Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Dec 16, 2011

所 Accountants

以自無资金預先投具寒投表自動鉴证报告

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ……………………第3-4页

关于浙江赞宇科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审 (2011) 5211 号

浙江赞宇科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称赞宇科技公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赞宇科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

赞宇科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项 目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赞宇科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我 们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要

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地址: 中国. 杭州市西溪路128号 Add: 128 Xixi Road Hangzhou China 网址: www.pccpa.cn

的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 赞字科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》与实际情况相符。

中国注册会计师/末大石宫式

报告日期: 2011年 12月6日

浙江赞宇科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所:

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定, 将本 公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2011) 1605 号文核准, 浙江赞宇科技股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")由主承销商齐鲁证券有限公司采用余额包销方式 发行人民币普通股(A股)股票 20,000,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币36.00 元, 募集资金总额 720, 000, 000. 00 元, 减除发行费用人民币 54, 640, 647. 58 元后, 募集资 金净额为 665, 359, 352. 42 元。该等募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验, 并由其 出具天健验 (2011) 473 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《浙江赞宇科技股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书》,本公司公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位: 人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金 拟投资额	项目审核备案情况
年产 7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚 硫酸钠 (AES) 项目	15,000.00	15,000.00	嘉兴市发展和改革委员会备 案号 04001012274031484146
年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二 期项目-3万吨	7,500.00	7,500.00	嘉兴市发展和改革委员会嘉 发改备[2006]003号、嘉发改 备[2009]017号
新建研发中心项目	3,500.00	3,500.00	临安市发展和改革局临发改 投[2010]110号
计 습	26,000,00	26,000.00

上述项目总投资额为 26,000 万元, 拟全部使用募集资金投入。若募集资金不足部分用 自有资金补足。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金投资金额,超过部分将

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用于补充公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司各募集资金项目已经国家相关部门审核批准或备案后实施。截至2011年12月 4日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,402.56万元,具体情 况如下:

单位: 人民币万元

项目名称 小散炉	募集资金 拟投资额	自筹资金 实际投入额	占募集资金 拟投资额的比例
年产 7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚 硫酸钠 (AES) 项目	15,000.00	2, 596.72	17.31%
年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二 期项目-3万吨	7,500.00	2, 468.27	32.91%
新建研发中心项目	3,500.00	337.57	9.64%
计 슴	26,000.00	5, 402.56	20.78%

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