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Zaram Technology,Inc. — Capital/Financing Update 2024
Jul 29, 2024
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 자람테크놀로지 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 7월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 자람테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 백 준 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층 | |
| (전 화)031-779-6700 | ||
| (홈페이지)http://zaram.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)사장 | (성 명)서인식 |
| (전 화)031-779-6700 | ||
전환사채권 발행결정
1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채33,000,000,00017,000,000,000-------33,000,000,000---0.03.02027년 07월 31일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2027년 07월 31일 (“원금 만기일 ”)에 전자등록금액의 109.3896% 에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 상환기일이 은행영업일 (은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날 , 토요일 , 일요일 및 공휴일을 제외함 , 이하 같음 )이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 사모10044,995 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일 ) 전 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상한다 . 주식회사 자람테크놀로지 보통주733,41311.832025년 07월 31일2027년 06월 30일
본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 무상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 . 단 , 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다 .
조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1 주당 발행가격
D: 시가
다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 (“ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 제 5-18 조에서 정하는 기준주가 , 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에 적용함 ) 로 한다 .
합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인들이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 . 혹은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다 . 전환가액의 조정일은 합병 , 자본의 감소 , 주식의 분할 및 병합의 기준일로 한다 .
감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “산정가액”이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .
위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 7 개월 마다 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액 ( 이하 “ 시가산정액 ” 이라 한다 ) 이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 의 70% 이상이어야 된다 .
위 라목과는 별도로 , 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 을 상한으로 한다 .
위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .
본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 .
31,497「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 다른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액- [조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 ] 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 07월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 “조기상환지급일 ”이라 한다 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다 . 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다 . [매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 (이하 ”매수인 ”)를 매도청구권의 행사자로 지정한다 . 본 사채의 발행일로부터 12개월에 해당하는 날 (2025년 07월 31일 )부터 발행 후 24개월이 경과한 날 (2026년 07월 31일 )까지 매 3개월 (이하 ‘매매일 ’ 및 ‘매매대금지급기일 ’이라 하며 , 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 )마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 (매도청구권의 대상이 되는 사채를 의미함 )의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제 3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 또한 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 (이하 “최대주주 등 ”)이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 . 가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 다. 취득규모 : 6,600,000,000원(Call Option 20%) 라. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 146,682주를 취득 가능하며. 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 209,543주 취득 가능. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.31%까지 보유 가능하며 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 3.27% 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 37,150원(2024년 07월 26일 종가와 동일 가정)일 경우 최초전환가액으로 전환행사시 1,150,720,290원 손실이며 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 1,184,546,579원 이익임.** 이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 07월 31일2024년 07월 31일현금---2024년 07월 29일01참석아니오사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 납입방법 | ||
| 14. 대표주관회사 | ||
| 15. 보증기관 | ||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24 개월이 되는 2026 년 07 월 31 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다 . 조기상환청구일이 발행일로부터 1 년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다 .
조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
조기상환 지급장소 : 기 업 은행 분당야탑역지점
조기상환율 : 연복리 3.0%
조기상환 청구기간 : 각 인수인은 조기상환지급일로부터 45 일전부터 15 일전까지 ( 이하 “ 조기상환청구기간 ” 이라 한다 ) 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 (%) | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 106.1685 |
| 2 차 | 2026-09-16 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | 106.9560 |
| 3 차 | 2026-12-17 | 2027-01-18 | 2027-01-31 | 107.7582 |
| 4 차 | 2027-03-16 | 2027-04-15 | 2027-04-30 | 108.5664 |
조기상환 청구절차 : 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
나. 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 사항 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 ( 이하 ” 매수인 ”) 를 매도청구권의 행사자로 지정한다 . 본 사채의 발행일로부터 12 개월에 해당하는 날 (2025 년 07 월 31 일 ) 부터 발행 후 24 개월이 경과한 날 (2026 년 07 월 31 일 ) 까지 매 3 개월 ( 이하 ‘ 매매일 ’ 및 ‘ 매매대금지급기일 ’ 이라 하며 , 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 ) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 ( 매도청구권의 대상이 되는 사채를 의미함 ) 의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제 3 조에 따라 인수한 사채 발행가액의 20% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 또한 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 ( 이하 “ 최대주주 등 ”) 이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 . 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20 영업일 ( 토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며? , 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날을 제외한다 . 이하 같음 ) 전부터 5 영업일 전까지? ( 이하 “ 매도청구권 행사기간 ”) 사채권자에게 매수인명 , 매도청구권 행사대상 사채의 수량 , 매매대금지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며 , 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다? .
사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 발행회사의 본 조 제 1 항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 모든 매도청구권 행사기간 종료일까지 각 인수인별 인수금액의 20% 에 해당하는 본 사채를 보유하거나 , 본 사채를 양도할 경우에는 본 약정서에 따른 매도청구권 행사 및 사채권자의 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다 . 본 약정서를 준수하여 본 사채를 양도한 경우에 한하여 본 약정서 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다 . 또한 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역과 본 약정서에 따른 매도청구권 행사 및 사채권자의 의무보유가 보장되는 방법으로 양도되었음을 확인할 수 있는 서류를 발행회사에게 양도일로부터 5 영업일 안에 서면으로 통지하여야 한다 .
매매대금 : 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 ‘ 매매대금지급기일 ’ 전일까지 연복리 3.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 로 계산하여 산출된 금액을 매매대금으로 하며 , 매도청구권의 행사에 따른 본 사채의 매매와 관련된 비용 ( 제세공과금을 포함하되 매도차익에 대한 세금은 매도차익을 얻은 자의 부담으로 함 ) 은 매수인이 부담한다 . 단 , 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 , 구체적인 매매대금은 아래표와 같다 .
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매대금지급기일 | 콜옵션 상환율 (%) | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 전자등록금액의 103.0423% |
| 2 차 | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 전자등록금액의 103.8066% |
| 3 차 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 전자등록금액의 104.5852% |
| 4 차 | 2026-04-02 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 전자등록금액의 105.3696% |
| 5 차 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 전자등록금액의 106.1685% |
발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환청구권이 중복되는 경우에는 사채권자의 조기상환청구권이 우선한다 .
대금지급 및 사채의 인도 : 본조 제 1 항부터 제 4 항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우 , 매수인은 매매대금지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제 4 호의 매매대금을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구권 행사대상 사채를 『주식 , 사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다 . 매수인이 매매대금지급기일 내에 사채권자에게 매매대금을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금 부분에 대하여 , 사채권자가 매매대금을 지급받고도 매도청구권 행사대상 사채를 발행회사의 매도청구권 행사에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며 , 이에 대하여는 본 계약 제 3 조 제 14 항을 준용한다 .
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】한국투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정-16,000,000,000-엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정-1,000,000,000-티그리스투자조합 61호-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정-15,000,000,000-신영 Pre-IPO 신기술사업투자조합 제1호-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정-1,000,000,000-
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 집합투자기구 | 인수금액(원) |
| 본건 펀드 1 | 오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제93호 | 16,000,000,000 |
| 본건 펀드 2 | 인벡스 코스닥벤처펀드 ICT특화 일반사모집합투자신탁 | 1,000,000,000 |
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
티그리스투자조합 61호9티그리스인베스트먼트(주)10티그리스인베스트먼트(주)10(주)아이비케이캐피탈15.79--제이유투자자문(주)0.53신한캐피탈(주)15.79----산은캐피탈(주)15.79
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
본 조합은 2024.07.26 결성됨
(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황여신전문금융업법-티그리스인베스트먼트㈜10-여신전문금융업법-㈜아이비케이캐피탈15.79-여신전문금융업법-신한캐피탈㈜15.79-여신전문금융업법-산은캐피탈㈜15.79-여신전문금융업법-제이비우리캐피탈㈜10.53-여신전문금융업법-한국캐피탈㈜10.53-여신전문금융업법-신한투자증권㈜10.53-여신전문금융업법-아이비케이투자증권㈜10.53-
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
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| 성명 | 지분(%) |
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(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력--------
| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
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(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------
| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
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【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
신영 Pre-IPO 신기술사업투자조합 제1호8신영증권(주)45신영증권(주)45신영증권(주)45------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
2023제1기4,947250-1034,897윤성회계법인5,000적정
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황여신전문금융업법4,947신영증권(주)45-
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) |
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(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력--------
| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
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(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------
| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
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【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) 24년25년26년 이후운영자금6G 지원 차세대 PON MAC(25G, 50G) SOC모빌리티용 네트워크 프로세서 저전력 온 디바이스 AI 프로세서등 기술 개발을 위한 연구개발비(인력비,재료비) 투자6,60013,20013,20033,000
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| 합계 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------33,000,000,00044,995733,4132025년 07월 31일 ~ 2027년 06월 30일-33,000,000,000-733,413-6,197,73011.83
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |