Yulho Co., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Nov 10, 2023

율호/주권 관련 사채권의 처분결정/(2023.11.10)주권 관련 사채권의 처분결정

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2022-11-04
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 파라텍(대한민국)		대표이사
자본금(원)	14,635,075,800		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	73,175,379		주요사업	소화용기계기구외
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	10,000,000,000
처분금액(원)	10,600,000,000
자기자본(원)	57,806,415,696
자기자본대비(%)	17.30
대기업여부	미해당
5. 처분목적		전환사채 매각을 통한 유동성 확보
6. 처분예정일자		2023-12-11
7. 이사회결의일(결정일)		2023-11-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		11. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1 년이 되는 2023 년 10 월 04 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 1) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점 12. 조기상환지급장소: 우리은행 신반포지점 2) 조기상환청구기간: "사채권자"는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 3) 조기상환청구절차: "사채권자"는 "본 사채"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계 좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌 에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이 를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 사채권 발행회사의 자본금은 2023년 반기 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 4. 처분내역의 자기자본은 2022년말 연결 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2022-09-30 주권 관련 사채권의 취득결정