Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Dec 16, 2011

齐鲁证券有限公司

关于浙江赞宇科技股份有限公司

以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

事项的专项意见

齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券"、"保荐机构")作为浙江赞宇 科技股份有限公司(以下简称"赞宇科技"、"公司")首次公开发行股票的保 荐机构,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2010年 9月1日起施行)、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)、 《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年)等规定及《深圳证券交易所中小 企业板保荐工作指引》(2010年修订)、《证券发行上市保荐业务管理办法》 (证监会令第63号)对于保荐机构履行持续督导职责的要求, 就赞宇科技以募 集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项,进行了审慎核查,核查情况及核 杳意见如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2011]1605 号)核准, 赞宇科技发行人民币普通股 (A股) 2.000 万股, 发行价格为每股 36 元, 募集资金总额 720,000,000,00 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为 665, 359, 352, 42 元。上述资金到位情况已 经天健会计师事务所有限责任公司出具的天健验〔2011〕473号《验资报告》予 以审验,并存放于募集资金专户进行管理。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下:

单位: 万元

项目名称	项目总投资	募集资金 拟投资额	项目审核备案情况
年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙 烯醚硫酸钠 (AES) 项目	15,000.00	15,000.00	嘉兴市发展和改革委员 슺 믁 案 쫍

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			04001012274031484146
年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸 盐二期项目-3万吨	7,500.00	7,500.00	嘉兴市发展和改革委员 会嘉发改备 [2006]003 号、嘉发改备[2009]017 뮥
新建研发中心项目	3,500.00	3,500.00	临安市发展和改革局临 发改投[2010]110号
슴	26,000.00	26,000.00

二、公司以自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司使用自筹资金预先投入和实施了部 分募集资金项目。截止2011年12月4日,公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额为 5,402.56 万元, 具体情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金 拟投资额	自筹资金 实际投入额	占募集资金 拟投资额的比例
年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙 烯醚硫酸钠 (AES) 项目	15,000.00	2,596.72	17.31%
年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸 盐二期项目--3万吨	7,500.00	2, 468.27	32.91%
新建研发中心项目	3,500.00	337.57	9.64%
슦 计	26,000.00	5, 402.56	20.78%

公司聘请的天健会计师事务所有限公司对上述募集资金投资项目的预先投 入情况进行了核验,于2011年12月6日出具天健审〔2011〕5211号《关于浙江赞 宇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,确认 上述情况。

三、公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况

公司拟以募集资金5,402.56万元置换预先已投入募投项目自筹资金,可以更 好地满足公司持续健康发展的需要, 提高募集资金使用效率。

四、公司审议程序

公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项已经公司第二 届董事会第九次会议、第二届监事会三次会议审议通过, 独立董事发表了明确同 意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构及保荐代表人曾丽萍、高启洪认为:

1、公司用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,有利于提高募 集资金使用效率,符合全体股东利益:

2、公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议通过,全体独 立董事发表了明确同意的独立意见。

综上,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要 的法律程序,有利于提高募集资金使用效率,募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益之情形, 符合《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。保荐机构对赞宇科技本次募集资金 置换事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司以募 集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的专项意见》之签署页)

保荐代表人:算物落 (曾丽萍) (高启洪)