Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Nov 17, 2011

浙江赞宇科技股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

重要提示

1、浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“赞宇科技”） 首次公 开发行2,000.00万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1605号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初 步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为36.00元/ 股，网下发行数量为400.00万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主 承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（40.00万 股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位 获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配40.00万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的 估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等 统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年11月16日（T日，周三） 结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所 有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所 进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年11月15日公布的《浙江赞宇科技股份有限公司首次公开发行 股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申 购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销

第 1 页 共 10 页

商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 对象共有64家，该64家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳 了申购资金，有效申购资金为400,320.00万元，有效申购数量为 11,120.00万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号278个，起始号码为001，截止号码为278。发行人和保荐机构（主 承销商）于2011年11月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了赞宇 科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原 则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网 下发行共计摇出 10个号码，中签号码为：

099;199;049;149;249;091;191;030;130;230。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400.0万股，获配的配售对象 家数为10家，有效申购获得配售的比例为3.5971223%，有效申购倍数为27.80倍， 最终向股票配售对象配售股数为400.0万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数(股)	获配数量(股)
1	大成基金管理有限公司-景福证券投资基金	4,000,000	400,000
2	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限 公司自营账户	4,000,000	400,000
3	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用 添利债券型证券投资基金	4,000,000	400,000
4	华夏基金管理有限公司-华夏盛世精选股票 型证券投资基金	3,600,000	400,000
5	华夏基金管理有限公司-华夏策略精选灵活 配置混合型证券投资基金	1,600,000	400,000

第 2 页 共 10 页

6	华夏基金管理有限公司-华夏复兴股票型证 券投资基金	4,000,000	400,000
7	华夏基金管理有限公司-华夏红利混合型开 放式证券投资基金	3,600,000	400,000
8	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康 人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	400,000	400,000
9	浙商证券有限责任公司-浙商汇金1 号集合 资产管理计划（网下配售资格截至2017 年 4月30日）	3,200,000	400,000
10	中航证券有限公司-中航证券有限公司自营 投资账户	4,000,000	400,000
合计		32,400,000	4,000,000

• 注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最 终配售数量。

• 2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票

• 配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

（一）配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价 格（元）	申报数量 （万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	28.00	400.00
	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	28.00	400.00
	鸿阳证券投资基金	28.00	400.00
长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	30.00	80.00
	长城久富核心成长股票型证券投资基金 （LOF）	30.00	80.00
	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至 2017年7月5日)	30.00	80.00
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	25.00	40.00
大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	36.50	400.00
	大成精选增值混合型证券投资基金	36.50	80.00
	大成景阳领先股票型证券投资基金	36.50	240.00
	景福证券投资基金	36.50	400.00
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	36.00	40.00
	富国天利增长债券投资基金	30.00	40.00
	富国优化增强债券型证券投资基金	36.00	40.00
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计 划（网下配售资格截至2011年12月31 日）	30.00	40.00

第 3 页 共 10 页

工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	35.00	400.00
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	36.50	400.00
	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	36.50	400.00
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	36.50	400.00
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	36.50	400.00
	工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基 金	35.00	40.00
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	38.80	80.00
	国泰金鹰增长证券投资基金	38.80	160.00
	国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	38.80	40.00
华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	30.00	40.00
华宝兴业基金管理有限公 司	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	38.00	40.00
	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	40.00	80.00
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	38.00	80.00
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	39.00	40.00
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	35.00	160.00
	华富强化回报债券型证券投资基金	37.00	160.00
华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投 资基金	30.00	40.00
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资 基金	36.00	160.00
	华夏成长证券投资基金	32.00	360.00
	华夏大盘精选证券投资基金	36.00	400.00
	华夏复兴股票型证券投资基金	36.00	400.00
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	36.00	360.00
	华夏沪深300指数证券投资基金	36.00	200.00
	华夏回报二号证券投资基金	36.00	200.00
	华夏回报证券投资基金	36.00	400.00
	华夏经典配置混合型证券投资基金	36.00	200.00
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF）	32.00	400.00
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	36.00	360.00
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	36.00	360.00
	华夏收入股票型证券投资基金	36.00	360.00
	华夏希望债券型证券投资基金	33.00	200.00
	华夏希望债券型证券投资基金	36.00	200.00
	华夏优势增长股票型证券投资基金	36.00	360.00
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	32.00	240.00
交银施罗德基金管理有限 公司	交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	33.00	160.00
	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	33.60	360.00

第 4 页 共 10 页

	交银施罗德增利债券证券投资基金	33.60	360.00
摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投 资基金	36.00	40.00
	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投 资基金	36.00	80.00
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	35.00	120.00
兴业全球基金管理有限公 司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF）	30.00	400.00
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	31.00	120.00
益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	35.00	40.00
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	33.50	120.00
	银河保本混合型证券投资基金	33.50	80.00
	银河创新成长股票型证券投资基金	33.00	40.00
	银河创新成长股票型证券投资基金	36.50	40.00
	银河稳健证券投资基金	36.00	80.00
	银河行业优选股票型证券投资基金	33.00	120.00
	银河银泰理财分红证券投资基金	34.00	80.00
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	38.00	120.00
	招商安本增利债券型证券投资基金	36.00	200.00
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特 定客户资产管理计划（网下配售资格截 至2012年9月15日）	37.00	40.00
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特 定客户资产管理计划（网下配售资格截 至2012年10月27日）	37.00	40.00
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特 定客户资产管理计划（网下配售资格截 至2012年11月3日）	37.00	40.00
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特 定客户资产管理计划（网下配售资格截 至2012年11月19日）	37.00	40.00
中信基金管理有限责任公 司	中信稳定双利债券型证券投资基金	32.00	200.00
	中信稳定双利债券型证券投资基金	34.00	80.00
	中信稳定双利债券型证券投资基金	36.00	80.00
二、证券公司
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	31.00	160.00
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	42.00	400.00
东莞证券有限责任公司	东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管 理计划（网下配售资格截至2014年12 月22日）	36.10	40.00
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	25.00	40.00
国泰君安证券股份有限公	国泰君安证券股份有限公司自营账户	28.50	400.00

第 5 页 共 10 页

司
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	31.00	160.00
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	35.00	40.00
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	35.20	280.00
申银万国证券股份有限公 司	申银万国证券股份有限公司自营账户	37.00	40.00
	申银万国证券股份有限公司自营账户	38.00	40.00
	申银万国证券股份有限公司自营账户	39.00	40.00
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	35.00	120.00
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	25.00	40.00
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	36.20	40.00
浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下 配售资格截至2017年4月30日）	38.10	320.00
	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网 下配售资格截至2021年4月29日）	38.10	320.00
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	38.00	400.00
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	40.00	40.00
中银国际证券有限责任公 司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管 理计划（网下配售资格截至2014年12 月11日）	32.00	80.00
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	35.50	200.00
	中原证券股份有限公司自营账户	36.00	200.00
三、保险机构投资者
平安资产管理有限责任公 司	受托管理中国平安人寿保险股份有限公 司—自有资金	32.80	80.00
泰康资产管理有限责任公 司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计 划（网下配售资格截至2011年12月30 日）	30.30	80.00
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计 划（网下配售资格截至2011年12月30 日）	33.30	40.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	30.00	160.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	33.00	80.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	36.00	40.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	30.00	160.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	33.00	80.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	36.00	80.00

第 6 页 共 10 页

	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	30.00	160.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	33.00	80.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	36.00	40.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 投连—个险投连	30.00	160.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 投连—个险投连	33.00	80.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 投连—个险投连	36.00	40.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 投连-进取	33.00	40.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 投连-进取	36.00	40.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 投连-五年保证收益	33.00	40.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 投连-五年保证收益	36.00	40.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—个险万能	30.00	160.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—个险万能	33.00	80.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—个险万能	36.00	40.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能	30.00	160.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能	33.00	80.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能	36.00	40.00
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公 司自有资金（网下配售资格截至2011 年12月31日）	30.00	40.00
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公 司自有资金（网下配售资格截至2011 年12月31日）	33.00	40.00
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公 司自有资金（网下配售资格截至2011 年12月31日）	36.00	40.00
	中国建设银行股份有限公司企业年金计 划（网下配售资格截至2012年2月24 日）	30.30	120.00

第 7 页 共 10 页

	中国建设银行股份有限公司企业年金计 划（网下配售资格截至2012年2月24 日）	33.30	80.00
中国人保资产管理股份有 限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资 金	33.00	400.00
	中国人保资产安心收益投资产品	20.00	400.00
	中融人寿保险股份有限公司传统保险产 品	22.60	400.00
中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	30.20	400.00
	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	30.20	400.00
四、信托投资公司
安徽国元信托有限责任公 司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	38.20	40.00
	安徽国元信托有限责任公司自营账户	38.80	40.00
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	28.80	160.00
	华宸信托有限责任公司自营账户	30.80	80.00
	华宸信托有限责任公司自营账户	32.80	80.00
山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号 新股申购集合资金信托计划(网下配售 资格截至2011年12月31日）	38.18	80.00
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	33.00	40.00
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	36.50	80.00
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	33.30	120.00
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第五期）集合资 金信托计划(网下配售资格截至2012年 4月10日)	33.00	400.00
五、财务公司
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	37.25	40.00
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	36.00	320.00

（二）对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的

超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的 申报数量 （万股）	大于等于该价位上 的累计申购数量 （万股）	对应网下发行 认购倍数	对应2010年摊 薄后市盈率 （倍）
1	42.00	400	400	1.00	52.30
2	40.00	120	520	1.30	49.81
3	39.00	80	600	1.50	48.57
4	38.80	320	920	2.30	48.32
5	38.20	40	960	2.40	47.57

第 8 页 共 10 页

6	38.18	80	1,040	2.60	47.55
7	38.10	640	1,680	4.20	47.45
8	38.00	680	2,360	5.90	47.32
9	37.25	40	2,400	6.00	46.39
10	37.00	360	2,760	6.90	46.08
11	36.50	2,840	5,600	14.00	45.45
12	36.20	40	5,640	14.10	45.08
13	36.10	40	5,680	14.20	44.96
14	36.00	5,440	11,120	27.80	44.83
15	35.50	200	11,320	28.30	44.21
16	35.20	280	11,600	29.00	43.84
17	35.00	920	12,520	31.30	43.59
18	34.00	160	12,680	31.70	42.34
19	33.60	720	13,400	33.50	41.84
20	33.50	200	13,600	34.00	41.72
21	33.30	240	13,840	34.60	41.47
22	33.00	1,960	15,800	39.50	41.10
23	32.80	160	15,960	39.90	40.85
24	32.00	1,280	17,240	43.10	39.85
25	31.00	440	17,680	44.20	38.61
26	30.80	80	17,760	44.40	38.36
27	30.30	200	17,960	44.90	37.73
28	30.20	800	18,760	46.90	37.61
29	30.00	1,800	20,560	51.40	37.36
30	28.80	160	20,720	51.80	35.87
31	28.50	400	21,120	52.80	35.49
32	28.00	1,200	22,320	55.80	34.87
33	25.00	120	22,440	56.10	31.13
34	22.60	400	22,840	57.10	28.14
35	20.00	400	23,240	58.10	24.91
（三）按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对 象数量	报价区间	平均值	中位数	加权 平均值	申报 数量占比
基 金 公 司	68	25.00～40.00	34.60	36.00	34.45	60.07
证 券 公 司	18	25.00～42.00	34.84	36.00	35.61	14.63
财 务 公 司	2	36.00～37.25	36.63	36.63	36.14	1.55
信托投资公司	7	28.80～38.80	34.34	33.15	33.27	4.82
保 险 公 司	17	20.00～36.00	32.20	33.00	29.84	18.93
QFII机 构	0	0.00～0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机 构	0	0.00～0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所有配售对象	112	20.00～42.00	34.05	35.00	33.71	100

（四）投资价值研究报告的估值结论

第 9 页 共 10 页

根据主承销商出具的赞宇科技投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值 结果，认为公司合理价值区间为37.90元/股～42.50元/股，同行业可比上市公司的 2010年平均市盈率为46.87倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金 有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：0531-68889785 0531-68889786

联 系 人：资本市场部

发行人：浙江赞宇科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 齐鲁证券有限公司 2011年11月18日

第 10 页 共 10 页