Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 19, 2014

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014-069

浙江赞宇科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 21 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）全文披露了经公司第三届董事会第九次会 议审议通过的《非公开发行股票预案》。公司根据《中国证监会行政许可项目审 查反馈意见通知书》（111294 号）的要求以及预案披露后发生的与本次非公开发 行相关的事实等，对预案进行了补充、修订和更新，并经公司第三届董事会第十 四次会议审议通过。现对本次预案修订内容说明如下：

1 、更新了本次非公开发行已取得的审批情况

本次非公开发行相关事项已经本公司 2014 年 5 月 20 日召开的第三届董事会 第九次会议和 2014 年 6 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会以及 2014 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需中国证监会核准。 公司在修订稿中对已取得的审批情况进行了更新。

2 、因公司实施了 2013 年度利润分配，根据股东大会授权调整了本次非公 开发行股票的发行价格

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公 告日（2014 年 5 月 21 日）。本次非公开发行股票价格为 12.57 元/股，不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，若公司股票在定价基准日至发 行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格 将进行调整。

公司于 2014 年 5 月实施了 2013 年度利润分配方案，以公司现有总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），共计派发现金

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股利人民币 1,600 万元。根据公司 2014 年第一次临时股东大会相关授权，公司 本次非公开发行股票发行价格由 12.57 元/股调整为 12.47 元/股。

公司在修订稿中对本次非公开发行股票的发行价格调整情况进行了披露。

3 、更新了实际控制人持股比例及股权质押的相关数据

公司于 2014 年 5 月 21 日披露了《非公开发行股票预案》，并于 2014 年 12 月 19 日经第三届董事会第十四次会议审议通过《非公开发行股票预案（修订版）》， 在此期间，公司共同实际控制人洪树鹏减持了其持有的部分公司股权，公司实际 控制人持有的公司股权比例因而发生变化；同时，公司共同实际控制人方银军、 洪树鹏、陆伟娟将所持股份进行股票质押式回购交易的数量亦有所变化。

公司在修订稿中对相关数据进行了更新。

4 、更新了永银投资的主要经营场所地址

永银投资为本次非公开发行股票的认购对象之一，其主要经营场所地址发生 变更。

公司在修订稿中对上述地址变更情况进行了更新。

5 、补充披露了本次募集资金投资项目情况

在修订稿中对本次发行的募集资金投资项目的必要性以及用于补充流动资 金的具体投向、金额和计算过程进行了补充披露。

6 、补充披露了部分风险提示

在修订稿中补充披露了本次非公开发行可能面临的部分风险，包括公司产品 销售集中的风险、人民币汇率波动的风险、市场风险、技术产品更新不及时的风 险、实际控制人股权质押的风险等。

除上述修订外，公司未修订本次非公开发行股票预案的其他内容。修订后的 《非公开发行股票预案》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 相关公告。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会 2014 年 12 月 19 日

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