Zaram Technology,Inc. — Share Issue/Capital Change 2023

Feb 27, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)자람테크놀로지 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 2월 27일
회 사 명 :	주식회사 자람테크놀로지
대 표 이 사 :	백 준 현
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층(야탑동, 파인벤처빌딩)
	(전 화) 031-779-6700
	(홈페이지) http://zaram.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사 장 (성 명) 서 인 식
	(전 화) 031-779-6701

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,460,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 27,900주이며, 의무인수금액 613,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 02월 22일2023년 02월 23일2023년 02월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)930,00020,460,000,000100.00대표주관회사930,00020,460,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합70,0007.50170,0001,540,000,0000.03170,0001,540,000,0007.50기관투자자627,50067.501,774627,50013,805,000,0000.261,774627,50013,805,000,00067.50일반투자자232,50025.00123,578239,625,7805,271,767,160,00099.71118,816232,5005,115,000,00025.00930,000125,353240,323,2805,287,112,160,000120,591930,00020,460,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 신영증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 1개의 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 5,937주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 116,25050일괄청약방식116,25050232,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

4-1. 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
50	78,010	3,900,500	-	-	73,441	1	73,441	-	-	-	-	-	73,441	1.88%
60	410	24,600	-	-	387	1	387	-	-	-	-	-	387	1.57%
70	157	10,990	-	-	146	1	146	-	-	-	-	-	146	1.33%
80	125	10,000	-	-	117	1	117	-	-	-	-	-	117	1.17%
90	261	23,490	-	-	250	1	250	-	-	-	-	-	250	1.06%
100	1,005	100,500	-	-	941	1	941	-	-	-	-	-	941	0.94%
200	386	77,200	-	-	362	1	362	-	-	-	-	-	362	0.47%
300	213	63,900	-	-	202	1	202	-	-	-	-	-	202	0.32%
400	187	74,800	-	-	173	1	173	-	-	-	-	-	173	0.23%
500	229	114,500	-	-	218	1	218	-	-	-	-	-	218	0.19%
600	108	64,800	-	-	106	1	106	-	-	-	-	-	106	0.16%
700	103	72,100	-	-	94	1	94	-	-	-	-	-	94	0.13%
800	98	78,400	-	-	93	1	93	-	-	-	-	-	93	0.12%
900	223	200,700	-	-	211	1	211	-	-	223	1	223	434	0.22%
1,000	295	295,000	-	-	278	1	278	-	-	295	1	295	573	0.19%
1,200	223	267,600	-	-	214	1	214	-	-	223	1	223	437	0.16%
1,400	1,992	2,788,800	-	-	1,875	1	1,875	-	-	1,992	1	1,992	3,867	0.14%
1,600	2,324	3,718,400	-	-	2,192	1	2,192	-	-	2,324	1	2,324	4,516	0.12%
1,800	987	1,776,600	-	-	922	1	922	-	-	987	1	987	1,909	0.11%
2,000	881	1,762,000	-	-	823	1	823	-	-	881	1	881	1,704	0.10%
2,200	379	833,800	-	-	359	1	359	379	1	-	-	379	738	0.09%
2,400	297	712,800	-	-	280	1	280	297	1	-	-	297	577	0.08%
2,600	213	553,800	-	-	198	1	198	213	1	-	-	213	411	0.07%
2,800	227	635,600	-	-	215	1	215	227	1	-	-	227	442	0.07%
3,000	373	1,119,000	-	-	361	1	361	373	1	373	1	746	1,107	0.10%
3,200	201	643,200	-	-	186	1	186	201	1	201	1	402	588	0.09%
3,400	504	1,713,600	-	-	480	1	480	504	1	504	1	1,008	1,488	0.09%
3,600	1,550	5,580,000	-	-	1,467	1	1,467	1,550	1	1,550	1	3,100	4,567	0.08%
3,800	647	2,458,600	-	-	602	1	602	647	1	647	1	1,294	1,896	0.08%
4,000	591	2,364,000	-	-	562	1	562	591	1	591	1	1,182	1,744	0.07%
4,200	186	781,200	-	-	179	1	179	186	2	-	-	372	551	0.07%
4,400	302	1,328,800	-	-	279	1	279	302	2	-	-	604	883	0.07%
4,600	242	1,113,200	-	-	234	1	234	242	2	-	-	484	718	0.06%
4,800	116	556,800	-	-	109	1	109	116	2	-	-	232	341	0.06%
5,000	603	3,015,000	-	-	568	1	568	603	2	603	1	1,809	2,377	0.08%
5,500	1,553	8,541,500	-	-	1,457	1	1,457	1,553	2	1,553	1	4,659	6,116	0.07%
6,000	5,621	33,726,000	-	-	5,271	1	5,271	5,621	2	5,621	1	16,863	22,134	0.07%
6,500	931	6,051,500	-	-	881	1	881	931	3	-	-	2,793	3,674	0.06%
7,000	19,954	139,678,000	-	-	18,704	1	18,704	19,954	3	6,522	1	66,384	85,088	0.06%
7,500	17	127,500	-	-	15	1	15	17	3	17	1	68	83	0.07%
8,000	16	128,000	-	-	16	1	16	16	3	16	1	64	80	0.06%
8,500	19	161,500	-	-	18	1	18	19	4	-	-	76	94	0.06%
9,000	21	189,000	-	-	20	1	20	21	4	-	-	84	104	0.06%
9,500	15	142,500	-	-	12	1	12	15	4	15	1	75	87	0.06%
10,000	23	230,000	-	-	20	1	20	23	4	23	1	115	135	0.06%
11,000	24	264,000	-	-	23	1	23	24	5	-	-	120	143	0.05%
12,000	25	300,000	-	-	23	1	23	25	5	25	1	150	173	0.06%
13,000	15	195,000	-	-	12	1	12	15	6	-	-	90	102	0.05%
14,000	483	6,762,000	-	-	451	1	451	483	6	483	1	3,381	3,832	0.06%
15,000	10	150,000	-	-	10	1	10	10	7	-	-	70	80	0.05%
16,000	8	128,000	-	-	8	1	8	8	7	8	1	64	72	0.06%
17,000	6	102,000	-	-	5	1	5	6	8	-	-	48	53	0.05%
18,000	8	144,000	-	-	8	1	8	8	8	8	1	72	80	0.06%
19,000	10	190,000	-	-	8	1	8	10	9	-	-	90	98	0.05%
20,000	10	200,000	-	-	9	1	9	10	9	10	1	100	109	0.05%
21,000	161	3,381,000	-	-	155	1	155	161	10	-	-	1,610	1,765	0.05%
합계	123,578	239,625,780	-	-	116,250	-	116,250	35,361	-	25,695	-	116,250	232,500	0.10%

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 116,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 123,578건임에 따라, 균등배정수량 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.주2) 123,578건의 전체 청약건수 중 116,250건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.주3) 비례배정 배정물량 116,250주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 25,695주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약40,7636.50--2,2360.36------42,9996.853개월 확약55,7278.88--2,2010.352,4640.395200.08--60,9129.711개월 확약124,41019.837840.121,3250.2112,1101.932080.03--138,83722.1315일 확약23,0003.67--1,4900.242,5870.41450.01200.0027,1424.33254,21140.513,2240.5135,2955.6263,72010.151,1300.18300.00357,61056.99498,11179.384,0080.6442,5476.7880,88112.891,9030.30500.01627,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성 명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	백준현	보통주	1,874,880	35.78%	1,874,880	30.25%	대표이사
박성훈	보통주	868,080	16.57%	868,080	14.01%	등기임원
서인식	보통주	826,440	15.77%	826,440	13.33%	등기임원
고진봉	보통주	6,300	0.12%	11,300	0.18%	미등기임원
길만준	보통주	2,280	0.04%	4,280	0.07%	미등기임원
조병선	보통주	2,160	0.04%	4,160	0.07%	미등기임원
소 계	보통주	3,580,140	68.33%	3,589,140	57.91%	-
5%이상소유주주	KDB인프라 IP Capital사모특별자산투자신탁	보통주	574,940	10.97%	574,940	9.28%	-
소 계	보통주	574,940	10.97%	574,940	9.28%	-
합 계		보통주	4,155,080	79.30%	4,164,080	67.19%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 03월 02일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 03월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 2월 20일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜자람테크놀로지 홈페이지(http://zaram.com)	2023년 2월 22일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)	2023년 2월 27일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 27일(월) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 01월 19일 (증권신고서)■ 2023년 02월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 02월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜자람테크놀로지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층 (야탑동, 파인벤처빌딩)(3) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 01월 19일 (예비투자설명서)■ 2023년 02월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 02월 14일 (투자설명서)■ 2023년 02월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주20,460,000,00022,000930,00020,460,000,000-20,460,000,00022,000930,00020,460,000,000------------20,460,000,00022,000930,00020,460,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,020,000,000----17,440,000,00020,460,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 연구개발비용 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(613,800,000원)이 제외된 금액입니다.주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.