Yulho Co., LTD. — M&A Activity 2024

Jul 31, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 (주)율호 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 07월 31일
회 사 명 :	주식회사 율호
대 표 이 사 :	이정남, 최용인
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로6, 13층(방배동, 미송타워)
	(전 화) 02-533-4550
	(홈페이지)http://yulho.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 정 남
	(전 화) 02-533-4550

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 에프앤아이대한민국박형준300,000,000-60,000소프트웨어 자문 및 개발해당사항없음60,00025,000,000,000146,310,165,87217.0973,357,207,45734.0860,000100사업확장 등2025년 04월 30일주식회사 네오버스50,000,000투자 자문업서울특별시 강남구 논현로28길 30, 3층-① 지급형태 : 현금 및 당사 10, 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 후 대용납입② 대금 지급시기 및 금액 - 2024.08.12 계약금 금 일백이십억원(\12,000,000,000) (전환사채 대용납입 지급) - 2025.04.30 잔 금 금 일백삼십억원(\ 13,000,000,000) (현금 지급)③ 자금조달 방법 : 자기자금예① 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조② 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용동아송강회계법인2024년 07월 04일 ~ 2024년 07월 29일본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 평가기준일 현 재가치는 최소 24,416 백만원에서 최대 27,356백원이며, 1주당 가치는 최소 406,933원에서 최대 455,933원으 로 추정되었습니다. 2024년 07월 31일31불참아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 사업확장을 위하여 해당주식을 양수하였으며, 보고서제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 대한 계획은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시일 현재 기준으로 작성하였습니 다. - 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사가 제출한 2023년 사업보고서의 연결재무제표 기준입니다.- 상기 '5. 양수일자'는 예정일이며, 변동될 수 있습니다. - 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. - 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 발생할 수 있으며, 변동이 있을 경우 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

9,578,48611,705,327-2,126,841300,000-53,816--6,411,5808,592,238-2,180,657300,000--1,171,234--6,270,9387,280,362-1,009,423300,0001,011,723-1,399,658--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 네오버스대한민국서울특별시 강남구 논현로투자 자문업최대주주문성희10,000100대표이사문성희10,000100

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

202312월5,991,15850,0003,929,279-2,061,879-447,470-아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도