YUNENG TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Sep 13, 2022

东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昱能科技股份 有限公司（以下简称“公司”、“昱能科技”）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对昱能 科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如 下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000 万股，每股面 值为人民币1.00 元，发行价格为人民币163.00 元/股，募集资金总额为人民币 326,000.00 万元，扣除发行费用人民币22,300.51 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币303,699.49 万元。

上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资 金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]第243 号《验资报告》。募集资 金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募 集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	研发中心建设项目	27,232.43	27,232.43
2	全球营销网络建设项目	8,319.32	8,319.32
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		55,551.75	55,551.75

三、募集资金使用情况

截至2022 年6 月30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2022 年8 月25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股 份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2022-009）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需 求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股 东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》和 《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募 资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际 经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为248,147.74 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金 额为70,000 万元，占超募资金总额的比例为28.21%。公司最近12 个月内累计 使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国 证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关承诺及说明

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等 相关规范性文件的要求，公司将承诺每12 个月内累计使用超募资金补充流动资

金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不 会影响公司募集资金投资项目正常进行；在补充流动资金后的12 个月内不进行 高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、相关审议程序及意见

公司于2022 年9 月13 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审 议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟使用部分超募资金70,000 万元永久补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体 股东利益，本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使 用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序符合法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同 意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正 常进行的前提下，公司本次拟使用部分超募资金70,000 万元永久补充流动资 金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变 相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上 市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项， 并同意提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司第 一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表 了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超 募资金用于永久补充流动资金的事项有助于提高募集资金使用效率，不会影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于昱能科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

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----- Start of picture text ----- 保荐代表人：朱佳磊 卞加振----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 东方证券承销保荐有限公司年 月 日----- End of picture text -----