Zamet S.A. — Capital/Financing Update 2018

Feb 23, 2018

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent") informuje, iż mając na uwadze zasadność optymalnego dostosowania finasowania zewnętrznego, do zmian w strukturze grupy kapitałowej (o których Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2018), w dniu dzisiejszym:

1) Emitent ("Kredytobiorca") zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") porozumienie, mocą którego strony za zgodnym oświadczeniem, rozwiązały Umowę o współpracy (zawartą w dniu 7 lutego 2014 r. z późn.zm.) na podstawie której Emitent miał możliwość korzystania z produktów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe) w ramach udzielonego limitu do wysokości 35 mln zł.

2) W miejsce rozwiązanej umowy (o której mowa w pkt 1 powyżej), Emitent zawarł z mBank z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych, mocą której Emitent a także Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ("Kredytobiorcy") uzyskały możliwość korzystania z produktów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe) w ramach limitu do wysokości 40 mln zł.

3) Emitent ("Kredytobiorca") zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do umowy o współpracy (zawartej w dniu 21 września 2015 roku z późn.zm.) mocą którego strony zmieniły wysokość limitu w ramach którego Emitent ma możliwość korzystania z produktów bankowych do wysokości 14,4 mln zł (dotychczas 50,0 mln zł). Emitent wyjaśnia, iż zmniejszenie wysokości limitu nastąpiło na wniosek Emitenta, z uwagi na aktualne mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie w ramach tej umowy, w stosunku do zapotrzebowania Emitenta w dniu jej zawierania (mając na uwadze zmiany w strukturze grupy kapitałowej, jakie nastąpiły w okresie od dnia zawarcia umowy o której mowa, w tym zbycie przez Emitenta udziałów w spółce Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie);

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy o której mowa w pkt 2 oraz umowy o której mowa w pkt 3 powyżej jest: hipoteka na nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności wzniesionych na tym gruncie budynków i budowli) spółki Mostostal Chojnice spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Chojnicach, na których zlokalizowane jest przedsiębiorstwo tej spółki komandytowej, oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę.

Emitent wyjaśnia, iż w rezultacie powyższych działań, zakończony został proces zmiany formuły finansowania na finansowanie parasolowe, obejmujące Emitenta a także Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – w bankach udzielających finansowania na rzecz Grupy ZAMET. Każda ze spółek objętych finansowaniem parasolowym ponosi koszty korzystania z produktów bankowych. Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).