Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 7, 2016

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-053

浙江赞宇科技股份有限公司

关于共同控制人权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日经中国 证券监督管理委员会证监许可[2016]764 号文批准，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）96,800,000 股，发行价格为每股 7.955 元。募集资金总额为 770,044,000.00 元。截至 2016 年 7 月 26 日止，该募集资金扣除承销费用、保荐费 用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 763,009,063.02 元，上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验 〔2016〕305 号《验资报告》。 本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2016 年 8 月 3 日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份上市 日期为 2016 年 8 月 9 日，可上市流通时间为 2019 年 8 月 9 日（非交易日顺延）。 本次非公开发行股票完成后，公司总股本从发行前的 320,000,000 股变更为 416,800,000 股。

公司向杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”）及公司 第一期员工持股计划（以下简称“公司员工持股计划”）非公开发行股份募集资金， 用以收购交易对方如皋市双马化工有限公司持有的杜库达（印尼）有限公司 60% 股权及南通凯塔化工科技有限公司 60%股权，并偿还部分银行贷款。公司非公开 发行股票已完成，永银投资按照 7.955 元/股的价格认购 70,000,000 股，占上市公 司本次交易完成后总股本的 16.79%。永银投资系公司共同控制人之一方银军控制 的企业。

本次非公开发行股票前，公司共同控制人方银军、洪树鹏、陆伟娟分别持有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司 38,301,840 股股票、20,700,080 股股票和 20,131,228 股股票，占公司总股本的 比例分别为 11.97%、6.47%和 6.29%，合计持有公司股权比例为 24.73%。

本次非公开发行完成后，方银军直接持有及通过永银投资间接控制公司 108,301,840 股股票，占公司发行后总股本的比例分别为 25.98%，共同控制人合计 持有公司股权比例增加至 35.78%。

本次非公开发行前后，公司共同控制人未发生变化。

2015 年 5 月 12 日，公司 2015 年第二次临时股东大会的非关联股东审议通过 了《关于提请股东大会审议同意共同控制人免于以要约收购方式增持公司股份的 议案》。方银军通过永银投资认购本次非公开发行股份可以免于向中国证券监督 管理委员会提交豁免要约收购的申请，符合《上市公司收购管理办法》第六十三 条之规定。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会 二〇一六年八月五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==