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Sep 25, 2016

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016 097

山东地矿股份有限公司

关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 的修订说明

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“上市公司”或“本公 司”）于 2016 年 9 月 12 日披露了《山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）及相关文件， 并于 2016 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东地矿股份有限公 司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 60 号）（以下简称“《问询函》”）。 公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照《问询 函》的要求对《报告书》等文件进行了修改和补充，主要修订内容如下：

报告书章节	修订说明
重大事项提示	1、更新了已获得的授权和批准； 2、《发行股份购买资产协议之补充协议》的 主要内容； 3、《附生效条件的非公开发行股票认购协议 之补充协议》的主要内容。 4、补充披露了山东省地矿局关于避免同业竞 争的承诺
重大风险提示	1、更新了已获得的授权和批准； 2、增加“前次重组盈利预测未能实现的风险” 以及“朱郭李家金矿建设期和达产期存在不 确定性风险”提示。
第一节交易概述	1、更新了已获得的授权和批准；

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	2、《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要 内容； 3、《附生效条件的非公开发行股票认购协议 之补充协议》的主要内容。
第二节 上市公司基本情况	补充披露前次重组盈利预测的实现情况及其 原因分析
第三节 交易对方及配套资金认购方基本情 况	1、补充披露了阳光投资的历史沿革和最近一 年的股权转让情况； 2、补充披露了阳光投资主要股东秦春雪、赵 霞二者之间及与安徽丰原集团有限公司是否 存在关联关系或一致行动关系； 3、补充披露了阳光投资与上市公司不存在关 联关系
第四节 标的资产基本情况	1、补充披露了标的资产应付地矿集团内部关 联方款项的具体情况； 2、补充披露标的资产收入确认和成本计量的 具体会计政策； 3、删除“该矿业权评估报告及评估结果的相 关责任由出具该矿业权报告的机构承担”。
第五节 本次非公开发行股份情况	1、补充披露了募集资金用途不包含预备费、 建设期贷款利息和铺底流动资金等项目； 2、《发行股份购买资产协议之补充协议》的 主要内容 3、《附生效条件的非公开发行股票认购协议 之补充协议》的主要内容
第六节 交易标的评估情况	1、补充披露资产基础法下矿业权评估的销售 价格、主要成本费用等重要评估参数的确定 过程
第七节 本次交易相关协议的主要内容	1、根据《发行股份购买资产协议之补充协

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议》，修订了过渡期损益安排； 2、《发行股份购买资产协议之补充协议》的 主要内容； 3、《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要 内容 4、《附生效条件的非公开发行股票认购协议 之补充协议》的主要内容 1、补充披露了山东省地矿局关于避免同业竞 第十一节 同业竞争与关联交易 争的承诺 1、更新了已获得的授权和批准； 2、增加“前次重组盈利预测未能实现的风险” 第十二节 风险因素 以及“朱郭李家金矿建设期和达产期存在不 确定性风险”提示。

特此公告。

山东地矿股份有限公司 董事会 2016 年 9 月 23 日

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