YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 15, 2021

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十事项的 受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为云南铜业股份有 限公司（以下简称“云南铜业”、“发行人”或“公司”）2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严 格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续 密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理 办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理 协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、新增借款情况

公司截至 2021 年 2 月 28 日借款余额为 288.44 亿元，公司截至 2020 年 12 月 31 日借款余额为 219.53 亿元，2021 年 1-2 月累计新增借款为 68.91 亿元，超 过 2020 年末未经审计净资产的 40%。因公司尚未披露 2020 年年度报告，故暂缓 披露 2020 年末净资产值。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元

序号	项目	2020 年末	2021 年2 月末	当年累计新增借款	占上年末净资产比例
1	银行贷款	173.21	252.62	79.41	68.25%
2	企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	15	5	-10	-8.59%
3	委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	2	2	0	0.00%

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4	其他借款	29.32	28.82	-0.5	-0.43%
合计		219.53	288.44	68.91	59.23%

注：上述财务数据均为合并口径，未经审计

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系公司正常生产经营资金需要所致。新增借款原因：一是 公司为平衡全年生产经营，增大备货量，加大了原料采购；二是公司所属冶炼厂 连续满负荷生产，但由于春节，下游企业放假，销售放缓。

四、其他需说明事项

上述财务数据未经审计，敬请投资者注意。

中信建投作为云南铜业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受 托管理人职责，在获悉相关事项后，中信建投就有关事项与发行人进行了沟通， 并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报 告。

中信建投后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债 券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为 准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职 责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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