YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 24, 2021

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2021-084

韵达控股股份有限公司

关于全资子公司开展资产证券化的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 8 月 21 日召开第 七届董事会第六次会议和 2020 年 9 月 8 日召开的 2020 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于全资子公司开展资产证券化的议案》，同意公司以下属全资子 公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立多期资产支持专项计划（以下简称 “专项计划”），同意公司为专项计划提供差额支付承诺并在专项计划开放程序 中承担流动性支持的义务。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展资产证券化的公告》 （公告编号：2020-074）。

专项计划已于 2020 年 11 月 27 日取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 出具的《关于中信证券“中信证券-韵达物流基础设施 1-X 号资产支持专项计划” 符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2020]1012 号）（以下简称“无异议 函”），无异议函批复储架发行总额不超过 25 亿元，发行期数不超过 5 期，2 年内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于“中信证券-韵达物流基础设施 1-X 号资产支持专项计划”获得深 圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2020-101）。

截至 2021 年 9 月 24 日，根据专项计划管理人中信证券股份有限公司提供的 募集资金账户回单，“中信证券-韵达物流基础设施 1 号资产支持专项计划”募 集资金账户实际收到认购资金 63,137 万元，其中优先级资产支持证券的募集总

规模为 55,000 万元，次级资产支持证券的募集总规模为 8,137 万元，均已分别达 到《中信证券-韵达物流基础设施 1 号资产支持专项计划说明书》约定的各级资 产支持证券的目标募集规模。

根据项目安排，“中信证券-韵达物流基础设施 1 号资产支持专项计划”拟 于 2021 年 9 月 27 日正式成立，资产支持证券于成立当日开始计息。根据专项计 划簿记结果，各档证券要素如下：

证券类别	优先A级	优先B级	次级
发行规模（万元）	24,500.00	30,500.00	8,137.00
每份面值（元）	100.00	100.00	100.00
信用评级	AAAsf	AA+sf	--
预期收益率	4.2%	4.5%	--
还本付息方式	每半年付息，按计划固定还本	每半年付息，到期一次还本	到期一次性分配
合计（万元）	63,137.00
预期到期日	专项计划设立日所在自然季度首日起届满18年的对应日后的第27个工作日
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易场所	深圳证券交易所

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日