 2016�1�1�
������������
IFRS 11�������������� 2016�1�1�
IFRS 14�������� 2016�1�1�
IFRS 15����������� 2017�1�1�
IAS 1��������� 2016�1�1�
IAS 16�IAS 38�������������� 2016�1�1�
�����
IAS 16�IAS 41������������� 2016�1�1�
IAS 19����������������� 2014�7�1�
IAS 27���������������� 2016�1�1�
IAS 36������������������ 2014�1�1�
IAS 39 ������������������ 2014�1�1�
����
IFRIC 21���� 2014�1�1�
  • 1��������������������������� ��������������

  • 2����� 2014 � 7 � 1 ���������������� IFRS 2 �������� 2014 � 7 � 1 ��������� ��� IFRS 3 ���� IFRS 13 ������������ ���� 2014 � 7 � 1 �����������

  • 3������ 2016 � 1 � 1 ��������������� ��

  • 4�� IFRS 5 �������� 2016 � 1 � 1 ������� ��������������� 2016 � 1 � 1 ����� ������

  • 155 -- 12 -

  • ����������������������������� ����������������

IFRS 9� �����

����������

  • ��������������� IAS 39������������ ���������������������������� �� IFRS 9 �������������

  • ����������������������������� ��������������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������

�������

  • IFRS 9 ������������������������

  • ����������������������������� ������������� IFRS 15�������������

  • 156 -- 13 -

����������������������������� ����������������������������� �������������� 12 �������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ��

����������������������������� ����������������������������� ���������������������

����������������������������� ����������������������������� ��������������

��� �����������

� ( ) ����

���������������������������� (� ) ����

����������������������������� ����������������������������� ��

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ����

  • 157 -- 14 -

  • (� ) ����������������

  • ���������

  • ��������������

  • ���������� 12 ����������

  • ��������������������� 12 ����� ��������������

  • ���������

  • ��������������

  • ���������� 12 ���������������� ��������������������������� ������������������

  • ���������������������� 12 ���� ��������������������������� ��������������

  • ����������������������������� ����

  • (� ) ����

  • �����������������������������

  • �������������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ���

  • ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������

  • ����������������������������� �������

(� ) ����

  • ����������������������������� �����������������������������

  • 158 -- 15 -

����������������������������� ���������������������������� �����������������

  • (� ) ��������

  • �������������������������

  • �����

    • ������������������

    • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������

��������������������������� ��������������������������� �������������������������

  1. ������

  2. ��������������������������� ������

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

  - ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
  • (� ) ���������

  • ����������������������������� ��������������

  • ������������

�����������������������������

  • ����������������������������

  • 159 -- 16 -

����������������������������� ���

����������������������������� ������������������������� (� ) ����

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

����������������������������� ��������������������

(� ) ����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������

����������������������������� ����������������������������� �����������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������

(� ) ����

����������������������������� ����������

  • 160 -- 17 -

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������

  1. ����

�����������������������

  • (1) ����

  • ������������������������� ������������������������� ��������

  • A.����������������

     - ������������������������
    
    • ����������������������

    • ������������������������ ���������������

    • a. ���������������������

    • b. ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������

    • c. ����������������������� ��������

    • ������������������������ ������������������������ �������������������

      • ������������������������
    • ����������������������� ������������������������

    • ������������������������

  • 161 -- 18 -

������������������������� ������������������������ ������������������������

  • B. ��������

  • ������������������������ ������������������������ ����

  • ������������������������ �������������������

  • C. ��������

  • ������������������������ ������������������������ ������������������

������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �������

������������������������ ����

������������������������ ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������

  • 162 -- 19 -

D.������

������������������������ ������������������������ ������������������������ �������������

������������� 3 ���������� ������������������������ �������������������

(2) �������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �����������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������

������������������������� �����������������

  • 163 -- 20 -

������������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������

  • ������������������������� �������������������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������������������������

������������������������� ������������������������� ������������������������� ��

������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���

(3) �������

������������������������ ������������������������� ���������������������

������������������������� ������������������������� �����������

  • 164 -- 21 -

2. ����

  • (1) ����

  • ������������������������� ����������������������

  • (2) �������

������������������������� ������������������������� ��

3. ������

  • ��������������������������� ��������������������������� ���������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������

��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� �������������������������� — � ������������������������ — ������������������ �����

  • ��������������������������� ������������������

4. ����

  • ��������������������������� �����������

��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

  • 165 -- 22 -

��������������������������� ��������������������������� ������

��������������������������� ��������������������������� ���������������������� (�� ) ����

������������������������������ ����������������������� ������

����������������������������� ����������������������������� ��

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������

����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������� (�� ) ����

����������������������������� ����������������������������� �����������������

  1. �����

  2. ����������������������

  3. (1) ������������������������

  4. 166 -- 23 -

    • (2) ������������������������� �����

    • (3) ����������

    • (4) ���������������������

    • (5) ����������������������

  5. ���������

    • ��������������������������� ��������������������������� ��������
  6. ��������������������������� ��������������������������� ����������������������

  7. (�� ) �����

����������������������������� �����������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������

������������������������������

(�� ) ���

�����������������������

  1. �����

������������������� 10%������ �������������

  • 167 -- 24 -

     - �����������������������
    
    1. �����

      • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������

      • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������

    2. ������������

      • ��������������������������� ��������������������������� ���������������
  • ��� ������ � ��������������

  • ����������������������������� ������������������������������ ��������������������

  • ����������������������������� ������������������������������ ���������������������

  • 168 -- 25 -

� ( ) ���

���� 103 �� 102 � 12 � 31 �������������� ������������ 20,980 ��� 14,333 ���

����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ (� ) ���������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������

���� 103 �� 102 � 12 � 31 �������������� 1,401,576 ��� 1,092,648 ����������� 7,205 ��� 6,422 ��������

(� ) �����

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����� 103 �� 102 � 12 � 31 ������������� �� 524,264 ��� 428,234 ���

��� ����

��
��������
���������
����
�����
103�12�31�
$ 760
36,403
95,317
$ 132,480
102�12�31�






$ 493
110,232
29,763
$ 140,488
  • 169 -- 26 -

�����������������������������

����
�����
103�12�31�
0.17%
1%
102�12�31�
0.17%
1%

��� ����������������

��
�������������
�����
��������(�)
��������
��������(�)
�����
���
��
����������
�������
�������
����������
������������
�����������
��������
���
�������������
�����
��������
103�12�31�
$ 31,666
88,294
30,712
2,842

54,883

208,397

129,122
$ 337,519
$ 3,568
$ -
102�12�31� 102�12�31�












$ 119,114
111,375
17,200
760
-
248,449
30,198
$ 278,647
$ -
$ 20,562
  • ( ) �������������������������

103 � 12 � 31 �

� � � � � � � ����� � � �� � � � ��� �� �� ������� ���� 1.45% 103.11.21-104.3.6 $ 31,005 $ 31,666 $ 31,666 ���

  • 170 -- 27 -

==> picture [110 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [412 x 61] intentionally omitted <==

  • (� ) �������������������������

==> picture [110 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [412 x 82] intentionally omitted <==

==> picture [110 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [412 x 82] intentionally omitted <==

����������������� Credit Linked Notes����� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������

  • ��� �������� ���

==> picture [425 x 45] intentionally omitted <==

  • ��� ���������� ���

==> picture [425 x 45] intentionally omitted <==

  • 171 -- 28 -

������ 102 � 3 ������� 10,000 �������� 47,800 ���������������������� 3 ������� �������������� 2.9%����� 105 � 3 � 12 ��

� ��� ��������� ��

==> picture [425 x 44] intentionally omitted <==

������������������������������ ��������������� 6 �������������� ������������������������������ �����������

������������������������������ �������������������� 103 � 12 � 31 ����� 102 � 12 � 31 �

� �� � � � ��� ��� � � ������ ������ 103.3.10~103.3.25 NTD76,687/USD2,600 ������ ������ 103.3.10~103.3.25 NTD17,706/USD600

������������������������������ ��������������������������102 ��� ������������������������������ ������� 839 ���

� ��� ���������� ���

��������������
�����������
Miiicasa Holding (Cayman)
Inc.
�����������
����������
����������
�����������
��������
103�12�31�
$ 1,326
510

-
$ 1,836
$ 1,836
102�12�31�






$ 4,883
510
-
$ 5,393
$ 5,393
  • 172 -- 29 -

������ 103 � 3 �������������� 250 ���� ������������ 103 � 9 ������� 250 ���

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������

������ 103 � 102 ������������������� � 3,807 �� 5,000 ���

��� ����������

==> picture [207 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [398 x 90] intentionally omitted <==

  • (� ) �� 103 �� 102 � 12 � 31 ���������� 3 ����� �������������� 0.41%� 1.39%� 0.41%� 1.36%�

  • (� ) �����������������������

��� �����������

103�12�31� 102�12�31�

����
������

������


����
����

������
(
$ 120,483

-

$ 120,483

$ 1,408,781


7,205
)
(
$ 1,401,576
$ 129,293
-
$ 129,293
$ 1,099,070

6,422
)
$ 1,092,648

�������������������� 60 �� 90 ����� ������������������������������ ������������������������������

  • 173 -- 30 -

������������������������������ ������

���� 103 �� 102 � 12 � 31 ��������������� ��

������������������

102�1�1���
������������
���
102�12�31���
103�1�1���
������������
���
��������
103�12�31���




$ 6,959
(
537
)
$ 6,422
$ 6,422
783

-
$ 7,205



$ 27


-

$ 27

$ 27

3,861
(
27
)
$ 3,861



(







(

(


(
$ 6,986

537
)
$ 6,449
$ 6,449
4,644

27
)
$ 11,066

��� ����

��
���
���
���
��
����
103�12�31�
$ -
-
-
524,264

-
$ 524,264
102�12�31�






$ 6,713
6,846
2,188
412,487
-
$ 428,234

103 � 102 ��������������� 4,434,556 ��� 3,839,802 ���

103 � 102 �������������������� 19,741 ��� 10,566 ���

��� ��������

��������
�����
��������
����������
����������
103�12�31�
$ 13,047
36,184
$ 49,231
102�12�31�




$ 11,036
-
$ 11,036
  • 174 -- 31 -

������������������������������ ��

==> picture [425 x 43] intentionally omitted <==

������������� 103 � 12 ������������� ������������ 94%�� 83.75%�

������ 103 � 6 �������������������� � 35,000 �������� 100%� ���� 103 � 8 ������ ������������������� 100%�� 92.11%���� ������������������������������ �����������

103 � 102 ���������������������� ��������������������������

==> picture [79 x 11] intentionally omitted <==

������ �������� ������������ $ 7,578

������������������������������ ���

����������

==> picture [101 x 28] intentionally omitted <==

������ 103 � 3 �������������������� � 10,000 �������� 30%���������������� �����������

����������������������

��� ���

==> picture [100 x 45] intentionally omitted <==

  • 175 -- 32 -
�������
�����
�������������
103��

(
(
$ 10,559
$ 8,073
)
$ 2,422
)

������������������������������ ������������������������������ ����������������������

� ��� ��� �����

������� ��
��
102�1�1���

��
��
���

102�12�31���
�������
102�1�1���

��
����

102�12�31���
102�12�31���
��
103�1�1���

��
��
���

103�12�31���
�������
103�1�1���

��
����

103�12�31���
103�12�31���


$ 234,892
-
-

-
$ 234,892
$ -
-

-
$ -
$ 234,892
$ 234,892
-
-

-
$ 234,892
$ -
-

-
$ -
$ 234,892
�����
$ 128,185
-
-

-
$ 128,185
$ 58,953
-

1,816
$ 60,769
$ 67,416
$ 128,185
-
-

-
$ 128,185
$ 60,769
-

1,816
$ 62,585
$ 65,600
����
$ 11,219
1,070
(
77 )

108
$ 12,320
$ 6,738
(
77 )

3,014
$ 9,675
$ 2,645
$ 12,320
-
(
2,355 )

1,109
$ 11,074
$ 9,675
(
2,102 )

1,985
$ 9,558
$ 1,516
����
$ 13,874

224
-

753

$ 14,851

$ 8,861

-

4,638

$ 13,499

$ 1,352

$ 14,851

326
-


-

$ 15,177

$ 13,499

-


753

$ 14,252

$ 925
����
$ 9,013
1,392
-

2,745

$ 13,150

$ 5,460
-

1,009

$ 6,469

$ 6,681

$ 13,150
863
(
10,978 )

138

$ 3,173

$ 6,469
(
3,516 )

220

$ 3,173

$ -








































$ 397,183

2,686
(
77 )

3,606
$ 403,398
$ 80,012
(
77 )

10,477
$ 90,412
$ 312,986
$ 403,398

1,189
(
13,333 )

1,247
$ 392,501
$ 90,412
(
5,618 )

4,774
$ 89,568
$ 302,933

�����������������������������

����� 7�50�
���� 3�
���� 3�5�
���� 2�
  • 176 -- 33 -

������������������������������ ������

��� ������

������
������
��
102�1�1��� $ 97 $ 11,583
$ 11,680
��� - 540 540
�� - ( 1,017 ) ( 1,017 )
�� - 1,718 1,718
102�12�31��� $ 97 $ 12,824 $ 12,921
�������
102�1�1��� ( $ 21 ) ( $ 5,151 ) ( $ 5,172 )
�� - 1,017 1,017
���� ( 10
) ( 3,958
) ( 3,968
)
102�12�31��� ($ 31
) ($ 8,092
) ($ 8,123
)
102�12�31��� $ 66 $ 4,732 $ 4,798
��
103�1�1��� $ 97 $ 12,824
$ 12,921
��� - - -
�� ( 149 ) ( 6,106 ) ( 6,255 )
�� 52 1,661 1,713
103�12�31��� $ - $ 8,379 $ 8,379
�������
103�1�1��� ( $ 31 ) ( $ 8,092 ) ( $ 8,123 )
�� 50 4,828 4,878
���� ( 19
) ( 3,466
) ( 3,485
)
103�12�31��� $ - ($ 6,730
) ($ 6,730
)
103�12�31��� $ - $ 1,649 $ 1,649

������������������������������ ���

��� 5 � 16 � ������ 2 � 3 �

  • 177 -- 34 -

��� ����

103�12�31� 102�12�31�

���������� ����� $ 186,000 $ 558,823

������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ���� 1.20% � 1.21%� 1.15%� 1.45%�

��� �����

�����
��������
�������
�����������
��
103�12�31�
$ -
34,050
8,026
61,796
$ 103,872
102�12�31�






$ 89,685
32,208
5,760
53,080
$ 180,733

��� �����

�����
�����������
���������
�������
103�9�30�
$ 446,000
(38,504
)
$ 407,496
102�12�31�

(


$ -
-
$ -

������ 103 � 5 � 19 �������� 0%�������� ����������������������������� 500,000 ��������� 100 ��������� 100.2%���� ���� 5 ������� 103 � 6 � 20 �� 108 � 5 � 9 ��� ����������� 20 ��

������������ 1 �������������� 40 � ������������������������� 30 ���� ��������� 30%������������������� ���� 10%����������������������

����������� 3 ������������������ ����������������

  • 178 -- 35 -

������������������������������ ������������������������������ �� 2.0618%�

����������� 5,355 ��� $ 495,645 ������ ( 42,470 ) ������� 910 ���� ( 3,023 ) ��������� 451,062 ����� 2.0618%����� 5,690 �������� ( 49,256 ) 103 � 12 � 31 ������� $ 407,496

���� 103 � 12 � 31 ������������������� ��������� 54,000 ������������� 388 ��� ��� �������

  • ( ) ������

����������������������������� ������������������ 6%���������� �������

  • (� ) ������

����������������������������� ����������������������������� 6 ��������������������� 2%������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ���������������������� 2 ������ �������

  • 179 -- 36 -

����������������������������� ���������������������

������������� ��������
���
����������
�������
103�12�31�
1.875%
2.000%
2.500%
102�12�31�
1.875%
2.000%
2.500%

����������������������������� ����������������������������� ���������������������

�����������������������

������
����
��������
������
����
����
����
����
103��
$ 522
718

577
)
$ 663
$ 13
398
211
41
$ 663
102��

(




(



$ 553
567

515
)
$ 605
$ 16
317
201
71
$ 605

��� 103 � 102 ���������� 3,986 ��� 2,436 ��� ����������������� 103 �� 102 � 12 � 31 � ����������������������� 9,023 ��� 5,037 ���

����������������������������� ������

������
������������
���������
����
�������
103�12�31�
$ 43,603
(30,292
)

13,311
$ 13,311
102�12�31�

(


(

$ 38,280
28,488
)
9,792
$ 9,792
  • 180 -- 37 -

  • ������������������

��������
������
����
����
��������
103��
$ 38,280
522
718
4,083
$ 43,603
102��




$ 34,888
553
567
2,272
$ 38,280

����������������

����������� ��
����������
��������
��������
�����
����������
103��
$ 28,488
577
97
1,130
$ 30,292
102��


$ 27,112
515
(
164 )

1,025
$ 28,488

��� 103 � 102 �������������� 674 ��� 351 ���

����������������������������� �����������������������

����
��
�����
��
����
��
103�12�31�
49.69
19.12
14.46
11.92
1.98

2.83
100.00
102�12�31� 102�12�31�


44.77
22.86
18.11
9.37
4.10

0.79
100.00

������������ 101 � 1 � 1 ������������ �����������������

��������
��������
����
���������
���������
103�12�31�
$ 43,603
$ 30,292
($ 13,311
)
($ 1,946
)
$ 97
102�12�31�
($ 38,280
)
$ 28,488
($ 9,792
)
($ 3,346
)
($ 164
)
101�12�31�
101�1�1�
101�12�31�
101�1�1�
101�12�31�
101�1�1�


(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
$ 34,888
) (
$ 27,112

$ 7,776
) (
$ 2,332
)
$ 268
)
$ 31,492
)
$ 25,804
$ 5,688
)
$ -
$ -

�������� 103 � 102 ���������������� ��� 1,121 ��� 740 ���

  • 181 -- 38 -

��� ����

  • ( ) ���

���
��������
����
������������
����
�����
103�12�31�

150,000
$ 1,500,000

94,744
$ 947,442
102�12�31�






150,000
$ 1,500,000
94,744
$ 947,442
  • �������������� 10 �������������� �������������� 10,000 ������������ ����������������

  • (� ) ����

����
�������������
����
(1)
������
������
��������
������������
��(2)
��������
���
103�12�31�
$ 185,410
25,343
2,975

37,883
$ 251,611
102�12�31�




$ 194,884
21,814
544
-
$ 217,242
  1. ��������������������������� ��������������������������� ���

  2. ��������������������������� ��������������������������� ������������

  3. 182 -- 39 -

(� ) ���������

��������� 19 ������������������� ������������������ 10%��������� ����������������������������� �����������������

  1. ������������ 3%�

  2. ������� 1%� 15%�

  3. �����������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������� 10%���� 103 � 102 ��������������� 5,351 ��� 3,840 ���������������� 2,675 ��� 1,920 ����� ����������������������������� ����������������� 5.01%� 2.50%� 5.18%� 2.59%��������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������ 1010012865 ��������� 1010047490 ��������������� IFRSs������� ����������������������������� �������������������������

����������������������������� ����������������������������� ����� 25%�������������������

  • 183 -- 40 -

����������������������������� ���������������������������� ��

�������� 103 � 6 � 9 �� 102 � 6 � 13 �������� ���� 102 � 101 ���������������������

����102 �101 � �101 � ��� ���� ����������� ����������� �����������

�������
102�� 101�� 102�� 101��
������ $ 8,238 $ 7,809
���� 71,058 66,321 $ 0.75 $ 0.7
102�� 101��
��� ��� ��� ����
���� $ 3,840 $ - $
3,736
$ -
����� 1,920 - 1,868 -

����������� 103 � 6 � 9 �� 102 � 6 � 13 ���� ����� 9,474 �������

101 �������������������������� ����������������������������� ���� 101 �����������������

103 � 6 � 9 �� 102 � 6 � 13 ������������� �������� 102 � 101 ���������������� ������������

����������������������������� �����������������

(� ) ������� 1010012865 ������������

������� IFRSs ������������������� ������

  • 184 -- 41 -

(� ) ������

1. �������������

����
����������
���
����������
���������

����
������
����
����������
��
�������
����������
�����
����������
�����
�������
����
103��
$ 7,712
( 12,006 )
(
2,919
)
($ 7,213
)
103��
$ 696
218
143
(
1,057
)
$ -
102��

(
$ 4,131
11,896

8,315
)
$ 7,712
102��

(
$ -
2,200
(
143 )
(
1,361
)
$ 696

2. ������

��� ��������

������������������

� ( ) ����

����
����
����������
�����
����
����
��
103��
$ 8,643
1,206
229
3,522
$ 13,600
102��




$ 7,614
1,574
286
5,404
$ 14,878
  • 185 -- 42 -

(� ) �������

�������
�������
������������
������
������������
����
����������
����������
��������
�������������
����
������
��������
��
�����
���������
����
��
����������
����
����
����������
����
����
103��
( $ 12,965 )
13,996
2,919
(
3,807 )
(
986 )
(
388 )
(
62 )

804
($ 489
)
103��
$ 3,077

5,690
$ 8,767
103��
$ 4,774

3,485
$ 8,259
$ 239

4,535
$ 4,774
$ 3

3,482
$ 3,485
102��
( $ 9,815 )
9,124
8,315
(
5,000 )
-
-
-

-
$ 2,624
102��




$ 4,012
-
$ 4,012
102��
















$ 10,477
3,968
$ 14,445
$ 1,208
9,269
$ 10,477
$ -
3,968
$ 3,968

(� ) ����

(� ) �����

  • 186 -- 43 -

(� ) ������

������
�����������
������
������
������
��������
������
����
����
103��
$ 5,774
663

6,437
173,701

$ 180,138

$ 3,686
176,452

$ 180,138
102��












$ 6,553
605
7,158
181,484
$ 188,642
$ 6,636
182,006
$ 188,642

���� 103 �� 102 � 12 � 31 ������������� 156 �� 199 ��

(� ) ������

������
��������
��������
���
103��
( $ 57,124 )
44,159

($ 12,965
)
102��
( $ 30,910 )
21,095
($ 9,815
)

��� ���������

  • ( ) ���������

�����������������

�����
������
�������
�����
������
�����������
103��
$ 28,253
11
28,264

5,060
)
$ 23,204
102��



(




$ 14,085
169
14,254
2,640
$ 16,894
  • 187 -- 44 -

��������������������

103�� 103�� 102�� 102��
���������� $ 135,074 $ 99,270
������������
����� $ 22,963 $ 16,876
���� ( 2,515 ) ( 2,860 )
��������� 1,982 905
�� 657 ( 583 )
������� 106 396
���������� - 1,991
������������
������ 11 169
����������� $ 23,204 $ 16,894

������������ 17%�

���� 104 ������������������� 103 ��

������� 10%�������������������

(� ) �����������

�����������
�����
����������
�����������
�������������
�����
������
����������
��������
����������
������������
103��
$ 910
$ 910
103��
$ 143
677
$ 820
102��


$ -
$ -
102��


( $ 143 )

414
$ 271

(� ) �������������

  • 188 -- 45 -

(� ) ����������

������������������

103 ��

103 ��
�������
�����
��������
��������
��
��������
��

�������
�����
������
102 ��
�������
�����
��������
��������
��
��������
��
����

�������
�����
������
��
����
$ 10,567
1,700
1,665

401
$ 14,333
$ 143
����
$ 8,771
850
1,322

-
10,943

5,747
$ 16,690
$ -

131
$ 131
�����
$ 3,356
647
(
80 )

1,137
$ 5,060
$ -
�����
$ 1,796
850
(
71 )

401
2,976
(
5,747
)
($ 2,771
)
$ -
(
131
)
($ 131
)
�����
����
$ -
-
677

-
$ 677
($ 143
)
�����
����
$ -
-
414

-
414

-
$ 414
$ 143

-
$ 143
����



$ -

-
-

910

$ 910

$ -

����



$ -

-
-

-

-

-

$ -

$ -


-

$ -
����
$ 13,923
2,347
2,262

2,448
$ 20,980
$ -
����







(

(
(

(
(
















$ 10,567
1,700
1,665
401
14,333
-
$ 14,333
$ 143
-
$ 143

(� ) ��������

��������
�����
86���������
87���������
�����������
103�12�31�
$ 3,519
114,955
$ 118,474
$ 10,429
102�12�31�






$ 3,519
85,690
$ 89,209
$ 5,618
  • 189 -- 46 -

  • 103 � 102 ������������������ 21.53%��

  • ��� 17.64%�����

����������������� 87 ������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������� 103 �������� ����������������������������� ����

  • (� ) �������

���������������������������� 101 ��

��� ����

�������������������������� �����

�����
�����
��������������
�����������
�������������
��
�������������
�������
��������������
������
����
�������������
�������
103��
$ 111,870
7,263
$ 119,133
103��
94,744
15,810
382
110,936
102��




$ 82,376
-
$ 82,376
�����
102��





94,744
-
330
95,074

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

  • 190 -- 47 -

������������������������������ �������������

  • ��� ������

����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���������������������

������������������������������ ������������

  • ������������������

��� ����

  • ( ) �������

  • �������������

��������������������������� ��������������������������� �������

==> picture [279 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [376 x 60] intentionally omitted <==

  1. �����������������

  2. ��������������������������� ���������������������

  3. (1) ������������������������� ������������

  4. (2) ������������������������� ������������������������� �����������������

  5. 191 -- 48 -

  6. (3) ������������������������� ������������������������� �����

103 � 12 � 31 �

103 �12 �31 �
����������
������
������
������
�����
���
��������
��������
��
��������
���������
��
����
����������
������
����
102 �12 �31 �
����������
������
������
������
�����
��������
��������
��
��������
���������
��
����
���������
������



$ 88,294
129,122
-
54,883
-

-
$ 272,299
$ 56,545
$ -



$ 131,937
30,198
-
-

-
$ 162,135
$ 68,712
$ -



$ -
-
2,842
-
30,712

31,666
$ 65,220
$ -
$ 3,568



$ -
-
760
17,200

119,114
$ 137,074
$ -
$ 839



$ -
-
-
-
-

-

$ -

$ -

$ -




$ -
-
-
-

-

$ -

$ -

$ -

$ 88,294

129,122

2,842

54,883

30,712

31,666
$ 337,519
$ 56,545
$ 3,568




















$ 131,937

30,198

760

17,200

119,114
$ 299,209
$ 68,712
$ 839

103 � 102 �������������������� ���

  • 192 -- 49 -

  • �����������������

    • �������������������������

    • (1) ������������������������� �������������������

    • (2) ������������������������ ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����

  • (� ) �������

�������
����
������������
����
������������
��
���������
��������1�
����������2�
����
������������
����
����������3�
103�12�31�
$ 337,519
-
50,734
1,919,907
58,381
3,568
1,775,034
102�12�31�
$ 299,209
839
48,982
1,725,307
74,105
-
1,520,109
  • 1���������������������������� ��������������������������� ��������

  • 2��������������������������

  • 3���������������������������� ��������������

  • 193 -- 50 -

(� ) �����������

  • ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����

1. ����

��������������������������� ������

(1) ����

  • ������������������������� ������������������������� �������������������������� ��������������������

  • ������������������������� ��������������������

�����

  • �����������������������

  • �������������������������

  • ����������� 5%������������� ������������������������� �������������������� 5%���� � 103 � 102 ������������� 6,983 ��� 3,763 ���

(2) ����

������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������

  • 194 -- 51 -

�����

������������������������� ��

������������ 5%� 103 � 102 ������ ����������������������� 13,615 ��� 8,107 ���103 � 102 ��������� ����������������������� 2,827 ��� 3,436 ���

2. ����

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������

��������������������������� ��������������������������� ����

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

��������������������������� ����������

��������������������������� ��������������������������� ��

��������������������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ����������������� ���� 47%� 43%�

  • 195 -- 52 -

3. �����

��������������������������� ��������������������������� ������������������

���������

��������������������������� �������������������������� ��������������������������� �����

��������������������������� ��������������������������� �������������������

103 � 12 � 31 �

103 �12 �31 �
�������
�����
������
1���
$ 1,181,538
186,012
$ 1,367,550
1�5�
$ -

446,000

$ 446,000
5���






$ -
-
$ -

102 � 12 � 31 �

102 �12 �31 �
�������
�����
������
1���
$ 961,286
559,728
$ 1,521,014
1�5�
$ -

-

$ -
5���






$ -
-
$ -

��������������������������� ���������������������� 1 ���� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������

  • 196 -- 53 -

��� �����

����������������

� ( ) ����

����





���
����
103��
$ 20,531
10,037
$ 30,568
102��




$ 2,140
-
$ 2,140

����������������������������� ���

==> picture [453 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [412 x 30] intentionally omitted <==

103 � 102 ������������������

(� ) �������

==> picture [412 x 188] intentionally omitted <==

(� ) ������

������������������� 3%�

  • 197 -- 54 -

  • (� ) �����������

==> picture [412 x 75] intentionally omitted <==

  • (� ) ������

==> picture [412 x 75] intentionally omitted <==

  • (� ) ��������

==> picture [411 x 30] intentionally omitted <==

  • ����������������������������� ��������

��� ������

������������������������������ ����

==> picture [425 x 74] intentionally omitted <==

��� ���������������

  • (� ) ����� 103 � 12 � 31 �������� 87,000 ������ �������������������

  • (� ) ����� 103 � 12 � 31 �������� 165,000 ������ Microsoft Regional Sales Corporation ���������

  • (� ) ����� 103 � 12 � 31 ���������� 3,000 ����� �� GE Capital Services Pte Ltd ���������

  • 198 -- 55 -

��� ��������������

�������������������������

103 � 12 � 31 �

==> picture [426 x 350] intentionally omitted <==

��� ������

  • (� ) ������� (� )����������

  • ������������

  • �����������

  • ��������������������������� �����������

  • �������������������� 3 ������ �� 20%��������

  • ������������ 3 �������� 20%������

  • ������������ 3 �������� 20%������

  • 199 -- 56 -

  • ��������������� 1 �������� 20%� �����

  • ����������� 1 �������� 20%������

  • ������������������

  • �������������

  • (� ) ��������

  • 200 -- 57 -

����



��
2 �
����



��
2 �
$ 279,656 �1��������10%���1,398,279×10%�$139,828��
�2��������20%���1,398,279×20%�$279,656��
�3������������
1.���������
2.��������������
�4���������������
�����
������
��
1 �
$ 139,828



$ -

����
����
$ -
�����
����


����
����

$ -
������
��
3 �
2
���� 3%
������ $ -
����
��
4 �
$ 25,000
������
��
4 �
$ 10,000
���� �����
����



���������
����


���
�� 0
  • 201 -
���
��������



������� $ 31,333
31,280
30,852
3,320
15,344
15,650
1,343
54,883
7,760
19,950
8,248
1,005
4,750
1,950
2,002
2,018
300
1,073
6,692
11,221
1,994
2,014
1,984
4,550
1,970
2,865
3,968
1,980
����� -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



$ 31,333
31,280
30,852
3,320
15,344
15,650
1,343
54,883
7,760
19,950
8,248
1,005
4,750
1,950
2,002
2,018
300
1,073
6,692
11,221
1,994
2,014
1,984
4,550
1,970
2,865
3,968
1,980
������� 100,000
9,476
34,821
10,000
29,516
13,556
26,100
17,100
80���
200���
80���
10���
50���
20���
20���
20���
3���
10���
70���
113���
20���
20���
20���
50���
20���
30���
40���
20���



�������������
������

































������





























�����������1� ����
����������(��)
����������
����������
�������
�������CB��
�����������
�����������
���
���������
���
���������
���������
�����������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������




���
  • 202 -


��������
250��
�1��������������������39 �����������������������������������������
�2����������������������������

������� $ 10,008
20,704
50,735
32,400
13,660
9,350
1,135
1,326
1,784
-
����� -
-
-
0.75
3.14
0.49
0.50
3.45
1.68
0.42



$ 10,008
20,704
50,734
32,400
13,660
9,350
1,135
1,326
510
-
������� -
-
10���
3,000,000
962,000
260,074
165,000
2,500,000
250,000
10,000



�������������
������

�������������

������������



�������������







������



���������
��
������




�����������1� ���������
�����������
�����������
�����
�������������

���
����������
����������
����������
����������
Miiicasa Holding, (Cayman)
Inc.
����������
����������




  • 203 -
��103 �1 �1 ��12 �31 �
���
��������



����� $ -
-
������� -
-

������ $ -
-
������� $ 210,058
230,095

$ 210,058
230,095
������� 14,475,905
18,756,609



����� $ 210,058
230,095
������� 14,475,905
18,756,609



����� $ -
-
������� -
-


����
���� ������
�����
�����
���








�����
��������
��������
����
����

���
  • 204 -
����������
������������…�����
��103 �1 �1 ��12 �31 �
���
����������
�������


���
���
�����
������
( $ 10,448 )
1,212
(
2,422 )
�����
������
( $ 11,162)
1,286
(
8,073 )






$ 13,047

36,184
7,578

83.75
92.11
30

3,350,000
3,500,000
1,000,000








$ 23,500
-
-



$ 33,500
35,000
10,000
������ �������
�������
�������



���
���
���
������� ��������
��
��������
��
��������
��
������ ���
  • 205 -

§����������� §



�������������
����������
�������������������
���
����������������
�������
�������
�����
�����������������
�������������������
�����������������
�������������
��������������
������������������
���������
����������
�������
��������
���������
�������
�������
�������
�������
�������������������
�������




����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
�����
�����
����
  • 206 -- 63 -

���������� ���������� �� 103 � 12 � 31 �

����

��������

� � � � � � ��������� ��� 1%������ $ 95,317 � 104.2.24 ���� ��� 31,952 �� 141 ���31.621 4,448 �������� 760 ���� 3 $ 132,480

  • 207 -- 64 -
31,333 31,280 30,852 3,320 15,344 15,650 1,343 54,883 7,760 19,950 8,248 1,005 4,750 1,950 2,002 2,018 300 1,073 6,692 11,221 1,994 2,014 1,984 4,550 1,970 2,865 3,968 1,980 10,008 20,704 2,842 31,666 337,519 - 337,519
$ $


USD9.91 USD104.39 USD28.02 USD10.50 USD16.44 USD36.51 RMB10.15 USD101.5 97.00 99.75 103.10 100.45 95.00 97.50 100.10 100.90 99.85 107.30 95.60 99.30 99.70 100.70 99.20 91.00 98.50 95.50 95.50 99.06 100.08 103.52 - -
29,558 30,085 30,725 2,986 15,421 15,421 1,253 54,365 7,722 20,000 8,080 978 4,633 1,980 1,990 1,997 285 1,008 7,000 11,203 1,991 2,032 1,993 4,875 1,931 2,884 3,949 1,980 10,000 20,504 979 31,005 330,813 6,706 337,519
$ $
100 10 350 100 300 140 260 342 8,000 20,000 8,000 1,000 5,000 2,000 2,000 2,000 300 1,000 7,000 11,300 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 3,000 4,000 2,000 - - - -
$


USD10 USD10 USD10 USD10 USD10 USD10 RMB10 USD20 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - -
100,000 9,476 34,821 10,000 29,516 13,556 26,100 17,100 80��� 200��� 80��� 10��� 50��� 20��� 20��� 20��� 3��� 10��� 70��� 113��� 20��� 20��� 20��� 50��� 20��� 30��� 40��� 20��� - - - -
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������� �������� ����� ��������




�������������� ���������� ���������� ������� �������CB�� ����������� ����������� ��������� ��������� ��������� ����������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����������� ������� ���������� ������
  • 208 -

����������

�������

�� 103 � 12 � 31 �

���� ��������

� � � � � � � � ���� ���������� ���� $ 67,200 ���������� ���� 7,381 ����� ���� 45,902 120,483 - ������ $ 120,483

��������������� 5%�

  • 209 -- 66 -

����������

�������

�� 103 � 12 � 31 �

����

��������





����������
����������
����������
����������
������������
����������
����������
��
������
��


��
��
��
��
��
��
��
��




$ 250,549
120,514
116,294
98,591
74,809
73,825
72,228
601,971
1,408,781
7,205
$ 1,401,576

��������������� 5%�

  • 210 -- 67 -

���������� ����� �� 103 � 12 � 31 �

���� �������� � � � � � � ��� � � ���� $ 524,264 $ 620,704

  • ������������

  • 211 -- 68 -

��������

���� $ 32,400 9,350 13,660
1,135
$ 56,545


3,000,000 260,074 962,000 165,000
���� ( $ 10,500 ) (
3,312 )
(
1,039 )
(
74
)
($14,925
)
���������� ����������������� ��103 �1 �1 ��12 �31 �













-
$ -
-
$ -
160,000
4,333
60,000
1,131
-
-
118,000
1,285
105,000
841
-

-
$ 5,174
$ 2,416

���� $ 42,900 9,460 15,984
368
$68,712


3,000,000 160,074 1,080,000 60,000
���� ���������� ���������� ���������� ����������
  • 212 -
��������
��������3,557 � ���������13,557 �� �������1,989�� ������250�� ������250��

$ 1,326 510 - $ 1,836

2,500,000 250,000 10,000
���������� ������������������� ��103 �1 �1 ��12 �31 �









-
$ -
-
$ 3,557
-
-
-
-
10,000
250
-

250
$ 250
$ 3,807

$ 4,883 510
-
$5,393
����


Miiicasa Holdings
2,500,000
(Cayman) Inc. ����������
250,000
����������
-
  • 213 -
�������� ����� ����
����
$ 13,047
36,184
7,578
7,578
$ 56,809 $ 56,809

$ 13,047 36,184
7,578
$56,809
���� 83.75% 92.11% 30%

3,350,000 3,500,000 1,000,000
������ $ 2,459 (
28 )

-
$ 2,431
���������� ���������������� ��103 �1 �1 ��12 �31 �


����



����
-
$ -
( $ 10,448 )
-
-
1,212
-

-
(
2,422
)
$ -
($11,658
)


$ 10,000 35,000
10,000
$ 55,000


1,000,000 3,500,000 1,000,000

$ 11,036 - - $ 11,036
����


����������
2,350,000
����������
-
����������
-
��������������
  • 214 -

���������� ������� �� 103 � 12 � 31 � ���� �������� � � � � � � CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL B.V. $ 399,421 ���������� 129,124 NetApp ���������� 118,251 ����� 430,870

� � $ 399,421 129,124 118,251 430,870 $ 1,077,666

��������������� 5%�

  • 215 -- 72 -

���������� ��������� �� 103 � 12 � 31 � ���� �������� � � � � ��� $ 60,241 ���� 4,410 ��� 1,825 $ 66,476

��������

  • 216 -- 73 -

����������

������� �� 103 �� ����� �������� � � � � � � ���� ����������� $ 4,870,623 ������ 58,363 4,928,986 ������ 66,878 ������ 24,920 $ 4,837,188

  • 217 -- 74 -

����������

�������

�� 103 ��

��������

�����



��������
����
����
������
������
����
��������
����
����
������
������
����
��������
����
����
�������
����
�������
����
�����
�������
����
�������
����
������
������
����
������
����
����
�������
����
������
������
����
��
������
$ 20,415
35,933
-
(
25,804
)

30,544
4,605
7,967
-
(
5,070
)
7,502

12,361
50,407
8,972
14
-
(
7,705
)
51,688
3,333
24,519
-
(
579
)

78,961
453,067
5,192,286
334,350
(
606,163 )
(
974,312 )
(
63,417
)
4,335,811
19,741

43
$ 4,434,556

������������������������������

  • 218 -- 75 -

����������

�������

�� 103 ��

�����

��������



����

���
���
�����



$ 108,082

10,347
18,278
42,747

$ 179,454
�������
$ 36,914
3,533
208

23,335
$ 63,990
������
$ 11,039
816
32

4,913
$ 16,800








$ 156,035
14,696
18,518
70,995
$ 260,244
  • ���������������� 5%�

  • 219 -

����������

���

���

==> picture [59 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 32] intentionally omitted <==

�������