Yunding Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 13, 2014

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014 031

山东地矿股份有限公司

关于发行公司短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

为保证公司的可持续发展，进一步优化债务结构，降低融资成本，结合公司 财务状况，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法 规和规范性文件，2014 年5 月13 日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过4.4 亿元的短期融资 券，本次发行尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议，尚需获得中国银 行间市场交易商协会的批准，初步拟定发行方案如下：

1、注册规模

本次短期融资券规模为不超过人民币4.4 亿元。

2、发行时间

在短期融资券注册有效期（两年）内分期择机发行。

3、发行期限

本次发行短期融资券的期限不超过1 年。

4、发行利率

在综合分析公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日相当 的短期融资券现行市场利率，由公司和主承销商共同商量确定。

5、发行方式

由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

6、发行对象

本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。

7、发行用途

用于归还银行借款，补充公司流动资金。

9、为高效、有序地完成本次发行工作,本次发行事项在提请股东大会批准后, 公司董事会授权管理层在上述发行方案内全权办理本次短期融资券发行的相关 事宜,包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申

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请发行短期融资券的具体发行方案，包括发行时间、发行期限、发行额度、发行 利率、发行方式、批次结构等与发行条款有关的一切事宜；

• （2）聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；

• （3）签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

• （4）及时履行信息披露义务；

• （5）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；

• （6）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

• 公司短期融资券的发行尚需经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过，

• 尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接 受发行注册后实施。

公司将按照有关法律、法规的规定严格履行信息披露义务，及时披露本次短 期融资券的注册和发行情况。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2014 年5 月13 日

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